Vlastní nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

S Microsoft Dynamics 365 můžete jednou navrhnout a nasadit všude. Vlastní nastavení provedená ve vašem Dynamics 365 systému se zobrazí v aplikaci CRM pro telefony a tablety stejně jako ve webové aplikaci. Změny jsou optimalizovány v mobilních aplikacích tak, aby byly zobrazeny správně. Zvolte jednu z následujících možností nebo přejděte dolů, chcete-li zobrazit typy změn, které lze provádět, a rozdíly v zobrazení v mobilních aplikacích ve srovnání s webovou aplikací.

Nejnovější verze aplikace pro telefony, Microsoft Dynamics CRM pro telefony, poskytuje stejné plnohodnotné funkce jako aplikace CRM pro tablety. Má stejné intuitivní uživatelské rozhraní (upravené pro telefony) a také funkce použitelné v režimu offline.

Předchozí verze aplikace pro telefony má nový název: Microsoft Dynamics CRM pro telefony Express. Informace o vlastním nastavení předchozí verze aplikace naleznete v tématu Vytvoření a úprava mobilních formulářů aplikace CRM pro telefony Express.

Po provedení vlastního nastavení ve formuláři se uživatelům při příštím otevření jejich mobilní aplikace zobrazí výzva ke stažení aktualizací.

V tomto tématu

Domovská stránka aplikace CRM pro telefony a tablety

Vlastní nastavení formuláře pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Entity zobrazené v aplikaci CRM pro telefony a tablety

Změna možností navigace pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Změna příkazů pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Rozdíly skriptu formuláře pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Publikování vlastních nastavení pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Obchodní pravidla v aplikaci CRM pro telefony a tablety

Domovská stránka aplikace CRM pro telefony a tablety

Jakmile uživatelé poprvé otevřou aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety, zobrazí se domovská stránka, která je standardně nastavena na Řídicí panel prodeje. Můžete vytvořit nové řídicí panely nebo upravit existující ve webové aplikaci a povolit je pro mobilní aplikaci. Uživatelé si pak budou moci zvolit jiný řídicí panel Domů. Další informace o vytváření nebo změně řídicích panelů viz Vytvoření řídicího panelu nebo Správa součástí řídicího panelu na webu Nápověda a školení pro aplikaci CRM.

Vlastní nastavení formuláře pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

CRM pro telefony a CRM pro tablety používají formuláře jako webové aplikace. Způsob, jakým aplikace zobrazuje formuláře, je optimalizován pro mobilní zařízení. Následující diagramy znázorňují přeformátování z webové aplikace do aplikace pro tablety a telefony:

Webová aplikace

Aplikace pro tablety

Aplikace pro telefony

Aplikace CRM pro telefony a tablety neumožňuje přepínat mezi formuláři. Pokud máte více než jeden hlavní formulář pro entitu, zobrazení daného formuláře závisí na nastaveném pořadí formulářů a rolích zabezpečení přiřazených formuláři.Další informace:Více formulářů

Při úpravách formuláře můžete v aplikaci CRM pro telefony skrýt následující:

1. Pole

2. Oddíly

3. Celé karty

Tímto způsobem, pokud si myslíte, že uživatelé aplikace pro telefony se potřebují zaměřit pouze na primární informace o kontaktech, například můžete při úpravách formuláře skrýt v aplikaci pro telefon podrobnosti o kontaktu.

Skrýt podrobnosti ze zobrazení aplikace CRM pro telefony

1. Při úpravách formuláře v editoru formulářů vyberte pole, části nebo kartu, které chcete skrýt. Tipy týkající se použití editoru formulářů naleznete v tématu Používání editoru formulářů.

2. Zvolte Změnit vlastnosti.

3. Zrušte zaškrtnutí políčka Dostupné v telefonu a zvolte OK.

Entity zobrazené v aplikaci CRM pro telefony a tablety

Můžete povolit omezenou sadu entit pro aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety. Pokud chcete zjistit, zda je entita povolena, nebo chcete entitu povolit, klikněte na tlačítko Nastavení > Vlastní nastavení > Vlastní nastavení systému > Entity. Vyberte entitu a zkontrolujte nastavení Outlook a mobilní zařízení.

Je potřeba upozornit na následující:

• Všechny vlastní entity lze povolit pro aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety.

• Vyhledávání můžete použít pro entity, které nejsou povoleny pro aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety ze záznamu, který je povolen, a můžete zobrazit data. Entitu však nebude možné upravovat.

Entity, které jsou viditelné a které umožňují čtení i zápis v aplikacích CRM pro telefony a CRM pro tablety

Název entity	Vlastnost viditelnosti v aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety	Vlastnost jen pro čtení v aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety
Obchodní vztah	Lze změnit	Lze změnit
Aktivita	Nelze změnit	Nelze změnit
Schůzka	Lze změnit	Lze změnit
Případ	Lze změnit	Lze změnit
Konkurent	Lze změnit	Lze změnit
Propojení	Nelze změnit	Lze změnit
Kontakt	Lze změnit	Lze změnit
Zájemce	Lze změnit	Lze změnit
Poznámka	Nelze změnit	Nelze změnit
Příležitost	Lze změnit	Lze změnit
Produkt v příležitosti	Lze změnit	Lze změnit
Telefonní hovor	Lze změnit	Lze změnit
Položka fronty	Lze změnit	Lze změnit
Aktivita v sociální síti	Lze změnit	Lze změnit
Profil v sociální síti	Lze změnit	Lze změnit
Úkol	Lze změnit	Lze změnit

Entity, které jsou viditelné a pouze pro čtení v aplikacích CRM pro telefony a CRM pro tablety

Název entity	Vlastnost viditelnosti v aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety	Vlastnost jen pro čtení v aplikaci CRM pro telefony a CRM pro tablety
Příloha	Nelze změnit	Nelze změnit
E-mail	Lze změnit	Nelze změnit
Nárok	Nelze změnit	Nelze změnit
Záznam znalostní báze	Lze změnit	Nelze změnit
Produkt	Lze změnit	Nelze změnit
Fronta	Lze změnit	Nelze změnit
Instance klíčového ukazatele výkonu smlouvy SLA	Nelze změnit	Lze změnit
tým	Nelze změnit	Nelze změnit
Uživatel	Nelze změnit	Nelze změnit
Webový prostředek	Nelze změnit	Nelze změnit

Změna možností navigace pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Aplikace CRM pro telefony a tablety používá pro možnosti navigace stejná data mapy webu jako webová aplikace, s tím rozdílem, že je optimalizována pro zobrazení v mobilní aplikaci.

Pokud entita, která se zobrazuje na navigačním panelu pro webovou aplikaci, je povolena pro aplikaci CRM pro telefony a tablety, pak se zobrazí také na navigačním panelu v mobilní aplikaci.

Seskupení v rámci Oblasti ve webovém klientu je ignorováno v mobilní aplikaci, která zobrazuje entity jako plochý seznam. Entitu můžete přidat do více skupin ve webovém klientu. Mobilní aplikace zobrazí plochý seznam bez jakýchkoli opakování. Uživatelům nezobrazí entitu, pokud nemají přístup ke čtení této entity.

Pořadí položek na navigačním panelu je určeno pořadím na mapě webu. Při výskytu duplicity zobrazí aplikace pouze první instanci.

Vlastní entity používají pevně nastavenou ikonu vlastní entity.

Další informace viz Změna navigace v rámci aplikace pomocí mapy webu.

Změna příkazů pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Aplikace CRM pro telefony a tablety používá pro příkazy stejné definice pásu karet jako webová aplikace, s tím rozdílem, že je optimalizována pro zobrazení v mobilní aplikaci. Zobrazované definice pásu karet lze nastavit v závislosti na typu klienta. Příkazy lze například nastavit tak, aby se zobrazovaly ve webové aplikaci, ale ne v aplikaci pro telefony nebo tablety. Některé výchozí příkazy se zobrazí pouze ve webové aplikaci, což je důvod, proč se nezobrazí v mobilních aplikacích.

Poznámka

Ikony konfigurované pro příkazy se nezobrazí a popisky, které jsou příliš dlouhé, budou zkráceny.

Další informace:Přizpůsobení příkazů a pásu karet

Rozdíly skriptu formuláře pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Skripty napsané pro formuláře, které jsou použité ve webové aplikaci, by měly pracovat také s aplikací CRM pro telefony a tablety, ale existují zde určité rozdíly. Metody, které nejsou platné v rámci mobilních aplikací, zpravidla nevyvolají chyby, ale také nevrátí žádné hodnoty. Vývojáři mohou použít následující podmíněný příkaz k oddělení kódu, který v mobilních aplikacích nebude fungovat správně:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Pomocí rozhraní API getFormFactor také můžete nastavit, zda kód bude pracovat pouze na telefonech nebo pouze na tabletech, a to pomocí příkazu jako je tento:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Následující seznam uvádí, co můžete očekávat při použití skriptů v mobilních aplikacích. Konkrétní podrobnosti naleznete v dokumentaci pro vývojáře na webu MSDN: Odkazy pro programování na straně klienta.

• Při použití window.alert, window.confirm, window.prompt nebo jakéhokoli jiného kódu, který blokuje spuštění kódu při čekání na odpověď uživatele, příkazy nebudou fungovat dle očekávání nebo zobrazí chybu. Tyto metody byste neměli používat ve skriptech pro mobilní aplikace.

• Vzhledem k tomu, že karty zobrazené v aplikaci CRM pro telefony a tablety nelze rozbalit ani sbalit, nebude kód pro rozbalení nebo sbalení fungovat a kód, který je nakonfigurován pro obslužné rutiny událostí, nebude při použití těchto událostí proveden.

• Webové prostředky nebo iFrame prvky řídicích panelů se nezobrazí v mobilních aplikacích. Metody, které s nimi umožňují interakci, nebudou fungovat a kód, který je nakonfigurován pro obslužné rutiny událostí pro události volané při načtení těchto položek pomocí kódu, nebude možné spustit. Pokud si chcete vyzkoušet ukázkovou funkci, která zobrazuje webový prostředek nebo iFrame prvky v aplikaci CRM pro tablety, viz Ukázková funkce: Podpora prvků iFrame a webových prostředků v aplikaci CRM pro tablety.

• Vzhledem k tomu, že aplikace CRM pro telefony a tablety uživateli neumožňuje přepínat na jiné formuláře, metody, které toto umožňují ve webové aplikaci, nebudou fungovat.

• Žádné z metod, které umožňují zobrazení nebo navigaci k souvisejícím entitám ve webové aplikaci, nebudou fungovat.

• Metody, které by aktualizovaly panel příkazů, získaly rozměry zobrazení nebo zavřely okno formuláře, nebudou fungovat.

Publikování vlastních nastavení pro aplikaci CRM pro telefony a tablety

Při vlastním nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety byste měli vždy explicitně publikovat vlastní nastavení, abyste měli jistotu, že jsou synchronizovány s mobilní aplikací.

Obchodní pravidla v aplikaci CRM pro telefony a tablety

Definice obchodních pravidel jsou staženy a uloženy v mezipaměti při otevření aplikace CRM pro telefony a tablety. Změny provedené v obchodních pravidlech nebudou použity, dokud uživatel nezavře a znovu neotevře mobilní aplikaci.

Viz také

Video: Rozšiřte aplikaci Dynamics CRM na svůj mobilní telefon pomocí aplikace CRM Online – aktualizace 1 (2:34)
Video: Microsoft Dynamics CRM pro tablety – Vlastní nastavení (16:41)
Přehled vlastního nastavení
Vytváření a úprava metadat
Vytváření a návrh formulářů
Vytváření a úprava zobrazení
Vytváření a úprava procesů
Vytváření a úprava obchodních pravidel

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva