Bruge assistenten til at få indsigt og vejlede kundekommunikation

Assistenten er en funktion, der holder øje med din daglige aktivitet og hjælper dig med at få udført dit arbejde med indsigtskort, så du får indsigt og beskeder om, hvad der er nyt, og hvad der forfalder.

Assistenten leverer de vigtigste og mest relevante oplysninger i forhold til, hvad du laver lige nu. Assistenten arbejder ved at analysere alle dataene til disposition og opretter derefter en samling handlingskort. Assistenten sorterer kortene efter prioritet og filtrerer dem til den aktuelle kontekst.

Noget af det, assistenten kan gøre for dig:

• Minder dig om kommende aktiviteter
• Evaluerer din kommunikation og foreslår, når det kan være på tide at kontakte en kontakt, som har været inaktiv i et stykke tid
• Identificerer mails, der muligvis afventer svar fra dig
• Giver dig besked, når en salgsmulighed er ved at nå dens lukkedato

Forudsætninger

Før du kan bruge assistenten, skal din administrator aktivere Dynamics 365 Sales Insights-funktionen. Du kan finde flere oplysninger i Introduktion til administration af Funktioner i Sales Insights.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger assistenten, når du kører en app i en webbrowser, i Bruge assistenten til at vejlede kundekommunikation.

Bruge assistenten

Når du starter din dag, gør assistenten opmærksom på de vigtigste elementer og opgaver, du skal være opmærksom på.

1. Vælg Dynamics 365 for at åbne Dynamics 365-ruden.

   

2. Vælg et element i din mail, som du sporer ved hjælp af App til Outlook.

3. Fra ruden Vælg Dynamics 365 skal du vælge Flere kommandoer>Assistent.