Aktivere og konfigurere Sales Insights-funktioner

  • Artikel

Hvis du aktiverer og konfigurerer Dynamics 365 Sales Insights-funktionerne, kan sælgerne lettere udvikle stærkere relationer til deres kunder, spare tid og holde styr på deres handler med AI-baseret realtidsindsigt. I Sales Insights er nogle funktioner gratis tilgængelige sammen med Dynamics 365 Sales, og nogle kræver en ekstra Sales Insights-licens til at bruge i din organisation. Flere oplysninger: Oversigt

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise og Dynamics 365 Sales Premium
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Hvad kan man konfigurere

Som administrator kan du aktivere og konfigurere de Sales Insights-funktioner, som kræves i din organisation:

Aktivere og konfigurere Standard-funktioner i Sales Insights

Standardfunktioner i Sales Insights - Assistent (standard), Autoregistrering (standard) og Mailengagement (standard) - er tilgængelige for dig sammen med Dynamics 365 Sales. Du kan konfigurere disse Standard-funktioner efter behov i din organisation.

Bemærk

Standardfunktionerne i Sales Insights er ikke tilgængelige i appen Sales Professional.

  1. Gennemgå krav og forudsætninger.
  2. Aktivere Standard-funktioner i Sales Insights.
  3. Konfigurere Standard-funktioner efter behov.

Krav og forudsætninger

Gennemgå følgende krav og forudsætninger for at aktivere Standard-funktioner i Sales Insights:

  • Der gælder en række funktionsbegrænsninger, afhængig af hvilke kombinationer af Dynamics 365 og Exchange du kører, som vist i følgende tabel.

    Produktversion Tilgængelige Standard-funktioner i Sales Insights
    Dynamics 365 med Microsoft Exchange Online
    • Assistent (standardkort)
    • Mailengagement
    • Autoregistrering
    Dynamics 365 med Microsoft Exchange (on-premises)
    • Assistent (alle kort undtagen kort, der er baseret på Exchange-oplysninger)
    • Mailengagement
    Dynamics 365 (on-premises) Assistent (standardkort)
    Dynamics 365 (on-premises) med Microsoft Exchange Online Assistent (standardkort)

  • Funktionerne Assistent, Mailengagement og Autoregistrering er kun tilgængelige for Dynamics 365 Sales med en Enterprise- eller Sales Premium-licens.

Aktivere Standard-funktioner i Sales Insights

Inden du kan konfigurere disse funktioner, skal du acceptere meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger. For at acceptere meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger skal du benytte den fremgangsmåde, der er angivet her.

Bemærk

Standard-assistenten er aktiveret som standard.

Vigtigt

Dynamics 365 Sales Insights indeholder funktioner, der kan spore funktionsmåde og indsamle oplysninger om kontakter. Kontroller, at du forstår de problemer, der kan være forbundet med beskyttelse af personlige oplysninger i disse funktioner, og aktivér kun funktionerne, hvis du er sikker på, at de ikke krænker politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, der allerede findes i din organisation. Sørg altid for at beskytte dine kontaktpersoner. Flere oplysninger: Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

  1. Log på Dynamics 365 Sales, og gå til appen Salgshub.

  2. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Indstillinger for Sales Insights.

    Vælge indstillinger for Sales Insights

  3. Vælg Jeg accepterer i sektionen Vilkår for brug.

    Standard-funktionerne til Sales Insights er aktiveret for din organisation, og du kan konfigurere funktioner som Assistent (standard), Autoregistrering (standard) og Mailengagement (standard).

    Standard-funktioner i Sales Insights er aktiveret

Konfigurere Standard-funktioner i Sales Insights

Når du har aktiveret Standard-funktionerne til Sales Insights, kan du konfigurere funktionerne for din organisation.

Introduktion til premium-funktioner i Sales Insights

Md din Dynamics 365 Sales Enterprise-licens kan du konfigurere og opleve Sales Premium-funktioner som f.eks. Salgsaccelerator, samtaleintelligens og pointmodel til forudsigelse med begrænset månedlig kapacitet. Flere oplysninger: Funktioner til digitalt salg i Sales Enterprise

Aktivere og konfigurere Premium-funktioner i Sales Insights

Premium-funktioner i Sales Insights giver intelligent indsigt i salgsdata, som hjælper sælgere til at udføre rettidige handlinger for at afslutte handler og generere indtægter. Premium-funktionerne i Sales Insights omfatter premium-assistenten med assistentstudie, analyse af noter, relationsanalyse, hvem kender hvem, forudsigende pointmodel for kundeemner, forudsigende pointmodel for salgsmuligheder, premium-prognose samt salgsaccelerator og -sekvens. Du kan konfigurere disse gratis funktioner efter behov i din organisation.

  1. Gennemgå krav til beskyttelse af personlige oplysninger og data.
  2. Gennemse forudsætningerne.
  3. Aktivere Sales Insights Premium.
  4. Konfigurere Premium-funktioner i Sales Insights.

Gennemgå krav til beskyttelse af personlige oplysninger og data

Hvis du vil vide mere om krav til beskyttelse af personlige oplysninger om kunderne og personlige data, skal du gå til Beskyttelse af personlige oplysninger og personlige data for Microsoft Dynamics 365.

Du kan udføre følgende opgaver i funktionerne til autoregistrering, relationsanalyse og samtaleintelligens for at sikre, at du overholder kravene til beskyttelse af personlige oplysninger og data.

Opgave Understøttet funktion Emne
Få vist nøgletalsdata, der er lagret for en kontakt, et kundeemne og en salgsmulighed ved hjælp af systemvisninger, og eksportér dataene til en Excel-fil. Relationsanalyser Vise og eksportere KPI-data
Hente data for et en kontakt, et kundeemne, en salgsmulighed og en systembruger fra den Azure-tjeneste, der bruges til at beregne og lagre data ved hjælp af en brugerdefineret handling. Relationsanalyse og Introduktion til Samtaleintelligens Hente indsigtsdata ved hjælp af msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR-handlingen

Gennemse forudsætningerne

Gennemse følgende krav, før du installerer og konfigurerer Premium-funktionerne i Sales Insights:

Aktivere Sales Insights Premium

Bemærk

Hvis du vil installere og konfigurere tre premium-funktioner (salgsaccelerator, samtaleintelligens og pointmodel til forudsigelse), der er tilgængelige med licensen til Sales Enterprise, skal du gå til siden Kom i gang med digitalt salg under Appindstillinger. Flere oplysninger: Funktioner til digitalt salg i Sales Enterprise

Premium-funktionerne i Sales Insights er ikke tilgængelige som standard. Du skal installere disse funktioner ved at acceptere vilkårene og betingelserne for din organisation. Følg disse trin for at acceptere vilkårene og betingelserne:

  1. Log på Dynamics 365 Sales, og gå til appen Salgshub.

  2. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Indstillinger for Sales Insights.

    Vælge indstillinger for Sales Insights

  3. Vælg vilkår og betingelser i sektionen Giv dit salg er spark med Premium, og vælg derefter Start her.

    Vælge Prøv Sales Insights

    Det kan tage et par minutter at fuldføre installationen, og status vises i en dialogboks. Når installationen er fuldført, er du klar til at konfigurere Premium-funktionerne i Sales Insights.

    Side for indstillinger Sales Insights Premium

Konfigurere Premium-funktioner i Sales Insights

Når du har installeret Premium-funktionerne i Sales Insights, kan du konfigurere dem efter behov:

Administrere Samtaleintelligens

Samtaleintelligens hjælper salgschefer og sælgere i organisationen med at få et overblik over samtalen med kunderne. Samtaleintelligens hjælper:

  • Salgschefer med at detailudlede for at få opkaldsstatistik for individuelle sælgere, såsom kundesynspunkter, anvendte nøgleord, og konkurrenter, der er nævnt i samtalen. Salgschefer kan bruge disse data til at give sælgerne smartere rådgivning og forbedre forretningen.
  • Sælgere til at analysere deres samtaledata og identificere forbedringer i samtalestilen for at øge salget og generere omsætningen.

Når du som administrator logger på applikationen første gang, kan du konfigurere applikationen. Når du har afsluttet konfigurationen, kan salgschefer og sælgere i din organisation logge på og bruge applikationen problemfrit. Flere oplysninger: Erfaring med opsætning af første kørsel for Sales Insights-applikationen

Du kan også opdatere hver indstilling senere efter behov. Følgende konfigurationer er tilgængelige:

Effektiv brug af Sales Insights

  • Du kan anvende de brugsklare objekter (Kontaktperson, Salgsmulighed, Kundeemne, Firma og Sag) under oprettelse af poster i applikationen. Hvis der kræves ændringer af objektet i organisationen, skal du kun tilpasse de indbyggede objekter, så de opfylder dine behov. Dette hjælper applikationen med at analysere posterne og oprette modeller og forudsigelser effektivt.

  • Kontroller, at indstillingen for Ændringssporing for følgende objekter er aktiveret: Firma, Kontaktperson, Kundeemne, Salgsmulighed, Systembruger, Team, Kø, Organisation, Mail, Telefonopkald, Opgave, Aftale, Aktivitetspart, Forbindelse, Afdeling, Målepunkt, Salgsmulighedsprodukt, Produkt, Salgsmuligheds salgsproces, Procesfase, Forbindelsesrolle, Arbejdsproces, Mål, Rolle, Systembrugerroller, Note, Indstillinger for autoregistrering, Regel for autoregistrering og Salgsproces fra kundeemne til salgsmulighed.

    1. Gå til Indstillinger>Tilpasninger>Tilpas systemet.
    2. På siden Standardløsning skal du udvide Objekt og derefter vælge et objekt.
    3. På fanen Generelt under Datatjenester skal du kontrollere, at indstillingen Ændringssporing er aktiveret.

  • Kontrollér, at du ikke har slettet løsningen MDL-konfiguration for Sales Insights fra løsningerne. Hvis denne løsning slettes, giver Sales Insights-funktionerne unøjagtige resultater og bliver muligvis deaktiveret.

    Men hvis du vil slette Sales Insights MDL-konfiguration-løsningen på grund af lagerproblemer, skal du også fjerne SalesInsightsAddOn-løsningen. Dette sikrer, at løsningen MDL-konfiguration af Sales Insights ikke automatisk geninstalleres, inden kommende opdateringer installeres i organisationen.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan finde specifikke personbeskyttelsesoplysninger om Dynamics 365 Sales Insights-funktioner ved at se Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Oversigt over Dynamics 365 Sales
Forbedre sælgercoaching og salgspotentiale med Samtaleintelligens
Sales Insights-funktioner til meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger