Používání editoru formulářů

 

Publikováno: listopad 2016

Platí pro: Dynamics CRM 2015

Toto téma vysvětluje, jak získat přístup k editoru formulářů, funkcím, které obsahuje, prvkům formuláře, které můžete upravovat, a vlastnostem těchto prvků.

V tomto tématu

Otevření editoru formulářů

Uživatelské rozhraní editoru formulářů

Vlastnosti formuláře

Možnosti viditelnosti

Vlastnosti karty

Vlastnosti oddílu

Společné vlastnosti pole

Vlastnosti zvláštního pole

Vlastnosti podmřížky

Vlastnosti ovládacího prvku rychlého zobrazení

Vlastnosti webového prostředku

Vlastnosti prvku IFRAME

Ovládací prvek Poznámky

Konfigurace map Bing

Úprava navigace

Časovač

Konfigurace obslužných rutin událostí

Otevření editoru formulářů

K editoru formulářů lze v závislosti na konkrétní entitě přistupovat prostřednictvím panelu příkazů nebo pásu karet. Obě tyto metody otevřou formulář v rámci výchozího řešení. Pokud vytvoříte všechny nové součásti řešení při úpravách formuláře, například webové prostředky, názvy součástí budou používat předponu vlastního nastavení vydavatele řešení pro výchozí řešení a tyto součásti budou zahrnuty pouze ve výchozím řešení. Pokud chcete, aby byly všechny nové součásti řešení zahrnuty do konkrétního nespravovaného řešení, otevřete editor formulářů prostřednictvím daného nespravovaného řešení.

Přístup k editoru formulářů pomocí panelu příkazů

1. Zobrazte záznam pro jednu z Aktualizované entity, například otevřete záznam obchodního vztahu.

2. Pokud pro entitu existuje více hlavních formulářů, ověřte, zda formulář je ten, který chcete upravit. Pokud tomu tak není, pomocí voliče formuláře vyberte formulář, který chcete upravit.

3. V řádku nabídek zvolte tlačítko Další příkazy.

4. Zvolte Formulář.

Otevře se editor formulářů pro tento formulář pomocí výchozího řešení.

Přístup k editoru formulářů pomocí pásu karet

1. Zobrazte záznam pro jednu z Entity využívající klasické formuláře.

2. Pokud pro entitu existuje více hlavních formulářů, ověřte, zda formulář je ten, který chcete upravit. Pokud tomu tak není, pomocí voliče formuláře vyberte formulář, který chcete upravit.

3. Na kartě Vlastní nastavení na pásu karet, ve skupině Návrh, vyberte položku Formulář.

Otevře se editor formulářů pro tento formulář pomocí výchozího řešení.

Přístup k editoru formulářů pomocí výchozího řešení

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Výběrem položky Vlastní nastavení systému otevřete výchozí řešení.

3. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity, rozbalte požadovanou entitu a zvolte možnost Formuláře.

4. V seznamu formulářů zvolte formulář, který chcete upravit.

Přístup k editoru formulářů pro nespravované řešení

1. Přejděte na Nastavení > Vlastní nastavení.

2. Zvolte Řešení.

3. Dvakrát klikněte na nespravované řešení, s nímž chcete pracovat.

4. Najděte entitu s formulářem, který chcete upravit. Pokud entita není uvedena, bude nutné ji přidat.

   Přidání entity do nespravovaného řešení

   1. Vyberte uzel Entity a na panelu nástrojů nad seznamem vyberte položku Přidat existující.

   2. V dialogovém okně Vybrat součásti řešení s voličem Typ součásti nastaveným na hodnotu Entita vyberte entitu, kterou chcete přidat, a vyberte tlačítko OK.

   3. Pokud se zobrazí dialogové okno Chybějící požadované součásti, můžete vybrat volbu Nezahrnovat požadované součásti, pokud nemáte v úmyslu exportovat toto nespravované řešení do jiné organizace. Pokud se rozhodnete nezahrnout chybějící požadované součásti v tomto okamžiku, můžete je přidat později. Upozornění se zobrazí znovu, jakmile budete v budoucnosti exportovat toto řešení.

5. V průzkumníku řešení rozbalte entitu s formulářem, který chcete upravit, a vyberte položku Formuláře.

6. V seznamu formulářů dvakrát klikněte na formulář, který chcete upravit.

Uživatelské rozhraní editoru formulářů

Editor formulářů zobrazuje příkazy na dvou kartách pásu karet: Domů a Vložit. Další informace týkající se příkazů, které jsou k dispozici, naleznete v částech Karta Domů a Karta Vložit.

Hlavní část editoru formulářů je rozdělena do tří oblastí: Navigace, Text a Průzkumník.

• Oblast navigace
  Oblast navigace je umístěna na levé straně a slouží k řízení přístupu pro související entity nebo k přidávání odkazů na webové prostředky nebo adresy URL, jež se mají zobrazit v hlavním podokně formuláře. Chcete-li navigaci upravit, je třeba nejprve vybrat příkaz Navigace ve skupině Vybrat na kartě Domů.

  Formuláře pro Entity využívající klasické formuláře působí na pohled podobně jako to, co je vidět v navigační oblasti. Formuláře pro Aktualizované entity poskytují možnosti navigace pomocí navigačního panelu, ale pomocí stejných dat řídí, jaké možnosti navigace jsou k dispozici.Další informace:Úprava navigace

• Oblast textu
  Oblast textu je umístěna ve středu a slouží k ovládání rozložení formuláře. Prvky formuláře můžete vybrat a přetáhnout na určené místo. Dvojité kliknutí na prvek otevře dialogové okno s vlastnostmi prvku.

  • Chcete-li přidat pole, vyberte jej z Průzkumníku polí a přetáhněte jej do oddílu.

  • Chcete-li přidat prvek, který není polem, vyberte, kam jej chcete umístit, a přidejte jej pomocí příslušného příkazu Vložit.

  • Chcete-li prvek odebrat, vyberte jej a použijte příkaz Odebrat ve skupině Upravit na kartě Domů.

  • Chcete-li upravit Záhlaví nebo Zápatí formuláře, je nutné nejprve vybrat odpovídající příkaz ve skupině Vybrat na kartě Domů.

• Oblast průzkumníku
  Oblast průzkumníku je umístěn na pravé straně a její obsah závisí na konkrétním kontextu.

  Když vyberete Text, Záhlaví nebo Zápatí ve skupině Vybrat na kartě Domů, zobrazí se Průzkumník polí. Pomocí Průzkumníku polí přetáhněte pole, která chcete zobrazit, do oddílu ve formuláři nebo v záhlaví či zápatí. Stejné pole můžete do formuláře zahrnout vícekrát. Tlačítko Nové pole lze použít jako zkratku pro vytvoření nového pole.

  Když vyberete položku Navigace ve skupině Vybrat na kartě Domů, zobrazí se Průzkumník vztahů. Do jedné ze skupin v navigační oblasti přetáhněte některý ze vztahů. Stejný vztah nelze přidat dvakrát. Vztahy jsou k dispozici podle toho, jak jsou nakonfigurovány. Pokud konfigurujete vztah tak, aby se nezobrazoval, nebude se zobrazovat v Průzkumníku vztahů. Informace o tom, jak konfigurovat výchozí nastavení zobrazení pro vztahy, naleznete v tématu Položka navigačního podokna pro primární entitu.

  Tlačítka Nový 1:N a Nový N:N lze použít jako zástupce pro přidání nových vztahů mezi entitami.

Karta Domů

Karta Domů zobrazuje příkazy v následující tabulce.

Skupina	Příkaz	Popis
Uložit	Uložit (Ctrl+S)	Uloží formulář.
	Uložit jako	Vytvoří kopii tohoto formuláře pod jiným názvem.
	Uložit a zavřít	Uloží formulář a zavřete editor formulářů.
	Publikovat	Publikuje formulář.Další informace:Publikování vlastního nastavení
Upravit	Změnit vlastnosti	Umožňuje změnit vlastnosti vybrané položky v textu. V závislosti na vybrané položce nahlédněte do následujících částí: Vlastnosti karty Vlastnosti oddílu Společné vlastnosti pole Vlastnosti zvláštního pole Vlastnosti podmřížky Vlastnosti ovládacího prvku rychlého zobrazení Vlastnosti webového prostředku Vlastnosti prvku IFRAME Ovládací prvek Poznámky Konfigurace map Bing
	Odebrat	Umožňuje odebrat vybranou položku.
	Zpět (Ctrl+Z)	Umožňuje vrátit zpět předchozí akci.
	Znovu (Ctrl+Y)	Umožňuje znovu provést předchozí akci.
Vybrat	Text	Umožňuje upravit hlavní část formuláře.
	Záhlaví	Umožňuje upravit záhlaví formuláře.
	Zápatí	Umožňuje upravit zápatí formuláře.
	Navigace	Umožňuje upravit navigaci formuláře. Další informace:Úprava navigace
Formulář	Obchodní pravidla	Průzkumník obchodních pravidel umožňuje zobrazit, upravit nebo vytvořit nová obchodní pravidla. Další informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel
	Vlastnosti formuláře	Další informace:Vlastnosti formuláře
	Náhled	Náhled, jak bude formulář vypadat po publikování Možnosti jsou následující: Vytvořit formulář: Jak bude formulář vypadat před uložením záznamu. Aktualizovat formulář: Jak se bude vypadat formulář pro existující záznam. Formulář jen pro čtení: Jak bude formulář vypadat pro uživatele, kteří mají k záznamu přístup pouze pro čtení. Skripty ve formuláři mohou být testovány, ale některé scénáře, jako například kontrola hodnot dat v události OnLoad, nelze testovat, protože formulář náhledu neobsahuje data.
	Povolit role zabezpečení	Tuto položku použijte k nastavení, které role zabezpečení budou mít přístup k formulářům.Další informace:Řízení přístupu k formulářům Důležité Pokud vytvoříte nový formulář, budou mít přístup k formuláři pouze role zabezpečení Správce systému a Úpravce systému. Uživatelé ve vaší organizaci budou moc formulář používat až poté, co přiřadíte přístup i k jiným rolím zabezpečení.
	Zobrazit závislosti	Umožňuje zobrazit součásti řešení, které závisí na tomto formuláři nebo jsou tímto formulářem vyžadovány.Další informace:Závislostí řešení
	Spravované vlastnosti	Přizpůsobitelná je pouze spravovaná vlastnost. Nastavení této položky na hodnotu false znamená, že formulář nebude možné po zahrnutí do řešení přizpůsobit, řešení nebude možné exportovat jako spravované řešení a rovněž nebude možné toto spravované řešení importovat do jiné organizace.Další informace:Spravované vlastnosti
Upgradovat	Sloučit formuláře	Pomocí tohoto nastavení lze sloučit formulář z předchozí verze po upgradu. To usnadní přijetí nových rozvržení formulářů představených v této verzi. Formulář, který přidáte, bude připojen na konec aktuálního formuláře. To slouží ke kombinování formulářů při zachování obslužných rutin událostí pro skripty formuláře.

Karta Vložit

Karta Vložit zobrazuje příkazy v následující tabulce:

Skupina	Příkaz	Popis
	Sekce	Přidání oddílu do vybrané karty. Zahrnout lze oddíl s jedním až čtyřmi sloupci. Další informace:Vlastnosti oddílu
3 karta	Tři sloupce	Vloží kartu se třemi sloupci o stejné šířce. Další informace:Vlastnosti karty
	Tři sloupce	Vloží kartu se třemi sloupci a širším prostředním sloupcem.
2 karty	Dva sloupce	Vloží kartu se dvěma sloupci a širším pravým sloupcem.
	Dva sloupce	Vloží kartu se dvěma sloupci a širším levým sloupcem.
	Dva sloupce	Vloží kartu se dvěma sloupci o stejné šířce sloupců.
1 karta	Jeden sloupec	Vloží jednosloupcovou kartu.
Ovládací prvek	Podmřížka	Umožňuje naformátovat podmřížku a vložit ji do formuláře. Další informace:Vlastnosti podmřížky
	Mezera	Umožňuje vložit prázdné místo.
	Formulář pro rychlé zobrazení	Umožňuje vložit formulář pro rychlé zobrazení. Další informace:Vlastnosti ovládacího prvku rychlého zobrazení
	Webový prostředek	Umožňuje vložit webový prostředek. Další informace:Vlastnosti webového prostředku
	Prvek IFrame	Umožňuje vložit prvek IFrame. Další informace:Vlastnosti prvku IFRAME
	Poznámky	Umožňuje vložit ovládací prvek k zobrazení aktivit, příspěvků a poznámek.Další informace:Ovládací prvek Poznámky
	Mapy Bing	Umožňuje vložit ovládací prvek k zobrazení map ve formuláři.Další informace:Konfigurace map Bing
	Navigační odkaz	Umožňuje vložit navigační odkaz do navigační oblasti. Tento příkaz je zakázán, dokud nevyberete příkaz Navigace ve skupině Vybrat na kartě Domů.Další informace:Vlastnosti navigačního odkazu
	Časovač	Umožňuje vložit ovládací prvek časovače.Další informace:Časovač

Vlastnosti formuláře

Vlastnosti formuláře jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulátor	Vlastnost	Popis
události	Knihovny formulářů	Umožňují spravovat, které webové prostředky JavaScript jsou k dispozici ve formuláři, a pořadí, v jakém budou načteny.
	Obslužné rutiny událostí	Umožňují nastavit, které funkce JavaScript z knihoven formulářů se budou spouštět pro události formulářů OnLoad a OnSave, a pořadí, v němž se budou spouštět.
Zobrazit	Název formuláře	Zadejte název, který bude pro uživatele smysluplný. Tento název se bude zobrazovat uživatelům při používání formuláře. Pokud mohou používat více formulářů nakonfigurovaných pro entitu, budou používat tento název k odlišení mezi dostupnými formuláři.
	Popis	Zadejte popis, který vysvětluje, jak se tento formulář liší od ostatních hlavních formulářů. Tento popis se zobrazí pouze v seznamu formulářů pro entitu v průzkumníku řešení.
	Navigační podokno	Můžete zvolit nezobrazování navigačních položek. Ve formulářích pro aktualizované entity to znamená, že se hodnota primárního názvu pro aktuálně zobrazený záznam nebude zobrazovat v navigačním panelu, aby umožnila navigaci k přidruženým zobrazením. Ve formulářích využívajících klasické zobrazení se na levé straně formuláře nebudou zobrazovat možnosti navigace pro výběr přidružených zobrazení.
	Obrázek	Pokud má entita pole obrázku a u entit je nastavena možnost Primární obrázek, umožní toto nastavení zobrazení pole obrázku v záhlaví tohoto formuláře. Další informace o možnostech entit naleznete v tématu Povolení nebo zakázání možností entity.
	Zobrazit	Chcete-li omezit šířku formuláře nastavte maximální šířku (v pixelech). Výchozí hodnota je 1 900.
Parametry	Parametry	Každý formulář lze otevřít pomocí kódu pomocí adresy URL. Adresa URL může obsahovat také data, která mohou být předána do formuláře pomocí řetězce dotazu, jenž je připojen k adrese URL. Řetězec dotazu bude vypadat podobně jako v tomto příkladu: ?p_firstName=Jim&p_lastName=Daly V rámci bezpečnostních opatření nebudou formuláře přijímat žádné neznámé parametry řetězce dotazu. Pomocí tohoto seznamu parametrů určete parametry, které by měl přijmout tento formulář za účelem podpory kódu, který bude předávat data do formulářů pomocí řetězce dotazu. Název a typ dat bude zkontrolován a formulář se neotevře, pokud jsou mu předány neplatné parametry řetězce dotazu. Poznámka Název nemůže začínat podtržítkem (_) nebo crm_. Musí začínat alfanumerickými znaky následovanými znakem podtržení (_). Například parametr_1 nebo 1_parametr. Název nesmí obsahovat pomlčky (-), dvojtečky (:), středníky (;), čárky (,) nebo tečky (.). Další informace naleznete v tématu Otevírání formulářů, zobrazení, dialogových oken a sestav pomocí adresy URL v Microsoft Dynamics CRM SDK.
Závislosti nesouvisející s událostmi	Závislá pole	Každá obslužná rutina události má podobnou vlastnost Závislá pole, aby bylo možné zaregistrovat všechna pole, která skript potřebuje. Odebírání závislých polí nebude možné. Některé skripty pracují ve formuláři, ale nejsou nakonfigurovány v obslužné rutině události. Skripty, které jsou spuštěny z příkazového řádku, nemají místo, kde lze zaregistrovat závislá pole. Tato vlastnost formuláře poskytuje místo, kde lze zaregistrovat závislá pole pro tyto skripty.

Možnosti viditelnosti

Několik typů prvků formuláře je možné ve výchozím nastavení zobrazit nebo skrýt. Tuto možnost poskytují karty, oddíly, pole, prvky IFrame i webové prostředky. Pomocí skriptů ve formulářích nebo obchodních pravidel je možné ovládat viditelnost těchto prvků za účelem vytváření dynamického formuláře pro poskytnutí uživatelského rozhraní, které upravuje podmínky ve formuláři.

Poznámka

Skrytí prvků formuláře není doporučený způsob vynucování zabezpečení. Existuje několik způsobů, jak mohou uživatelé zobrazit všechny prvky a data ve formuláři, když jsou prvky skryty.

Prezentace podokna čtení Microsoft Dynamics CRM pro Outlook nepodporuje skripty ve formulářích. Toto zobrazení bude používat všechny výchozí možnosti viditelnosti, které jsou nastaveny pro formulář.

Namísto navrhování formulářů, které závisí na skriptech pro ovládání možností viditelnosti, zvážit, zda vašim požadavkům nebude více vyhovovat tok obchodního procesu, dialogové okno nebo přepnutí do jiného formuláře. Pokud používáte skripty, ujistěte se, že jsou všechny prvky, které lze skrýt, ve výchozím nastavení skryty. Zobrazte je se skripty pouze tehdy, když je volá vaše logika. Díky tomu nebudou zobrazeny v prezentacích, které nepodporují skripty.

Vlastnosti karty

V textu formuláře zajišťují karty vodorovné oddělení. Karty mají popisek, který lze zobrazit. Pokud je zobrazen popisek, lze jeho výběrem rozbalit nebo sbalit karty a tím zobrazit nebo skrýt jejich obsah.

Karty obsahují až tři sloupce a šířku jednotlivých sloupců lze nastavit na určité procento celkové šířky. Při vytváření nové karty je každý sloupec předběžně naplněn oddíly.

V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti, které lze pro karty nastavit ve formuláři.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
Zobrazit	Jméno	Povinný: Jedinečný název karty, který se používá při odkazování ve skriptech. Tento název může obsahovat pouze alfanumerické znaky nebo podtržítko.
	Štítek	Povinný: Lokalizovatelný popisek karty viditelný pro uživatele.
	Zobrazit popisek této karty ve formuláři	Když se zobrazí popisek, uživatelé jej mohou kliknutím rozbalit nebo sbalit. Zvolte, zda chcete zobrazit popisek.
	Ve výchozím nastavení tuto kartu rozbalit	Stav karty lze přepínat mezi rozbaleným nebo sbaleným stavem pomocí skriptů ve formulářích nebo pomocí kliknutí na popisek. Zvolte výchozí stav karty.
	Při výchozím nastavení viditelné	Zobrazení karty je nepovinné a lze je ovládat pomocí skriptů. Zvolte, zda chcete kartu zobrazit.Další informace:Možnosti viditelnosti
	Uzamknout kartu ve formuláři	To zabrání nechtěnému odstranění karty a také uživatelům zabrání v upravování jejího obsahu. Odebrání karty odebere nejen kartu, ale také všechny obslužné rutiny události skriptu pro kartu nebo pole na kartě. K opětovnému vytvoření těchto položek může být potřeba značné úsilí. Pokud chcete tuto kartu odebrat, bude třeba před vlastním odebráním změnit toto nastavení.
Formátování	Rozložení	Karty mohou mít až tři sloupce. Pomocí těchto možností můžete nastavit počet karet a kolik procent celkové šířky by měly vyplňovat.
události	Knihovny formulářů	Umožňuje zadat webové prostředky JavaScript, které budou použity v obslužné rutině události na kartě TabStateChange. Informace naleznete v tématu Odkaz na události formuláře: Událost TabStateChange karty sady SDK
	Obslužné rutiny událostí	Umožňuje konfiguraci funkce z knihoven, která by měla být volána pro událost TabStateChange karty.Další informace:Konfigurace obslužných rutin událostí

Vlastnosti oddílu

Oddíl zabírá prostor dostupný ve sloupci na kartě. Oddíly obsahují popisek, který lze zobrazit, a pod popiskem lze zobrazit čáru.

Oddíly mohou obsahovat až 4 sloupce a obsahují volby pro zobrazení, jak se mají zobrazovat popisky polí v oddílů.

Záhlaví a zápatí jsou podobné oddílům, ale nelze je odebrat. Pokud nic neobsahují, nebudou zobrazeny.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
Zobrazit	Jméno	Povinný: Jedinečný název oddílu, který se používá při odkazování ve skriptech. Tento název může obsahovat pouze alfanumerické znaky nebo podtržítko.
	Štítek	Povinný: Lokalizovatelný popisek oddílu viditelný pro uživatele.
	Zobrazit ve formuláři popisek tohoto oddílu	Oddíly jsou často používány bez popisků v rámci řízení formátování polí.
	Zobrazit čáru v horní části sekce	Čára v horní části oddílu pomůže rozdělit rozvržení formuláře.
	Šířka oblasti popisku	Povinný: Nastavením hodnoty mezi 50 a 250 určete prostor povolený pro popisky polí. Prvky záhlaví a zápatí také mají tuto vlastnost.
	Viditelnost	Zobrazení oddílu je nepovinné a lze je ovládat pomocí skriptů.Další informace:Možnosti viditelnosti
	Uzamknout sekci ve formuláři	To zabrání nechtěnému odstranění oddílu a také uživatelům zabrání v odebrání jejího obsahu. Odebrání oddílu neodebere pouze oddíl, ale také všechna pole v něm. Pokud chcete tento oddíl odebrat, bude třeba před vlastním odebráním změnit toto nastavení.
Formátování Součásti záhlaví a zápatí také mají tuto vlastnost.	Rozložení	Zadejte až čtyři sloupce, které budou součástí oddílu.
	Zarovnání popisku pole	Popisky polí v rámci oddílu lze zarovnat doleva, doprava nebo na střed.
	Pozice popisku pole	Popisky polí v rámci oddílu lze umístit v polích na stranu nebo nahoru.

Společné vlastnosti pole

Pole zobrazí ovládací prvky, které uživatelé používají k zobrazení nebo úpravě dat v záznamu entity. Pole lze naformátovat tak, aby zabírala až čtyři sloupce v rámci oddílu.

Následující tabulka popisuje vlastnosti, které mají všechna pole. Určité typy polí mají speciální vlastnosti. Ty jsou popsány v tématu Vlastnosti zvláštního pole.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
Zobrazit	Štítek	Povinný: Ve výchozím nastavení bude popisek odpovídat zobrazovanému názvu pole. Tento název formuláře zde můžete přepsat zadáním jiného popisku.
	Zobrazit popisek ve formuláři	Můžete také určit, aby se popisek vůbec nezobrazoval.
	Pole je určeno jen ke čtení	Můžete určit, že pole nebude možné upravovat. Pomocí skriptů ve formulářích můžete toto nastavení změnit a povolit nebo zakázat úpravy na základě kritérií vyhodnocených ve skriptu.
	Uzamknout toto pole ve formuláři	Tím zabráníte náhodnému odebírání pole z formuláře. Tím zabráníte tomu, aby byla libovolná konfigurace, kterou jste pro pole použili (například obslužné rutiny událostí), vymazána v případě, že by bylo pole odebráno. Pokud by chtěl úpravce odebrat toto pole, musel by nejprve vymazat toto nastavení.
	Při výchozím nastavení viditelné	Zobrazení pole je nepovinné a lze je ovládat pomocí skriptů.Další informace:Možnosti viditelnosti
Formátování	Vyberte počet sloupců, které tento ovládací prvek zabírá	Pokud oddíl obsahující pole má více než jeden sloupec, můžete nastavit, aby pole zabíralo až tolik sloupců, kolik jich oddíl má.
Podrobnosti	Zobrazovaný název, Název a Popis	Tato pole jen pro čtení jsou určena pro referenci. Výběrem tlačítka Upravit pohodlně přejděte k definici pole, pokud ji chcete upravit. Každá instance pole ve formuláři má vlastnost název, takže na ni lze odkazovat ve skriptech formuláře, ale tento název spravuje aplikace. První instance pole je název pole zadaný při vytvoření.Další informace:Vytváření a úprava polí Při každém dalším zahrnutí pole do formuláře se k názvu připojí číslo od 1 do konce. Pokud je název pole „new_cost“, první instance je „new_cost“, druhá je „new_cost1“ a tak dále pro každou instanci pole ve formuláři. Poznámka Hodnota pole Popis poskytuje text popisku pole, který se zobrazí, když na něj uživatelé umístí kurzor.
události	Knihovny formulářů	Umožňuje zadat webové prostředky JavaScript, které budou použity v obslužné rutině události v poli OnChange. Viz sada SDK Odkaz na události formuláře: Událost pole Při změně
	Obslužné rutiny událostí	Umožňuje konfiguraci funkcí z knihoven formuláře, které by měly být volány pro pole OnChange.Další informace:Konfigurace obslužných rutin událostí
Obchodní pravidla	Obchodní pravidla	Umožňuje zobrazit a spravovat všechna obchodní pravidla, která odkazují na toto pole.Další informace:Vytváření a úprava obchodních pravidel

Vlastnosti zvláštního pole

Všechna pole mají vlastnosti uvedené v Společné vlastnosti pole, ale některá pole mají i další vlastnosti.

Vlastnosti vyhledávacího pole

Na kartě Zobrazit mají vyhledávací pole některé další vlastnosti. Některá systémová pole, které vypadají jako vyhledávací pole a mají podobné chování, jsou vyhledávání Vlastník, Zákazník, Seznam stran a Týká se. Tato pole se liší od vyhledávání, protože umožňují nastavení více hodnot nebo více typů nebo obojího. Tato pole mají pouze první dvě vlastnosti: Vypnout automatické překlady v tomto poli a Zakázat naposledy použité položky pro toto pole.

Toto je příklad dialogového okna vyhledávání, které se zobrazí, když uživatelé vyberou možnost Vyhledat více záznamů při nastavování hodnoty pro vyhledávání.

Vlastnost	Popis
Vypnout automatické překlady v tomto poli	Pouze hlavní formuláře využívající Klasické formuláře podporují automatické rozlišení. To lze tímto nastavením zakázat.
Zakázat naposledy použité položky pro toto pole	Pouze hlavní formuláře využívající Klasické formuláře podporují naposledy použité položky. To lze tímto nastavením zakázat.
Filtrování souvisejících záznamů	Pokud je tato položka povolena, budou na záznamy, které se zobrazí, když někdo hledá záznam, použito dodatečné filtrování. To pomáhá poskytovat relevantnější hledání při nastavování hodnoty vyhledávání. Uživatelé rovněž mají možnost filtr vypnout.
Zobrazovat ve vyhledávacím dialogovém okně pole Hledat	Můžete zvolit, jestli se má v dialogovém okně vyhledávání zobrazit vyhledávací pole.
Výchozí zobrazení	Toto zobrazení se použije k filtrování výsledků vloženého hledání a určení výchozího zobrazení v dialogovém okně vyhledávání, pokud uživatelé zvolí možnost Vyhledat více záznamů. Výchozí zobrazení také určuje pole, která jsou součástí vloženého vyhledávání. Pro vyhledávání, které povolují pouze výběr jednoho typu entity, jsou pole zobrazená ve vloženém vyhledávání nastavena na první dvě pole zahrnutá do výchozího zobrazení. V tomto příkladu jsou prvními dvěma sloupci ve výchozím zobrazení nakonfigurovanými pro vyhledávání obchodního vztahu položky Hlavní telefon a E-mail. Pro systémová vyhledávání, která umožňují více typů entit, jsou zobrazeny první dva sloupce zobrazení vyhledávání entit.
Výběr zobrazení	Můžete zvolit ze tří možností: Vypnuto: Nepovolit uživatelům vybrat jiné zobrazení. Zobrazit všechna zobrazení: Všechna zobrazení jsou k dispozici. Zobrazit vybraná zobrazení: Pokud zvolíte tuto možnost, můžete pomocí klávesy Ctrl a kurzoru vybrat, která zobrazení se mají zobrazit. Výběr Zobrazení vyhledávání pro entitu nelze zrušit.

Vlastnosti pole se dvěma možnostmi

Na kartě formátování mají pole se dvěma možnostmi k dispozici následující možnosti

• Dva přepínače: Dva ovládací prvky označené popisky. Vybrat lze pouze jeden.

• Zaškrtávací políčko: Jedno zaškrtávací políčko pro nastavení hodnoty true, jinak false.

• Seznam: Rozevírací seznam obsahující hodnoty.

Vlastnosti pole s více řádky textu

Pole s více řádky textu a s jedním řádkem textu používající formát Text Area mají vlastnost Rozložení řádků. Pomocí této vlastnosti lze zadat hodnotu pro položku Počet řádků nebo lze vybrat položku Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo.

Vlastnosti podmřížky

Můžete nakonfigurovat podmřížku, chcete-li zobrazit seznam záznamů nebo graf. Vybráním položky Zobrazit pouze graf na kartě Zobrazit zobrazíte graf místo seznamu.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
Zobrazit	Jméno	Povinný: Jedinečný název podmřížky, který se používá při odkazování ve skriptech. Tento název může obsahovat pouze alfanumerické znaky nebo podtržítko.
	Štítek	Povinný: Lokalizovatelný popisek podmřížky viditelný pro uživatele.
	Zobrazit popisek ve formuláři	Určuje, zda by měl být popisek zobrazen ve formuláři. Toto pole je povinné, pokud povolíte položku Zobrazit vyhledávací pole.
	Záznamy	Vybrat lze ze dvou možností: Pouze související záznamy: V podmřížce se zobrazí pouze záznamy vztahující se k aktuálnímu záznamu. Všechny typy záznamů: V podmřížce se zobrazí záznamy filtrované pouze na základě výchozího zobrazení nebo, pokud je povolen výběr zobrazení, všechna zobrazení, která uživatel zvolí. Vybraná volba ovlivní chování ovládacího prvku Zobrazit seznam.Další informace:Chování akce Zobrazit seznam
	Entita	Podle volby, kterou zvolíte pro možnost Záznamy, se v seznamu zobrazí: Pouze související záznamy: Seznam entit, které se vztahují k této entitě s názvem vyhledávacího pole na této entitě, jenž definuje vztah v závorkách. Všechny typy záznamů: Seznam všech entit.
	Výchozí zobrazení	Zvolte zobrazení, které bude použito jako výchozí. Pokud nepovolíte žádné jiné zobrazení pomocí vlastnosti Výběr zobrazení. Toto bude jediné zobrazení. Pomocí tlačítka Upravit otevřete výchozí zobrazení pro úpravy. Pomocí tlačítka Nové můžete vytvořit nové zobrazení, které se bude používat pro tuto podmřížku.
	Zobrazit pole hledání	Zobrazení vyhledávacího pole. Pokud zvolíte tuto možnost, je požadována možnost Zobrazit popisek ve formuláři.
	Zobrazit rejstřík	Pouze formuláře využívající Klasické formuláře podporují index zobrazení. Toto políčko zaškrtněte, pokud má být u seznamu dostupný abecední rejstřík. To umožní přechod na záznamy začínající konkrétním písmenem nebo číslem.
	Výběr zobrazení	K dispozici jsou tři možnosti: Vypnuto: Použít lze pouze výchozí zobrazení. Zobrazit všechna zobrazení: Povolit uživatelům zvolit libovolné zobrazení. Zobrazit vybraná zobrazení: Pomocí klávesy Ctrl a kurzoru můžete vybrat, které z dostupných zobrazení chcete zobrazit.
	Výchozí graf	Vyberte graf, který chcete zobrazit, pokud je vybrána položka Zobrazit pouze graf.
	Zobrazit pouze graf	Místo seznamu záznamů se zobrazí graf.
	Zobrazit výběr grafu	Pokud je vybrána položka Zobrazit pouze graf, budou moci uživatelé zvolit různé grafy.
Formátování	Rozložení	Vyberte počet sloupců, které tento ovládací prvek zabírá. Pokud oddíl obsahující podmřížky má více než jeden sloupec, můžete nastavit, aby pole zabíralo až tolik sloupců, kolik jich oddíl má.
	Rozložení řádků	Položka Počet řádků určuje počet záznamů zobrazených na stránce podmřížky. Pokud je vybrána položka Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo, formulář umožní prostor pro dva záznamy a při navýšení počtu záznamu rozšíří prostor. Pokud je překročena hodnota v poli Počet řádků, uživatelé mohou přejít na další stránky a zobrazit záznamy tam. Pokud položka Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo zvolena není, formulář poskytne prostor pro počet záznamů definovaný v poli Počet řádků a uživatelé mohou případné další záznamy zobrazit na dalších stránkách.

Ve formulářích využívajících Klasické formuláře byly akce prováděné v podmřížce k dispozici na pásu karet. Vývojáři mohou přizpůsobit chování těchto akcí nebo přidat další akce přizpůsobením pásu karet.

Ve formulářích využívajících Aktualizované formuláře jsou akce pro podmřížky umístěny poblíž podmřížky, aby byly snadněji přístupné. Panel příkazů však neumožňuje přidávání vlastních akcí. Vývojáři mohou upravit pás karet tak, že změní akce pro zbývající tři akce: Zobrazit seznam, Přidat záznam a Odstranit záznam.

Chování akce Zobrazit seznam

Při zobrazení seznamu ve formulářích s Aktualizované formuláře každá pod mřížka zobrazuje tlačítko Otevřít zobrazení v pravém horním rohu, když je zároveň zobrazena entita jako jedna z entit zahrnutých do navigační oblasti editoru formulářů. Po výběru tohoto tlačítka se otevře zobrazení. Chování se změní v závislosti na zvolené možnosti pro vlastnost Záznamy.

Pokud vyberete položku Pouze související záznamy, otevřete se zobrazení využívající jedno z přidružených zobrazení ve stejném okně. Chcete-li se vrátit k formuláři, použijte tlačítko Zpět nebo vyberte hodnotu primárního názvu aktuálního záznamu na navigačním panelu.

Pokud vyberete položku Všechny typy záznamů zobrazení se otevře v novém okně.

Chování akce Přidat záznam

Při zobrazení seznamu ve formulářích s Aktualizované formuláře se v každé podmřížce zobrazuje tlačítko Přidat záznam v pravé horní části podmřížky. Výběrem tohoto tlačítka můžete přidat záznam. Toto chování se změní v závislosti na možnosti zvolené pro vlastnost Záznamy a na tom, zda vyhledávání probíhá pro záznamy aktivit.

Pokud vyberete položku Pouze související záznamy, výchozí chování je chování přidávající existující záznamy. Uživatelům se zobrazí vložené vyhledávání, v němž mohou nejprve hledat existující záznam. Díky tomu se předejde vytvoření duplicitních záznamů. Pokud uživatelé nemohou najít existující záznam, mohou zvolit volbu Nový. Když je vytvořen nový záznam, použije se libovolné mapování pole definované ve vztahu.Další informace:Mapování polí entit

Pokud vyberete položku Všechny typy záznamů, je výchozím chováním přidání nového záznamu. Zobrazí se formulář pro rychlé vytvoření, pokud jej cílová entita má. Pokud ne, zobrazí se hlavní formulář výchozí entity.

Pokud podmřížka zobrazuje aktivity, budou muset uživatelé nejprve vybrat typ aktivity a poté se zobrazí chování „Přidat nový záznam“.

Chování akce Odstranit záznam

Při výběru záznamu v podmřížce se tlačítko Odstranit zobrazí na pravé straně řádku. Chování této akce odstranění se liší v závislosti na typu vztahu s aktuální entitou.

Podmřížka použije vztah 1:N, normální chování akce Odstranit záznam je zobrazení dialogového okna pro potvrzení před odstraněním záznamu.

Když podmřížka používá vztah N:N, záznam v entitě vztahu (nebo průniku) vztahující se ke dvěma záznamům je odstraněn bez potvrzení a záznam již nebude zobrazen v podmřížce. Ale záznam, který byl zobrazen, odstraněn není.

Vlastnosti ovládacího prvku rychlého zobrazení

Ovládací prvek pro rychlé zobrazení zobrazí data ze záznamu, který je vybrán ve vyhledávání ve formuláři. Data zobrazená v ovládacím prvku jsou definována pomocí formuláře pro rychlé zobrazení. Zobrazená data nelze upravovat, ale pokud je primární pole obsaženo ve formuláři pro rychlé zobrazení, stane se odkazem umožňujícím otevření souvisejícího záznamu.Další informace:Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení

Vlastnost	Popis
Jméno	Povinný: Jedinečný název formuláře pro rychlé zobrazení, který se používá při odkazování ve skriptech.
Štítek	Povinné: Popisek, který se bude zobrazovat u formuláře pro rychlé zobrazení.
Zobrazit popisek ve formuláři	Zobrazuje popisek ve formuláři.
Vyhledávací pole	Zvolte jedno z vyhledávacích polí zahrnutých ve formuláři.
Související entita	Tato hodnota závisí na vybrané položce Vyhledávací pole. Obvykle jde o primární entitu pro vztah mezi entitami 1:N pro vyhledávání. Pokud entita obsahuje vyhledávání Potenciální zákazník, které může přijímat obchodní vztah nebo kontakt, v poli Formulář pro rychlé zobrazení můžete vybrat formulář pro rychlé zobrazení pro obchodní vztah a kontakt, a to změnou této hodnoty a následným zvolením jiného formuláře pro rychlé zobrazení.
Formulář pro rychlé zobrazení	Pokud má položka Související entity nějaké formuláře pro rychlé zobrazení, můžete je vybrat právě zde. Jinak vytvořte nový výběrem položky Nový. Výběrem položky Upravit můžete změnit vybraný formulář pro rychlé zobrazení.

Vlastnosti webového prostředku

Můžete přidat nebo upravit prostředky webového formuláře, aby byl více přitažlivý nebo užitečný pro uživatele. Webové prostředky povolené pro formulář jsou obrázky, soubory ve formátu HTML nebo ovládací prvky Silverlight.

Podrobné pokyny naleznete v tématu Přidání nebo úprava webového prostředku formuláře.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
OBECNÉ	webový prostředek	Povinný: Obrázek, soubor ve formátu HTML nebo webový prostředek Silverlight, který chcete.
	Jméno	Povinný: Jedinečný název pole. Tento název může obsahovat pouze alfanumerické znaky nebo podtržítko.
	Štítek	Povinný: Popisek, který se bude zobrazovat u formuláře pro webový prostředek.
	Při výchozím nastavení viditelné	Zobrazení webového prostředku je nepovinné a lze je ovládat pomocí skriptů.Další informace:Možnosti viditelnosti
	Vlastní parametr	Vlastní hodnota předávána jako parametr řetězce dotazu data.Další informace:Předání parametrů webovým prostředkům
	Alternativní text	Při zobrazení webového prostředku obrázek poskytne tato hodnota text popisku pro uživatele, kteří používají programy pro čtení obrazovky.
	Omezit skriptování mezi rámci, pokud je podporováno.	Pokud stránky existují v různých doménách, můžete jim zabránit v přístupu k obsahu stránek formuláře. Webové prostředky jsou vždy ve stejné doméně, takže s webovými prostředky by neměl být problém.
	Předat kód typu objektu záznamu a jedinečné ID jako parametry	Údaje o organizaci, uživateli a záznam lze předat webovému prostředku, aby se mohl přizpůsobit nastavení organizace.Další informace:Předání parametrů webovým prostředkům
Formátování	Vyberte počet sloupců, které tento ovládací prvek zabírá	Pokud oddíl obsahující webový prostředek má více než jeden sloupec, můžete nastavit, aby pole zabíralo až tolik sloupců, kolik jich oddíl má.
	Vyberte počet řádků, které tento ovládací prvek zabírá	Výšku webového prostředku můžete řídit určením počtu řádků.
	Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo	Můžete povolit výšku webového prostředku tak, aby se rozbalil do volného místa.
	Vyberte typ posunování pro prvek IFRAME	Webový prostředek HTML je přidán do formuláře pomocí prvku IFRAME. Podle potřeby: Zobrazit posuvníky, když je velikost webového prostředku větší, než je dostupné místo. Vždy: Vždy zobrazit posuvníky. Nikdy: Nikdy nezobrazovat posuvníky.
	Zobrazit ohraničení	Zobrazení ohraničení kolem webového prostředku.
Závislosti	Závislá pole	Webový prostředek může spolupracovat s poli ve formuláři pomocí skriptu. Pokud je pole odebráno z formuláře, může se skript ve webovém prostředku porušit. Přidejte všechna pole odkazovaná skripty ve webovém prostředku do pole Závislá pole, aby nemohla být omylem odstraněna.

Předání parametrů webovým prostředkům

Webový prostředek Silverlight nebo HTML může přijímat parametry, které mají být předány jako parametry řetězce dotazu.

Informace o záznamu mohou být předány povolením volby Předat kód typu objektu záznamu a jedinečné ID jako parametry. Pokud je informace zadána do pole Vlastní parametr (data), bude předána pomocí parametru dat. Předané hodnoty jsou:

Parametr	Popis
data	Tento parametr je předán pouze tehdy, když je pro položku Vlastní parametr (data) zadán text.
orglcid	LCID výchozího jazyka organizace.
orgname	Název organizace
userlcid	LCID upřednostňovaného jazyka uživatele
type	Kód typu entity. Tato hodnota se může lišit pro vlastní entity v různých organizacích. Místo toho použijte název typu entity.
typename	Název typu entity.
id	Hodnota ID záznamu. Tento parametr nemá žádnou hodnotu, dokud nedojde k uložení záznamu entity.

Žádné jiné parametry nejsou povoleny a webový prostředek se neotevře, pokud jsou použity jiné parametry. Pokud potřebujete předat více hodnot, parametr dat lze přetížit, aby v sobě obsahoval další parametry. Viz sada SDK Ukázka: Předání více hodnot webovému prostředku prostřednictvím parametru dat

Vlastnosti prvku IFRAME

Prvky IFRAME můžete přidat do formuláře, pokud chcete do formuláře začlenit obsah z jiné webové stránky.

Poznámka

Formuláře Microsoft Dynamics 365nejsou určeny k zobrazení prvků IFRAME.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
OBECNÉ	Jméno	Povinný: Jedinečný název prvku IFRAME. Tento název může obsahovat pouze alfanumerické znaky nebo podtržítko.
	Adresa URL	Povinný: Adresa URL stránky k zobrazení v prvku IFRAME.
	Předat kód typu objektu záznamu a jedinečné ID jako parametry	Údaje o organizaci, uživateli a záznamu lze předat prvku IFRAME.Další informace:Předat parametry prvkům IFRAME
	Štítek	Povinný: Popisek, který se bude zobrazovat u formuláře pro prvek IFRAME.
	Zobrazit popisek ve formuláři	Určuje, zda by měl být popisek zobrazen.
	Omezit skriptování mezi rámci, pokud je podporováno	Je považováno za bezpečnostní riziko umožnit stránkám z jiné webové stránky interakci s aplikací Microsoft Dynamics CRM pomocí skriptů. Tuto možnost použijte, chcete-li omezit skriptování mezi rámci pro stránky, které nemáte pod kontrolou. Další informace:Vyberte, zda má být omezeno skriptování mezi více rámci
	Při výchozím nastavení viditelné	Zobrazení prvku IFRAME je nepovinné a lze je ovládat pomocí skriptů.Další informace:Možnosti viditelnosti
Formátování	Vyberte počet sloupců, které tento ovládací prvek zabírá	Pokud oddíl obsahující prvek IFRAME má více než jeden sloupec, můžete nastavit, aby pole zabíralo až tolik sloupců, kolik jich oddíl má.
	Vyberte počet řádků, které tento ovládací prvek zabírá	Výšku prvku IFRAME můžete řídit určením počtu řádků, které webový prostředek zabírá.
	Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo	Namísto nastavování výšky podle počtu řádků můžete povolit rozšíření výšky prvku IFRAME do volného místa.
	Vyberte typ posunování pro prvek IFRAME	K dispozici jsou tři možnosti: Podle potřeby: Zobrazit posuvníky, když je velikost prvku IFRAME větší, než je dostupné místo. Vždy: Vždy zobrazit posuvníky. Nikdy: Nikdy nezobrazovat posuvníky.
	Zobrazit ohraničení	Zobrazení ohraničení kolem prvku IFRAME.
Závislosti	Závislá pole	Prvek IFRAME může spolupracovat s poli ve formuláři pomocí skriptu. Pokud je pole odebráno z formuláře, může se skript v prvku IFRAME porušit. Přidejte všechna pole odkazovaná skripty v prvcích IFRAME do pole Závislá pole, aby nemohla být omylem odstraněna.

Předat parametry prvkům IFRAME

Informace o záznamu mohou být předány povolením volby Předat kód typu objektu záznamu a jedinečné ID jako parametry. Předané hodnoty jsou:

Parametr	Popis
orglcid	LCID výchozího jazyka organizace.
orgname	Název organizace
userlcid	LCID upřednostňovaného jazyka uživatele
type	Kód typu entity. Tato hodnota se může lišit pro vlastní entity v různých organizacích. Místo toho použijte typename.
typename	Název typu entity.
id	Hodnota ID záznamu. tento parametr nemá žádnou hodnotu, dokud nedojde k uložení záznamu entity.

Ovládací prvek Poznámky

Ve formulářích pro některé systémové entity využívající Aktualizované formuláře zprostředkovává ovládací prvek Poznámky přístup k informacím o PŘÍSPĚVCÍCH, AKTIVITÁCH a POZNÁMKÁCH. V případě vlastních entit, kde máte povoleny poznámky a aktivity, uvidíte pouze položky POZNÁMKY a AKTIVITY. Chcete-li zahrnout položku PŘÍSPĚVKY, musíte je povolit pro vlastní entitu.

Povolení příspěvků pro vlastní entitu

1. Přejděte na Nastavení > Konfigurace příspěvků.

2. Vyhledejte záznam vlastní entity.

3. Ujistěte se, že je vybrána položka Povolit zdi pro tento typ formuláře záznamu a uložte záznam.

4. V panelu příkazů vyberte volbu AKTIVOVAT.

5. Pokud byste potřebovali povolit zdi, je třeba entitu publikovat.

Ve výchozím nastavení jsou pro systémové entity ovládací prvky Poznámky umístěny v oddílu sociálního podokna ve středu karty se třemi sloupci v horní části formuláře. Může se zobrazit ve formuláři pouze jednou. Ovládací prvek Poznámky můžete přesunout nebo odebrat. Chcete-li jej přidat zpět, použijte tlačítko Poznámky ve skupině Ovládací prvek na kartě Vložit.

Následující tabulka popisuje vlastnosti ovládacího prvku Poznámky.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
Zobrazit	Štítek	Povinný: I když popisek není ve výchozím nastavení zobrazen, je povinný.
	Zobrazit popisek ve formuláři	Můžete také určit, aby se popisek zobrazoval.
	Uzamknout toto pole ve formuláři	Tím zabráníte náhodnému odebírání poznámek z formuláře.
	Výchozí karta	Vyberte kartu, která má být zobrazena ve výchozím nastavení. Možnosti jsou následující: Aktivity Příspěvky Poznámky
Formátování	Vyberte počet sloupců, které tento ovládací prvek zabírá	Pokud oddíl obsahující ovládací prvek Poznámky má více než jeden sloupec, můžete nastavit, aby pole zabíralo až tolik sloupců, kolik jich oddíl má.
	Počet řádků	Umožňuje ovládat výšku ovládacího prvku Poznámky výběrem počtu řádků, které webový prostředek zabírá.
	Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo	Namísto nastavování výšky podle počtu řádků můžete povolit rozšíření výšky ovládacího prvku Poznámky do volného místa.

Konfigurace map Bing

Mapy Bing lze zobrazit ve formulářích pro obchodní vztah, kontakt, zájemce, nabídku, objednávku, fakturu, konkurenci a formuláře systémového uživatele. Oblast map Bing můžete odebrat v editoru formulářů nebo je můžete přidat zpět pomocí tlačítka Mapy Bing na kartě Vložit v editoru formulářů.

Chcete-li povolit službu Mapy Bing, nastavení systému Zobrazovat mapy Bing ve formulářích musí být povoleno. Organizace s místní verzí Microsoft Dynamics 365 budou muset zadat klíč ke službě Mapy Bing do nastavení systému Zadejte klíč ke službě Mapy Bing. Získání klíče pro službu Mapy Bing: https://www.bingmapsportal.com/. Předplatitelé aplikace Microsoft Dynamics CRM Online klíč nepotřebují.

Tabulátor	Vlastnost	Popis
OBECNÉ	Štítek	Povinný: Popisek, který se bude zobrazovat u formuláře pro Mapy Bing.
	Zobrazit popisek ve formuláři	Určuje, zda by měl být popisek zobrazen.
	Vyberte adresu, kterou chcete použít s tímto ovládacím prvkem pro Mapy Bing	Umožňuje vybrat adresu, která by měla sloužit k poskytnutí dat pro mapu.
	Při výchozím nastavení viditelné	Zobrazení map Bing je nepovinné a lze je ovládat pomocí skriptů.Další informace:Možnosti viditelnosti
Formátování	Vyberte počet sloupců, které tento ovládací prvek zabírá	Pokud oddíl obsahující mapy Bing má více než jeden sloupec, můžete nastavit, aby pole zabíralo až tolik sloupců, kolik jich oddíl má.
	Vyberte počet řádků, které tento ovládací prvek zabírá	Výšku map Bing můžete řídit určením počtu řádků.
	Automaticky rozbalit a využít tak dostupné místo	Můžete povolit výšku map Bing tak, aby se rozbalil do volného místa.

Úprava navigace

Navigace ve formuláři umožňuje uživatelům zobrazit seznam souvisejících záznamů. Každý vztah entity má vlastnosti umožňující ovládat, zda má být entita zobrazena.Další informace:Položka navigačního podokna pro primární entitu

Jakýkoli vztahy mezi entitami, které jsou nakonfigurovány, aby byly zobrazeny, lze přepsat v editoru formulářů. Můžete také zahrnout navigační odkazy pro zobrazení webových prostředků nebo jiných webových stránek pomocí navigace formuláře.

Podrobné pokyny naleznete v tématu Přidání nebo úprava navigace formuláře pro související entity.

Chcete-li povolit úpravu navigace, je třeba nejprve vybrat příkaz Navigace ve skupině Vybrat na kartě Domů.

V Průzkumníku vztahů můžete filtrovat podle vztahu 1:N nebo N:N nebo můžete zobrazit všechny dostupné vztahy. Políčko Zobrazit pouze nepoužité vztahy je zakázáno a zaškrtnuto. Můžete proto přidat každý vztah pouze jednou.

Chcete-li přidat vztah z Průzkumníku vztahů, dvakrát na něj klikněte a on se přidá pod aktuálně vybraný vztah v navigační oblasti. Dvakrát klikněte na vztah v navigační oblasti a na kartě Zobrazení můžete změnit popisek. Na kartě Název se zobrazí informace o vztahu. Pomocí tlačítka Upravit můžete otevřít definici entity.

V navigační oblasti je pět skupin. Přetažením můžete změnit jejich umístění a dvojitým kliknutím lze změnit popisek – nelze je však odebrat. Tyto skupiny se zobrazí pouze tehdy, pokud v nich něco je. Takže pokud nechcete, aby se skupina zobrazovala, prostě do ní nic nepřidávejte.

Pomocí tlačítka Navigační odkaz ve skupině Ovládací prvek na kartě Vložit můžete přidat odkaz na webový prostředek nebo externí adresu URL.

Vlastnosti navigačního odkazu

Navigační odkazy mají následující vlastnosti:

Vlastnost	Popis
Název	Povinné: Text, který chcete zobrazit jako popisek.
Ikona	Použijte webový prostředek o velikosti 32×32 pixelů. Doporučuje se použít obrázek v formátu PNG s průhledným pozadím.
Webový prostředek	Určete webový prostředek, který chcete zobrazit v hlavním podokně formuláře.
Externí adresa URL	Určete adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit v hlavním podokně formuláře.

Časovač

Časovač použijte ve formulářích, kde musí záznamy splňovat určité časové milníky. Časovač ukazuje uživatelům, kolik času je k dispozici k dokončení akce v rozlišení aktivního záznamu nebo kolik času uplynulo od chvíle, kdy uplynul čas k dokončení akce. Minimálně musí být časovač nakonfigurován na zobrazování úspěchu nebo neúspěchu při dokončení akce. Kromě toho lze časovače nastavit tak, aby zobrazovaly upozornění v případě, že se podmínky blíží selhání.

Časovač lze přidat do formuláře pro libovolnou entitu, ale nejčastěji se používají pro entitu případu – zvláště, když když je propojen s poli, které sledují smlouvy o rozsahu služeb. Do textu formuláře můžete přidat více časovačů. Nelze je přidat do záhlaví nebo zápatí.

Vlastnosti Zdroj dat časovače používají pole pro entitu.

• Pole Čas selhání využívá k nastavení času pole data a času.

• Pole se třemi podmínkami využívá pole Sada možností, Dvě možnosti, Stav nebo Důvod stavu pro entitu.

Vlastnosti časovače

Následující tabulka popisuje vlastnosti časovače.

Skupina	Název	Popis
Název	Název	Povinný: Jedinečný název ovládacího prvku.
	Štítek	Povinný: Popisek k zobrazení pro časovač.
Zdroj dat	Pole Doba nesplnění	Povinný: Vyberte jedno z polí data a času pro entitu, která má udávat, kdy by mělo být úspěšně dosaženo milníku.
	Podmínka úspěchu	Povinný: Vyberte pole entitu k vyhodnocení úspěchu milníku, poté zvolte možnost, která označuje úspěch.
	Podmínka upozornění	Vyberte pole entitu k vyhodnocení, zda se má v případě ohrožení úspěšného dosažení milníku zobrazit upozornění, a potom vyberte, které možnosti označují, že by měla být zobrazena výstraha.
	Podmínka zrušení	Vyberte pole entity k vyhodnocení, zda by mělo být dosažení milníku zrušeno, a poté zvolte možnost, která označuje, že milník je zrušen.

Konfigurace obslužných rutin událostí

Obslužné rutiny událostí formuláře lze nakonfigurovat pro následující oblasti ve formuláři:

Element (Prvek)	Událost	Popis
Formulář	OnLoad	Vyskytuje se při načtení formuláře.
	OnSave	Vyskytuje se v případě, že budou data uložena.
Tabulátor	TabStateChange	Vyskytuje se, když je karta rozbalená či sbalená.
Pole	OnChange	Vyskytuje se v případě, že data v poli změní a ovládací prvek ztratí fokus.
Prvek IFrame	OnReadyStateComplete	Vyskytuje se při načtení obsahu prvku IFRAME.

Obslužná rutina události obsahuje odkaz na webový prostředek JavaScript a funkci definovanou v rámci tohoto webového prostředku, která se spustí, jakmile dojde k události. Každý prvek může mít nakonfigurovaných až 50 samostatných obslužných rutin.

Důležité

Nesprávná konfigurace obslužné rutiny události může mít za následek chyby skriptu, které by mohly způsobit neúspěšné načtení či fungování formuláře. Pokud nejste vývojářem skriptu, ujistěte se, že víte přesně, jaké možnosti konfigurace skript vyžaduje.

Nekonfigurujte obslužnou rutinu události skriptu pomocí knihovny, která nepochází z důvěryhodného zdroje. Skripty lze použít k provádění všech akcí, které může uživatel provádět, a špatně napsaný skript může významně poškodit výkon formuláře.

Po dokončení konfigurace obslužné rutiny události ji vždy otestujte a ověřte, zda pracuje správně.

Konfigurace obslužných rutin událostí

V editoru formulářů vyberte prvek s událostí, pro kterou chcete nakonfigurovat obslužnou rutinu.

Na Karta Domů ve skupině Upravit vyberte tlačítko Změnit vlastnosti nebo Dvakrát klikněte na prvek.

V dialogovém okně vlastností prvku vyberte kartu Události.

Rozbalte oblast Knihovny formulářů. Pokud knihovna obsahující funkci, kterou chcete nastavit jako obslužnou rutinu události, není uvedena, přidejte knihovnu.

Přidání knihovny formulářů do obslužné rutiny události

V oddílu Knihovny formulářů v části Seznam událostí vyberte tlačítko Přidat.

Vyhledejte webový prostředek JavaScript v seznamu dostupných webových prostředků. Vyberte jej a vyberte položku Přidat.

Pokud webový prostředek JavaScript, který potřebujete, neexistuje, výběrem tlačítka Nový otevřete formulář nového webového prostředku a vytvořte jej.

Vytvoření webového prostředku JavaScript

1. Ve formuláři webového prostředku nastavte následující vlastnosti:

   Vlastnost	Hodnota
   Název	Povinný: Zadejte název webového prostředku.
   Zobraz. název	Povinný: Zadejte název, který má být zobrazen v seznamu webových prostředků.
   Popis	Nepovinné. Zadejte popis webového prostředku.
   Typ	Povinný: Vyberte položku Skript (JScript).
   Jazyk	Nepovinné. Zvolte jeden z jazyků, které jsou k dispozici pro vaši organizaci.

2. Pokud vám byl poskytnut skript, doporučujeme použít tlačítko Procházet a vyhledat požadovaný soubor a odeslat jej.

   Případně můžete vybrat tlačítko Textový editor a vložit nebo zadat obsah skriptu do dialogového okna Upravit obsah.

   Poznámka

   Jelikož tento jednoduchý textový editor neposkytuje žádné funkce pro kontrolu správnosti skriptu, obecně vždy doporučujeme k úpravě skriptů používat samostatnou aplikaci, jako je například Microsoft Visual Studio, a potom je odeslat.

3. Vyberte tlačítko Uložit a zavřete dialogové okno webové prostředku.

4. V dialogovém okně Vyhledat záznam bude vybrán nový webový prostředek, který jste vytvořili. Výběrem tlačítka Přidat zavřete dialogové okno.

V oddílu Obslužné rutiny událostí vyberte událost, pro kterou chcete nastavit obslužnou rutinu události.

Výběrem tlačítka Přidat otevřete dialogové okno Vlastnosti obslužné rutiny.

Na kartě Podrobnosti zvolte příslušnou knihovnu a zadejte název funkce, která má být spuštěna pro danou událost.

Ve výchozím nastavení je obslužná rutina události povolena. Zrušte zaškrtnutí políčka Povoleno, pokud nechcete tuto událost povolit.

Některé funkce vyžadují předání kontextu spuštění funkci. V případě potřeby vyberte položku Předat kontext spuštění jako první parametr.

Některé funkce mohou přijmout sadu parametrů k řízení chování funkce. Pokud jsou povinné, zadejte je do Seznamu parametrů oddělených čárkou, které budou předány této funkci.

Na kartě Závislosti přidejte všechna pole, na kterých skript závisí, do oblasti Závislá pole.

Výběrem tlačítka OK zavřete dialogové okno Vlastnosti obslužné rutiny.

Po zadání obslužné rutiny události můžete upravit pořadí, ve kterém bude funkce prováděna, vzhledem k jakékoli další funkci, a to pomocí zelených šipek nahoru nebo dolů.

Výběrem tlačítka OK zavřete dialogové okno Vlastnosti prvku.

Výběrem tlačítka Uložit uložte změny. Výběrem tlačítka Publikovat publikujte formulář.

Poznámka

Zatímco uživatelské rozhraní (UI) umožňuje nastavit pořadí, ve kterém jsou skripty načítány, pomocí zelené šipky nahoru a dolů, skripty ve skutečnosti nejsou načítány postupně.Další informace:MSDN: Správa závislostí knihovny

Viz také

Vytváření a návrh formulářů
Pravidla pro návrh hlavních formulářů
Vytvoření a úprava mobilních formulářů aplikace CRM pro telefony Express
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé vytvoření
Vytváření a úprava formulářů pro rychlé zobrazení
Vlastní nastavení aplikace CRM pro telefony a tablety

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva