Oprettelse eller redigering af en service

For at gøre planlægningen af servicer hurtig og nem er det en fordel på forhånd at definere indholdet af de servicer, du skal levere til kunderne. Ved hjælp af serviceposterne i Dynamics 365 Customer Service kan du definere:

• Hvor længe en serviceaktivitet varer

• Hvilke ressourcer der er tilgængelige for serviceaktiviteten, f.eks. brugere, faciliteter eller udstyr

En service kræver mindst en udvælgelsesregel og én eller flere ressourcer, ressourcegrupper eller grupper, før servicen kan planlægges med en serviceaktivitet.

Oprette eller redigere en service

1. Sørg for, at du har sikkerhedsrollen Leder, Vicedirektør, Administrerende direktør, Systemadministrator eller Systemtilpasser eller tilsvarende tilladelser.

2. Gå til Customer Service Administration eller kundeservicehub-app, og udfør følgende trin:

   Customer Service Administration

   1. Vælg Serviceplanlægning i Handlinger i oversigten over websted. Siden Serviceplanlægning vises.

   2. Vælg Administrer i sektionen Tjeneste.

      Visningen Aktive servicer åbnes. Du kan skifte mellem forskellige systemvisninger ved hjælp af rullelisten.

   Kundeservicehub

   1. I oversigten over webstedet på skal du gå til Planlægning.

   2. Vælg Tjenester i Planlægning på listen over objektposter.

      Visningen Aktive servicer åbnes. Du kan skifte mellem forskellige systemvisninger ved hjælp af rullelisten.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Vælg Ny for at oprette en ny service.
   • Hvis du vil redigere en service, skal du åbne en service fra listen.

4. Skriv eller rediger oplysninger i tekstfelterne.

   a. Under Generelt skal du skrive et navn og en beskrivelse for at afspejle indholdet af servicen og beskrive, hvad servicen er. Du skal også angive startstatus for serviceaktiviteten, når den oprettes. Hvis organisationen foretrækker at godkende alle serviceaktiviteter, før de planlægges, kan du vælge Anmodet eller Foreløbig.

   b. Under Planlægning i Standardvarighed skal du vælge, hvor lang tid servicen varer. Varigheden kan ændres, når serviceaktiviteten oprettes. En aftale eller serviceaktivitet må højst vare 10 dage.

   c. I Start aktiviteter hver skal du vælge, hvor ofte serviceaktiviteter kan starte. Det gør det muligt at have forskudte starttidspunkter for serviceaktiviteter.

   d. I Begyndende ved skal du vælge det tidspunkt, hvor serviceaktiviteterne skal starte.

   

5. Definere en udvælgelsesregel på fanen Krævede ressourcer.

   

   Mulighed	Description
   Tilføj en udvælgelsesregel	Du kan føje kompleksitet til en regel ved at føje en underregel til den.
   Tilføj ressourcer	Tilføj brugere, lokaler, udstyr eller teams som ressourcer til en udvælgelsesregel.
   Tilføj ressourcegrupper	Ressourcegrupper er brugere, lokaler eller udstyr, der kan planlægges frit.

   Bemærk

   Du kan gemme en tjeneste uden at angive en udvælgelsesregel, men du kan ikke planlægge denne tjeneste.

6. Vælg Gem, når du er klar til at gemme dataene.

Aktivere eller deaktivere servicer

Du kan gøre en service tilgængelig eller utilgængelig for planlægning ved at aktivere eller deaktivere den.

Se også

Oversigt over Unified Interface-baseret serviceplanlægning

Tilføje faciliteter og udstyr

Planlægge en serviceaktivitet

Oprette ressourcegrupper

Bruge websteder til at administrere dine servicelokationer

Navigere i servicekalenderen