Nastavení pravidel vyhledávání duplicit, aby data neobsahovala zbytečné položky
Chcete-li zachovat integritu dat, je vhodné mít použitá pravidla a snížit tak případné duplicitní záznamy v systému. Modelem řízené aplikace a aplikace pro zapojení zákazníků (jako je Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Customer Service) zahrnují výchozí pravidla pro vyhledávání duplicit pro obchodní vztahy a kontakty, ale ne pro jiné typy záznamů. Pokud chcete vyhledat duplicity u jiných typů záznamů, bude nutné vytvořit nové pravidlo pro vyhledávání duplicit.
Po vytvoření pravidel vyhledávání duplicit je třeba zapnout pravidla.
Zkontrolujte, jestli máte roli zabezpečení Správce systému, Úpravce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přihlaste se do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení>Správa dat>Pravidla vyhledávání duplicit.
Chcete-li vytvořit nové pravidlo vyhledávání duplicit, vyberte možnost Nové. Pak zadejte název a popis.
–NEBO–
Jestliže chcete upravit existující nepublikované pravidlo vyhledávání duplicit, vyberte jej.
–NEBO–
Chcete-li upravit publikované pravidlo vyhledávání duplicit, vyberte toto pravidlo. V nabídce Akce vyberte Zrušit publikování a pak vyberte pravidlo.
Vyberte kritéria, podle kterých má být záznam rozpoznán jako duplicitní.
Pokud vytváříte nové pravidlo:
V části Kritéria pravidla vyhledávání duplicit v seznamu Typ základního záznamu vyberte typ záznamu, pro který toto pravidlo platí. Například vyberte položku Kontakty.
V poli Odpovídající typ záznamu vyberte typ záznamu, který chcete porovnat. Ve většině případů budete pravděpodobně chtít použít stejný typ záznamu pro položky Základní typ záznamu a Odpovídající typ záznamu. Je také užitečné mít možnost porovnat různé typy záznamů. Můžete chtít například porovnat pole E-mail v položce Kontakty s polem E-mail v položce Zájemci.
Pokud má pravidlo při vyhledávání duplicit pracovat pouze s aktivními záznamy, zaškrtněte políčko Vyloučit neaktivní shodné záznamy. Toto políčko byste měli zaškrtnout také v případě, kdy je kritérium pravidla vyhledávání duplicit založeno na poli stavu.
Pokud má pravidlo rozlišovat malá a velká písmena, zaškrtněte políčko Rozlišovat velikost písmen.
Jestliže jste vybrali odlišné typy záznamů pro základní a odpovídající typy záznamů, u každého nového kritéria vyberte položku Vybrat ve sloupci Pole základního záznamu a poté vyberte název pole. Ve stejném řádku ve sloupci Pole odpovídajícího záznamu vyberte možnost Vybrat a potom vyberte název pole.
- NEBO -
Jestliže jste vybrali stejné typy záznamů pro základní a odpovídající typy záznamů, u každého nového kritéria ve sloupci Pole vyberte položku Vybrat a poté vyberte pole.
Ve stejném řádku vyberte ve sloupci Kritéria položku Vybrat a potom vyberte operátor. Vyberte například možnost Přesná shoda.
Pokud jste zadali Shodné první znaky nebo Shodné poslední znaky ve sloupci Počet znaků, vyberte možnost Zadat hodnotu a potom zadejte počet znaků, které chcete porovnat.
Pokud nechcete, aby pravidlo při vyhledávání duplicit považovalo prázdná pole (hodnoty null) za shodná, zaškrtněte políčko Ignorovat prázdné hodnoty.
Důležité
Pokud pravidlo pro detekci duplicit obsahuje pouze jednu podmínku, prázdné hodnoty jsou během úlohy detekce duplicit ignorovány a nefungují, když je uživatel offline.
Počet kritérií, která můžete vybrat, je omezen počtem znaků, které lze uložit do kódu shody daného záznamu. Při přidávání kritérií sledujte hodnotu Aktuální délka kódu shody zobrazenou ve spodní části seznamu kritérií.
Po dokončení přidávání kritérií vyberte Uložit a zavřít.
Aby bylo možné nové nebo změněné pravidlo vyhledávání duplicit použít, vyberte je a vyberte možnost Publikovat.
Pokud publikujete pravidlo vyhledávání duplicit, bude vytvořen kód shody pro každý záznam s odpovídajícím typem záznamu pro dané pravidlo. Můžete publikovat pouze pět pravidel pro stejný základní typ záznamu (například obchodní vztah) současně. Pokud dosáhnete tohoto počtu, může být nutné odstranit nebo zrušit publikování existujícího pravidla.
Poznámka:
- Doporučujeme nastavit kritéria vyhledávání duplicit pro pole, které má jedinečné hodnoty, jako například E-mail.
- Pro jednotlivé typy záznamů můžete vytvořit více než jedno pravidlo vyhledávání duplicit.
Viz také
Zapnutí nebo vypnutí pravidel vyhledávání duplicit pro celou organizaci
Spuštění hromadných systémových úloh za účelem nalezení duplicitních záznamů
Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce
Příručka pro vývojáře: Entity duplicitního pravidla