Del via

Føje produkter til tilbud, ordrer eller fakturaer

  • Artikel

Du kan føje produkter eller produktbundter til en tilbudspost, ordrepost eller fakturapost. Produktet kan være et eksisterende produkt i Dynamics 365 Sales-produktkataloget eller et ad hoc-produkt, som du tilføjer som produkt, der skal rekvireres.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Tilføj et produkt

Hvis du har oprettet et tilbud fra en salgsmulighed, føjes de produkter, der er tilføjet til salgsmuligheden, automatisk til tilbuddet. Du kan tilføje flere produkter eller fjerne de eksisterende. Du kan også tilføje produkter fra en anden salgsmulighed ved at vælge Hent produkter fra kommandolinjen.

Processen for at føje et produkt til en tilbudspost er den samme som ved tilføjelse af et produkt til en ordre eller en faktura. I dette emne forklares, hvordan du kan føje produkter til en tilbudspost.

  1. På listen over tilbud skal du åbne den tilbudspost, som du vil føje produktet til.

  2. Føj produkter til tilbuddet ved hjælp af en af følgende metoder i sektionen Produkter under fanen Oversigt:

    • Hvis du vil tilføje produkter fra en salgsmulighed, skal du vælge knappen Flere kommandoer >Hent produkter og vælge salgsmuligheden.
      Produkter fra den valgte salgsmulighed føjes til tilbuddet.

    • Vælg Tilføj produkt, hvis du vil søge efter og tilføje produkter manuelt.

      1. Gør følgende i Hurtig oprettelse: Formularen Tilbudsprodukt:

      2. På rullelisten Vælg produkt skal du vælge, om du vil tilføje et eksisterende produkt eller oprette et nyt:

        • I feltet Eksisterende produkt skal du vælge Opslag for at søge efter og tilføje et produkt. Du skal også vælge en måleenhed for produktet.

          Bemærk

          • Når der er valgt en prisliste for salgsmuligheden, filtreres de produkter, der er angivet i feltet Eksisterende produkt, af prislisten. Dette betyder, at kun det produkt, der er knyttet til den valgte prisliste, vises i dette felt. I dette tilfælde er standardvisningen indstillet til Produkter på overordnet prisliste. Du kan ikke angive en brugerdefineret visning som standardvisning. Selvom du gør det, bliver produktopslaget automatisk indstillet til visningen Produkter på overordnet prisliste.
          • Når der ikke er valgt en prisliste, viser feltet Eksisterende produkt, alle aktive produkter (ikke filtreret af prislisten). Du kan ændre visningen for at søge efter andre produkter ved at vælge ikonet Skift visning.
          • Som standard vil produktopslaget vise de senest anvendte produkter. De senest anvendte produkter filtreres ikke ud fra den valgte prisliste.
          • Hvis der er valgt en prisliste, og du vælger et produkt, der ikke er knyttet til prislisten, får du vist en fejlmeddelelse. Vælg et produkt, som er tilknyttet den valgte prisliste.

        • Hvis du vil oprette et produkt, skal du vælge Yderligere og derefter skrive navnet på produktet.

          Vigtigt

          Hvis du vil føje et produkt, der skal rekvireres, til ordrer og fakturaer, skal du kontrollere, at feltet Priser er låst er angivet til Nej. Hvis det er angivet til Ja, kan du ikke tilføje produkter, der skal rekvireres, da priser på produkter, der skal rekvireres, opfattes som tilsidesat. Flere oplysninger: Låse eller ophæve låsning af prisen på en ordre eller faktura, Salgstransaktioner i Dynamics 365 Sales

      3. Angiv oplysningerne i sektionen Prissætning:

        • Særpris: Hvis du tilføjer et eksisterende produkt fra produktkataloget, skal du vælge, om du vil bruge standardprissætningen, der er angivet i produktkataloget, eller du vil tilsidesætte prisen. For et produkt, der skal rekvireres, er dette felt er indstillet til Tilsidesæt.

        • Pris pr. enhed: Hvis du tilføjer et produkt, der skal rekvireres, kan du her angive den pris, der skal opkræves pr. enhed for produktet.

        • Antal: Du skal angive antallet af det produkt eller den service, der medtages.

        • Manuel rabat: Hvis du vil tilbyde en rabat på produktet, kan du angive den her.

        • Moms. Angiv det relevante momsbeløb, hvis det er påkrævet.

    1. Hvis du vil gemme dette produkt og tilføje flere produkter, skal du vælge Gem og ny(t).

Gitteret Produkter viser alle de produkter, der er knyttet til tilbuddet. Hvis du tilføjer et produkt, kan du ændre enheden, prisen, mængden og rabatten på produktet på linjen i gitteret Produkter. For et produkt, der skal rekvireres, kan du også ændre prisen på produktet ud over antallet og rabatten.

Her kan du se de handlinger, du kan udføre på produkterne i gitteret Produkter:

Til Skal du gøre følgende
Rediger egenskaberne for et produkt Vælg et produkt, og vælg Rediger på kommandolinjen. Du kan ændre detaljer som pris, mængde eller rabat på de tilføjede produkter.
Du kan også åbne tilbudsprodukt-, ordreprodukt- eller fakturaproduktposten og få vist eller ændre egenskaberne for produktet inline under fanen Produktegenskaber.
Slet et produkt, der er knyttet til tilbuddet Vælg produktet, og vælg derefter på kommandolinjen knappen Flere kommandoer >Slet tilbudsproduktet.
Visning af produkter i et bundt Vælg ikonet Chevron Chevron-ikon. til produktbundtet. Du kan se alle de produkter, der indgår i bundtet.
Se, og tilføj relaterede produkter til krydssalg eller mersalg, eller vælg et tilbehør eller et erstatningsprodukt Vælg et produkt, og vælg Forslag på kommandolinjen. Ruden Forslag viser alle de produkter, der er defineret som relaterede produkter for det aktuelle produkt. Vælg de relaterede produkter, som du vil tilføje, og vælg derefter OK.
Få vist bestemte poster ved at flytte en post op eller ned i gitteret Vælg en post, og brug derefter knapperne Flyt op eller Flyt ned på kommandolinjen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Oprette eller redigere et tilbud
Oprette eller redigere en ordre
Oprette eller redigere en faktura
Prisberegning for salgsmuligheds-, tilbuds-, ordre- og fakturaposter
Fejlfinding af problemer med produkter