Del via

Få oplysninger fra Copilot

  • Artikel

Brug Copilot til at få oplysninger om din pipeline, opsummere dine salgsmuligheder og kundeemner og få de seneste nyheder om dine firmaer. Du kan enten bruge foruddefinerede spørgsmål eller stille spørgsmål på det naturlige sprog. I denne artikel beskrives nogle af de foruddefinerede spørgsmål, du kan bruge til at få oplysninger fra Copilot. Få mere at vide om, hvordan du chatter med Copilot i det naturlige sprog.

Vis min pipeline

Copilot kan levere en liste over åbne salgsmuligheder, du har fået tildelt, sorteret efter den anslåede afslutningsdato.

Åbn Copilot, vælg stjerneikonet ( ), vælg Hent oplysninger>Vis min pipeline, og vælg Enter.

Opsummere en konto

Vigtigt!

  1. Åbn Copilot.

  2. Vælg ikonet for oversigt (), vælg Hent info>Opsummere konto.

  3. Hold musen hen over det firma, du vil opsummere, og vælg Opsummering, på listen over firmaer.

    Bemærk

    Firmaoversigten vises som standard også i ruden i Copilot-siden, når du åbner en kontopost.

    Kontooversigten vises som angivet i følgende billede:

    Skærmbillede af en Copilot-kontooversigt.

    Firmaoversigten indeholder følgende oplysninger:

    • Grundlæggende oplysninger: De grundlæggende oplysninger om kontoen omfatter årsomsætning, antal medarbejdere, land/område og overordnet firma. Hvis disse oplysninger er tilgængelige i de respektive felter i firmaposten, vises de i oversigten. Ellers vises feltet ikke.
    • Nøgleoplysninger: Nøgleoplysningerne indeholder oplysninger om, hvor lang tid kontoen er knyttet til organisationen, dets domæne, den samlede værdi af lukkede salgsmuligheder, den senest lukkede salgsmulighed, den seneste aktivitet og andre AI-genererede oplysninger.
    • Relaterede kundeemner, salgsmuligheder og sager: Alle åbne kundeemner, salgsmuligheder og sager, der er knyttet til kontoen, vises. Oplistede poster er dem, du har læseadgang til. Der kan maksimalt behandles 10 poster for hvert afsnit. Vælg den sektion, hvor du kan få vist detaljerne for de tilknyttede poster. Hvis du vil opsummere et bestemt kundeemne, en salgsmulighed eller en sag, skal du holde musen hen over posten og vælge Opsummer. For at sager kan vises, skal Dynamics 365 Customer Service-appen være aktiveret i din organisation.

    Bemærk

    Administratorer kan konfigurere de felter, der opretter oversigter og relaterede oplysninger til firmaoversigtsvisningen. Flere oplysninger: Konfigurere felter til generering af oversigter og liste over seneste ændringer.

    Du kan desuden analysere ned i detaljer, der er knyttet til kontoen, ved at vælge de foreslåede prompter, der vises under firmaoversigten. Prompten Find relevante Sales Navigator-firmaer vises, hvis du har licensen til LinkedIn Sales Navigator. Vælg prompten for at åbne de relevante LinkedIn Sales Navigator-firmaer, der er knyttet til kontoen.

Opsummere en salgsmulighed

  1. Åbn Copilot.

  2. Vælg ikonet for oversigt (), vælg Hent info>Opsummere salgsmulighed.

  3. Fra listen over salgsmuligheder skal du holde musen hen over den salgsmulighed til at opsummere og vælge Opsummér.

    Bemærk

    Oversigten over salgsmuligheder vises også som standard i ruden i Copilot-siden, når du åbner en salgsmulighedspost.

    Salgsmulighedsoversigten vises som angivet i følgende billede:

    Skærmbillede af en oversigt over en Copilot-salgsmulighed.

    Salgsmulighedsoversigten indeholder følgende oplysninger:

    • Grundlæggende oplysninger: De grundlæggende oplysninger om salgsmuligheden omfatter anslået omsætning, anslået afslutningsdato, nøglekontakt for salgsmuligheden og firmanavn. Hvis disse oplysninger er tilgængelige i de respektive felter i salgsmulighedsposten, vises de i oversigten. Ellers vises feltet ikke.

    • Nøgleoplysninger: Nøgleoplysningerne indeholder oplysninger om, hvor lang tid kontoen er knyttet til organisationen, dets domæne, den samlede værdi af lukkede salgsmuligheder, den senest lukkede salgsmulighed, status for den seneste salgsmulighed, kontaktnavnet på kontoen med de fleste salgsmuligheder og andre AI-genererede oplysninger.

    • Produkt-, tilbuds- og konkurrentindsigt:

      • Afsnittet Product insights Alle de produkter, der er knyttet til salgsmuligheden, vises sammen med budgettet og den anslåede omsætning.
      • I sektionen Tilbudsindsigt vises antallet af tilbud, der deles med salgsmuligheden, sammen med datoen for det seneste tilbud.
      • I sektionen Konkurrentindsigt vises de konkurrenter, der er knyttet til salgsmuligheden, samt konkurrenternes stærke og svage sider.

      Oplysningerne vises i disse sektioner er baseret på de felter, der er konfigureret af administrator til oprettelse af opsummeringer. Flere oplysninger: Konfigurere felter til generering af oversigter og liste over seneste ændringer.

Vise salgsmulighedsoversigt-widget

Når du åbner en salgsmulighed, vises salgsmulighedsoversigtswidget som standard i formularen Salgsmulighed over Op næste widget. I widget'en vises indblik i salgsmuligheden i stil med salgsmulighedsoversigten, der vises i sideruden eller på siden i Copilot.

Skærmbillede af en Copilot-salgsmulighedsoversigts-widget.

Hvis du ikke kan se salgsmulighedsoversigtswidget i formularen Salgsmulighed, skal du kontakte administratoren for at aktivere den. Flere oplysninger: Føje salgsmulighedsoversigt widget til brugerdefinerede formularer

Opsummer et kundeemne

  1. Åbn Copilot.

  2. Vælg stjerneikonet (), vælg Hent oplysninger>Opsummér kundeemne, og vælg Enter.

    • Når en post åbnes, opsummeres den af Copilot.
    • Når du er i gittervisning, vises de poster, du har læseadgang til, i Copilot. Hold markøren over en post, og vælg Opsummer.

  3. Du kan få vist en liste over ændringer for et bestemt kundeemne ved at skrive / efter prompten og derefter begynde at skrive navnet på kundeemnet.

Vil du se en oversigt over forskellige felter?

Copilot genererer oversigten ud fra et sæt foruddefinerede felter. Det kan dog være vigtigere for dig at udfylde andre felter. Anslået omsætning, lukkedato, kontakt, pipelinefasen og den foreslåede løsning kan f.eks. være de første ting, du søger efter i en salgsmulighed. Samarbejd med din Dynamics 365 Sales-administrator for at føje disse felter til konfigurationen.

Husk på, at oversigtsfelterne er konfigureret på organisationsniveau. Sørg for, at hele salgsteamet er enige om de top 10-felter, der er mest relevante for din virksomhed.

Copilot kan forbedre kundeemnerne med oplysninger fra Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn og Bing, som f.eks.:

  • Mulige kontakter baseret på kundeemnenavn, telefonnummer, mailadresse og virksomhedsnavn

  • Indsigt om kundesynspunkt, funktionsmåde og interesse, der er genereret på baggrund af samlede aktivitetsdata i Dynamics 365 Customer Insights, hvis de er konfigureret. Få mere at vide

  • De seneste nyheder om kontoen, der blev organiseret af Bing

  • Foreslåede LinkedIn-profiler for kontakten, hvis du har licensen til LinkedIn Sales Navigator

Når du har valgt et kundeemne, foreslår Copilot andre poster, der kan knyttes til kundeemnet, og hvorfra det kan indsamle flere oplysninger.

  1. Bed Copilot om at opsummere et kundeemne.

    Hvis Copilot finder mulige tilsvarende kontaktposter, vises de efter oversigten. Hvordan matcher Copilot kundeemner med kontakter, og kan jeg tilpasse de tilsvarende felter?

  2. Vælg Opret forbindelse for at knytte kundeemnet til en tilsvarende post.

    Skærmbillede af et kundeemnekort i Copilot-chat, hvor en matchende konto er fremhævet.

  3. Når Copilot har forbindelse til posterne, skal du vælge Hent opdateret oversigt over kundeemne for at oprette en ny oversigt, der indeholder oplysninger fra den tilknyttede post.

    Copilot viser også de felter, der kan opdateres med oplysninger fra den tilsluttede post, såsom by, stat, telefonnumre og postnummer.

  4. For at opdatere kundeemneposten med de foreslåede værdier skal du vælge Opdater alle.

Opsummere forslag, der er knyttet til en post

Du kan ofte have dokumenter, f.eks. forslag og kontrakter, der er knyttet til posterne. Copilot kan opsummere indholdet af disse dokumenter og hjælpe dig med at forstå de vigtigste punkter. Du kan f.eks. bede Copilot om at opsummere et forslagsdokument for at forstå salgsmulighedens budget, myndighed (beslutningstager), behov og tidslinje (BANT).

Bemærk

  1. Åbn en post, f.eks. en salgsmulighed, et kundeemne, et firma eller en kontaktperson, som har tilknyttet dokumenter.

  2. Angiv prompten Opsummer dokumentet /, og angiv derefter navnet på det dokument, du vil opsummere, i ruden Copilot-side.

    Der skal bruges mindst tre tegn for at starte søgningen. Du kan søge efter filnavnet. Eksempel:

    • Angiv Opsummer dokument/kontrakt for at få vist en liste over dokumenter,der har en kontrakt, i filnavnet.
    • Angiv Opsummer dokument/pdf for at få vist en liste over dokumenter, der har en pdf, i filnavnet eller udvidelsen.

    Afhængigt af dokumentets størrelse kan det tage et par sekunder at opsummere dokumentet.

Vise de seneste nyheder for en konto

Copilot kan få de seneste nyheder, som indeholder eller omtaler dine konti, som er organiseret af Bing. Disse nyhedsartikler kan være gode samtalestartere og hjælpe dig med at forstå den aktuelle udvikling i dine kunders organisationer.

Som altid, når du arbejder med indhold, der leveres af kunstig intelligens, skal du læse nyhedsartiklerne grundigt for at bekræfte, at de kommer fra godkendte kilder og handler om din kunde.

  1. Åbn Copilot.

  2. Vælg stjerneikonet ( ), vælg Hent oplysninger>Få seneste nyheder for kontoen, og vælg Enter.

    • Hvis du har en post åben, viser Copilot de nyhedsartikler, der er relateret til det pågældende firma.
    • Hvis du er i gittervisningen, viser Copilot nyhedsartikler for de top 10-firmaer, du arbejder med, sorteret efter den omsætning, der er knyttet til dem.

  3. For at få nyhedsartiklerne for et bestemt firma skal du skrive / og derefter begynde at skrive navnet på firmaet.