Føje assistent-widgets til brugerdefinerede formularer

Assistent-widget er som standard kun tilgængelig i standardformularerne - kontakt, salgsmulighed, kundeemne, firma og sag. Hvis du bruger tilpassede formularer, kan du få vist assisten-widgets på dine brugerdefinerede formularer.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilføj widget

Bemærk

• Tilføjelse af assistent-widget understøttes kun i Unified Interface-apps.
• Assistent-widget kan ikke tilføjes ved hjælp af den nye oplevelse i Power Apps.

1. I Dynamics 365 Sales-hub-appen og gå til Avancerede indstillinger.

   

   Siden Forretningsstyring åbnes.

2. På navigationslinjen skal du vælge Indstillinger og derefter Tilpasninger.

   

3. På siden Tilpasning skal du vælge Tilpas systemet.

4. Udvid Objekter under Komponenter, udvid derefter det ønskede objekt, og vælg Formularer.

5. I listen over formularer, skal du vælge den formular, som du vil tilføje til assistent-widget.

6. Gå til fanen Indsæt, og tilføj en sektion med en kolonne til formularen.

   

7. Markér den tilføjede sektion, og vælg derefter Assistent på værktøjslinjen.

   

   Assistent-widget føjes til sektionen.

   

   Bemærk

   • Når du føjer widget til formularen, bliver assistent-ikonet på værktøjslinjen inaktivt, og du kan ikke føje det til den samme formular.
   • Når du åbner formularen og kan se, at ikonet for assistent er inaktivt, angiver du, at assistent-widget allerede er føjet til formularen.

8. Gem og publicer formularen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Konfigurere assistenten
Hjælp til kommunikation med kunderne med assistent.