Assistant til Dynamics 365 Sales
Assistenten (tidligere kaldt Relationsassistent) er del af den nye Dynamics 365 Sales. Assistenten holder øje med dine daglige handlinger og kommunikation og hjælper dig holde styr på din dag med indsigtskort, der vises på fremtrædende vis i hele programmet for at levere skræddersyet indsigter, der kan handles ud fra.
Tip
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales gratis, kan du tilmelde dig en 30 dages prøveversion.
Hvordan kan jeg bruge assistentfunktionen?
Afhængigt af din rolle kan du bruge tekstmeddelelsesfunktionen som beskrevet på listen:
Systemadministrator eller lignende rolle:
- Konfigurer assistenten til din organisation. Flere oplysninger: Konfigurer assistenten
- Oprette brugerdefinerede indsigtskort. Flere oplysninger: Oprette brugerdefinerede indsigtskort
- Rediger indsigtskort. Flere oplysninger: Redigere indsigtskort
- Føj assistent-widgetten til brugerdefinerede formularer. Flere oplysninger: Føje assistent-widgets til brugerdefinerede formularer
- Deaktiver teaserkort. Flere oplysninger: Deaktivere teaserkort
Salgschef, sælger eller en anden lignende rolle:
- Vær på forkant med din dag med assistenten. Flere oplysninger: Bruge assistenten til at styre kommunikationen med kunderne
- Administrer dine indsigtskort ved at slå til eller fra. Flere oplysninger: Aktivering eller deaktivering af indsigtskort
- Reference til standardindsigtskort. Flere oplysninger: Reference for indsigtskort
Selvstudier til assistentstudie
Du kan finde selvstudier i assistenterne, hvis du vil lære, hvordan du opretter brugerdefinerede indsigtskort ved brug af minimal eller ingen kode igennem Power Automate. Ved hjælp af selvstudierne lærer du ved at oprette en grundlæggende brugerdefineret indsigt – en "Hello World"-ækvivalent – og efterhånden øge dens kompleksitet.
Flere oplysninger: Selvstudier i assisterentstudie til Dynamics 365 Sales Insights