Konfigurere orlovs- og fraværstyper
Vigtig
Nogle eller alle funktioner, der er angivet i denne artikel, er tilgængelige som en del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionaliteten kan blive ændret. Du kan finde flere oplysninger om prøveversioner i Ofte stillede spørgsmål om One Version-tjenesteopdateringer.
Gælder for disse Dynamics 365-apps:
Human Resources
Orlovstyper i Dynamics 365 Human Resources bruges til at definere de forskellige typer fravær, som medarbejdere kan rapportere. Du kan skræddersy orlovstyper i henhold til organisationens behov. Eksempler på orlovstyper omfatter:
- Betalt fravær (PTO)
- Orlov uden løn
- Ferie med løn
- Sygeorlov
- Sygeorlov
- Forældreorlov
- Kortvarigt handicap
- Tjenestefrihed ved dødsfald
Tilføje en orlovstype
På arbejdsområdet Orlov og fravær skal du vælge fanen Links.
Vælg Orlovs- og fraværstyper under Konfiguration.
Vælg Ny.
Angiv et navn til orlovstypen under Type, indtast en Beskrivelse, og vælg en arbejdsgang i feltet Arbejdsgangs-id. Vælg en anmodningstype i feltet Anmodningstype baseret på orlovstypen. Vælg f.eks. Fravær eller Orlov.
I Generelt skal du vælge Ingen, Planlagt eller Ikke planlagt på rullelisten Kategori.
Vælg en lønkode på rullelisten Lønkode.
Under Årsagskode skal angives skal du vælge, om du vil kræve en årsagskode. Hvis du vil kræve årsagskoder, skal du muligvis tilføje dem. Under Årsagskoder skal du vælge Tilføj, vælge en årsagskode og derefter markere afkrydsningsfeltet Aktiveret ved siden af.
Hvis anmodningstypen er Orlov, skal du gøre følgende:
- Under Åben afslutning skal du vælge, om brugerne skal kunne oprette orlov uden afslutning.
- Hvis Åben afslutning er aktiveret, kan du vælge, om arbejdere skal sende en meddelelse om retur til arbejde, når de vender tilbage fra orlov.
- Hvis arbejdere skal sende en meddelelse om retur til arbejde, kan du vælge Aktivér meddelelse om retur til arbejde. Hvis Aktivér meddelelse om retur til arbejde er valgt, aktiveres Krævet vedhæftet fil automatisk, og den kan ikke deaktiveres.
Hvis brugere skal uploade dokumenter, når de opretter eller opdaterer orlovsanmodninger, kan du aktivere Krævet vedhæftet fil.
Under Begræns adgangen til valgte roller skal du vælge, om du vil begrænse adgangen. Vælg derefter sikkerhedsrollerne under Sikkerhedsroller for denne orlovstype. Sikkerhedsrollerne defineres i den arbejdsgang, du valgte under Arbejdsgangs-id tidligere i denne procedure.
Vælg den farve, der skal vises på orlovs- og fraværskalendere for denne orlovstype, under Kalenderfarve.
Under Relationer for midlertidig afbrydelse skal du vælge, om du ønsker, at denne orlovstype enten skal suspendere en anden orlovstype, eller den skal suspenderes af en anden orlovstype. Når der sendes en orlovsanmodning for den suspenderende orlovstype, oprettes der automatisk en orlovssuspendering for den suspenderede orlovstype.
Vælg Gem.
Konfigurere regler for orlovstype
Angiv afrundingsindstillinger for typen Orlov og fravær. Indstillingerne omfatter Ingen, Op, Ned og Nærmeste. Du kan også angive afrundingspræcision for orlovstypen.
Angiv Helligdagskorrektion for orlovstypen. Når du vælger denne indstilling, bruges det antal helligdage, der falder på en arbejdsdag, til at bestemme, hvordan der skal periodiseres tid for orlovstypen. Hvis f.eks. den amerikanske arbejdsdag falder på en mandag, trækker Personale én dag fra orlovstypen ved behandling af periodiseringer.
Du kan angive helligdage i arbejdstidskalenderen. Du kan finde flere oplysninger under Oprette en arbejdstidskalender.
Angiv Overført orlovstype for orlovstypen. Når du vælger denne indstilling, overføres overførte saldi til den angivne orlovstype. Type overført orlov skal også medtages i orlovs- og fraværsplanen.
Definer Udløbsregler for orlovstypen. Når du konfigurerer denne indstilling, kan du vælge enheden dage eller måneder og angive varigheden for udløbet. Ikrafttrædelsesdatoen for udløbsreglen bruges til at bestemme, hvornår du skal begynde at køre det batchjob, der behandler udløbet af orlov, eller den dato, hvor reglen træder i kraft. Selve udløbet finder altid sted på startdatoen for periodiseringsperioden. Hvis startdatoen for periodiseringsperioden f.eks. er 3. august 2021, og udløbsreglen er angivet til seks måneder, behandles reglen på baggrund af udløbsmodkontoen fra startdatoen for periodiseringsperioden, så den udføres den 3. februar 2022. De orlovssaldi, der findes på tidspunktet for udløbet, trækkes fra orlovstypen og afspejles i orloven.
Konfigurere den nødvendige vedhæftede fil pr. orlovstype
Bemærk!
Hvis du vil bruge feltet Vedhæftet fil påkrævet, skal du først aktivere funktionen Konfigurer påkrævet vedhæftet fil til orlovsanmodninger i Funktionsstyring. Du kan få flere oplysninger om aktivering af funktioner under Administrere funktioner.
Vælg Orlovs- og fraværstyper under Opsætning under fanen Links på siden Orlov og fravær.
Vælg en Orlov- og fraværstype på listen. Brug derefter feltet Vedhæftet fil påkrævet i sektionen Generelt til at angive, om der skal overføres en vedhæftet fil, når en medarbejder sender en ny orlovsanmodning for den valgte orlovstype.
Hvis den påkrævede vedhæftede fil vælges på basis af anmodningstypen , vises der tre ekstra felter, som giver fleksibilitet i kravene til vedhæftede filer:
- Ved oprettelse af en orlovsanmodning - kræver det, at brugerne overfører en vedhæftet fil, når de opretter en orlovsanmodning.
- Ved opdatering af orlovsanmodning - kræver det, at brugerne overfører en vedhæftet fil, når de opdaterer en orlovsanmodning.
- Ved annullering af orlovsanmodningen – Kræver, at brugerne overfører en vedhæftet fil, når en orlovsanmodning annulleres.
Bemærk!
Ovennævnte felter er tilgængelige efter Dynamics 365 Human Resources-udgivelse 10.0.32.
Hvis anmodningstypen er fri , er der to muligheder i det felt, der skal vedhæftes:
- Ved oprettelse af orlovsanmodning
- Ved opdatering af orlovsanmodning
Bemærk!
Vedhæftede filer kan ikke vælges til annullering af en anmodning om fravær. Yderligere oplysninger om annullering af anmodninger om fri tid finder du i Annullere anmodninger om fri tid.
Hvis anmodningstypen er Orlov, er der tre muligheder:
- Ved oprettelse af orlovsanmodning
- Ved opdatering af orlovsanmodning
- Ved annullering af orlovsanmodning
Hvis en vedhæftet fil har mulighed for at opdatere en anmodning om friorlov, og Opdatere orlov er valgt til at annullere en orlov, når beløbet er 0, skal den vedhæftede fil overføres. Hvis der ikke kræves en vedhæftet fil i dette tilfælde, kan du bruge Annuller fravær.
Medarbejdere skal overføre en vedhæftet fil, når de sender en ny anmodning om orlov, der har en orlovstype, hvor det vedhæftede felt er aktiveret og baseret på feltværdierne ovenfor. Hvis du vil have vist den vedhæftede fil, der er overført som del af en orlovsanmodning, kan godkendere af orlov bruge indstillingen Vedhæftede filer til de arbejdselementer, der er tildelt dem. Hvis du får adgang til en anmodning om orlov via Human Resources-appen i Microsoft Teams, kan indstillingen Vis detaljer for orlovsanmodningen bruges til at få vist detaljer om den og eventuelle vedhæftede filer.
Konfigurere orlovsenheder (timer/dag) pr. orlovstype
Bemærk!
Hvis du vil bruge funktionaliteten for orlovsenheder pr. orlovstype, skal du først aktivere funktionen Konfigurer orlovsenheder pr. orlovstype i Funktionsstyring. Du kan få flere oplysninger om aktivering af funktioner under Administrere funktioner.
Vigtig
Orlovstyperne i en juridisk enhed bruger som standard orlovsenhederne fra konfigurationen af orlovsparametre på niveauet for den juridiske enhed.
Orlovsenheden for en orlovs- og fraværstype kan kun ændres, hvis der ikke er orlovstransaktioner for den pågældende orlovstype.
Funktionen kan ikke deaktiveres, efter den er blevet aktiveret.
- Vælg Orlovs- og fraværstyper under Opsætning under fanen Links på siden Orlov og fravær.
- Vælg en orlov- og fraværstype på listen. Vælg derefter orlovsenheden i feltet Enhed i sektionen Generelt. Du kan vælge Timer eller Dage.
- Valgfrit: Hvis du har valgt Timer i feltet Enhed, kan du bruge feltet Aktivér halvdagsdefinition til at angive, om medarbejdere kan vælge den første eller anden halve fridag, hvis de anmoder om en halvdagsorlov.
Medarbejdere, der indsender en ny orlovsanmodning, kan vælge forskellige orlovstyper for at oprette deres orlovsanmodning. Alle orlovstyper, der vælges som del af en enkelt orlovsanmodning, skal dog have samme orlovsenhed. Medarbejdere kan få vist orlovsenheden for hver orlovstype på siden Anmodning om fravær.
Skjul orlovssaldi
Note
Indstillingen Skjul orlovssaldo er tilgængelig i forhåndsvisningen af release 10.0.32. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du aktivere Skjul orlovssaldi i Administration af funktioner. Du kan få flere oplysninger om aktivering af funktioner under Administrere funktioner.
Orlovssaldi vises som standard for orlovstyper. Organisationer ønsker måske, at orlovssaldoen for bestemte orlovstyper skal skjules for arbejdere. I dette tilfælde kan de bruge indstillingen Skjul orlovssaldo til at skjule orlovssaldi. Andre oplysninger, f.eks. orlovstildeling og periodiseringsoplysninger, skjules også for en bestemt orlovstype.
Hvis du vil skjule orlovssaldoen for en orlovstype, skal du følge disse trin.
- Vælg Orlovs- og fraværstyper under Opsætning under fanen Links på siden Orlov og fravær.
- Vælg en orlov- og fraværstype på listen.
- Vælg Skjul orlovssaldo i sektionen Generelt.
Når indstillingen Skjul orlovssaldo er aktiveret for en orlovstype, kan medarbejderne i organisationen ikke se orlovssaldoen for den pågældende orlovstype. I stedet ser de en bindestreg (-). Men personaleadministratorer, ledere og fraværsledere kan se orlovssaldoen for deres medarbejdere.
Vigtigt
Når indstillingen Skjul orlovssaldo er aktiveret, angives værdien i felterne BalanceAvailable og TotalThisYear i enheden EssLeaveBalanceEntity til 0 (nul) for integration og repræsenteres af en bindestreg (-) i brugergrænsefladen.
Medtag weekender og feriedage
Note
Funktionen Medtag weekender og helligdage er tilgængelig i versionen Dynamics 365 Human Resources 10.0.32. Hvis du vil bruge den, skal du aktivere Konfigurer orlovsenheder pr. orlovstype og Inkludering af weekender og feriedage for orlov og fravær i Administration af funktioner. Du kan få flere oplysninger om aktivering af funktioner under Administrere funktioner.
Orlovstyper har lukkede dage, der er udeladt. Med andre ord indgår weekender og helligdage ikke i beregninger af beløb i orlovsanmodninger. Organisationer kan dog inkludere weekender og helligdage for bestemte orlovstyper. Indstillingen Medtag weekender og feriedage hjælper organisationen med at skelne mellem, om der skal tages hensyn til kalenderdage eller arbejdsdage for bestemte orlovstyper.
Hvis du vil medtage weekender og helligdage for en orlovstype, skal du følge disse trin.
- Vælg Orlovs- og fraværstyper under Opsætning under fanen Links på siden Orlov og fravær.
- Vælg en orlov- og fraværstype på listen.
- Vælg Medtag weekender og feriedage under Generelt.
Note
Hvis enheden for orlovstypen er angivet til Timer, når indstillingen Medtag weekender og feriedage er aktiveret, vises der et ekstra felt med navnet Standardlukkedag i timer. Du kan bruge dette felt til at definere det samlede antal timer, som en lukkedag udgør. Værdien skal være større end 0 (nul) og mindre end 24.
Når indstillingen Medtag weekender og feriedage er aktiveret for en orlovstype, når medarbejdere i organisationen anmoder om denne orlovstype, medtages også alle lukkedage i beløbsberegningen. Det samlede orlovsbeløb, der ønskes, er derfor lig med det samlede antal kalenderdage, og ikke antallet af faktiske arbejdsdage. En arbejder i en organisation anmoder f.eks. om en bestemt orlovstype mellem 2. januar 2023 og 10. januar 2023. Hvis indstillingen Medtag weekender og feriedage er aktiveret, er den samlede orlov, der er anmodet om, ni kalenderdage. Hvis indstillingen Medtag weekender og feriedage er deaktiveret, er den samlede orlov, der er anmodet om, syv kalenderdage.
Note
Hvis anmodninger om orlov, der omfatter lukkedage, oprettes, mens indstillingen Medtag weekender og feriedage er aktiveret, kan de kun annulleres, hvis indstillingen er aktiveret. Lukkedagene kan ikke annulleres, hvis indstillingen er deaktiveret.