Konfigurere Customer Service Analytics-dashboards i Power BI

Bemærk

Microsoft Power BI-skabelonrapporter til Dashboards for Customer Service Analytics og Omnikanal-indsigt udfases pr. 6. november 2023. Det anbefales, at du bruger de standardiserede Omnikanal-historiske analyser og Kundeservice historiske analyserapporter, der ikke har behov for yderligere Microsoft Power BI-licenser. Du kan visuelt tilpasse og udvide disse rapporter for at tilføje flere datakilder og metrikværdier via tilpasning af datamodeller. Du kan finde flere oplysninger om udfasning ved at gå til Udfasninger i Customer Service.

Du skal udføre følgende trin for at konfigurere de historiske dashboards til Customer Service Analytics, der skal vises i appen Kundeservicehub:

Trin1: Gennemse forudsætningerne

Trin 2: Installer Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen

Trin 3: Forbind Dynamics 365-organisation med Customer Service Analytics-app

Trin 4: Konfigurer opdateringshyppighed i Power BI-datasæt

Trin 5: Udgiv programmet i organisationen

Trin 6: Aktivere Power BI-rapportering

Trin 7: Føj Power BI-dashboard til kundeservicehub

Trin 1: Forudsætninger

Gennemse følgende forudsætninger, før du konfigurerer dashboardet for tilsynsførende:

• Du har administrative rettigheder til Dynamics 365 og Microsoft Power BI.
• Du har en Power BI Pro-licens til alle tilsynsførende.
• Rod-URL-adresse for service for din Dynamics 365-forekomst.

Trin 2: Installer Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen

1. Log på Power BI-appen som administrator.

2. Som Power BI-administrator kan du åbne linket: https://aka.ms/cs-analytics

3. Installer appen Customer Service Analytics for Dynamics 365. Siden for app-konfiguration vises.

   

Trin 3: Forbind Dynamics 365-organisation med Customer Service Analytics-app

1. Vælg på siden for app-konfiguration Connect.

   

2. På siden Opret forbindelse til Customer Service Analytics for Dynamics 365 skal du angive din organisations rod-URL-adresse til Dynamics 365 Service og vælge Næste.

   

3. (Valgfrit) Følg disse trin for at finde URL-adressen til Microsoft Dynamics 365-data:

   a. Log på Dynamics 365 Customer Service.

   b. Gå til Indstillinger, og vælg derefter Udviklerressourcer.

   c. Find Data-URL-adressen under Rod-URL-adresse for service.

   

4. På den side, der vises, skal du vælge OAuth2 i Godkendelsesmetode og Afdeling i Indstilling for niveau for beskyttelse af personlige oplysninger for denne datakilde.

   

5. Vælg Log på. Logonsiden vises.

6. Angiv dine legitimationsoplysninger til din Dynamics 365-organisation, og vælg Enter. Efter du er logget på, er den eksisterende rapport opdateret med dataene fra din organisation.

Trin 4: Konfigurer opdateringshyppighed i Power BI-datasæt

Når du har oprettet forbindelse mellem appen Dynamics 365 Customer Service Analytics og en Dynamics 365-organisation, skal du konfigurere opdateringsfrekvensen i Power BI-datasættet for at opdatere rapporter og dashboards korrekt.

1. Log på Power BI som administrator.

2. Gå til Dynamics 365 Customer Service Analytics-appens arbejdsområde.

   

3. Gå til fanen Datasæt, og vælg Indstillinger.

   

4. Slå Planlagt opdateringtil.

   

   Udgiv nu programmet i organisationen.

Bemærk

Vi anbefaler, at du konfigurerer opdateringshyppigheden til Dagligt.

Trin 5: Udgiv programmet i organisationen

Du skal dele det konfigurerede program med hele organisationen, så tilsynsførende kan se dashboards og rapporter for Customer Service Analytics med deres egne Power BI Pro-konti.

1. Vælg Opdater app i appens arbejdsområde.

   

2. Gå til fanen Adgang i guiden Opdater app.

3. Vælg Hele organisationen, og vælg Opdater app.

   

   Appen er nu tilgængelig til installation af alle personer i organisationen.

Bemærk

Kontrollér, at administrator har tilladt, at brugere i organisationen har tilladelser til læse og skrive data i Omnikanal-engagementshub. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere Omnikanal til Customer Service.

Trin 6: Aktivere Power BI-rapportering

Som administrator skal du aktivere Power BI-rapportering i Power Platform-miljøet, hvor tilsynsførende kan få vist dashboards.

1. Log på Dynamics 365, og gå til Indstillinger.

2. Vælg Administration>Systemindstillinger.

3. Gå til fanen Rapportering, og aktivér Tillad indlejring af Power BI-visualisering.

   

   Tilsynsførende kan nu konfigurere dashboards.

Trin 7: Føj Power BI-dashboards til kundeservicehub

De enkelte tilsynsførende skal konfigurere deres miljø til at integrere Customer Service Analytics-dashboardet.

1. Log på Dynamics 365 Customer Service, og åbn appen Kundeservicehub.

2. Vælg Dashboards under Mit arbejde.

3. Vælg Ny>Power BI-dashboard.

   

4. Vælg Customer Service Analytics for Dynamics 365 som Arbejdsområde. Vælg Customer Service Analytics for Dynamics 365 som Dashboard.

   

5. Gem og luk.

   Dashboardet for Customer Service Analytics er nu tilgængeligt i Dynamics 365.

Føj brugere til en konfiguration for tilsynsførende

Du skal føje brugere til konfigurationen for tilsynsførende for at få adgang til dashboards for tilsynsførende i Unified Service Desk. Benyt følgende fremgangsmåde for at føje brugere til konfigurationen for tilsynsførende:

1. Log på Unified Service Desk Administrator-appen.

2. Vælg Konfiguration.

3. Vælg Konfiguration for tilsynsførende på konfigurationssiden.

   

4. Vælg + Tilføj eksisterende bruger i sektionen Brugere. Ruden Opslagsposter vises.

5. Søg efter brugeren, og vælg Tilføj.

6. Vælg Gem.

   Brugere er nu føjet til den tilsynsførendes dashboard. Når de logger på Omnikanal-engagementshub på Unified Service Desk, er den tilsynsførendes dashboard-faner tilgængelige.

Tilpasse Customer Service Analytics

Vigtigt

Microsoft understøtter ikke tilpasninger af Power BI-skabelonappen og leverer ikke opdateringer, når der er foretaget ændringer.

Power BI er en omfattende samling af tjenester og værktøjer, som du kan bruge til at visualisere dine forretningsdata. Power BI-skabelonapps gør det nemt at visualisere og analysere data fra Customer Service Analytics med Power BI baseret på en standarddatamodel. Customer Service Analytics-skabelonapp er bygget med et sæt objekter og felter, der er nyttige for de fleste rapporteringsscenarier.

Dynamics 365-apps udvides ofte med brugerdefinerede felter. Disse brugerdefinerede felter vises ikke automatisk i Power BI-modellen. I denne artikel beskrives, hvordan du kan redigere og udvide den rapport, der er medtaget i skabelonappen, til at inkludere brugerdefinerede felter i Power BI-modellen.

Før du tilpasser skabelonappen, skal du læse oplysningerne her og udføre de enkelte opgaver efter behov.

Forudsætninger

• Power BI-tjenesteregistrering.

• Power BI Desktop-program til redigering af Power BI-rapporter.

• Power BI-rapport for den skabelonapp til kundeservice, som du vil tilpasse.

  Download Power BI-rapporten for Customer Service Analytics for Dynamics 365

Forberede en PBIX til tilpasning

1. Start Power BI Desktop.

2. Vælg Filer>Åbn. Åbn Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, og vælg derefter Åbn.

   Rapporter på flere sider indlæses og vises i Power BI Desktop.

3. Vælg Rediger forespørgsler på båndet Power BI Desktop.

4. I venstre navigationsrude i vinduet Rediger forespørgsler under Forespørgsler skal du vælge forespørgslen Rod-URL-adresse for Dynamics 365-tjeneste, og derefter vælge Avanceret editor på båndet.

   I kildedefinitionen skal du erstatte contosuites.crm10.dynamics.com med URL-adressen til forekomsten af din app. Hvis organisationens navn f.eks. er Contoso, ser URL-adressen sådan ud: Kilde = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Vælg Udført, og vælg derefter Luk og anvend i Forespørgselseditor.

6. Når dialogboksen Adgang til et OData-feed vises, skal du vælge Organisationskonto og derefter vælge Log på.

   

7. Når logonfeltet vises, skal du angive dine legitimationsoplysninger for godkendelse af din forekomst.

8. I dialogboksen Adgang til et OData-feed skal du vælge Opret forbindelse.

   Forespørgslerne opdateres. Dette kan tage flere minutter.

Customer Service Analytics for Dynamics 365-datamodeldiagram i skabelonapp

Se også

Introduktion til Customer Service Analytics
Vise og forstå Customer Service Analytics