Nastavení osobních možností, které ovlivňují sledování a synchronizaci mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Outlook nebo Exchange

Dialogové okno Nastavit osobní možnosti můžete v aplikacích pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) použít k nastavení mnoha možností, které ovlivňují sledování a synchronizaci.

Chcete-li otevřít dialogové okno Nastavit osobní možnosti:

• Vyberte tlačítko Nastavení v pravém horním rohu obrazovky a pak vyberte Možnosti.

  Následující tabulka shrnuje možnosti sledování a synchronizace v dialogovém okně Nastavit osobní možnosti. Sloupec K dispozici označuje, zda je možnost dostupná v aplikacích pro zapojení zákazníků. Tento sloupec také určuje, zda je tato možnost k dispozici pro synchronizaci aplikace Outlook, pro synchronizaci na straně serveru (označované také jako „synchronizace Exchange“) nebo pro obě. Další informace: Časté otázky týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a aplikací Microsoft Outlook

Pro	Na této kartě	V této části	Viz tuto možnost	Dostupný
Zobrazení nebo úprava filtrů synchronizace v režimu online, které určují záznamy zkopírované na místní pevný disk	Synchronizace	Synchronizace položek s Outlookem nebo Exchange	Zobrazit nebo spravovat filtry, které určují, jaké záznamy se synchronizují se složkami Outlooku nebo Exchange Další informace viz Výběr záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Outlook nebo Exchange	- Z aplikací pro zapojení zákazníků - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Zobrazení nebo úprava filtrů synchronizace v režimu offline, které určují záznamy zkopírované na místní pevný disk, když přejdete do režimu offline	Synchronizace	Správa offline filtrů a převod údajů do režimu offline v klientovi Dynamics 365 for Outlook	Spravujte své offline filtry, abyste zjistili, jaká data potřebujete při přechodu do offline režimu.	- Z aplikací pro zapojení zákazníků - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi Outlookem a aplikacemi pro zapojení zákazníků	Synchronizace		Zobrazte nebo spravujte synchronizovaná pole položek aplikací Outlook nebo Exchange, včetně schůzek, kontaktů a úkolů.	- Z aplikací pro zapojení zákazníků - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Přepište názvy v kontaktech poli Společnost aplikace Outlook nadřazeným obchodním vztahem z kontaktů	Synchronizace	Aktualizovat pole Společnost pro kontakty aplikace Outlook	Aktualizovat pole Společnost názvy nadřazených obchodních vztahů	- Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru
Nastavení klienta synchronizace, který slouží k synchronizaci záznamů mezi aplikací Outlook a aplikacemi pro zapojení zákazníků	Synchronizace	Nastavení klienta synchronizace	Nastavit tento počítač jako klienta, který bude provádět synchronizaci mezi aplikací Outlooku a vaší primární organizací	– Pouze pro synchronizaci aplikace Outlook. Poznámka: Tato možnost se zobrazí, pouze pokud máte více klientů aplikace Outlook, které jsou připojeny ke stejné organizaci.
Nastavení intervalu synchronizace pro synchronizaci položek	Synchronizace	Naplánovat automatickou synchronizaci s aplikací Outlook	Synchronizovat položky v mých složkách Outlooku každých	– Pouze pro synchronizaci aplikace Outlook
Povolte aplikacím pro zapojení zákazníků odesílat e-maily pomocí aplikace Dynamics 365 for Outlook	Email	Vyberte, jak má Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrovat e-maily s aplikacemi pro zapojení zákazníků	Povolte aplikacím pro zapojení zákazníků odesílat e-maily pomocí aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Automatické sledování příchozích e-mailů	Email	Vyberte, jak má Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrovat e-maily s aplikacemi pro zapojení zákazníků	Zkontrolujte příchozí e-mail v aplikaci Outlook a určete, zda má být e-mail propojen a uložen jako záznam.	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Automatické sledování příchozích e-mailů	Poslat e-mail	Vybrat e-mailové zprávy, které se mají sledovat	Sledovat	Z aplikací pro zapojení zákazníků
Automatické sledování příchozích e-mailů	Poslat e-mail	Vybrat e-mailové zprávy, které se mají sledovat	Konfigurovat pravidla sledování složek Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange	- Z aplikací pro zapojení zákazníků - Pouze pro synchronizaci na straně serveru
Automaticky vytvářet záznamy kontaktů nebo zájemců, pokud odesílatel e-mailové zprávy nebo pozvání na schůzku ještě nemá záznam v aplikacích pro zapojení zákazníků	Poslat e-mail	Automatické vytváření záznamů v aplikacích Dynamics 365	Vytvoření	Z aplikací pro zapojení zákazníků
Vybrat, jak jsou příjemci e-mailu spárováni se záznamy	Adresář	Vyberte, jak se příjemci e-mailu párují se záznamy	Všechny možnosti	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Nastavit interval synchronizace pro aktualizaci místních dat v režimu offline	Místní data	Nastavit, jak často mají být místní data aktualizována	Aktualizovat místní data vždy po Poznámka: Pravděpodobně nebudete moci interval změnit, pokud správce omezil změny.	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook
Vybrat, jak by měly být zpracovány duplicitní záznamy při přechodu z režimu offline do režimu online	Místní data	Vyberte, jak mají být zpracovány duplicitní záznamy během synchronizace.	Povolit vyhledávání duplicit během synchronizace z offline do online režimu	Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook

Oznámení o ochraně soukromí

Pokud chcete používat Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů (e-mailové adresy a hesla). Tyto přihlašovací údaje máte možnost uložit místně, abyste k jejich zadávání nebyli vyzýváni při každém spuštění Outlooku. Pokud se rozhodnete tyto údaje uložit místně, při každém otevření Outlooku se Dynamics 365 for Outlook automaticky připojí k Microsoft Dynamics 365 (online).

Pokud máte přístup k Internetu, po prvním přihlášení a použití klienta Dynamics 365 for Outlook se vždy otevře spojení mezi vaším počítačem a aplikací Dynamics 365 (online). Připojení mezi počítačem a Dynamics 365 můžete vypnout jenom nastavením konfigurace, ale po vypnutí připojení může u aplikace Dynamics 365 for Outlook dojít k poklesu výkonu.

Pokud Dynamics 365 for Outlook použijete ke sledování e-mailu, bude vlákno e-mailu viditelné uživatelům v organizaci, kteří mají oprávnění k jeho zobrazení.

U každého přijatého e-mailu odešle Dynamics 365 for Outlook do Dynamics 365 (online) e-mailovou adresu odesílatele, e-mailovou adresu příjemce a předmět zprávy. To umožňuje aplikaci Dynamics 365 (online) ověřit, jestli má nebo nemá být konkrétní e-mail uložený ve službě Dynamics 365 (online). Při sledování položky bude její kopii udržovat služba Dynamics 365 a tato položka bude viditelná ostatním uživatelům v organizaci, kteří mají příslušná oprávnění. Pokud položku přestanete sledovat, odstraní se tato kopie automaticky z Dynamics 365 (online) jenom v případě, že ji vlastníte.

Pokud Dynamics 365 (online) používáte společně s funkcí Synchronizovat s aplikací Outlook, budou se synchronizovaná data Dynamics 365 „exportovat“ do Outlooku. Mezi informacemi v Outlooku a informacemi v Dynamics 365 (online) se zachová propojení, aby informace mezi nimi zůstaly aktuální. Při synchronizaci Outlooku se stahují jenom identifikátory příslušných záznamů Dynamics 365, které se použijí, když se uživatel pokusí sledovat a nastavit související položku Outlooku. Firemní data se do zařízení neukládají.

Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli uživatelé v organizaci mají povolenou synchronizaci dat Dynamics 365 s Outlookem.

Viz také

Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Časté otázky týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi pro zapojení zákazníků a Microsoft Outlook