Konfigurere matchning af formular i udgående marketing

Vigtigt!

Denne artikel gælder kun for udgående marketing.

Formularmatchning definerer, hvordan formularafsendelser matches med eksisterende kontakter eller kundeemner, når valget står mellem at opdatere en eksisterende post eller oprette en ny.

En enkel kontaktmatchningsstrategi kan være baseret udelukkende på f.eks. mailadressen. Når der modtages en afsendelse, kontrollerer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, om en eksisterende kontakt har den mailadresse, der er afsendt. Hvis der findes et match, bruges de afsendte data til at opdatere kontakten. Hvis der ikke findes et match, oprettes en ny kontakt med de værdier, der er modtaget.

Hvis der for kundeemner findes en eksisterende kundeemnepost, som matcher en indgående formularafsendelse, bliver den nye afsendelse en del af dette kundeemnes historik og kan påvirke kundeemnets pointtal.

Du skal sikkert kun have nogle få matchningsstrategier for hver type. Mange organisationer bruger kun én af hver. Derfor kan du nøjes med at definere hver strategi én gang, og derefter kan den vælges, hver gang du opretter en ny formular, og når du definerer standardstrategier for alle nye formularer. Der findes tre steder, hvor du kan se og oprette matchningsstrategier:

• Gå til Indstillinger>Kundeemnestyring>Formularmatchning for at se, oprette og redigere alle strategier, der er tilgængelige på din forekomst.
• Du kan vælge en standardstrategi af hver type (kundeemne og kontakt). Disse vælges som standard, hver gang en bruger opretter en ny marketingformular, men brugere kan derefter tilpasse indstillingen efter behov for hver enkelt formular. Flere oplysninger: Konfigurere landingssider
• Når du opretter eller redigerer en marketingformular, vil du kunne vælge blandt de tilgængelige strategier eller oprette en ny. Flere oplysninger: Oprette, se og administrere marketingformularer

I begge tilfælde er indstillingerne de samme.

Du kan beskrive din strategi ved at angive et Navn og en Beskrivelse. Indstil feltet Mål til den objekttype, strategien gælder for (kundeemne eller kontakt).

Listen under overskriften Attributter angiver, hvilke kontakt- eller kundeemneattributter (felter) der skal tages i betragtning, når der søges efter et match. Matchningsposten skal have identiske værdier for alle attributter, der er vist her, så jo flere attributter, du bruger, jo mere indsnævret bliver søgningen. Ofte er det nok at bruge mailadressen som et entydigt id for kontakter, men du kan bruge flere attributter (f.eks. fornavn og efternavn), hvis du mener, at nogle af dine kontakter deler mailadresse, eller hvis du vil have mere styring (med risiko for at oprette ekstra kontaktpersonposter for den samme person).

Brug knapperne på værktøjslinjen i sektionen Attributter til at tilføje, redigere og fjerne attributter fra listen.

Bemærk

Til matchning af kundeemne kan du overveje at tilføje både emailaddress1 og et kundeemnes attribut, f.eks. msdyncrm_marketingpageid (dette er standardkonfigurationen). Det gør, at systemet kan identificere kundeemner på basis af kombinationen af mailadresse og den pågældende marketingside, der oprettede kundeemnet. Ved at medtage side-id som en del af matchningsstrategien for kundeemner kan du have flere kundeemner for en enkelt kontakt, hvor hvert kundeemne sporer interesse i en særskilt kampagne (hvis hver kampagne bruger egen marketingside). Sidens ID leveres dog kun af marketingsider, der hostes på en Power Apps-portal, men for hentede formularer og formularer, der er integreret på et eksternt sted, gemmes der intet side-ID, så alle eksterne formularer ser ud som den samme formular for så vidt angår at matche kundeemner.

Vigtigt

Konfigurationen af afdelingsomfang påvirker den måde, matchningsstrategierne fungerer på. Lær mere: Oprettelse, match og pointmodel for kundeemner og kontakter.