Vytváření a úprava zobrazení

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

V Microsoft Dynamics 365 lze pomocí zobrazení definovat způsob zobrazení seznamu záznamů určité entity v aplikaci. Zobrazení definuje:

• Sloupce v zobrazení

• Jak široký by měl být každý sloupec

• Řazení seznamu záznamů ve výchozím nastavení

• Jaké výchozí filtry se mají použít k upřesnění záznamů zobrazených v seznamu

Rozevírací seznam zobrazení je často zobrazen v aplikaci tak, aby lidé měli možnost vybrat různá zobrazení dat entity.

Záznamy, které jsou viditelné v jednotlivých zobrazeních, jsou zobrazeny v seznamu, zvaném též mřížka, který uživatelům často nabízí možnost změnit výchozí řazení, šířku sloupců a filtry, aby bylo možné snadněji zobrazit data, která jsou pro ně důležitá. Zobrazení také definuje zdroj dat pro grafy, které jsou použity v aplikaci.

V tomto tématu

Typy zobrazení

Přístup k definicím zobrazení

Určení výchozího zobrazení

Vytváření a úprava zobrazení

Zvolte a nakonfigurujte sloupce

Úprava kritérií filtru

Konfigurace řazení

Odebrání zobrazení

Závislosti

Spravované vlastnosti

Typy zobrazení

Existují tři typy zobrazení, osobní, systémové a veřejné zobrazení.

Osobní zobrazení

Vy a kdokoli další, kdo má přístup alespoň na úrovni uživatele k akcím entity Uloženého zobrazení, můžete také vytvářet osobní zobrazení. Jako správce systému můžete změnit úroveň přístupu pro každou akci v roli zabezpečení a určit, do jaké hloubky mohou osoby vytvářet číst, zapisovat, odstraňovat, přiřazovat nebo sdílet osobní zobrazení.

Osobní zobrazení jsou ve vlastnictví konkrétních osob a vzhledem k jejich výchozímu přístupu na úrovni uživatele jsou viditelná pouze pro dané osoby nebo jiné osoby, s nimiž tito vlastníci sdílejí svá osobní zobrazení. Můžete vytvořit osobní zobrazení uložením dotazu, který definujete pomocí funkce Rozšířené hledání nebo pomocí možností Uložit filtry jako nové zobrazení a Uložit filtry do aktuálního zobrazení v seznamu zobrazení. Tato zobrazení jsou obvykle zahrnuta v dolní části seznamů systémových nebo veřejných zobrazení, která jsou k dispozici v aplikaci. Můžete vytvořit nové osobní zobrazení založené na systémovém nebo veřejném zobrazení, nelze však vytvořit systémové nebo veřejné zobrazení na základě osobního zobrazení.

Toto téma obsahuje informace o tom, jak správci a úpravci systému pracují se systémovými a veřejnými zobrazeními. Další informace o osobním zobrazení najdete v tématu Nápověda a školení: Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání.

Systémová zobrazení

Jako správce systému nebo úpravce systému můžete upravovat systémová zobrazení. Systémová zobrazení jsou zvláštní zobrazení, na kterých závisí aplikace a která existují u systémových entit nebo jsou vytvořena automaticky při vytvoření vlastní entity. Tato zobrazení mají specifické účely a některé další funkce.

Systémová zobrazení	Popis
Rychlé hledání	Výchozí zobrazení při hledání pomocí funkce Rychlé hledání. Toto zobrazení také definuje prohledávaná pole při použití možností vyhledávání v zobrazení Rychlé hledání a Vyhledávání.
Rozšířené hledání	Výchozí zobrazení určené k zobrazení výsledků při použití Rozšířeného hledání. Toto zobrazení také definuje sloupce, které jsou ve výchozím nastavení použity při vytváření nového vlastního veřejného nebo osobního zobrazení bez nutnosti definovat zobrazení, které chcete použít, jako šablonu.
Přidružené	Výchozí zobrazení, které obsahuje související entity záznamu.
Vyhledávání	Zobrazení, které se zobrazí po výběru záznamu pro vyhledávací pole.

Tato zobrazení nejsou zobrazena ve výběru zobrazení a nelze je použít v podseznamech ve formuláři ani jako seznam v řídicím panelu. Tato zobrazení nelze odstranit ani deaktivovat.Další informace:Odebrání zobrazení

Systémová zobrazení jsou vlastněna organizací, takže je mohou vidět všichni. Například každý má přístup na úrovni organizace pro čtení záznamů entity zobrazení (uloženého dotazu). Tato zobrazení jsou spojena s konkrétními entitami a jsou viditelná v Průzkumníku řešení. Tato zobrazení můžete zahrnout do řešení, protože jsou spojena s entitou.

Veřejná zobrazení

Veřejná zobrazení jsou univerzální zobrazení, která lze upravit podle potřeby. Tato zobrazení jsou zobrazena ve výběru zobrazení a lze je použít v podmřížkách ve formuláři nebo jako seznam v řídicím panelu. Některá veřejná zobrazení ve výchozím nastavení existují pro systémové entity a všechny vlastní entity. Například při vytváření nové vlastní entity bude mít tato entita následující kombinaci systémových a veřejných zobrazení.

Název	Typ
Aktivní<plurální název entity>	Veřejný
Neaktivní<plurální název entity>	Veřejný
Rychle najít aktivní <plurální název entity>	Rychlé hledání
<název entity>Zobrazení rozšířeného hledání	Rozšířené hledání
<název entity>Přidružené zobrazení	Přidružené
<název entity>Zobrazení vyhledávání	Vyhledávání

Můžete vytvořit vlastní veřejná zobrazení. Můžete odstranit vlastní veřejná zobrazení vytvořená v nespravovaném řešení. Nelze odstranit žádné veřejné zobrazení definované systémem. Vlastní veřejná zobrazení přidaná importováním spravovaného řešení mohou mít nastaveny spravované vlastnosti, které mohou zabránit jejich odstranění, s výjimkou jejich odstranění po odinstalaci spravovaného řešení.

Přístup k definicím zobrazení

Pokud jste správce systému nebo úpravce systému, můžete k definicím zobrazení přistupovat několika způsoby. V libovolném zobrazení entity pomocí příkazového řádku, kde najdete následující příkazy po kliknutí nebo klepnutí na tlačítko se třemi tečkami (tlačítko ):

• Zobrazení: Otevře definice aktuálního zobrazení ve výchozím řešení.

• Nové systémové zobrazení: Otevře nové okno pro vytvoření nového zobrazení pro aktuální entitu ve výchozím řešení.

• Přizpůsobit entitu: Přejde na definici aktuální entity ve výchozím řešení, kde můžete vybrat Zobrazení.

• Systémová zobrazení: Otevře stejné okno jako možnost Přizpůsobit entitu, s výjimkou vybraných Zobrazení.

Alternativně můžete přejít na definice zobrazení ve výchozím řešení pomocí následujících kroků:

Otevřete zobrazení

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. Zvolte Zobrazení.

5. Dvakrát klikněte na zobrazení, které chcete otevřít.

Tento seznam zobrazení má čtyři filtry, které můžete použít ke snadnějšímu nalezení požadovaného zobrazení:

• Všechna aktivní zobrazení

• Aktivní veřejná zobrazení

• Neaktivní veřejná zobrazení

• Aktivní systémem definovaná zobrazení

Je-li entita, která je spojena s daným zobrazením, součástí nespravovaného řešení, je ve výchozím řešení stále možné vytvářet nebo upravovat zobrazení pro tuto entitu. Systémová zobrazení jsou přidružena k entitě a nejsou k dispozici jako samostatné součásti řešení. Na rozdíl od polí nepoužívají zobrazení vlastní nastavení předpony v jedinečném názvu, který by měl být v celém řešení konzistentní, takže není nutné vytvářet zobrazení v kontextu řešení.

Určení výchozího zobrazení

Pokud někdo nemá „připnuté“ jiné zobrazení jako své výchozí osobní nastavení, zobrazí se ve výchozím nastavení vámi zadané zobrazení. Jako výchozí zobrazení entity můžete nastavit libovolné veřejné zobrazení.

Nastavení výchozího zobrazení entity

1. Přejděte na Zobrazení podle postupu popsaného v části Přístup k definicím zobrazení.

2. Vyberte Veřejné zobrazení.

3. V řádku nabídek zvolte možnost Další akce > Nastavit výchozí.

4. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

Vytváření a úprava zobrazení

Vlastní veřejné zobrazení můžete vytvořit tak, že upravíte existující zobrazení a uložte je pod jiným názvem nebo můžete vytvořit nové zobrazení.

Viz také Nápověda a školení: Vytvoření nebo úprava veřejného zobrazení entity.

Vytvoření nového zobrazení

1. Jak je popsáno v části Přístup k definicím zobrazení, vyberte ze seznamu zobrazení pro entitu a na panelu příkazů vyberte možnost Nové systémové zobrazení.

2. V dialogovém okně Vlastnosti zobrazení zadejte Název a volitelně také Popis zobrazení.

3. Po zavření dialogového okna vlastností můžete provádět následující akce:

   • Zvolte a nakonfigurujte sloupce.

   • Úprava kritérií filtru.

   • Konfigurace řazení.

4. Jakmile budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit a zavřít.

5. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

Úprava zobrazení

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Vyberte položku Přizpůsobit systém.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu.

4. Zvolte Zobrazení.

5. Poklepejte na zobrazení, které chcete upravit.

6. Chcete-li změnit Název nebo Popis zobrazení, zvolte Vlastnosti zobrazení.

7. Postupujte takto:

   • Zvolte a nakonfigurujte sloupce.

   • Úprava kritérií filtru.

   • Konfigurace řazení.

8. Jakmile budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit a zavřít.

9. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

Vytvoření nového zobrazení z existujícího zobrazení

Postupujte podle pokynů pro úpravu zobrazení, ale namísto klepnutí na možnost Uložit a zavřít klepněte na možnost Uložit jako a zadejte nový Název a Popis pro zobrazení.

Zvolte a nakonfigurujte sloupce

Kromě kritérií filtru jsou pro hodnotu zobrazení velmi důležité také sloupce viditelné v zobrazení. Po Vytváření a úprava zobrazení můžete se sloupci provádět následující úlohy:

• Přidání sloupců

• Odebrání sloupců

• Změna šířky sloupce

• Přesunutí sloupce

• Povolení nebo zakázání přítomnosti sloupce

• Přidání sloupce hledání

Přidání sloupců

Je možné zahrnout sloupce z aktuální entity nebo kterékoli související entity, které mají s aktuální entitou vztah 1:N.

Například můžete chtít ve sloupci zobrazit vlastníka uživatelem vlastněné entity. U aktuální entity můžete vybrat pole Vlastník a zobrazit tak jméno vlastníka. Tento údaj se zobrazí jako odkaz k otevření záznamu uživatele pro osobu, která je vlastníkem záznamu. V tomto případě máte rovněž možnost Povolení nebo zakázání přítomnosti sloupce.

Pokud chcete zobrazit telefonní číslo vlastníka záznamu, je nutné vybrat položku Vlastník (Uživatel) z rozevíracího seznamu Typ záznamu a potom vybrat pole Hlavní telefon.

Přidání sloupců do zobrazení

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klikněte na možnost Přidat sloupce, zobrazí se dialogové okno Přidat sloupce.

2. Vyberte Typ záznamu, pokud chcete zahrnout pole ze souvisejících entit.

3. Můžete vybrat více polí, i ze souvisejících entit.

4. Pokud jste vybrali pole, které chcete, klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat sloupce.

Při přidání sloupce se zvětší šířka zobrazení. Překročí-li šířka zobrazení dostupné místo na stránce, vodorovné posuvníky umožní uživatelům posouvat a zobrazit skryté sloupce.

Tip

Pokud vaše zobrazení filtruje data pro určité pole, aby se zobrazily pouze záznamy s určitou hodnotou, nezahrnujte tento sloupec do zobrazení. Například pokud jsou zobrazeny pouze aktivní záznamy, nezahrnujte do zobrazení sloupec Stav. Místo toho pojmenujte zobrazení tak, aby bylo patrné, že všechny záznamy v zobrazení jsou aktivní.

Poznámka

Při přidání sloupců do Zobrazení vyhledávání pro aktualizované entity se zobrazí pouze první tři sloupce.

Odebrání sloupců

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klikněte na sloupec, který chcete odebrat.

2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Odebrat.

3. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na tlačítko OK.

Změna šířky sloupce

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klikněte na sloupec, který chcete změnit.

2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Změnit vlastnosti.

3. V dialogovém okně Změnit vlastnosti sloupce klikněte na možnost nastavení šířky sloupce a klikněte na tlačítko OK.

Přesunutí sloupce

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klikněte na sloupec, který chcete přesunout.

2. V oblasti Běžné úkoly přesuňte pomocí šipek sloupec doprava nebo doleva.

Povolení nebo zakázání přítomnosti sloupce

Jsou-li splněny následující podmínky, mohou uživatelé vidět ovládací prvek online stavu Microsoft Lync v seznamu, který ukazuje, je-li osoba je k dispozici, a umožňuje uživatelům komunikovat pomocí rychlých zpráv:

• Uživatelé využívají Aplikace Internet Explorer.

• Uživatelé mají nainstalovanou aplikaci Lync.

• Uživatelé mají povolen prvek Microsoft ActiveX v aplikaci Aplikace Internet Explorer.

• Vaše organizace povolila přítomnost pro systém v nastavení systému.

Důležité

Název Lyncu se změnil na Skype pro firmy. V současné době se ještě v Microsoft Dynamics CRM objevují odkazy na Lync, ale CRM bude fungovat i se Skypem pro firmy.

Ovládací prvek přítomnosti a možnost jeho povolení jsou k dispozici pouze u sloupců, které zobrazují primární pole entit s podporou e-mailu (uživatelé, kontakty, příležitosti, zájemci nebo vlastní entity).

Povolení nebo zakázání přítomnosti ve službě Lync pro sloupec

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klikněte na sloupec, který chcete změnit.

2. V části Běžné úkoly klikněte na možnost Změnit vlastnosti.

3. V dialogovém okně Změnit vlastnosti sloupce vyberte možnost nebo zrušte výběr možnosti Povolit stav přítomnosti pro tento sloupec a poté zvolte tlačítko OK.

Přidání sloupce hledání

Sloupce hledání jsou sloupce prohledávané aplikaci, když lidé používají textové pole hledání záznamů zobrazené pro seznamy nebo vždy, když je k dispozici možnost hledání záznamů entit v aplikaci, například když lidé vyhledávají záznam pro vyhledávací pole.

1. Otevřete zobrazení Rychlé hledání, jak je popsáno v části Vytváření a úprava zobrazení.

2. Kliknutím na tlačítko Přidat sloupce hledání otevřete dialogové okno.

3. Vyberte pole, která obsahují data, která chcete vyhledat.

4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat sloupce hledání.

Úprava kritérií filtru

Vedle zobrazených sloupců jsou pro hodnotu poskytovanou daným zobrazením zásadní především použitá kritéria filtru.

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klepněte na možnost Upravit kritéria filtru.

2. Dialogové okno zobrazuje uživatelské rozhraní podobné Rozšířenému hledání. Pomocí klauzulí AND a OR můžete určit a seskupit kritéria.

3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upravit kritéria filtru.

Další informace:Nápověda a školení: Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání

Konfigurace řazení

1. Při Vytváření a úprava zobrazení klikněte na příkaz Nastavit řazení.

2. V dialogovém okně Nastavit pořadí řazení v seznamu Řadit podle vyberte sloupec, který chcete seřadit, a klikněte na možnost Vzestupně nebo Sestupně.

3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavit pořadí řazení.

Odebrání zobrazení

Někdy se může stát, že nechcete, aby uživatelé viděli některé zobrazení. V závislosti na typu zobrazení můžete zobrazení odstranit nebo deaktivovat.

Odstranění zobrazení

Můžete odstranit libovolné vlastní veřejné zobrazení. Chcete-li vyhledat zobrazení, které chcete odstranit, postupujte podle kroků v části Přístup k definicím zobrazení a použijte příkaz Odstranit. Jakmile ověříte, že opravdu chcete zobrazení odstranit, bude toto zobrazení trvale odstraněno.

Pokud zobrazení nechcete odstranit trvale, můžete je deaktivovat.

Deaktivace nebo aktivace zobrazení

Nelze odstranit ani deaktivovat žádné Systémová zobrazení, včetně veřejných zobrazení vytvořených systémem. Můžete deaktivovat kterékoli veřejné zobrazení, včetně veřejných zobrazení vytvořených systémem.

Deaktivace nebo aktivace veřejného zobrazení

1. Přejděte na Systémová zobrazení podle postupu popsaného v části Přístup k definicím zobrazení.

2. Vyberte veřejné zobrazení. Neaktivní zobrazení zobrazíte pomocí zobrazení Neaktivní veřejná zobrazení.

3. Na panelu nabídek klikněte na tlačítko Další akce a pak klikněte buď na možnost Deaktivovat, nebo Aktivovat.

4. Zvolte Publikovat všechna vlastní nastavení.

Závislosti

Zobrazení jsou závislá na polích, která zobrazují. Pole jsou požadovanými součástmi zobrazení. Pokud máte vlastní pole, které je součástí zobrazení, nebudete moci odstranit toto pole, pokud je zahrnuto v definici zobrazení. Vzhledem k tomu, že zobrazení jsou obvykle uvedena jako seznam, jiné součásti řešení obvykle nejsou závislé na konkrétním zobrazení. Graf může zobrazení použít jako zdroj dat, ale může použít libovolné zobrazení pro entitu.

Zobrazení součástí řešení se závislostmi na zobrazení

1. Přejděte na Systémová zobrazení podle postupu popsaného v části Přístup k definicím zobrazení.

2. Vyberte zobrazení.

3. V řádku nabídek klikněte na možnost Další akce > Zobrazit závislosti.

Dialogové okno Závislosti zobrazí seznam všech součástí řešení, které jsou závislé nebo požadované pro zobrazení.

Spravované vlastnosti

Jestliže vytvoříte vlastní veřejné zobrazení, které chcete zahrnout do spravovaného řešení, které budete distribuovat, máte možnost omezit rozsah vlastního nastavení zobrazení všech uživatelů, kteří instalují vaše řešení.

Ve výchozím nastavení má většina zobrazení svou spravovanou vlastnost Přizpůsobitelné nastavenu na hodnotu true, takže je uživatelé mohou přizpůsobit. Pokud nemáte velmi dobrý důvod měnit toto nastavení, doporučujeme, abyste uživatelům umožnili upravovat zobrazení, která vytvoříte.

Nastavení spravovaných vlastností zobrazení

1. Přejděte na Systémová zobrazení podle postupu popsaného v části Přístup k definicím zobrazení.

2. Vyberte vlastní veřejné zobrazení.

3. V řádku nabídek klikněte na možnost Další akce > Spravované vlastnosti.

4. Nastavte možnost Přizpůsobitelné na hodnotu True nebo False.

Poznámka

Toto nastavení se projeví až po exportu řešení, které obsahuje toto zobrazení, jako spravovaného řešení a jeho instalaci v různých organizacích.

Viz také

Vlastní nastavení systému CRM
Novinky pro správce a úpravce v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a CRM Online
Začínáme s vlastním nastavením
Přehled vlastního nastavení
Vytváření a úprava metadat
Vytváření a návrh formulářů
Vlastní nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety
Vytváření a úprava procesů
Vytváření a úprava obchodních pravidel
Nápověda a školení: Vytvoření nebo úprava veřejného zobrazení entity
Nápověda a školení: Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva