Oprette en arbejdsordre for at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter

En arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service indeholder oplysninger om, hvilket arbejde der skal gøres. Arbejdsordrer bruges til at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter. De kan bruges til forskellige typer arbejde som f.eks. installationer, reparationer eller forebyggende vedligeholdelse.

En arbejdsordre oprettes gerne ud fra en sag, en aftale eller en salgsmulighed. Den planlægges enten manuelt med planlægningsassistenten eller Resource Scheduling Optimization-tilføjelsesprogrammet. Når arbejdet er udført, gennemses og godkendes det af en leder.

Se denne komplette afspilningsliste, hvis du vil have vist flere Field Service-videoer.

Livscyklus for arbejdsordre

  • Oprettelse af en arbejdsordre: En arbejdsordre oprettes som regel ud fra en sag eller en salgsmulighed.

  • Planlæg: Arbejdsordren planlægges derefter.

  • Forsendelse: Arbejdsordren afsendes.

  • Service: Derefter udføres arbejdsordren, og oplysningerne opdateres.

  • Gennemsyn/godkendelse: Derefter gennemses og godkendes arbejdsordren af en tilsynsførende.

  • Faktura-og lagerreguleringer: Lagerreguleringer foretages, og der oprettes en faktura for den tilsvarende konto.

Livscyklus for arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service.

Opret Planlægning Udsend Tjeneste Gennemse Faktura
Hvad sker der Der oprettes en ny arbejdsordre.

Tildelt hændelse, produkter, tjenester, færdigheder, område osv.
Der oprettes arbejdsordreplanlægning.

Ressourcer tildeles til arbejdsordren.

Dato og klokkeslæt angives.
Lokale medarbejdere får besked om arbejdsordre.

Lokal medarbejder kan gennemse og acceptere/afvise arbejdsordren.
Arbejdsordren udføres.

Oplysninger om, hvad der er foretaget lokalt, angives via mobilappen.
Tilsynsførende verificerer, om alt arbejde er udført korrekt, og om alle oplysninger om arbejdsordren er korrekte. Faktura oprettes på grundlag af produkter og tjenester, der bruges.

Der foretages lagerreguleringer.

Produkter konverteret til udstyr (hvis relevant)
Hvem udfører opgaven Aftalen genereres automatisk på tilbagevendende basis.

Sag: Efter kundesupport.

Salgsmulighed: Efter salg/planlægning.

Ikke-planlagt: Efter lokal medarbejder eller centraliseret planlægning.
Ekspeditør

Lokal medarbejder

Ekspeditør ved hjælp af planlægningsassistent

Ruteplanlægningsprogram
Meddelelse, hvis konfigureret, sendes af systemet automatisk til lokal medarbejder, kunde og andre parter. Lokal medarbejder Lokal tilsynsførende/leder

administrationsregnskab
Sendes automatisk af systemet
Arbejdsordrestatus Åben – ikke-planlagt Åben – planlagt Åben – planlagt Åben - ikke-planlagt, derefter Åben - fuldført Åben - fuldført og derefter Lukket - bogført Lukket – bogført
Arbejdsordres planlægningsstatus I/T Planlagt Planlagt Planlagt

Accepteret/Afvist

Brugerdefineret status
Fuldførte Fuldførte

Opret en arbejdsordre

Du kan hurtigt oprette en arbejdsordre fra siden Start her og fra listen Arbejdsordre.

Fra siden Start her

  1. Gå til siden Start her som Field Service-administrator eller systemadministrator i appen Field Service.

    Skærmbillede af introduktionssiden i Field Service.

  2. Vælg Opret i sektionen Opret arbejdsordrer.

  3. Udfyld de grundlæggende oplysninger om arbejdsordren.

    Skærmbillede af den nye arbejdsordreformular, der udløses fra siden Start her i Field Service.

  4. Tilføj alle opgaver, produkter og servicer efter behov i formularen.

  5. Hvis du straks vil planlægge arbejdsordren, skal du vælge Gem og reservér. Vælg Gem og luk for kun at gemme arbejdsordren.

Start her-formularen til oprettelse af arbejdsordre understøtter ikke skift af formularer. Hvis den tilføjes som formular til andre dele af appen, kan du ikke skifte tilbage ved at skifte til denne formular.

Fra arbejdsordreformularen og postlisten

  1. Gå til området Service i Field Service.

  2. Vælg Arbejdsordrer i sektionen Planlægning.

  3. Vælg Ny.

    Skærmbillede af listen over aktive arbejdsordrer i Field Service.

  4. Du skal som minimum angive oplysninger i følgende obligatoriske felter.

    • For Servicekonto skal du vælge en konto på listen eller oprette en ny konto.
    • For Arbejdsordretype skal du vælge en arbejdsordretype på listen eller oprette en ny arbejdsordretype.
    • For Systemstatus skal du vælge Åben – ikke-planlagt.
    • For Prisliste skal du vælge en prisliste på listen eller oprette en ny prisliste.
    • Vælg, om arbejdsordren er Momspligtig. Hvis arbejdsordren er momspligtig, opfattes arbejdsordreprodukter og -servicer som momspligtige, uanset indstillingen af Momspligtig for produktet eller servicen.

    Skærmbillede af en arbejdsordre i Field Service.

  5. Angiv valgfrie oplysninger om arbejdsordren, alt efter hvad der er relevant. Serviceopgaver, produkter eller tjenester tilføjes senere.

  6. Vælg Gem eller Gem og luk.

Føje serviceopgaver, produkter eller tjenester til arbejdsordren

Når arbejdsordren er oprettet og gemt, kan du føje eventuelle relaterede opgaver, produkter eller tjenester til arbejdsordren.

  • Gå til sektionen Serviceopgaver, og vælg Ny serviceopgave i arbejdsordre. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere serviceopgavetyper.

  • Gå til sektionen Produkter eller Servicer, og vælg Nyt arbejdsordreprodukt/-service. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip. Der er flere oplysninger i Oprette et produkt eller en service.

    Bemærk

    Når du tilføjer et produkt, skal du huske, at, hvis du vil reservere et produkt til arbejdsordren, skal du angive Allokeret til Ja.

Overvej at bruge hændelsestyper til at føje flere detaljer og instruktioner til arbejdsordrerne. Produkter, serviceopgaver og karakteristika tilføjes automatisk, når du opretter en arbejdsordre fra en hændelse. Ellers kan du tilføje dem manuelt, når du opretter en arbejdsordre. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere hændelsestyper.

Standardindstillinger for bruger af arbejdsordre

Åbne arbejdsordreundergitre som pop op-vinduer

Indstil underobjekter til arbejdsordren til at poppe ud som dialogbokse, og rediger dem uden at skulle forlade arbejdsordreformularen. Denne konfiguration hjælper koordinatorer med at bevare arbejdsordrekonteksten. Administratorer kan aktivere indstillingen Poster i arbejdsordreundergitter åbnes som pop op-vinduer i området Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Andre indstillinger.

Vise forenklede arbejdsordrekommandoer

Siden Field Service version 8.8.47 er båndet med arbejdsordre som standard forenklet. Der vises kun de mest relevante kommandoer. En administrator kan deaktivere indstillingen Vis forenklede arbejdsordrekommandoer, så alle kommandoer vises. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Indstillinger for arbejdsordrer og reservationer.

Se følgende video om forenklede arbejdsordrekommandoer og flere opdateringer af arbejdsordrer.