Sådan fremstår hovedformularer på forskellige enheder og skærme
Hovedformularen bruges af alle appklienter. Denne formular giver en ensartet brugeroplevelse, uanset om der benyttes en webbrowser, Dynamics 365 til telefoner, Dynamics 365 til tablets eller Dynamics 365 for Outlook.
Hovedformularer
Alle hovedformularer, der findes til et objekt, kan vises anderledes afhængigt af faktorer i tabellen nedenfor. Når du designer en hovedformular, skal du overveje, hvordan den fungerer i de enkelte præsentationer.
| Præsentation | Beskrivelse |
|---|---|
| Opdateret | For Opdaterede objekter og klassiske objekter og alle brugerdefinerede objekter i Dynamics 365 for Customer Engagement vil den opdaterede formular give en ny brugeroplevelse. Disse formularer har et nyere kommandolinjedesign og aktiverer flere funktioner som f.eks. kommandolinjen, automatisk lagring og forretningsprocesforløb. |
| Dynamics 365 til tablets | Dynamics 365 til tablets præsenterer indholdet af hovedformularen på en måde, der er optimeret til en tablet. |
| Dynamics 365 til telefoner | Dynamics 365 til telefoner præsenterer indholdet af hovedformularen på en måde, der er optimeret til en telefon. |
| Klassisk | Disse formularer er for de objekter, der ikke er blevet opdateret. De bruger båndet i stedet for kommandolinjen og navigationsruden til venstre i formularen. Disse formularer har et layout med to kolonner. |
Opdaterede formularer
Dette diagram viser almindelige komponenter i opdaterede objektformularer.
Ved opdaterede objekter fungerer layoutet i formularen med en lang række visninger og vinduesstørrelser. Hvis bredden på vinduet reduceres, flytter fanekolonnerne ned, så du kan rulle ned og arbejde med dem i stedet for at være begrænset af pladsen eller være nødt til at rulle til højre.
Følgende tabel indeholder en oversigt over tilgængelige komponenter af hovedformularen for opdaterede objekter.
| Komponent | Oversigt |
|---|---|
| Navigationslinje | Bruger dataene i oversigten over webstedet for at give mulighed at flytte til forskellige områder af programmet. Navigationsruden i klassiske formularer er ikke med i den opdaterede formular. I forbindelse med poster giver navigationslinjen adgang til visninger af relaterede poster. I stedet for at navigere til relaterede poster ved hjælp af navigationsruden eller ved hjælp af navigationslinjen giver det en bedre oplevelse for de fleste at tilføje undergitre, der er konfigureret til at vise nyttige relaterede objektposter. |
| Kommandolinje | Bruger de data, der er defineret for båndene for at få relevante kommandoer for posten. De første fem kommandoer vises efterfulgt af en ellipse (  ), som viser en menu til valg af flere kommandoer. |
| Image | Når der er et billedfelt i objektet, og objektets indstilling Primært billede er indstillet til Standardbillede, kan et billede vises i sidehovedet, når formularen er konfigureret til at vise billedet. |
| Sidehoved | Felter i sidehovedet bliver ved at være synlige, når brugeren ruller ned gennem brødteksten i formularen. Der kan være placeret op til fire felter i sidehovedet. Flere tekstlinjer, webressourcer eller iFrames er ikke tilladt i sidehovedet. Sidehoved- og sidefod deler nogle af egenskaberme med sektioner. |
| Processtyring. | Når et objekt har et aktivt forretningsprocesforløb, vises proceskontrollen under sidehovedet. Du kan finde flere oplysninger i: Forretningsprocesforløb |
| Tekst | Brødteksten er den del, der kan rulles igennem i formularen, og som indeholder fanerne. |
| Faner | I formularens brødtekst, angiver faner den vandrette separation. Faner har et navn, der kan vises. Hvis etiketten vises, kan du ved at vælge etiketten få fanerne udvidet eller skjult for at få dem til at vise eller skjule deres indhold. Faner indeholde op til tre kolonner, og bredden på hver kolonne kan indstilles til en procentdel af det samlede bredde. Når du opretter en ny fane, er der i de enkelte kolonner allerede en sektion. |
| Sektioner | En sektion optager den plads, der er tilgængelig i en fanekolonne. Sektioner har en etiket, der kan vises, og der vises muligvis en streg under etiketten. Sektioner kan have op til fire kolonner og indstillinger for visning af, hvordan etiketter til felter i sektionen vises. |
| Felter | Felter viser de kontrolelementer, som brugeren anvender til at få vist eller redigere data i en objektpost. Felter kan være formateres, så de fylder op til fire kolonner i en sektion. |
| Afstandsstykke | Et afstandsstykke giver mulighed for at få et tomt mellemrum føjet til en afsnitskolonne. |
| Undergitre | Undergitre giver mulighed for visning af en liste i formularen. Muligheden for at vise diagrammer hjælp af undergitre findes ikke i formularer for opdaterede objekter. |
| Formular til hurtig visning | En formular til hurtig visning viser data fra en post med referencer fra et opslagsfelt i formularen. Det objekt, der er destinationen for opslaget, skal have en formular til hurtig visning, før den kan føjes til formularen. Flere oplysninger: Oprette og redigere formularer til hurtig visning |
| Webressourcer | HTML og Microsoft Silverlight-webressourcer kan føjes til hovedformularer. De vil dog ikke blive vist, hvis der bruges Customer Engagement til telefoner og tablets. |
| iFrame | En inline-frame, som du konfigurerer for at få vist en webside fra et andet websted. Vigtigt!
|
| Bing Kort | Når dette kontrolelement vises i en formular for et obdateret objekt, og systemindstillingerne Aktivér Bing Kort er aktiveret med en gyldig Bing Kort-nøgle, kan dette kontrolelement bruges én gang i en formular for at få vist placeringen af en af adresserne i et opdateret objekt. Flere oplysninger: Konfigurere Bing Kort |
| Sidefod | Der kan tilføjes et vilkårligt antal felter, webressourcer eller iFrames til sidefoden. Felter er skrivebeskyttede, når de vises i sidefoden. Sidehoved- og sidefod deler nogle af egenskaberme med sektioner. |
| Statuslinje | På statuslinjen vises statusfeltet for posten, et meddelelsesområde og en gemknap. |
Formularer i Dynamics 365 til telefoner og tablets
De fleste systemobjekter og brugerdefinerede objekter er tilgængelige for Customer Engagement til telefoner og tablets. Hovedformularen til disse objekter transformeres til en visning, der er optimeret til telefoner og tablets.
Formulardesign
Customer Engagement til telefoner og tablets bruger mange af hovedformularens elementer og viser dem på en måde, der er optimeret til telefoner eller tablets. Følgende diagrammer viser den dynamiske tilpasning fra webappen til tablet- og telefonapps.
Webapp
Tabletapp
Telefonapp
Formularelementerne transformeres til et langstrakt panoramalayout i Dynamics 365 til tablets, hvor brugerne kan stryge på skærmen for at ændre elementer i et billede. I Dynamics 365 til telefoner stryger brugerne op eller ned på skærmen for at se en anden kolonne eller en rude med elementer og proceskontrolelement vises over hver kolonne.
Få vist portelement
Følgende elementer er altid synlige i visningsporten inden for en formular:
Navigationslinje
Navigationslinjen er en visning af den webstedsoversigt, der er optimeret til berøring. Flere oplysninger: Ændre navigationsindstillinger
Startside
Startsideknappen fører brugeren til det dashboard, er startsiden for Customer Engagement til telefoner og tablets.
Processtyring
Hvis objektet har en aktiveret forretningsproces, vises den i øverste højre hjørne ud for søgekontrolelementet i Dynamics 365 til tablets og øverst på skærmen i Dynamics 365 til telefoner.
Søg
Brugeren kan trykke på søgekontrolelementet for at åbne skærmen til søgning efter poster.
Kommandolinje
Som standard vises nogle af kommandoerne i appen, der kører i en webbrowser, ikke i Customer Engagement til telefoner og tablets. Ligesom webprogrammet er kommandolinjen kontekstafhængig, så de tilgængelige kommandoer skifter, afhængigt af hvad der i øjeblikket er vist eller valgt. Flere oplysninger: Ændre kommandoer
Formularelementer
De viste formularelementer er hentet fra hovedformularen og vises som en række paneler, som brugerne ser via billedet.
I Dynamics 365 til tablets viser det første panel kontaktoplysninger om forhold, der findes for posten. I Dynamics 365 til telefoner viser det første panel også overskriftsfelter fra formularen over relationsfelterne.
I formularerne Kontakt og Bruger viser topobjektet et kommunikationskort for posten. Kommunikationskortet omfatter knapper til at indlede kommunikationen med personen. For andre objekter vises et kommunikationskort, hvis der er en formular til hurtig visning af kontakt integreret i hovedformularen.
Du kan få vist flere felter baseret på objektrelationer, men du kan ikke tilpasse felterne for følgende objekter:
| Objekt | Felter |
|---|---|
| Konto | Ejer |
| Kontaktperson | Firmanavn, Ejer |
| Potentiel kunde | Ejer |
| Salgsmulighed | Konto, Ejer |
Du kan tilpasse de resterende felter i formulareditoren. Rækkefølgen er fast, men du kan angive, hvilke elementer der er synlige i relationspanelet.
I Dynamics 365 til tablets begynder det andet kontrolpanel med navnet på den første fane i formularen. Alle felter, der medtages i sidehovedet, medtages og derefter indholdet af den første fane. I Dynamics 365 til telefoner vises sidehoveder i den første kolonne.
Hvis der er et aktivt procesforløb i formularen, viser den tredje fane opgaver for den aktuelle fase i processen i Dynamics 365 til tablets. I Dynamics 365 til telefoner flyder proceskontrolelementet over ruderne, udvides over brugerens aktuelle rude, når det markeres, og er altid synligt og klar til brug.
Formularens øvrige paneler indeholder indholdet af fanerne i formularen. Eventuelle undergitre vises som et separat panel.
Formularen Customer Engagement til telefoner og tablets viser altid antallet af etiketter til faner og undergitre. Indstillingen Vis etiket på formularen anvendes ikke.
Bemærk
For at optimere ydeevnen på mobilenheder er antallet af objekter begrænset til 5 faner eller 75 felter og 10 undergitre.
Formularer for Customer Engagement til telefoner og tablets understøtter ikke følgende:
Bing Kort
Yammer
Aktivitetsopdateringer
Temaer
Desuden er objektbilleder synlige i listevisninger og kontaktkort, men ikke i den faktiske formular.
Flere formularer
Customer Engagement til telefoner og tablets understøtter flere formularer, men brugerne kan ikke skifte mellem formularer, hvis de har adgang til mere end én. Brugerne kan se den første formular i den formularrækkefølge, de har adgang til.
Hvis du f.eks. har følgende hovedformularer for objektet salgsmulighed, og der er tildelt følgende sikkerhedsroller for hver enkelt, vil du få vist formularerne i den rækkefølge, der vises i følgende tabel.
| Rækkefølge for formularer | Formularnavn | Sikkerhedsroller |
|---|---|---|
| 1 | Salgsformular Et | Sælger |
| 2 | Salgsformular To | Sælger og Salgschef |
| 3 | Salgsformular Tre | Salgschef |
| 4 | Salgsformular Fire | Salgsdirektør |
Brugere med rollen Sælger vil altid få vist Salgsformular Et.
Brugere med rollen Salgschef vil altid få vist Salgsformular To.
Brugere med rollen Salgsdirektør vil altid få vist Salgsformular Fire.
Klassiske formularer
I følgende diagram vises hovedformularens komponenter, der bruges i den klassiske visning.
Formularerne til opdaterede objekter har overtaget mange komponenter fra de klassiske formularer. Der er dog væsentlige forskelle.
Formularer i den klassiske visning indeholder ikke en navigationslinje, og båndet har erstattet kommandolinjen. Disse formularer understøtter ikke objektbilleder, proceskontrol, formularer til hurtig visning, automatisk lagring eller Bing Kort. Felter i sidehovedet kan ikke redigeres.
Formularassistenten er genstand for visse objekter, f.eks Article.
Se også
Opret og design formularer
Designovervejelser i forbindelse med hovedformularer
Optimer formularydeevnen
Administrere (deaktivere) automatisk lagring