Nastavení aplikace CRM pro telefony express

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Důležité

Toto téma je pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM pro telefony express.CRM pro telefony Express je telefonní aplikace Dynamics 365 navržená pro práci s Microsoft Dynamics CRM 2013 a Microsoft Dynamics CRM 2015. Pokud vaše organizace byla aktualizována na Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1, máme pro vás skvělou novou aplikaci pro telefony. Viz Nastavení aplikace CRM pro telefony a aplikace CRM pro tablety.

CRM pro telefony Express bude i nadále podporována pro uživatele Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1.

Chcete-li zjistit, kterou verzi používáte, přihlaste se k aplikaci Dynamics 365 a v pravé horní části obrazovky klepněte na ikonu Nastavení (připomínající ozubené kolo) () > O aplikaci.

Terminologie

S Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1 se terminologie pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony změnila.

Termín	Použití
CRM pro telefony	Aplikace Dynamics 365 pro telefony zavedená s Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1.
CRM pro telefony Express	Aplikace Dynamics 365 pro telefony pro Microsoft Dynamics CRM 2013 a Microsoft Dynamics CRM 2015. Verze před Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1 i nadále odkazuje na aplikaci CRM pro telefony jako na CRM pro telefony.

Kromě informací v tomto tématu si nezapomeňte přečíst informace v části Aplikace CRM pro tablety a telefony.

V tomto tématu

Požadavky pro aplikaci CRM pro telefony Express

Co musí uživatelé udělat

Co musí správce provést

Entity a aplikace CRM pro telefony Express

Poradce při potížích

Oznámení o ochraně soukromí

Požadavky pro aplikaci CRM pro telefony Express

Připojení aplikace CRM pro telefony Express k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Microsoft Dynamics CRM 2013 vyžaduje internetové nasazení. Je třeba provést úpravy na serveru AD FS. Viz CRM for phones and IFD.

Uživatelé musí mít připojení k internetu nebo intranetu a měli by nainstalovat aplikaci CRM pro telefony Express. Viz oddíl „Instalace aplikace CRM pro telefony Express“ dále v tomto tématu.

Poznámka

Pokud uživatelé nenainstalovali aplikaci CRM pro telefony Express, mohou přistupovat ke svým datům pomocí prohlížeče v telefonu. Tento způsob přístupu k datům však nedoporučujeme, protože uživatelé ztrácejí výhody používání aplikace (viz téma CRM pro tablety a telefony).

Microsoft Dynamics 365 podporuje oblíbené verze systémů Windows Phone 8, Apple iPhone a Android pro smartphony. Konkrétní zařízení, která jsou podporována, naleznete v Podpora pro aplikaci CRM pro telefony express.

Požadovaná oprávnění

Microsoft Dynamics 365 používá oprávnění zabezpečení, CRM pro telefony (Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1) nebo CRM pro telefony Express (Microsoft Dynamics CRM 2013 a Microsoft Dynamics CRM 2015), k poskytnutí přístupu k CRM pro telefony Express. Ke kontrole oprávnění zabezpečení pro roli zabezpečení použijte následující postup:

1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

2. Zvolte Role zabezpečení.

3. Zvolte roli zabezpečení > kartu Správa podniku.

4. V části Oprávnění související s ochranou osobních údajů zkontrolujte nastavení oprávnění CRM pro telefony nebo CRM pro telefony Express.

Můžete přidat nebo odebrat toto oprávnění z přizpůsobení nebo výchozích rolí zabezpečení podle potřeb vašeho podniku. Pokud uživatel nemá toto oprávnění, zobrazí se následující chybová zpráva:

Nemáte oprávnění k používání této aplikace. Požádejte správce systému o aktualizaci svých nastavení.

Informace o ověřování prováděném aplikací CRM pro telefony Express

CRM pro telefony Express ověřuje uživatele pomocí ověřování na základě prohlížeče, což znamená, že v telefonu nejsou uloženy žádné přihlašovací údaje.

Microsoft Dynamics CRM Online

Uživatelé aplikace CRM pro telefony Express připojení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online v prostředí služeb Microsoft Online Services budou automaticky obnovovat své přihlášení po uplynutí až 30 dnů. Uživatelé připojení k aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online, kteří ještě nepoužívají prostředí služeb Microsoft Online Services, musí obnovit své přihlášení každých 8 hodin.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (místní verze)

Připojení aplikace CRM pro telefony Express k aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 vyžaduje internetové nasazení.

Podporované jazyky

CRM pro telefony Express je k dispozici v následujících jazycích:

CRM pro telefony s Windows 8

• Angličtina

• Francouzština

• Italština

• Němčina

• Španělština

• Portugalština (Portugalsko)

• Portugalština (Brazílie)

• Čínština (zjednodušená)

• Čínština (tradiční)

• Čeština

• Dánština

• Holandština

• Finština

• Řečtina

• Maďarština

• Japonština

• Korejština

• Norština

• Polština

• Ruština

• Švédština

CRM pro iPhone

• Angličtina

• Francouzština

• Italština

• Němčina

• Španělština

• Portugalština (Portugalsko)

• Čínština (zjednodušená)

• Čínština (tradiční)

• Japonština

CRM pro Android

• Angličtina

• Francouzština

• Němčina

• Italština

• Španělština

• Portugalština (Portugalsko)

• Čínština (zjednodušená)

• Čínština (tradiční)

• Japonština

Poznámka

Pro zařízení BlackBerry není aplikace Dynamics 365 k dispozici. Podporováno je pouze spuštění Microsoft Dynamics 365 pomocí mobilního prohlížeče BlackBerry.

Při prvním načtení aplikace po instalaci rozpozná jazyk zařízení a načte uživatelské rozhraní v tomto jazyce. Pokud jazyk zařízení není jeden z podporovaných jazyků, aplikace se načte v angličtině. Jakmile bude aplikace nakonfigurována v aplikaci Microsoft Dynamics 365 organizace, aplikace načte stránky aplikace v jazyce zadaném v osobních možnostech uživatele. Pokud jazyk uživatele není jedním z podporovaných jazyků, aplikace přejde zpět na základní jazyk organizace Dynamics 365, pokud je v seznamu podporovaných jazyků. Pokud základní jazyk organizace není podporován, angličtina bude konečnou možností, je-li povolena na serveru.

Tato základní logika vyhodnotí při určování sekundárního jazyka několik jazykových nastavení, jako například jazyk prohlížeče. V následujícím případě bude sekundární jazyk srovnán s jazykem prohlížeče:

• Jazyk uživatele = japonština

• Základní jazyk organizace = holandština (nastavená v aplikaci Microsoft Dynamics 365: Nastavení > Správa > Jazyky)

• Jazyk prohlížeče = angličtina (nastavená v prohlížeči)

Ve výše uvedeném případě bude jako sekundární jazyk použita angličtina.

Poznámka

Přitom bude zohledněn nadřazený jazyk. Například pokud je jazykem uživatele mexická španělština, která není podporována, bude prvním sekundárním jazykem španělština (3082), jež je jedním z podporovaných jazyků.

Pokud na serveru není podporovaný jazyk povolen, konfigurace aplikace se nezdaří a zobrazí se následující chybová zpráva v jazyce zařízení:

Omlouváme se

Jazyk nainstalovaný v systému společnosti není v aplikaci k dispozici.

Kontaktujte prosím svého správce systému, aby nastavil podporovaný jazyk.

Co musí uživatelé udělat

Instalace aplikace CRM pro telefony Express

Přečtěte si téma Nápověda a školení: Instalace aplikace CRM pro telefony Express

Tip

Zajistěte, aby měli uživatelé k dispozici adresu URL a přihlašovací údaje, které jsou nutné pro přihlášení.

Co musí správce provést

Povolení aplikace CRM pro telefony Express

Aplikace CRM pro telefony Express je standardně povolena u mnoha entit. Chcete-li zjistit, zda je entita povolena, nebo chcete-li povolit entitu:

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Přizpůsobit systém.

3. V navigačním podokně rozbalte uzel Entity a pak zvolte entitu, u které chcete povolit přístup prostřednictvím aplikace CRM pro telefony Express.

4. V části Outlook a mobilní zařízení vyberte zaškrtávací políčko CRM pro telefony (Microsoft Dynamics CRM 2013 a Microsoft Dynamics CRM 2015). Nebo, pokud používáte Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1, vyberte políčko CRM pro telefony Express.

5. Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Uložit.

   

Zakázání aplikace CRM pro telefony Express

Aplikace CRM pro telefony Express je standardně povolena pro uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 a CRM Online. Jako správce můžete pomocí jedné z následujících metod nastavit, jaké funkce budou k dispozici a kdo může zobrazit obsah aplikace CRM pro telefony Express.

Zakázání aplikace CRM pro telefony Express pro entitu

Můžete zabránit zobrazování typů záznamů (entit), jako jsou například obchodní vztahy, v aplikaci CRM pro telefony Express.

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Přizpůsobit systém.

3. V navigačním podokně rozbalte uzel Entity a pak zvolte entitu, u které chcete zabránit uživatelům v přístupu prostřednictvím aplikace CRM pro telefony Express.

4. V položce Outlook a mobilní zařízení zrušte zaškrtnutí políčka CRM pro telefony (Microsoft Dynamics CRM 2013 a Microsoft Dynamics CRM 2015). Nebo, pokud používáte Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1, zrušte zaškrtnutí políčka CRM pro telefony Express.

5. Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Uložit.

   

Zrušení oprávnění pro aplikaci CRM pro telefony Express

Můžete zabránit uživatelům s konkrétní rolí zabezpečení (například zástupce oddělení služeb zákazníkům) v přístupu k aplikaci CRM pro telefony Express.

1. Přejděte na Nastavení > Zabezpečení.

2. V části Zabezpečení zvolte Role zabezpečení.

3. Vyberte roli zabezpečení, které chcete zabránit v přístupu k aplikaci CRM pro telefony Express.

4. Vyberte kartu Správa podniku.

5. V části Oprávnění související s ochranou osobních údajů zrušte zaškrtnutí políčka CRM pro telefony (Microsoft Dynamics CRM 2013 a Microsoft Dynamics CRM 2015). Nebo, pokud používáte Microsoft Dynamics CRM Online 2015 – aktualizace 1, zrušte zaškrtnutí políčka CRM pro telefony Express.

   

6. Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Přizpůsobení formulářů

Můžete nastavit pole, která se zobrazí nebo nezobrazí ve formulářích Microsoft Dynamics 365 v aplikaci CRM pro telefony Express. Chcete-li upravit mobilní formuláře:

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. V okně Vlastní nastavení zvolte možnost Přizpůsobit systém.

3. V navigačním podokně rozbalte uzel Entity a pak vyberte entitu a rozbalte ji.

4. Klikněte na tlačítko Formuláře, vyberte mobilní formulář a přidejte nebo odeberte atributy.

5. Na panelu nástrojů Akce klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka

Jestliže měníte dostupnost aplikace CRM pro telefony Express pro entitu – ve webové aplikaci přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení > Přizpůsobit systém > vyberte entitu > CRM pro telefony nebo CRM pro telefony Express – jakmile klepnete na tlačítko Uložit, vaše změny se použijí. Nemusíte změny publikovat.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření a úprava mobilních formulářů v Příručce úpravce.

Entity a aplikace CRM pro telefony Express

Můžete povolit omezenou sadu entit pro aplikaci CRM pro telefony Express. Pokud chcete zjistit, zda je entita povolena, nebo chcete entitu povolit, klikněte na tlačítko Nastavení > Vlastní nastavení > Vlastní nastavení systému > Entity. Vyberte entitu a zkontrolujte nastavení Outlook a mobilní zařízení.

Entity, které jsou standardně k dispozici

• Vytvořit – tyto entity můžete vytvořit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

• Číst – tyto entity můžete zobrazit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

• Upravit – tyto entity můžete upravit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

• Odstranit – tyto entity můžete odstranit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

Název entity	Vytvořit	Čtení	Úpravy	Odstranit
Obchodní vztah	Ano	Ano	Ano	Ano
Schůzka	Ano	Ano	Ano	Ano
Kampaň	Ne	Ano	Ano	Ne
Případ	Ano	Ano	Ano	Ano
Konkurent	Ne	Ano	Ne	Ne
Kontakt	Ano	Ano	Ano	Ano
Měna	Ne	Ano	Ne	Ne
Sleva	Ano	Ano	Ano	Ano
Seznam slev	Ano	Ano	Ano	Ano
E-mail	Ne	Ano	Ne	Ne
Nárok	Ne	Ano	Ne	Ne
Zařízení/vybavení	Ne	Ano	Ne	Ne
Zájemce	Ano	Ano	Ano	Ano
Dopis	Ne	Ano	Ne	Ne
Poštovní schránka	Ne	Ano	Ne	Ne
Poznámka	Ano	Ano	Ano	Ne
Příležitost	Ano	Ano	Ano	Ano
Uzavření příležitosti	Ne	Ano	Ne	Ne
Produkt v příležitosti	Ne	Ano	Ne	Ne
Telefonní hovor	Ano	Ano	Ano	Ano
Položka ceníku	Ano	Ano	Ano	Ano
Přidružení produktu	Ne	Ano	Ne	Ne
Uzavření nabídky	Ano	Ano	Ano	Ano
Služby	Ne	Ano	Ne	Ne
Profil v sociální síti	Ano	Ano	Ano	Ano
Předmět	Ne	Ano	Ne	Ne
Úkol	Ano	Ano	Ano	Ano
Jednotka	Ne	Ano	Ne	Ne
Skupina jednotek	Ne	Ano	Ne	Ne
Uživatel	Ne	Ano	Ne	Ne

Entity dostupné po povolení pro aplikaci CRM pro telefony Express

• Vytvořit – tyto entity můžete vytvořit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

• Číst – tyto entity můžete zobrazit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

• Upravit – tyto entity můžete upravit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

• Odstranit – tyto entity můžete odstranit při používání aplikace CRM pro telefony Express.

Název entity	Vytvořit	Čtení	Úpravy	Odstranit
Vlastní entity	Ano	Ano	Ano	Ano
Adresa	Ne	Ano	Ne	Ne
Aktivita kampaně	Ne	Ano	Ne	Ne
Odpověď na kampaň	Ne	Ano	Ne	Ne
Smlouva	Ne	Ano	Ne	Ne
Řádek smlouvy	Ne	Ano	Ne	Ne
Fax	Ne	Ano	Ne	Ne
Filtr	Ne	Ano	Ne	Ne
Faktura	Ne	Ano	Ne	Ne
Marketingový seznam	Ne	Ano	Ne	Ne
Produkt v příležitosti	Ne	Ano	Ne	Ne
Objednávka	Ne	Ano	Ne	Ne
Produkt v objednávce	Ne	Ano	Ne	Ne
Konfigurace příspěvku	Ne	Ano	Ne	Ne
Konfigurace pravidla příspěvku	Ne	Ano	Ne	Ne
Ceník	Ne	Ano	Ne	Ne
Položka ceníku	Ne	Ano	Ne	Ne
Produkt	Ne	Ano	Ne	Ne
Profilové album	Ne	Ano	Ne	Ne
Fronta	Ne	Ano	Ne	Ne
Položka fronty	Ne	Ano	Ne	Ne
Nabídka	Ne	Ano	Ne	Ne
Produkt v nabídce	Ne	Ano	Ne	Ne
Aktivita služby	Ne	Ano	Ne	Ne
Region	Ne	Ano	Ne	Ne
Zobrazení na zdi	Ne	Ano	Ne	Ne

Entity se změněnými výchozími poli v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015

Následující pole, která jsou ve výchozím nastavení v CRM 2013CRM pro telefony Express viditelná, nejsou viditelná ve výchozím nastavení v CRM 2015CRM pro telefony Express.

Entita	Pole
Obchodní vztah	Webová stránka, Adresa 1: Ulice 2, Odvětví
Případ	Předmět, Závažnost, Původ, Fáze případu, Typ případu, Rozsah služeb
Kontakt	Adresa 1: Ulice 1, Adresa 1, Ulice 2, Adresa 1: Město, Adresa 1: Kraj, Adresa 1: ZIP/Poštovní směrovací číslo, Adresa 1: Země/Oblast
E-mail	Skrytá kopie, Směr, Termín splnění
Zájemce	Zákazník, Priorita, Hodnocení
Příležitost	Potenciální zákazník, Částka rozpočtu, Priorita, Hodnocení Poznámka: Pole Obchodní vztah a Kontakt byla přidána, aby nahradila pole Potenciální zákazník.
Telefonní hovor	Telefonní číslo, Směr, Termín splnění
Profily v sociálních sítích	Celé jméno, Blokováno
Uživatelé	Stav primárního e-mailu, Způsob doručení odchozího e-mailu, Způsob doručení příchozího e-mailu

Chcete-li do mobilního formuláře přidat pole, zvolte Nastavení > Vlastní nastavení > Vlastní nastavení systému > Entity. Rozbalte entitu a zvolte Formuláře > formulář Informace typu Mobilní nebo Mobilní – Express > Atribut > Přidat > Uložit a zavřít.

Poradce při potížích

Další informace o známých problémech s CRM pro telefony Express viz Poradce při potížích a důležité informace o aplikaci CRM pro telefony a tablety. Zde jsou některé kroky, pomocí kterých můžete zkusit diagnostikovat a vyřešit problémy.

Test v prohlížeči

Chcete-li zjistit, zda existuje problém s aplikací CRM pro telefony Express, zkuste zobrazit organizaci v prohlížeči – nejprve na počítači a pak na telefonu. Pokud problém přetrvává v prohlížeči, může být aplikace v pořádku.

Vyloučení vlastních nastavení

Některá vlastní nastavení nemusí být kompatibilní s aplikací CRM pro telefony Express. Zkuste se připojit k jiné organizaci bez vlastních nastavení. Také proveďte synchronizaci aplikace CRM pro telefony Express k zachycení jakýchkoli změn vlastního nastavení.

Jedná se o problém s oprávněním?

Chcete-li zkontrolovat, zda problém souvisí s oprávněním, zkuste provést přístup k aplikaci Microsoft Dynamics 365 prostřednictvím jiného uživatele a jiné role zabezpečení.

Oznámení o ochraně soukromí

Uživatelé s licencí Dynamics CRM Online s konkrétními rolemi zabezpečení (výkonný/obchodní ředitel, obchodní manažer, prodejce, správce systému, úpravce systému a obchodní náměstek) mají automaticky autorizaci pro přístup k této službě pomocí CRM pro telefony i jiných klientů.

Správce má úplnou kontrolu nad možností přístupu a úrovní autorizovaného přístupu přidruženého ke klientovi pro telefon (na úrovni role zabezpečení nebo na úrovni entity). Uživatelé se pak k CRM Online dostanou pomocí CRM pro telefony a zákaznická data se budou ukládat do mezipaměti na zařízení s konkrétním klientem.

Na základě konkrétních nastavení na úrovni entit a zabezpečení uživatele patří mezi typy zákaznických dat, která se dají exportovat z CRM Online a ukládat do mezipaměti v zařízení koncového uživatele, data záznamů, metadata záznamů, data entit, metadata entit a obchodní logika.

Cortana nemá přístup k datům uloženým v databázi aplikace CRM. Cortana jenom zaznamenává vaše hlasové příkazy. Při zadávání hlasových příkazů prostřednictvím Cortany používá Microsoft pro záznam a interpretaci požadavků uživatele speciální technologie, například akustické modely a modely zpracování přirozeného jazyka, které umožňují porozumět žádosti uživatele a taky vylepšovat produkty a služby Microsoftu týkající se funkce rozpoznávání řeči. Diktované dotazy vyhledávání pomocí Bingu se zpracovávají jako ostatní textové žádosti o vyhledávání a mohou se používat ke zlepšování výsledků vyhledávání pomocí Bingu. Tady uvedené diktované příkazy CRM se ale nepoužívají k inzerci ani šíření reklamy. Další informace o ochraně osobních údajů a Cortaně získáte v článku Nejčastější dotazy týkající se Cortany a ochrany mých osobních údajů.

Pokud jste správce, můžete přístup organizace ke Cortaně spravovat pomocí poskytovatele konfiguračních služeb PolicyManager prostřednictvím samostatné služby pro správu zařízení. Tato zásada je nastavená na úrovni telefonu a nedá se nastavit jenom pro aplikaci CRM pro telefony. Další informace naleznete v tématu na webu MSDN Poskytovatel konfiguračních služeb PolicyManager.

Viz také

Nastavení a správa telefonů a tabletů
Poradce při potížích a důležité informace o aplikaci CRM pro telefony Express
Vytváření a úpravy mobilních formulářů

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva