Føje en tidsstyring til formularer for at spore tid i forhold til forbedrede SLA'er
Bemærk
- Udvidede SLA'er er udfaset og erstattet med Unified Interface SLA'er. Få mere at vide i SLA'er i webklienten udfases.
- Du kan finde flere oplysninger om at føje et tidskontrolelement til Unified Interface SLA-aktiverede objekter ved at gå til Tilføje et tidskontrolelement for SLA-aktiverede objekter.
En timer hjælper brugere med at måle den mængde tid, de har til at nå et nøgletal (KPI), dvs. typisk i forbindelse med en serviceaftale (SLA). Hvis din organisation bruger forbedrede SLA'er, skal du bruge formularer til hurtig visning til at tilføje en timer for at registrere tid i forhold til SLA'erne.
Tidsstyringen viser først et nedtællingsur for at vise den resterende tid til at fuldføre nøgletallet.
Bemærk
- Tidsstyring kan også bruges uafhængigt af SLA'er.
- Tidsstyringen er udviklet til visuelt at vise den aktuelle tilstand eller den resterende eller forløbne tid i forhold til den dato og det klokkeslæt, der er angivet i feltet Tidspunkt for fejl i SLA KPI-forekomsten. Den beregner eller holder ikke styr på det tidspunkt, hvor betingelsen Pause er sand.
Tidsstyringen kan vise en eller flere af følgende, afhængigt af brugerens handlinger, og hvad du som systemadministrator eller kunde angiver, når du konfigurerer tidsstyringen:
Hvis brugeren fuldfører opgaven inden for den resterende tid, viser kontrolelementet ordet Fuldført.
Hvis brugeren ikke fuldfører opgaven inden for den resterende tid, viser kontrolelementet ordet Udløbet.
Når uret tæller ned, ændres farven til gul, når den resterende tid nærmer sig nul. Hvis den resterende tid udløber, viser timeren ordet Udløbet. Derefter skifter timerfarven til rød, og timeren begynder at tælle op for at vise den forløbne tid, siden opgaven skulle være afsluttet.
Hvis en betingelse medfører et midlertidigt stop af SLA-nøgletallet, vises ordet Stoppet.
Hvis en betingelse medfører, at SLA-nøgletallet annulleres, viser kontrolelementet ordet Annulleret. Denne funktion er valgfrit.
Hvis et af de påkrævede felter i dialogboksen Tidsindstilling ikke angiver en værdi i posten, viser kontrolelementet ordene Ikke angivet.
Tilføjelse af en timer til formularer for at spore tid i forhold til forbedrede SLA'er:
Kontrollere, at objektet er aktiveret for SLA'en.
Oprette felter til SLA-nøgletal for det objekt, som du vil oprette SLA'en for.
Opret formularer til hurtig visning for hvert SLA-nøgletalsforekomstfelt, du har oprettet.
Oprette en SLA.
Føje de formularer til hurtig visning, du oprettede, til formularen for det primære objekt
Aktivere et objekt til SLA
Hvis du vil tilføje en timer for en forbedret SLA i en objektformular, skal objektet være aktiveret for SLA'en. Få mere at vide i Aktivér objekter for serviceaftaler.
Oprette SLA-nøgletalsfelter
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller tilsvarende tilladelser i Microsoft Dynamics 365.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Har du ikke de rette tilladelser? Kontakt systemadministratoren.
Gå til Indstillinger>Tilpasninger.
Vælg Tilpas systemet.
Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt.
Klik på Felter.
På værktøjslinjen Handlinger skal du klikke på Ny(t) og derefter angive et Vist navn for at oprette Navn.
Vælg Opslag på rullelisten Datatype.
På rullelisten Målposttype skal du vælge en forekomst af SLA-nøgletallet.
Hvis du opretter et opslagsfelt i en objektformular, oprettes relationen automatisk. Et opslagsfelt oprettes som et relationsfelt.
Klik på Gem og luk for at lukke formulareditoren.
Publicer tilpasningerne.
Hvis du kun vil publicere tilpasninger for ét objekt, skal du vælge Objekter under Komponenter. Vælg derefter Publicer på værktøjslinjenHandlinger.
Hvis du vil publicere alle tilpasninger, du har foretaget af objekter eller komponenter, skal du vælge Publicer alle tilpasninger på værktøjslinjen Handlinger.
Opret formularer til hurtig visning for objektet med forekomsten af SLA-nøgletallet
Med formularer til hurtig visning kan du nemmere få vist data for et relateret objekt i formularen for det primære objekt. For forbedrede SLA'er gemmes alle SLA-relaterede tilstande og tidspunkter i objektet med forekomsten af SLA-nøgletallet. Hvis du vil have vist disse data i det primære objekt, f.eks. et kundeemne eller en salgsmulighedsformular, skal du oprette en formular til hurtig visning for hvert SLA-nøgletalsfelt, du har oprettet for det primære objekt. Tilføj tidsregistrering i formularen til hurtig visning, så den viser nedtællingen for SLA'en.
Oprette en formular til hurtig visning
Gå til Indstillinger>Tilpasninger.
Vælg Tilpasninger, og vælg derefter Tilpas systemet.
I løsningsoversigten skal du udvide objektet med forekomsten af SLA-nøgletallet og derefter vælge Formularer.
Vælg Ny>Formular til hurtig visning på værktøjslinjen.
I Formular-gruppen skal du klikke på Egenskaber for formular og derefter angive navnet på formularen.
Dobbeltklik på sektionen, skriv et beskrivende navn for sektionen, og klik derefter på OK.
Vælg sektionen, og klik på Timer under fanen Indsæt.
Angiv et navn og en etiket for timeren og datakilden for tidspunktet for fejl.
Følgende er et eksempel på de egenskaber, du angiver for en timer for et sagsobjekt.
Bemærk
Typisk for forbedrede SLA'er oprettes tidsstyring via statusfeltværdierne for SLA-nøgletalsforekomsten alene.
Når du er færdig, skal du vælge OK.
Publicer tilpasningerne.
Oprette en serviceaftale
Opret en SLA for det objekt, du vil spore. Du kan f.eks. spore den tid, det tager sælgeren at udføre en handling på et kundeemne, f.eks. kvalificere eller diskvalificere et kundeemne. Til denne sporing skal du oprette en SLA for kundeemneobjektet. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en SLA ved at gå til Definere serviceaftaler
Føje formularer til hurtig visning til formularen for det primære objekt for at vise timeren
Du kan tilføje de formularer til hurtig visning, du oprettede tidligere, som kontrolelementer til hurtig visning i formularer for primære objekter.
Kontrollér, at du har sikkerhedsrollen Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.
Kontrollér din sikkerhedsrolle
- Udfør trinnene i Visning af brugerprofilen.
Gå til Indstillinger>Tilpasninger.
Vælg Tilpas systemet. Udvid Objekter i venstre navigationsrude i løsningsoversigten, udvid det objekt, du vil føje formular til hurtig visning til, og vælg derefter Formularer.
Når du vil tilføje timeren, der skal bruges i Dynamics 365 Customer Service, skal du åbne formularen af typen Primær.
Eller:
For at tilføje timeren til den interaktive oplevelsesformular, så brugere kan bruge den i den interaktive servicehub, skal du åbne formularen af typen Primær – interaktiv oplevelse.
Tilføj en sektion for at indsætte kontrolelementet til hurtig visning. Vælg Sektion i gruppen Sektion under fanen Indsæt , og vælg derefter Én kolonne . Dobbeltklik på sektionen, hvis du vil angive egenskaber for sektionen. Få mere at vide i Egenskaber forsektioner.
Bemærk
Du kan ikke tilføje en SLA-timer til referencepanelsektionen i formularen Primær – interaktiv oplevelse.
Vælg den sektion, du lige har tilføjet, og vælg formular til hurtig visning i gruppen Kontrolelement under fanen Indsæt .
Angiv en et navn og en etiket til kontrolelementet til hurtig visning. På rullelisten Opslagsfelt skal du vælge det opslagsfelt, du har oprettet, for at pege på objektet med SLA-nøgletalsforekomsten.
Rullelisten Relateret objekt angives automatisk til "SLA-KPI-forekomst".
På rullelisten Formular til hurtig visning skal du vælge den formular til hurtigt visning, du oprettede i objektet med SLA-nøgletalsforekomsten.
Vælg OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for kontrolelement til hurtig visning.
Du skal gemme og udgive hovedformularen, før ændringerne af kontrolelementet til hurtig visning er synlige.