Aktivace toku obchodního procesu nebo toku úlohy

 

Platí pro: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Než budou moci uživatelé sledovat fáze a osoby v obchodním procesu nebo toku úlohy, musíte jej aktivovat.

Poznámka

Pokud obchodní proces obsahuje pracovní postupy nebo přenosná pravidla obchodní logiky, musíte je aktivovat samostatně. Další informace o obchodních procesech naleznete v tématu Provedení zaměstnanců běžnými úkoly pomocí procesů.

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

   Kontrola vaší role zabezpečení

   1. Postupujte podle pokynů v části Zobrazení uživatelského profilu.

   2. Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.

2. Přejděte na Nastavení > Procesy.

3. V seznamu procesů vyberte tok procesu nebo úlohy, jenž chcete aktivovat.

4. Klikněte na tlačítko Aktivovat.

Poznámka

V aplikaci Dynamics 365 můžete aktivovat tok obchodního procesu nebo tok mobilní úlohy přímo z okna návrháře.

Viz také

Vytvoření toku obchodního procesu
Vytvoření mobilního toku úlohy
Přiřazení role zabezpečení toku obchodního procesu
Přidat hotové obchodní procesy
Provedení zaměstnanců běžnými úkoly pomocí procesů
Elektronická kniha: Vlastní nastavení obchodního procesu v aplikaci Dynamics CRM