Vytvoření a úprava mobilních formulářů aplikace CRM pro telefony Express

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Aplikace Microsoft Dynamics CRM pro telefony Express používá formulář, který je optimalizován pro použití s telefonem. Při úpravě formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit, a určete, v jakém pořadí se mají zobrazit. Můžete nastavit určitá pole jen pro čtení, ale nemůžete použít skripty ve formulářích ve formulářích aplikace CRM pro telefony Express.

CRM pro telefony Express je předchozí verze aplikace Microsoft Dynamics 365 pro telefony. Nejnovější verze aplikace pro telefony, Microsoft Dynamics CRM pro telefony, poskytuje stejné plnohodnotné funkce jako aplikace Microsoft Dynamics CRM pro tablety. Další informace o vlastním nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety najdete zde: Vlastní nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety.

Pokud máte více formulářů, musíte upravit pořadí formulářů a přiřadit příslušné role zabezpečení, abyste zajistili, že uživatelé budou mít zobrazeny formuláře přizpůsobené jejich potřebám.

V tomto tématu

Zobrazení mobilního formuláře Express

Vytvořte mobilní formulář Express

Úprava mobilního formuláře Express

Zobrazení mobilního formuláře Express

Při přizpůsobování mobilního formuláře je nutné nejdříve pochopit, jak mobilní formulář vypadá. Spusťte aplikaci CRM pro telefony Express na telefonu a přihlaste se k organizaci.

Z tohoto umístění vyhledejte entitu obsahující formulář, který chcete upravit, a otevřete stávající záznam nebo vytvořte nový.

Jak vidíte, je formulář jednoduchým seznamem polí.

Poznámka

Zobrazí se pouze pole, která obsahují data.

Pokud chcete data upravit, klepněte na ikonu Upravit v dolní části formuláře. Umístění popisků polí se posune, abyste získali další prostor pro úpravy. Nyní jsou zobrazena všechna pole. Pokud přejdete dolů, uvidíte seznam všech souvisejících entit podle definic vztahů mezi entitami.

Vytvořte mobilní formulář Express

Pokud potřebujete více než jeden mobilní formulář, vytvořte nový formulář stejným způsobem jako v případě vytváření jakéhokoli jiného formuláře typu. V případě, že vytvoříte více než jeden formulář, je třeba nastavit pořadí formulářů a role zabezpečení formuláře. Uživatelé nemohou v aplikaci CRM pro telefony Express přepínat formuláře; zobrazí se jim první formulář v pořadí formulářů, který umožňuje jejich role zabezpečení. Příklad naleznete v části Více formulářů.

Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení. Zvolte Přizpůsobit systém.

Rozbalte uzel Entity a vyberte entity, pro které chcete vytvořit nový mobilní formulář.

Rozbalte entitu a vyberte uzel Formuláře.

Zvolte Nový a vyberte Mobile – Express.

Pokud tato možnost není zobrazena, entita není povolena pro CRM pro telefony Express. U některých entit to lze změnit. Další informace naleznete v tématu Povolení nebo zakázání možností entity.

Zvolte Soubor > Uložit jako, zadejte Název a Popis a pak zvolte OK.

Názvy mobilních formulářů Express nemusí být jedinečné, ale měly by být smysluplné, aby bylo možné mobilní formuláře Express v seznamu vzájemně odlišit. To je důležité při nastavování pořadí formulářů.

Nyní lze formulář upravit nebo jej můžete tlačítkem Uložit a zavřít zavřít.Další informace:Úprava mobilního formuláře Express

Nastavení pořadí formulářů

1. V seznamu formulářů entity klikněte na tlačítko Pořadí formulářů a vyberte položku Mobilní - Express.

2. V dialogovém okně Pořadí formulářů vyberte formulář a pomocí zelených šipek jej v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.

   V této situaci budete rádi, že jste novému mobilnímu formuláři zadali jedinečný název.

3. Zvolením OK zavřete dialogové okno Pořadí formulářů.

Poznámka

Jakožto uživatel s rolí zabezpečení správce systému nebo úpravce systému máte přístup ke všem formulářům. Jediným způsobem, jak zobrazit vlastní nastavení provedená u dalších mobilních formulářů Express v aplikaci CRM pro telefony Express, je nastavit pořadí formulářů tak, aby byl vytvořený formulář v seznamu úplně nahoře.

Úprava mobilního formuláře Express

Na rozdíl od jiných formulářů entit nelze vytvořit nové atributy nebo vztahy mezi entitami v editoru mobilních formulářů Express. Vždy však můžete upravit mobilní formulář Express ve výchozím řešení.

1. Ve výchozím řešení rozbalte pomocí průzkumníku řešení uzel Entity a vyberte entitu s mobilním formulářem, který chcete upravit.

2. V seznamu formulářů vyberte formulář, který má sloupec Typ formuláře nastavena na Mobilní - Express.

Otevře se editor mobilních formulářů.

U takto jednoduchého formuláře jsou úkoly týkající se vlastního nastavení tohoto formuláře následující:

• Výběr polí, která chcete zahrnout do formuláře.

• Výběr umístění polí.

• Rozhodnutí, zda mají být určitá pole nastavena jen pro čtení.

• Publikování vlastních nastavení po dokončení úprav. Další informace naleznete v tématu Publikování vlastního nastavení.

Ve výchozím nastavení jsou všechna pole vyžadovaná podnikem nebo systémem součástí formuláře a nelze je odebrat. Pokud jste nastavili požadované pole jen pro čtení, uživatelé nemohou upravovat pole. Pokud uživatel vytvoří nový záznam, nezobrazí se pole jen pro čtení, ale uživatel může stále uložit záznam bez těchto dat. Pokud uživatel upravuje tento stejný záznam ve webové aplikaci nebo aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety, bude nutné zadat tuto hodnotu před uložením změn uživatele.

Viz také

Vytváření a návrh formulářů
Používání editoru formulářů
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva