Administrer samtykke til mail, SMS (tekst) og tilpassede kanalmeddelelser

  • Artikel

Bemærk

Customer Insights - Journeys-samtykke til realtidsmarketing er kontaktpunktbaseret og fungerer for meddelelser, der sendes til kontakter, kundeemner og Customer Insights - Data-profiler. Kundesamtykke gemmes pr. mailadresse eller telefonnummer i stedet for at blive gemt pr. kontaktpersonpost. Udgående marketingsamtykkeprocesser, som du allerede har defineret, påvirkes ikke af indstillingerne for Customer Insights - Journeys.

Vigtigt

Fra og med december 2022 blev håndhævelse af samtykke for kontakter i kundekampagneforløb i realtid ændret, så det var nødvendigt at tilvælge mails, der sendes ved hjælp af den restriktive model for håndhævelse af samtykke. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere funktionsmåde, kan du ændre din model til håndhævelse af samtykke til ikke-restriktiv. Hvis du tidligere har indhentet samtykke på kontaktposter i udgående marketing, kan du også indlæse samtykke til at udfylde de samtykkeposter i kontaktpunktet, der bruges til at håndhæve samtykke i Customer Insights - Journeys. Flere oplysninger: Overføre samtykkeposter til Customer Insights - Journeys

Vigtigt!

For et miljø, der både har forløb i realtid og udgående marketing installeret, kontrollerer appen en kontakts DoNotEmail-, DoNotBulkEmail- og DoNotTrack-felter for at matche udgående marketings håndhævelse af samtykke og hjælpe med overgangen fra udgående marketing til realtidskampagner. Få mere at vide: Administrer indstillinger for brugeroverholdelse i Customer Insights - Journeys.

Du kan konfigurere miljøet til at ignorere kontaktpersonfeltkontrollerne. Få mere at vide: Deaktiver godkendelseskontrol på kontaktniveau.

Advarsel

I juli 2023 blev der af Customer Insights - Journeys introduceret nye Dataverse-tabeller, der skal understøtte overholdelsesprofiler til afdelingers og flere mærkers samtykke. Alle Customer Insights - Journeys-kunder er blevet overført til de nye tabeller. Kunder med brugerdefinerede arbejdsprocesser (f.eks. Power Automate-flows), der læser eller skriver msdynmkt_contactpointconsent2- eller msdynmkt_contactpointconsent3-samtykketabeller , skal handle for at sikre, at de ikke mister funktionaliteten.

Hvis dine brugerdefinerede arbejdsprocesser læser fra msdynmkt_contactpointconsent2- eller msdynmkt_contactpointconsent3-samtykketabellerne, skal du opdatere brugerdefinerede arbejdsprocesser til at læse fra den nyeste msdynmkt_contactpointconsent4-tabel for at sikre, at de fortsat fungerer.

Hvis dine brugerdefinerede arbejdsprocesser skriver til samtykketabellen msdynmkt_contactpointconsent2 eller msdynmkt_contactpointconsent3, synkroniseres skrivninger til disse tabeller automatisk med tabellen msdynmkt_contactpointconsent4 efter en vis forsinkelse (muligvis 24 timer eller længere). Datasynkronisering fortsætter indtil 1. juni 2024. Efter denne dato skal du have flyttet alle arbejdsprocesser, der skriver kontaktpunkters samtykkeposter, for at målrette msdynmkt_contactpointconsent4-tabellen.

Når du opretter en ny mail, vælger du en overholdelsesprofil, et formål og eventuelt et emne om den pågældende profil i sektionen Overholdelse i indstillingerne for mailoverskrift. For at konfigurere meddelelsesbetegnelsen skal du vælge tandhjulsikonet Menuikonet Indstillinger. i mailhovedet. Indstillingsruden Mailoverskrift åbnes til højre på siden. Gå til sektionen Mailindstillinger.

Skærmbillede af overholdelsesprofil og formål.

En e-mail sendes kun, hvis den overfører de kontrol af samtykket, som er konfigureret af Formål og (valgfrit) Emne. Beslutningen om at sende eller blokere afsendelse af en meddelelse sker direkte, før meddelelsen sendes. Derved sikres, at appen aldrig sender en meddelelse til en person, der har fravalgt programmet, også selvom de er medtaget i et målgruppesegment. Reglerne for håndhævelse af samtykke er underlagt den håndhævelsesmodel, der er indstillet på formålet. Hvis formålet har en "restriktiv" håndhævelsesmodel, sendes mailen kun, hvis mailadressen eksplicit har valgt at modtage denne meddelelse. Hvis formålet har en "ikke-restriktiv" håndhævelsesmodel, sendes mailen, så længe e-mail-adressen ikke har fravalgt. Den "deaktiverede" håndhævelsesmodel deaktiverer acceptkontrol af e-mail-adressen og gør det muligt at sende alle meddelelser. Standardformålet "Kommercielt" har en "ikke-restriktiv" håndhævelsesmodel. Standardformålet "Transaktionstransaktion" har en "deaktiveret" håndhævelsesmodel. Håndhævelsesmodellerne til formålet kan ændres i selve overholdelsesprofilen. Du kan få mere at vide om koncepterne Formål, Emne og Håndhævelsesmodel ved at gå til Administrere indstillinger for brugeroverholdelse i Customer Insights - Journeys

Som påkrævet for en kommerciel e-mail tilføjes der automatisk en pladsholder for Virksomhedsadresse og et pladsholderlink for Præferencecenter tilføjes automatisk et link til mailens sidefod. Virksomhedsadressen afspejler den værdi, der er angivet på siden Overholdelsesprofil, og den kan redigeres direkte fra e-mail-editoren, hvis det er nødvendigt. Linket til Præferencecenter fører til den foretrukne administrationsside, der konfigureres af Overholdelsesprofil, hvor kunder kan gennemse og ændre kommunikationsindstillinger.

Når du vælger Klar til at sende, kontrolleres det, om der findes en virksomhedsadresse og et link til at afmelde abonnement. Appen advarer dig, hvis et af disse parametre mangler, hvis du sender en meddelelse til et kommercielt samtykkeformål.

Bemærk!

I appen vises advarsler, hvis du f.eks. ved et uheld kommer til at slette enten adressen til virksomheden eller et link til præferencecenter. Det forhindrer dig dog ikke i at sende en sådan mail. Du kan derfor erstatte det angivne firmaadressefelt med et andet efter eget valg eller føje et link til et brugerdefineret indstillingscenter, hvis du vil.

Sådan respekteres samtykke til SMS (tekst) og tilpassede kanalmeddelelser

Customer Insights - Journeys-reglerne for afsendelse af SMS og tilpassede kanalmeddelelser lidt anderledes end reglerne for afsendelse af mails. En bruger skal altid tilvælge samtykke for at modtage kommercielle SMS'er eller kommercielle kanalmeddelelser, uanset modellen til håndhævelse af samtykke. Transaktions-SMS og tilpassede kanalmeddelelser sendes altid, og samtykke kontrolleres eller håndhæves ikke.

Hver enkelt overholdelsesprofil har sit eget formål specifikt til sporing af brugerinteraktioner, f.eks. meddelelser åbnes og linkklik. På samme måde som med forretningsmæssige og transaktionsformål kan håndhævelsesmodellen for sporing af samtykke være restriktiv, ikke-begrænsende eller deaktiveret. Hvis formålet med sporing er angivet til en deaktiveret håndhævelsesmodel, foretages der ingen sporing af samtykkekontrol for meddelelser, der sendes som en del af den pågældende overholdelsesprofil, hvilket betyder, at alle interaktioner spores.

Hvis du vil indsamle sporing af samtykke, kan du føje sporingsformålet til formularer og præferencecentre.

Bemærk

Customer Insights - Journeys kontrollerer altid Tillad sporing i kontaktposterne, om kontaktens interaktioner kan spores. Denne kontrol foretages ud over Customer Insights - Journeys-samtykkeposter for kontaktpunkt med kontrol til tilvalg eller fravalg til sporing. Disse kontroller udføres ikke for andre objekttyper (f.eks. kundeemner eller Customer Insights - Data-profiler).

Vigtigt!

Med udgivelsen fra juli 2023 begyndte af data om kundernes samtykke at bruge de nye funktioner til accept af flere varemærker. For nogle Customer Insights - Journeys-brugere ændrede overførslen de indstillinger, der styrer, om sporingslinks medtages i meddelelser. Ændringerne kan forhindre sporing i meddelelser, hvis kunderne ikke har givet udtrykkeligt samtykke. Hvis du efter overførslen vil aktivere sporingslinks i meddelelser for kunder, der ikke har angivet samtykke, skal du opdatere sporingsformålets håndhævelsesmodel for dine overholdelsesprofiler til "Ikke-restriktiv". Det gør det muligt at erstatte sporingslinks i mails, hvis modtageren ikke eksplicit har fravalgt sporing.

Følgende diagram indeholder en visuel repræsentation af, hvordan samtykke kontrolleres ved udførelse af forløb i Customer Insights - Journeys.

Restriktiv håndhævelsesmodel
Fravalgt Ingen/Ikke angivet Tilvalgt
Mailkanal Blokeret Blokeret Sendte
SMS/brugerdefineret kanal Blokeret Blokeret Sendte
Sporingsformål Ikke sporet Ikke sporet Sporet
Ikke-restriktiv håndhævelsesmodel
Fravalgt Ingen/Ikke angivet Tilvalgt
Mailkanal Blokeret Sendte Sendte
SMS/brugerdefineret kanal Blokeret Blokeret Sendte
Sporingsformål Ikke sporet Sporet Sporet
Deaktiveret håndhævelsesmodel
Fravalgt Ingen/Ikke angivet Tilvalgt
Mailkanal Sendte Sendte Sendte
SMS/Brugerdefineret kanal Sendte Sendte Sendte
Sporingsformål Sporet Sporet Sporet

Vigtigt!

I et miljø, hvor der både er installeret realtidsmarketing og udgående marketing, kontrollerer appen som standard altid felterne Tillad e-mail og Tillad masse-email i kontaktposter for at finde ud af, om der kan sendes e-mails til kontaktpersonens mailadresse. Begge felter skal angives, før der kan sendes en e-mail med kommercielt formål til en kontakt. Det er kun feltet Tillad e-mail, der skal angives, for at e-mails kan sendes med en transaktionsformålstype valgt. Disse kontroller foretages i tillæg til tilvalg/fravalg af samtykke på kontaktpunkter i Customer Insights - Journeys for mails, der sendes af kampagner. Disse kontroller udføres ikke for andre objekttyper (f.eks. kundeemner eller Customer Insights - Data-profiler). Få mere at vide: Administrer indstillinger for brugeroverholdelse i Customer Insights - Journeys.

Du kan konfigurere miljøet til at ignorere kontaktpersonfeltkontrollerne. Få mere at vide: Deaktiver godkendelseskontrol på kontaktniveau.

Med start i februar 2024 kan du med en ny funktionsskift konfigurere systemet til enten at overveje eller omgå kontrol af samtykke på kontaktniveau. Det gør det muligt fuldstændig at adskille kontaktpersonens samtykke i mails fuldstændigt, så alle objekter får det samtykke, der hentes og håndhæves af kontaktpunktet, og at accepten af kontaktposten ignoreres i forbindelse med kontakter, der er rettet mod kontaktpersoner.

Det anbefales, at du deaktiverer kontrol af samtykke på kontaktniveau, når udgående forbindelser ikke længere er i brug. Deaktiver godkendelseskontrol på kontaktniveau:

  1. Gå til Indstillinger>Andre indstillinger>Funktionsskift.
  2. Indstil Kontrol af kontakten til forløb i realtid til/fra til Fra.
  3. Vælg Gem i øverste højre hjørne.

Dette sikrer, at systemet kun gennemtvinger samtykke baseret på kontaktpunktssamtykkesposter.

Customer Insights - Journeys indeholder forskellige muligheder for at give kunderne mulighed for at opsige abonnementet. Systemet beregner den nøjagtige samtykkestatus, der tages i betragtning i de forskellige scenarier, og giver altid den bruger, der besøger abonnementsoplevelsen, et nøjagtigt billede af deres samtykke.

Den acceptstatus, brugeren får vist i forbindelse med en oplevelse med at opsige abonnementet, afhænger af flere faktorer:

  1. Om kontaktens samtykke til funktionskontakt i realtid er slået til eller fra.
  2. Håndhævelsesmodel for formålet.
  3. Den kanal, som samtykket vises for.
  4. Samtykkestatus for kontaktpunkt.

Inden vi begynder, skal du se på nogle vigtige definitioner.

Sender/sender ikke

  • Sender indikerer, at kontaktpunktets samtykkepost og dens formålshåndhævelsesmodel gør det muligt for appen at sende en e-mail med det formål til den pågældende adresse. Hvis formålet f.eks. er ikke-restriktivt, og der ikke findes nogen post for samtykke fra kontaktpunkter, evalueres appen det til Vil sende.
  • Vil ikke sende bruges til at indikere, at appen evaluerer e-mailadressens post for samtykke til kontaktpunkter og har til formål og beslutter ikke at sende en e-mail.

Sporer/sporer ikke

  • På samme måde bruges Vil spore til at indikere, at sporingsposten for samtykke til kontaktpunkter og dens formålshåndhævelsesmodel gør det muligt for appen at inkludere sporingslinks i meddelelser, der sendes til den pågældende adresse. Hvis formålet f.eks. er ikke-restriktivt, og der ikke findes nogen post for samtykke fra kontaktpunkter, evalueres appen det til Vil spore.
  • Vil ikke spore bruges til at indikere, at appen evaluerer e-mailadressens post for samtykke til kontaktpunkter og har til formål og beslutter ikke at spore links i e-mailen.

Abonnementscentre bruges i realtidsforløb

Felterne DoNotBulkEmail, DoNotEmail og DoNotTrack i et abonnementscenter udfyldes på forhånd for kontakten på basis af kontaktdata og kontaktpunktets samtykkeposter på samtlige kontaktpersonens e-mailadresser.

  1. DoNotBulkEmail forudfyldes til at blokere afsendelse, hvis attributten i øjeblikket er angivet til at blokere, eller hvis der er et kommercielt formål med overholdelsesprofilen fra en hvilken som helst e-mailadresse, som kontaktpersonen evaluerer til vil ikke sende.
  2. DoNotEmail forudfyldes til at blokere afsendelse, hvis attributten i øjeblikket er angivet til at blokere, eller hvis transaktionsformål i overholdelsesprofilen fra en hvilken som helst e-mailadresse, som kontaktpersonen evaluerer til vil ikke sende.
  3. DoNotTrack forudfyldes til at blokere sporing, hvis attributten i øjeblikket er angivet til at blokere, eller hvis sporingsformålet i overholdelsesprofilen fra en hvilken som helst e-mailadresse, som kontaktpersonen evaluerer til vil ikke spore.

Når en bruger sender ændringer via et abonnementscenter, bruges status for DoNotBulkEmail, DoNotEmail og DoNotTrack til at opdatere kontakt- og kontaktpunktets samtykkeposter for alle kontaktpersonens e-mailadresser som konfigureret i målgruppens konfigurationen.

  1. Hvis både DoNotBulkEmail og DoNotEmail er indstillet til at tillade e-mails, vil alle kommercielle formål i overholdelsesprofilen for alle e-mail-adresser i kontaktposten have en samtykkepost, der er valgt som kontaktperson. Hvis et af disse felter er angivet til Tillad ikke, opdateres kontaktpunktets samtykkeposter til fravalgt.
  2. Tilstanden DoNotEmail skrives til alle transaktionsformål i overholdelsesprofilen for alle e-mailadresser i kontaktposten.
  3. Tilstanden DoNotTrack skrives til alle sporingsformål i overholdelsesprofilen for alle e-mailadresser i kontaktposten.

Side- og præferencecenter for præferencen

For forløbenes kontaktpersoner udfyldes hver e-mailadresse på forhånd, hvis de kan kontaktes (vil sende) eller kan spores (vil spore) på basis af det specifikke formåls håndhævelsesmodel og dens kontaktpunkts samtykkepost, sammenholdt med felterne for samtykke på kontaktniveau (kun, hvis kontrol af kontaktens samtykke til funktionsskift i realtid er aktiveret).

  1. Forretningsmæssige formål/emner udfyldes på forhånd, så der kun kan tilmeldes, hvis kontaktpersonpunktets samtykkepost evalueres til vil sende og både DoNotBulkEmail og DoNotEmail er angivet til at tillade mails.
  2. Transaktionsmæssige formål/emner udfyldes på forhånd, så der kun kan tilmeldes, hvis kontaktpersonpunktets samtykkepost evalueres til vil sende og DoNotEmail er angivet til at tillade mails.
  3. Sporing af formål udfyldes på forhånd, så der kun kan tilmeldes, hvis kontaktpersonpunktets samtykkepost evalueres til vil sende og DoNotTrack er angivet til at tillade sporing.

I forbindelse med kampagneforløb rettet mod kundeemner eller kundeindsigt – dataprofiler, udfyldes hver e-mailadresse på forhånd, hvis de kan kontaktes (vil sende) eller kan spores (vil spore) baseret på det specifikke formåls håndhævelsesmodel og kontaktpunktets samtykkepost. På præferencesiden og i præferencecenter oplever man, at e-mailadressen på forhånd skal acceptere at tilmelde sig, hvis kontaktpersonens samtykkepost for e-mailen, der evalueres til vil sende.

Når en bruger sender ændringer af samtykke via en indstillingsside eller et præferencecenter, opdateres de relevante kontaktpunkters samtykkesposter kun i systemet. I sådanne tilfælde ændres ingen acceptattribut på kontaktniveau.

I samtykkecenteret kan du få vist en liste over alle kontaktpunkters samtykker og deres relaterede attributter (type, status, kilde til data om samtykke og ændringsdato). Hvis du vil se en kompakt visning for en enkelt samtykkepost eller foretage ændringer af den, skal du vælge navnet på kontaktpunktet i listen over poster.

Med start fra udgivelsen i marts 2024 kan du med kontakt- og kundeemneformularer hurtigt se og opdatere en kundes samtykke og dermed let håndtere, hvilke typer meddelelser der sendes til dine kunder. Denne omfattende visning kan findes under fanen Kommunikation og giver dig ét sted til at administrere dit samtykke på tværs af alle kanaler og forretningsområder i organisationen.

Aktivere denne funktion:

  1. Gå til Indstillinger>Andre indstillinger>Funktionsskift.
  2. Angiv til/fra-feltet Administrer samtykke i kontakt- og kundeemneformularer til Til.
  3. Vælg Gem i øverste højre hjørne.

Når funktionen er aktiveret, giver fanen Kommunikation dig mulighed for at:

  1. Få en oversigtsvisning af det samtykke, de enkelte kontaktpersoner eller kundeemner har givet, for at forstå, om kunden kan kontaktes hurtigt.
  2. Du kan nemt ændre accepten af e-mailadresser, telefonnumre og brugerdefinerede kanaler for en kontakt eller et kundeemne direkte fra kontakt- eller kundeemneformularerne, hvilket giver dig kontrol over den type meddelelser, der sendes til kunden på hver kanal. Gittervisningen viser dig ikke kun samtykkeposten, men også den evaluerede kontaktbarhed. Hermed får du svar på spørgsmålet: "Hvorfor blev mit forløb blokeret uden samtykke?"
  3. Analysere ned til samtykke, der gives til hver overholdelsesprofil, der er konfigureret for din organisation, og som giver dig mulighed for at forstå kundernes samtykke til hver enkelt branche.

Samtykkeposterne for hvert af formålet med og emnerne (hvis de findes) i den valgte overholdelsesprofil er vist her og kan opdateres fra selve oplevelsen. Du kan også vælge et andet kontaktpunkt på rullelisten samt vælge den overholdelsesprofil, du vil administrere samtykkeposterne for.

Ændringer af samtykkeposten opdaterer straks kolonnen for kontaktbarhed samt kommunikations- og sporingsstatuskort. Undertiden påvirker opdateringer af en samtykkepost dog ikke kontaktens kontakt. Hvis du f.eks. opdaterer samtykkestatus for et emnes post til tilmelding, mens det overordnede formål forbliver fravalgt, ændres kontaktens emne ikke.

Du kan holde styr på alle samtykkerelaterede ændringer pr. kontaktpersonpost (hvem der har foretaget ændringerne og hvornår). Overvågningsoversigten er tilgængelig under fanen Relateret for en samtykkepost.

Se også

Skab vækst i virksomheden med flere varemærker og brugerdefinerede præferencecentreCustomer Insights - Journeys præferencecentreIndstillinger for overholdelse af udgående marketing