Připojit k Microsoft Social Engagement

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Zákazníci a účastníci o vás mluví na Facebooku, Twitteru nebo blogu. Jak se o tom dovíte? S aplikací Microsoft Dynamics 365 získáte výkonný nástroj pro sociální sítě, a to připojením aplikace Microsoft Dynamics 365 ke službě Microsoft Social Engagement. Služba Microsoft Social Engagement shromažďuje data z webových stránek sociálních médií a poskytuje vám je v tabulkách a grafech, které můžete použít k hledání vznikajících trendů v komentářích uživatelů, ať už jsou pozitivní, negativní nebo neutrální. Můžete podrobně procházet data a zjistit, kdo se o vás zmiňuje, kde byl komentář uveden a co přesně říká. Když budete vyzbrojeni těmito poznatky, můžete určit, co děláte správně, a odstranit potenciální problémy dříve, než nastanou větší obtíže.

Díky poznatkům ze sociálních sítí můžete přenést data sociálních médií přímo do řídicích panelů Dynamics 365 a formulářů entit. Jako správce nakonfigurujte připojení ke službě Microsoft Social Engagement a přidejte ovládací prvky Social Insights do formulářů entity a systémových řídicích panelů. Pomocí ovládacích prvků Social Insights lze určit, jaká sociální data chcete zobrazit a v jaké podobě vám mají být tato data předložena. Při nastavení ovládacích prvků Social Insights zvolte téma hledání nebo kategorii témat hledání a vizuální prvky. Pro témata hledání můžete zvolit název společnosti, chcete-li zjistit, co se o vaší společnosti nebo produktu v sociálních médiích říká. Nebo možná chcete zjistit, co se říká o vašich obchodních vztazích. Pak v tématech hledání zvolte kategorii Obchodní vztahy. Po zvolení tématu hledání nebo kategorie hledání je třeba vybrat vizuální prvky. Může se jednat o graf nebo tabulku nebo jiné vizuální znázornění dat. Řadu zajímavých, užitečných a srozumitelných informací o sledování sociálních sítí a sociální poznatcích v aplikaci Dynamics 365 můžete najít v této knize: Elektronická kniha: Microsoft Social Engagement pro aplikaci CRM.

Poznámka

Dříve než nastavíte ovládací prvky služby Social Insights v aplikaci Dynamics 365, je nutné přidat kategorie témat hledání a vizuální prvky pro vaši organizaci Dynamics 365 ve službě Microsoft Social Engagement. Můžete přidat témata hledání v Microsoft Social Engagement přímo z Dynamics 365. Viz Středisko nápovědy Microsoft Social Engagement

V tomto tématu

Připojení aplikace CRM Online ke službě Microsoft Social Engagement pro řešení Social Insights

Připojení místního nasazení aplikace CRM ke službě Microsoft Social Engagement pro řešení Social Insights

Resetovat řešení Social Insights

Přidání ovládacího prvku služby Social Insights do formuláře entity aplikace CRM

Přidání a nastavení ovládacích prvků služby Social Insights na systémové řídicí panely

Připojení aplikace CRM Online ke službě Microsoft Social Engagement pro řešení Social Insights

Chcete-li nakonfigurovat připojení, je nutné mít předplatné služby Microsoft Social Engagement, být oprávněným uživatelem Microsoft Social Engagement a mít zajištěnou instanci Microsoft Social Engagement pro tuto instanci Dynamics 365.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Systém.

3. Zvolte možnost Správa > Konfigurace aplikace Microsoft Social Engagement.

4. Bude vám předloženo právní prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Chcete-li přijmout právní omezení, zvolte možnost Pokračovat. Pak pokračujte na stránku konfigurace.

   Poznámka

   K přijetí tohoto zřeknutí se odpovědnosti budete vyzváni při prvním připojení.

5. Na stránce Konfigurace služby Microsoft Social Engagement v rozevíracím seznamu Vyberte řešení Microsoft Social Engagement, ke kterému se chcete připojit vyberte instanci Microsoft Social Engagement, ke které se chcete připojit. Klikněte na tlačítko Vybrat vedle rozevíracího seznamu. Tlačítko Vybrat se zobrazí šedě, čímž potvrzuje výběr.

   

Upozornění

Pokud chcete přepnout na jinou instanci Microsoft Social Engagement, budete vyzváni k jejímu potvrzení kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Potvrdit. Změna instance Microsoft Social Engagement může způsobit, že jakékoli existující ovládací prvky Social Insights ve formulářích a řídicích panelech zobrazí chybové zprávy, protože nová instance nemusí mít odpovídající data. Všechny existující ovládací prvky Social Insights je třeba překonfigurovat. Navíc stávající data Social Insights v aplikaci Dynamics 365 může být nutné resetovat, aby se odstranily odkazy na data původní instance.

Poznámka

Ve verzi Microsoft Dynamics CRM Online – jaro 2014 je poskytována pouze jedna instance služby Microsoft Social Engagement pro připojení k instanci Dynamics 365.

Připojení místního nasazení aplikace CRM ke službě Microsoft Social Engagement pro řešení Social Insights

Chcete-li nakonfigurovat připojení, je třeba mít předplatné ke službě Microsoft Social Engagement a být oprávněným uživatelem Microsoft Social Engagement.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Systém.

3. Zvolte možnost Správa > Konfigurace aplikace Microsoft Social Engagement.

4. Bude vám předloženo právní prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Chcete-li přijmout právní omezení, zvolte možnost Pokračovat. Pak pokračujte na stránku konfigurace.

   Poznámka

   K přijetí tohoto zřeknutí se odpovědnosti budete vyzváni jednou, při prvním připojení.

5. Postupujte podle pokynů na stránce Konfigurace služby Microsoft Social Engagement.

   

Upozornění

Pokud chcete přepnout na jinou instanci Microsoft Social Engagement, budete vyzváni k jejímu potvrzení kliknutím na tlačítko Potvrdit. Změna instance Microsoft Social Engagement může způsobit, že jakékoli existující ovládací prvky Social Insights ve formulářích a řídicích panelech zobrazí chybové zprávy, protože nová instance nemusí mít odpovídající data. Všechny existující ovládací prvky Social Insights je třeba překonfigurovat. Navíc stávající data Social Insights v aplikaci Dynamics 365 může být nutné resetovat, aby se odstranily odkazy na data původní instance.

Poznámka

Ve verzi Microsoft Dynamics CRM Online – jaro 2014 je poskytována pouze jedna instance služby Microsoft Social Engagement pro připojení k instanci Dynamics 365.

Přiřazení licencí služby Microsoft Social Engagement uživatelům aplikace CRM

Zákazníci aplikace Microsoft Dynamics CRM Online s nejméně 10 profesionálními uživateli mají automaticky přístup k aplikaci Microsoft Social Engagement v rámci jejich předplatného bez jakýchkoli dalších poplatků. Zákazníci, kteří mají předplatné Enterprise mají také přístup k Microsoft Social Engagement , ale bez požadavku na minimální počet uživatelů.

Použití Portál pro správu služeb Office 365 k přiřazení a ověření licencí Microsoft Social Engagement.

1. Přejděte na portál Portál pro správu služeb Office 365 (https://portal.office.com) a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů globálního správce.

2. Zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé a vyberte uživatele k přiřazení licence.

3. Na pravé straně stránky v části Přiřazená licence zvolte Upravit.

   

4. Rozbalte položku Microsoft Dynamics CRM Online. Zaškrtněte políčko pro Microsoft Social Engagement a zvolte možnost Uložit.

   

   Poznámka

   Pokud v rámci svého předplatného nemáte nárok na Microsoft Social Engagement, viz Microsoft Dynamics Social Solutions.

Resetovat řešení Social Insights

Upozornění

Tato akce odstraní všechna existující data v aplikaci Dynamics 365 pro témata hledání, kategorie témat hledání a vizuální prvky pro službu Social Insights.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Systém.

3. Zvolte možnost Správa > Konfigurace aplikace Microsoft Social Engagement.

4. Na stránce Konfigurace služby Microsoft Social Engagement zvolte položku Resetovat řešení Social Insights. Zobrazí se pole se zprávou Potvrzení resetování řešení Social Insights. Klikněte na tlačítko Potvrdit, chcete-li pokračovat, v opačném případě klikněte na tlačítko Storno.

   

Přidání ovládacího prvku služby Social Insights do formuláře entity aplikace CRM

Aby bylo možné přidat ovládací prvky Social Insights do formuláře entity (typ záznamu), je třeba použít editor formulářů v oblasti Vlastní nastavení aplikace Dynamics 365. Ovládací prvek Social Insights můžete umístit kamkoli do formuláře a změnit jeho velikost, podobně jako u ovládacích prvků iFrame. Ovládací prvek můžete zvětšit zvýšením počtu řádků a roztažením ovládacího prvku přes několik sloupců. To je důležité, pokud chcete, aby se grafy nebo tabulky v ovládacím prvku jevily větší a byly lépe čitelné.Další informace:Používání editoru formulářů.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Zvolte možnost Vlastní nastavení > Vlastní nastavení systému.

4. V navigačním podokně v části Komponenty rozbalte uzel Entity.

5. Rozbalte entitu, do které chcete přidat ovládací prvek Social Insights. Zvolte Formuláře.

6. V zobrazení mřížky klikněte na hlavní formulář entity. Otevře se formulář entity.

7. Vyberte kartu Vložit. V horní části formuláře na pásu karet klikněte na ikonu Social Insights. V dialogovém okně nastavení vyplňte požadovaná pole, například jedinečný název ovládacího prvku a název popisku. Klikněte na tlačítko OK. Ovládací prvek Social Insights je nyní přidán do formuláře entity. Můžete změnit velikost ovládacího prvku nebo ovládací prvek přesunout na jiné místo ve formuláři.

   

8. Přepněte zpět na kartu Domů. Klikněte na tlačítko Uložit a poté kliknutím na možnost Publikovat publikujte přidaná vlastní nastavení. Ovládací prvek nazvaný Konfigurovat službu Social Insights se zobrazí ve všech záznamech založených na tomto formuláři. Témata hledání, kategorie hledání a vizuální prvky lze přidat k ovládacímu prvku.

Poznámka

Nepotřebujete oprávnění správce k nastavení služby Social Insights v záznamu entity.

Přidání a nastavení ovládacích prvků služby Social Insights na systémové řídicí panely

Poznámka

Není třeba oprávnění správce, chcete-li přidat a nastavit ovládací prvky služby Social Insights na osobní řídicí panel.

Ovládací prvky Social Insights můžete přidat do stávajících systémových řídicích panelů nebo nového řídicího panelu. Vytvořme nový řídicí panel a přidejme do něj ovládací prvek Social Insights. Použijeme průvodce nastavením služby Social Insights, který nás provede instalací. Krátce po dokončení instalace a publikování vlastního nastavení se na řídicím panelu zobrazí tabulky a grafy s daty sociálních sítí.

1. Zkontrolujte, jestli máte v Microsoft Dynamics CRM roli zabezpečení Správce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

3. Zvolte možnost Vlastní nastavení > Vlastní nastavení systému.

4. V navigačním podokně v části Součásti klikněte na možnost Řídicí panely.

5. Na panelu příkazů klepněte na tlačítko Nový. Zvolte rozvržení a klikněte na možnost Vytvořit.

6. Ve formuláři řídicího panelu zadejte název řídicího panelu do textového pole Název a klikněte na tlačítko Uložit.

7. Chcete-li přidat ovládací prvek, klikněte na ikonu Vložit řešení Social Insights v centru části ve formuláři řídicího panelu nebo klikněte na tlačítko Další příkazy () na panelu příkazů a potom klikněte na tlačítko Social Insights v rozevíracím seznamu. Zobrazí se průvodce instalací služby Social Insights.

   

8. V průvodci instalací služby Social Insights klikněte na možnost Upřesnit. Zobrazí se dialog Přidat řešení Social Insights. Vyplňte požadovaná pole a poté klikněte na tlačítko OK. Můžete použít výchozí hodnoty a kliknout na tlačítko OK, nebo dialogové okno zavřít kliknutím na tlačítko Storno.

   

9. V hlavním okně průvodce instalací služby Social Insights klikněte na možnost Téma vyhledávání nebo Kategorie témat vyhledávání. Poté klikněte na možnost Další.

10. Chcete-li vybrat téma hledání nebo kategorii témat hledání, v rozevíracím seznamu klikněte na téma nebo kategorii, podle toho, co jste zvolili v předchozím kroku, a klikněte na tlačítko Další.

    Poznámka

    Můžete vytvořit nové téma hledání místo výběru tématu hledání z rozevíracího seznamu. Klikněte na příkaz Vytvořit nové téma vyhledávání, vyplňte požadovaná pole a klikněte na tlačítko Další.

    

11. V rozevíracím seznamu vizuálních prvků klikněte na požadovaný graf nebo tabulku, jako například Analytický přehled, Nedávné příspěvky nebo Trendy. Můžete přidat tolik vizuálních prvků, kolik chcete, a přesouvat nahoru a dolů v seznamu pomocí šipek nahoru a dolů. Vizuální prvek můžete odstranit také kliknutím nebo klepnutím na ikonu odstranění, která se nachází vpravo od vizuálního prvku. Klikněte na tlačítko Dokončit.

    

12. Na panelu příkazů klikněte na tlačítko Uložit a pak Zavřít.

13. Chcete-li zveřejnit vlastní nastavení, klikněte na možnost Publikovat všechna vlastní nastavení na panelu příkazů. Po publikování vlastních nastavení můžete zobrazit sociální poznatky na řídicím panelu.

    

Oznámení o ochraně soukromí

Tím, že povolíte řešení Social Engagement, souhlasíte se sdílením vašich dat s externím systémem. Na data importovaná do Microsoft Dynamics CRM Online z externích systémů se vztahuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které najdete zde.

Viz také

Správa aplikace CRM 2015
Nápověda a školení Microsoft Social Engagement
Řízení dat ze sociálních sítí
Elektronická kniha: Microsoft Social Engagement pro CRM
Středisko nápovědy pro Microsoft Social Engagement

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva