Oprette berettigelser for arbejdsordrer

Med berettigelser for arbejdsordrer kan serviceorganisationer anvende dynamiske prislister og rabatter på arbejdsordreprodukter og -tjenester, der er baseret på arbejdsordreattributter og datointerval som faktorer. Få mere at vide: Oversigt over berettigelser til arbejdsordrer.

Berettigelser kan anvendes på arbejdsordrer baseret på:

• Faktureringskonto
• Tjenestekonto
• Specifikke produkter og tjenester
• Specifikke kundeaktiver
• Kundeaktivkategorier
• Hændelsestyper

Denne artikel indeholder to scenarier for berettigelser til arbejdsordrer:

• Scenarie 1: En organisation ønsker at tilbyde en kunde 10 % rabat i to år på alle arbejdsordre-produkter og -tjenester baseret på en forudindstillet prisliste.

• Scenarie 2: En organisation ønsker at tilbyde en kunde gratis arbejdsordreprodukter og -tjenester i to år for arbejdsordrer, der er knyttet til kundeaktiver for en angivet kategori.

Forudsætninger

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Anbefalet: Kendskab til Dynamics 365-prislister

Scenarie 1: Berettigelse til prisliste og rabat

I dette scenarie ønsker en organisation at tilbyde en kunde en kunde en rabat på 10 % i to år på alle arbejdsordre-produkter og -tjenester baseret på en forudindstillet prisliste.

Bemærk

I et andet scenarie, hvor du vil anvende en rabat på 10 % på produkter og en rabat på 20 % på tjenester, skal du oprette to berettigelser.

Opret en prisliste, og tilføj et produkt

I dette scenarie skal du have en prisliste med tilknyttede produkter.

1. Opret en prisliste.

2. Tilføj produkterne og tjenesterne som prislisteelementer med de relaterede priser.

   Tip

   Field Service-produkttypen i produkt- eller serviceposten angiver, om produktet er et lagerprodukt eller et ikke-lagerprodukt, eller om det er en service.

Oprette en berettigelse

1. Skift i Field Service til området Indstillinger. Under Servicelevering skal du vælge Berettigelser.

2. Vælg Ny.

3. Angiv følgende oplysninger:

   • Navn: Angiv et entydigt navn.

   • Primær kunde: Vælg kontoen for denne berettigelse. Hvis den valgte konto senere vises som faktureringskonto for en arbejdsordre, kan denne berettigelse være berettiget. En berettigelse kan kun gælde for én kunde. En faktureringskonto kan dog være relateret til flere tjenestekonti. Så arbejdsordrer for flere lokationer kan have berettigelser anvendt på dem alle, så længe faktureringskontoen er den samme.

   • Start-/slutdato: Vælg det datointerval, hvor denne berettigelse er gyldig. Hvis der oprettes en gyldig arbejdsordre inden for dette interval, anvendes berettigelsen.

   • Objekttype: Vælg Arbejdsordre.

   • Tildelingstype: Vælg rabat % og prisliste.

   • Gælder for: Vælg Både arbejdsordreprodukter og services i dette scenarie. Der kan også anvendes berettigelser kun på produkter eller kun på tjenester.

   • Prisliste, der skal anvendes: Vælg den prisliste, der skal anvendes på arbejdsordreproduktet og -tjenesten, når berettigelsen anvendes.

   • % rabat: Angiv den procentdel, der skal gives rabat på prisen på arbejdsordren, produktet eller tjenesten. Hvis der anvendes en prisliste, og produktet eller tjenesten er en del af prislisten, giver denne værdi rabat på prislisteprisen. Hvis den ikke er en del af prislisten, giver denne værdi rabat på listeprisen i produktposten.

   • Berettigelsesprioritering:I tilfælde, hvor flere berettigelser gælder for et enkelt produkt eller en tjeneste i en enkelt arbejdsordre, skal du angive et tal, der repræsenterer prioriteten for denne berettigelse. Indtastning af "1" repræsenterer den højeste prioritet.

   Bemærk

   Hvis du føjer produkter eller tjenester til berettigelsen i undergitteret Produkter , gælder berettigelsen, når produktet eller tjenesten svarer til produktet eller tjenesten i arbejdsordren.

4. Vælg Gem og derefter Aktivér berettigelsen.

   

Oprette en arbejdsordre og tilføje arbejdsordre-produkter og -tjenester

Hvis du vil bruge berettigelsen, skal du oprette en arbejdsordre.

1. Opret en arbejdsordre. Hvis du vil udløse berettigelsen, skal du sørge for, at faktureringskontoen er den samme som den primære kunde for berettigelsen. Vælg Gem.

2. Vælg fanen Produkter og tjenester , og opret en produkt- eller servicepost. Åbn produkt- eller serviceposten.

3. Vælg fanen Andet . Berettigelsen vælges automatisk, hvilket tilsidesætter prislisten på arbejdsordren med prislisten på berettigelsen. Hvis der er tale omflere rettigheder, vælges standardrettigheden.

   

Når arbejdsordrens produktlinjestatus ændres fra Estimeret til Brugt, anvendes rabatprocenten, og det forestimede samlede beløb ændres.

Scenarie 2: Berettigelse til gratis produkter og tjenester for en aktivkategori

I vores andet scenarie ønsker en organisation at tilbyde en kunde gratis arbejdsordreprodukter og -tjenester i to år for arbejdsordrer, der er knyttet til kundeaktiver med en angivet kategori. I dette scenarie bruges et berettigelsesprogram.

Oprette en berettigelse til scenarie 2

1. Opret en berettigelse med rabatprocenten angivet til 100 % for at gøre arbejdsordren produkter og tjenester gratis, når berettigelsen anvendes.

   

2. I sektionen Berettigelsesprogrammer skal du vælge den lodrette ellipse ⋮ og derefter Ny berettigelsesansøgning.

   Bemærk

   Berettigelsesanvendelser fungerer i tillæg til den primære kundeværdi, ikke som erstatning for den. Hvis tjenestekontoen for en berettigelsesapplikation f.eks. stemmer overens med en arbejdsordre-servicekonto, men faktureringskontoen ikke stemmer overens med den primære kunde, anvendes berettigelsen ikke.

   Hvis et produkt eller en tjeneste i en arbejdsordre i følgende eksempel er relateret til et kunde-aktiv, og kunde-aktivet tilhører aktivet " Opvarmning, udluftning og aircondition", gælder berettigelsen.

   

3. Gem og Aktivér berettigelsen.

Oprette et kundeaktiv

Opret et kundeaktiv med kategorien "Opvarmning, udluftning og klimaanlæg", så det svarer til kategorien i berettigelsesprogrammet.

Oprette en arbejdsordre for at servicere debitorens aktiv

1. Opret en arbejdsordre , der svarer til berettigelsen for det andet scenarie. Under fanen Generelt svarer faktureringskontoen på arbejdsordren til den primære debitor på berettigelsen. Den valgte hændelsestype viser et aktiv, der tilhører kategorien "Opvarmning, udluftning og aircondition".

   

2. Åbn produktet i arbejdsordren, og vælg fanen Andet . Den korrekte berettigelse anvendes på arbejdsordre-produkterne.

   

3. Vælg fanen Estimatoplysninger . Rabatten på 100 % anvendes, hvilket gør arbejdsordre-produkterne gratis. Hvis tjenesteydelser er omfattet af berettigelsen, gælder den samme rabat for dem.