Opret en arbejdsordre

En arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service indeholder oplysninger om, hvilket arbejde der skal gøres. Arbejdsordrer bruges til at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter. De kan bruges til forskellige typer arbejde som f.eks. installationer, reparationer eller forebyggende vedligeholdelse.

En arbejdsordre oprettes ofte ud fra en sag, en aftale eller en salgsmulighed. Den planlægges enten manuelt med planlægningsassistenten eller Resource Scheduling Optimization-tilføjelsesprogrammet. Når arbejdet er udført, gennemses og godkendes det af en tilsynsførende.

Oprette en arbejdsordre fra arbejdsordreformularen og postlisten

  1. Gå til området Service i Field Service.

  2. Vælg Arbejdsordrer i sektionen Planlægning.

  3. Vælg Ny.

    Skærmbillede af listen over aktive arbejdsordrer i Field Service.

  4. Du skal som minimum angive oplysninger i følgende obligatoriske felter.

    • For Servicekonto skal du vælge en konto på listen eller oprette en ny konto.
    • For Arbejdsordretype skal du vælge en arbejdsordretype på listen eller oprette en ny arbejdsordretype.
    • For Systemstatus skal du vælge Ikke-planlagt.
    • For Prisliste skal du vælge en prisliste på listen eller oprette en ny prisliste.
    • Vælg, om arbejdsordren er Momspligtig. Hvis arbejdsordren er momspligtig, opfattes arbejdsordreprodukter og -servicer som momspligtige, uanset indstillingen af Momspligtig for produktet eller servicen.
  5. Angiv valgfrie oplysninger om arbejdsordren, alt efter hvad der er relevant. Du kan også tilføje serviceopgaver, produkter eller tjenester senere.

    Hvis du ikke føjer en serviceopgave eller hændelsestype til arbejdsordren, angives den anslåede varighed af arbejdsordren til standardvarigheden af en reservation. Du kan ændre denne værdi ved at opdatere Metadata for konfiguration af reservation for msdyn_workorder-objektet. Du kan finde flere oplysninger i Redigere indstillinger for objekter, der er aktiveret til planlægning.

  6. Vælg Gem eller Gem og luk.

Oprette en arbejdsordre på siden Introduktion

  1. Gå til siden Start her som Field Service-administrator eller systemadministrator i appen Field Service.

  2. Vælg Opret i sektionen Opret arbejdsordrer.

  3. Udfyld de grundlæggende oplysninger om arbejdsordren.

  4. Tilføj alle opgaver, produkter og servicer efter behov i formularen.

  5. Hvis du straks vil planlægge arbejdsordren, skal du vælge Gem og reservér. Vælg Gem og luk for kun at gemme arbejdsordren.

Næste trin