Konfigurere produktfamilie

Gør det nemmere for salgsagenter at finde produkter og tjenester i et produktkatalog ved at oprette en produktfamilie og klassificere lignende produkter.

Bemærk

Produktfamilier understøttes kun for Sales Enterprise og Sales Premium.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Hvad er en produktfamilie?

Med en produktfamilie kan du gruppere og kategorisere produkter, hvilket gør det lettere for dig at administrere dem.

Med produktfamilier kan du:

• Kategorisere produkterne på en hvilken som helst måde, der er mest relevant for din organisation.

• Oprette underordnede produkter og produktbundter inden for en produktfamilie. (Med produktbundter kan du sælge flere varer sammen).

• Du kan oprette så mange niveauer af produktfamilier, som du ønsker, ved at oprette en familie i en familie.

  

Bemærk

Den produktfamilie, som du bruger til at oprette et produkt, et bundt eller en anden produktfamilie bliver den overordnede familie.

Oprette en produktfamilie (Salgshub)

1. Kontrollér, at du har en af følgende sikkerhedsroller eller tilsvarende tilladelser: Systemadministrator, Systemtilpasser, Salgschef, Salgsdirektør, Vicedirektør for salg eller Administrerende direktør/virksomhedsleder.

2. Vælg oversigt over websted , vælg derefter Appindstillinger, og vælg Familier og produkter.

3. Hvis du vil oprette en familie, skal du vælge Tilføj familie på kommandolinjen.

   -Eller-

   Hvis du vil oprette en underordnet produktfamilie under en eksisterende familie, skal du vælge familien og vælge Tilføj familie. Den valgte familie bliver den overordnede familie for den nye familie, du opretter.

   

4. Angiv dine oplysninger. Du kan få hjælp af de praktiske værktøjstip.

   Bemærk

   Felterne Gyldig fra og Gyldig til definerer varigheden, som et produkt er gyldigt i. Der er ingen forretningslogik tilknyttet til disse felter, bortset fra, at datoen for Gyldig til skal ligge senere end datoen for Gyldig fra. Hvis det er nødvendigt, du kan implementere din egen forretningslogik i disse felter med en arbejdsproces, et plug-in eller ved at bruge Dynamics 365 Customer Engagement Web Services.. Du kunne for eksempel køre et planlagt job for automatisk at tilbagetrække sidste sæsons produkter ved hjælp af den dato, der er valgt i feltet Gyldig til.

5. Vælg Gem.

6. Åbn den familie, du lige har oprettet, på listen over produkter, familier og bundter.

7. Under fanen Produktegenskaber skal du vælge knappen Tilføj ny egenskab og tilføje de nødvendige egenskaber. Flere oplysninger: Bruge egenskaber til at beskrive et produkt

Typiske næste trin

Bruge egenskaberne til at beskrive et produkt

Oprette et produkt

Klassificere produkter og bundter i produktfamilier

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Konfigurere et produktkatalog
Klon et produkt
Ændre et produkts overordnede (reparenting)