Administrere oplysninger om dine aktuelle og mulige kunder

Vigtigt!

Denne artikel gælder kun for udgående marketing.

Tre af de vigtigste og mest almindelige typer databaseposter er kontakter, firmaer og kundeemner. Disse grundlæggende forretningsobjekter deles af de fleste modelstyrede apps i Dynamics 365, herunder Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Læs dette emne for at få mere at vide om, hvordan disse grundlæggende objekter bruges og påvirkes af Customer Insights - Journeys-appen.

Brug af kontakter til at administrere kunder

Kontakter repræsenterer enkeltpersoner. De er det primære kundeobjekt i Customer Insights - Journeys. Når du kører et kundekampagneforløb, omfatter målsegmentet kun kontaktpersonposter. Og når du opretter et kundeemne, skal du også angive en overordnet kontakt for kundeemnet (eller angive et overordnet firma, der selv vedrører kontaktpersoner). Andre Dynamics 365-apps kan evt. behandle disse objekter lidt forskelligt og i stedet fokusere mere på firmaer eller på brugen af kundeemner, der ikke er relateret til en kontakt.

De fleste af dine kontakter repræsenterer kunder eller potentielle kunder, men du kan også medtage partnere eller leverandører sammen med dine kontakter, især til arrangementer hvor du kan også typisk medtager talere, leverandører og sponsorer i kontaktdatabasen.

Hvis du vil have vist, oprette, eller redigere en kontakt, skal du gå til Udgående marketing>Kunder>Kontakter. Derved får du vist en standardlistevisning, som du kan bruge til at søge efter, sortere, filtrere, oprette og slette dine kontakter. Åbn en kontakt for at få vist detaljerne.

Kontaktobjektet er fælles for og deles af de fleste modelstyrede apps i Dynamics 365, men Customer Insights - Journeys tilføjer flere forbedringer til det, herunder:

• Marketingkildeoplysninger: Fanen Detaljer for kontakten indeholder en sektion med navnet Marketing, hvor du kan se, hvilke marketingtiltag der var ansvarlige for oprettelse af den pågældende kontakt.

• Kontaktpræferencer: Fanen Detaljer indeholder en sektion med navnet Kontaktpræferencer,, hvor du kan se oplysninger om, hvordan kontakten foretrækker at blive kontaktet (eller ikke at blive kontaktet) af din organisation. Vigtige indstillinger for Customer Insights - Journeys omfatter her:

  • Masseforsendelse af mails: Styrer om Customer Insights - Journeys har tilladelse til at sende marketingmails fra kundekampagneforløb til denne kontakt. Når det er indstillet til Tillad ikke, sendes der ingen marketingsmails til denne kontakt. Kontakter kan selv justere denne indstilling ved hjælp af et abonnementscenter. Flere oplysninger: Konfigurere abonnementslister og abonnementscentre
  • Mail: Denne indstilling er en del af standardobjektet kontakt (det tilføjes ikke specifikt til Customer Insights - Journeys). Det styrer, om en Dynamics 365-app (herunder Customer Insights - Journeys) kan sende alle typer af mail til denne kontakt, herunder både kommercielle og transaktionsbaserede meddelelser. Flere oplysninger: Angive den juridiske angivelse for at identificere hver meddelelser som enten kommerciel eller transaktionsbaseret
  • Udfyld marketingformular på forhånd: Styrer om Customer Insights - Journeys har tilladelse til at udfylde formularoplysninger på forhånd (f.eks. navn og mailadresse) på marketingsider for denne kontakt. Når det er indstillet til Tillad ikke, viser alle marketingsider (bortset fra abonnementscentre) en tom formular til denne kontakt, selv når kontakten genkendes af systemet. Kontakter kan angive denne indstilling for sig selv ved at markere afkrydsningsfeltet "Husk mig" på alle marketingsider, der er konfigureret til at medtage funktionen for forhåndsudfyldning.
  • Følg mail: Dette felt findes ofte, men er ikke tilføjet af Customer Insights - Journeys. Det påvirker ikke funktionaliteten af Customer Insights - Journeys-appen, herunder mulighed for at spore mailinteraktioner. Du kan stadig bruge den i segmenteringskriterierne, på samme måde som med andre kontaktfelter. (Dette felt bruges af funktionen til mailengagement i Dynamics 365 Sales. Flere oplysninger: Brug mailengagement til at få vist meddelelsesinteraktioner.)

• Abonnementslister: Fanen Kontaktdetaljer indeholder et afsnit, der kaldes Abonnementslister, hvor du kan se en liste over hvert enkelt e-mail-abonnement, som kontaktpersonen har tilmeldt sig i Customer Insights - Journeys. Flere oplysninger: Konfigurere abonnementslister og abonnementscentre

• Databeskyttelse: Fanen Detaljer under kontakten indeholder en sektion med navnet Databeskyttelse, hvor du kan se og angive det samtykkeniveau for beskyttelse af personlige oplysninger, der er tildelt af kontakten, og du kan også se, om kontakten er et barn, og hvis det er tilfældet, hvem vedkommendes forældre eller værge er. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i Databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger.

• Oplysninger om arrangement: Hver kontaktpost indeholder følgende oplysninger om de arrangementer, som kontakten har tilmeldt sig eller deltaget i:

  • Fanen Detaljer under kontakten indeholder en sektion med navnet Oplysninger om arrangement, hvor du kan se grundlæggende oplysninger, der blev indsamlet fra kontakten, da vedkommende tilmeldte sig til et arrangement.
  • Fanen Arrangementer, der er deltaget i under kontakten indeholder alle oplysningerne om alle tilmeldinger til arrangementer og indtjekninger, der er knyttet til denne kontakt.

• Marketingindsigt: Der findes detaljerede nøgletal og analyser om, hvordan denne kontakt har interageret med de forskellige marketingaktiviteter, på formularvisningen Kontakt: indsigt for kontaktobjektet (den findes på rullelisten over kontaktpersonens navn i sideoverskriften). Flere oplysninger: Analysere resultaterne for at få indsigt fra dine marketingaktiviteter

Bruge firmaer til at administrere kundefirmaer

Firmaer er virksomheder, som I markedsfører og sælger til. De kan også være partnervirksomheder eller leverandører. Hvis du bruger firmaer, vil du som regel også konfigurere mindst én kontakt for hvert af dem – disse kontakter repræsenterer normalt medarbejdere i firmaet.

Vigtigt

Kundekampagneforløb kan kun målrettes mod kontakter, ikke mod firmaer eller kundeemner, så du skal sørge for at oprette kontaktpersonposter for alle, du vil inkludere i dine kundekampagneforløb, og derefter knytte dem til alle relevante firmaer eller kundeemner.

Hvis du vil have vist, oprette eller redigere et firma, skal du gå til Udgående marketing>Kunder>Firmaer. Derved får du vist en standardlistevisning, som du kan bruge til at søge efter, sortere, filtrere, oprette og slette dine firmaer. Åbn et firma for at få vist detaljerne.

Bruge kundeemner til at registrere og spore udtryk for interesse

Et primært mål i Customer Insights - Journeys er at skabe interesse og derefter finde, vedligeholde og kvalificere kundeemner til sælgere. Som nævnt er Customer Insights - Journeys baseret på kontakter, som er den eneste type kundeobjekt, du kan arbejde målrettet med ved hjælp af et kundekampagneforløb. Når en kontakt viser interesse for et af dine produkter eller tjenester, skal du oprette en kundeemnepost, som er relateret til den pågældende kontakt, eller tillade en landingsside at oprette kundeemnet automatisk. Kundeemnet repræsenterer en udtrykt interesse fra den relaterede kontakt i et bestemt produkt. En given kontakt kan have flere kundeemner knyttet til sig, der hver repræsenterer et andet interesseniveau i et andet produkt eller tilbud.

Du kan knytte hvert enkelt kundeemne til enten en overordnet kontakt eller et overordnet firma. Hvis du vælger at oprette firmabaserede kundeemner, skal hvert firma være knyttet til en eller flere kontaktposter, fordi dine segmenter og kundekampagneforløb stadig skal omfatte og være rettet mod kontakter, firmaer. Firmaer behandles i denne forbindelse stort set som samlinger af en eller flere kontakter. Flere oplysninger: Kontobaseret marketing

Sælgere bruger undertiden kundeemner på en anden måde og kan derfor ikke oprette kundeemner, der ikke er knyttet til en overordnet kontakt, men du kan nemt tilpasse systemet til at arbejde med begge typer kundeemner. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du integrerer salgsdrevne (kundeemnecentreret) og marketingdrevne (kontaktcentreret) arbejdsprocesser under Markedsføre til kundeemner.

Customer Insights - Journeys overvåger dine kundeemner, og kan automatisk tildele point til hver af dem på basis af, hvordan de overordnede kontakter interagerer med dine marketingtiltag. F.eks. kan kundeemnepointene forøges, hver gang den overordnede kontakt åbner en relevant mail, tilmelder sig en overførsel eller deltager i et salgsarrangement. Når et kundeemne når en pointværdi som "klar til salg", betragtes det som marketingkvalificeret og er klar til at blive overtaget af en sælger. Sælgeren kan til sidst ændre kundeemnet til en salgsmulighed og derefter fortsætte med at afslutte salget. Eller sælgeren kan vælge at sende det tilbage til marketing til yderligere pleje.

Customer Insights - Journeys indsamler detaljerede interaktionsposter for hver kontakt. Disse poster omfatter oplysninger som f.eks. åbning af mail, klik på mail, besøg på websteder m.m. Interaktionsposter vedrører kontakter, ikke for kundeemner eller firmaer, så når du gennemgår Marketing Insights for et kundeemne eller firma, får du faktisk vist interaktionsposter for den eller de kontakter, der er knyttet til det pågældende kundeemne eller firma. Kundeemner, hvor der ikke er tilknyttet en overordnet kontakt eller firma, viser ikke mange indsigter, og de kan heller ikke tildeles automatisk af Customer Insights - Journeys.

Hvis du vil have vist, oprette eller redigere et kundeemne, skal du gå til Udgående marketing>Kunder>Kundeemner. Derved får du vist en standardlistevisning, som du kan bruge til at søge efter, sortere, filtrere, oprette og slette dine kundeemner. Åbn et kundeemne for at få vist detaljerne. Vælg Ny på kommandolinjen for at oprette et nyt kundeemne.

Flere oplysninger: Kundeemnets livscyklus

Få indsigt i, hvordan kontakter, firmaer og kundeemner kommunikerer med dine Marketing-initiativer

Når du har installeret Customer Insights - Journeys, begynder din forekomst at indsamle oplysninger om, hvordan hver enkelt af disse objekter interagerer med dine Marketing-aktiviteter. Systemet leverer oplysninger, herunder analyser, nøgletal, diagrammer og meget mere, for at hjælpe dig med at få indsigt i dine marketingresultater. Flere oplysninger: Analysere resultaterne for at få indsigt fra dine marketingaktiviteter