Del via

Oprette eller redigere tilbud

  • Artikel

Tilbud omfatter oplysninger om priser for de produkter, som din potentielle kunde er interesseret i.

Tip

Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales gratis, kan du tilmelde dig en 30 dages prøveversion.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Sådan opretter eller redigerer du tilbud

De fleste salg starter med et pristilbud, der ender med at blive en ordre. Du kan nemt komme til at redigere et tilbud flere gange under salgsprocessen. Til at starte med opretter du en kladde, og derefter skal du aktivere den, når den er klar til at blive sendt til en kunde. Når kunden accepterer tilbuddet, skal du oprette en ordre. Ellers lukker du tilbuddet som revideret, annulleret eller tabt.

Oprette et tilbud fra en salgsmulighed

  1. Vælg oversigten Ikon for webstedskort. over webstedet, og vælg derefter Salgsmuligheder.

  2. Vælg den salgsmulighed, du vil oprette et tilbud for.

  3. Gå til fanen Tilbud, og vælg Nyt tilbud.

    Tilbudsformularen vises. Tilbudsformularen er udfyldt på forhånd med oplysninger fra salgsmulighedsposten, herunder produkter, der er føjet til salgsmuligheden.

  4. Tilføj flere produkter eller fjerne eksisterende fra området Produkter. Få mere at vide om, hvordan priser beregnes for et tilbud.

  5. Angiv oplysninger om levering og betaling i området Forsendelsesoplysninger i formularen Tilbud.

  6. Angiv fakturerings- og leveringsadresser i området Adresser i formularen Tilbud.

  7. Gem ændringerne.

  8. Når dit tilbud er klar til at blive sendt til kunden, skal du vælge Aktivér tilbud på kommandolinjen.

Bemærk

Din grundpost og alle dens linjeelementer skal bruge samme valuta. Hvis dit tilbud for eksempel har valutaen angivet som amerikanske dollars, skal du bruge den samme valuta til de prislisteelementer, du føjer til tilbuddet. Du kan ikke ændre valutaen i grundposten (i dette tilfælde et tilbud), medmindre du fjerner alle de linjeelementer, der er tilknyttet posten. Hvis tilbuddet er oprettet ud fra en salgsmulighed, skal den ligeledes bruge den samme valuta som salgsmuligheden.

Oprette et tilbud

  1. Vælg oversigten Ikon for webstedskort. over webstedet, og vælg derefter Tilbud.

  2. Vælg Ny.

  3. Angiv data i følgende obligatoriske felter i formularen Tilbud:

  4. I sektionen Salgsoplysninger skal du i Potentiel kunde angive oplysninger om den kunde, som du opretter dette tilbud til.

  5. Gem tilbuddet for at fortsætte med at tilføje produkter.

  6. Hvis du vil tilføje produkter fra en salgsmulighed til dit tilbud, skal du vælge Hent produkter øverst i formularen Tilbud, vælge en salgsmulighed og derefter vælge OK.

    Eller:

    Hvis du vil tilføje andre produkter manuelt, skal du vælge Tilføj produkt i afsnittet Produkter. Flere oplysninger: Føje produkter til tilbud, faktura eller andre ordreposter

  7. I området Forsendelsesoplysninger skal du angive leveringsdetaljer.

  8. I området Adresser skal du angive leverings- og faktureringsadresser.

  9. Vælg Gem.

  10. Når dit tilbud er klar til at blive sendt til kunden, skal du vælge Aktivér tilbud på kommandolinjen.

Sådan beregnes priser for et tilbud

Beregningen af prisen på et tilbud afhænger af produktkataloget, linjevarer, prissætningsregler, rabatter og moms. Den varierer også, afhængigt af tilbudsfasen, f.eks. kladde, aktiv eller lukket.

  • Kladdetilstand: I kladdefasen er prissætningsberegninger baseret på følgende elementer:

    • Produktkatalog: Indeholder et produktkatalog med produkter/servicer, der kan bruges i tilbud.

    • Prisliste: Definerer prisen på de produkter, der er inkluderet i tilbuddet.

    • Linjevarer: Omfatter de produkter/servicer, du har føjet som linjevarer i tilbuddet, sammen med antallet.

    • Prissætningsregler: Bestemmer prisen på et produkt eller en service baseret på forskellige faktorer, f.eks. mængderabatter, kundespecifikke priser, kontraktvilkår eller andre konfigurerede kriterier.

    • Rabatter: Angiver de rabatter, der skal gælde for de enkelte linjevarer, eller det overordnede tilbud baseret på bestemte betingelser eller forhandlinger med kunden. Rabatter kan være procentbaserede eller faste beløb.

    • Moms: Angiver de momsregler, der er konfigureret til at beregne gældende moms baseret på produktet, kundens adresse og andre relevante faktorer.

    I kladdetilstanden justeres priserne til de faktiske priser på prislisten, når du åbner eller redigerer tilbuddet. Den overordnede pris beregnes ved at tilføje prisen på alle produkter i tilbuddet og trække eventuelle anvendte rabatter fra.

  • Aktiv tilstand: Den aktive tilbudstilstand har samme pris som kladdetilstanden. Det samlede beløb er dog låst og kan ikke ændres, efter at det er publiceret.

  • Lukket fase: I den lukkede tilstand er prisen typisk baseret på de aftalte vilkår mellem sælgeren og kunden. Når tilbuddet er lukket, betragtes priser som faste og kan ikke længere ændres, medmindre der oprettes et nyt tilbud eller en ny aftale.

    I aktiv og lukket tilstand justeres priserne ikke efter de faktiske priser på prislisten, når du åbner eller redigerer tilbuddet.

Eksporter til PDF

Når du har føjet alle oplysninger til tilbuddet, kan du sende den til kunden. Hvis du vil sende en mail direkte til en kunde med et vedhæftet tilbud, skal du åbne tilbuddet og vælge Eksportér til PDF på kommandolinjen. Flere oplysninger: Eksportere til PDF

Typiske næste trin

Højre pileknap Opret eller rediger en ordre

Knappen Startside Få mere at vide om salgsprocessen, hvor du plejer salget fra kundeemne til ordre

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Salgstransaktioner i Dynamics 365 Sales
Eksportere dit tilbud til en PDF-fil
Spore og administrere aktiviteter
Udskrive tilbud, faktura eller andre poster