Práce s šablonami hromadné korespondence
Důležité
Funkce šablony hromadné korespondence je zastaralá a není podporována. V Dynamics CRM Dynamics CRM 2016 (verze 8.0) jsme představili generování dokumentů na straně serveru s využitím šablon aplikace Word a Excel. Pomocí těchto šablon můžete poskytnout standardizované dokumenty nebo vlastní analýzu dat pro vaši organizaci.
Pomocí šablon hromadné korespondence můžete ve spojení s aplikací Office Word vytvořit zákaznické dopisy, faxy, e-mailové zprávy a nabídky.
Šablony Word jsou vytvářeny a upravovány v aplikaci Word, ale lze je nahrát do aplikací pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) a použít k hromadné korespondenci a sdílení s ostatními uživateli. Jako šablony lze použít pouze dokumenty aplikace Word ve formátu XML. Další informace o vytváření šablon hromadné korespondence naleznete v online nápovědě v aplikaci Word.
Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics 365 roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení>Šablony>Šablony hromadné korespondence.
Chcete-li vytvořit novou šablonu hromadné korespondence, vyberte tlačítko Nová.
Ve formuláři Šablony hromadné korespondence zadejte hodnotu v poli Název a Přidružená entita (typ záznamu).
Můžete zadat popis šablony. Tento text se příjemci nezobrazuje.
Zvolte Uložit.
Vyberte Datová pole, vyberte sloupce, které chcete přidat do svého e-mailu, a vyberte OK.
Vyberte Uložit a poté vyberte Vytvořit šablonu v aplikaci Word.
Vyberte Doplňky a potom vyberte CRM.
Pokračujte procesem hromadné korespondence a uložte šablonu.
Vraťte se na stránku Šablona hromadné korespondence a poté vyberte Zvolit soubor.
Vyberte nově vytvořený dokument hromadné korespondence a vyberte Otevřít a poté vyberte Připojit.
Zvolte Uložit a zavřít.
Poznámka:
Chcete-li osobní šablonu změnit na sdílenou, po uložení záznamu ve formuláři šablony klikněte v nabídce Další akce na příkaz Zpřístupnit pro organizaci. Kliknutím na příkaz Označit jako osobní změníte šablonu zpět na osobní.
Použití šablony hromadné korespondence
Po vytvoření šablony hromadné korespondence ji použijte podle těchto kroků.
V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
Vyberte Rozšířené hledání a vyberte zákazníky, kterým chcete odeslat e-mail.
Vyberte Hromadná korespondence, vyberte Šablona hromadné korespondence osobní pošty a poté vyberte Stáhnout.
Otevřete stažený soubor v Microsoft Word a projděte postup.