Konfigurere produkter

Brug produkter i Dynamics 365 Sales til at definere de produkter eller servicer, som din organisation tilbyder.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Salgschef, Sales Professional-leder eller Salgsdirektør Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Oprette et produkt

Produkter er grundstenen i din virksomhed. De kan være fysiske produkter eller tjenester – uanset hvad din organisation sælger. Dine sælgere kan bruge de produkter, du opretter i Salg, til at generere tilbud, marketingkampagner, ordrer og fakturaer. Dine kundeservicemedarbejdere kan muligvis også bruge dem, når de opretter kundeservicesager.

Produkter, du opretter, er synlige for alle brugere i din organisation.

1. Afhængigt af den salgsapp, du bruger, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du bruger salgshubappen,
     1. Vælg Skift område i nederste venstre hjørne af webstedskortet, og vælg derefter App-indstillinger.
     2. Vælg Familier og produkter i området Produktkatalog.
   • Hvis du bruger Sales Professional-appen,
     • Vælg Prisliste i webstedsoversigten.

2. (Tilgængelig for Sales Premium og Sales Enterprise) Hvis du vil oprette et underordnet produkt til en eksisterende produktserie, skal du vælge familien på listen, og på kommandolinjen skal du derefter vælge Tilføj produkt. Den valgte familie bliver den overordnede familie af det nye produkt, du vil oprette. Flere oplysninger: Oprette eller en produktfamilie

3. Hvis du vil oprette et uafhængigt produkt, skal du vælge Tilføj produkt. Følgende

   

4. Angiv dine oplysninger:

   • Navn

   • Produkt-id

   • Overordnet: Vælg en ny overordnet til dette produkt. Yderligere oplysninger: Ændre et produkts overordnede (reparenting)

   • Gyldig fra/Gyldig til: Definerer den periode, produktet er gyldigt i, ved at vælge datoer for Gyldig fra og Gyldig til.

   • Enhedsgruppe: Vælg en enhedsgruppe. En enhedsgruppe er en samling af forskellige enheder, som et produkt sælges i, og definerer, hvordan de enkelte varer er grupperet i større mængder. Hvis du f.eks. vil tilføje frø som et produkt, har du muligvis oprettet en enhedsgruppe kaldet "Frø" og defineret dens primære enhed som "pakke".

   • Standardenhed: Vælg den mest almindelige enhed, som produktet sælges i. Enheder er det antal eller målinger, som du kan sælge dine produkter i. Hvis du har tilføjet frø som et produkt, kan du for eksempel sælge dem i pakker, kasser eller paller. Hver af disse bliver en enhed af produktet. Hvis frø sælges hovedsageligt i pakker, kan du vælge det som enheden.

     Flere oplysninger: Oprettelse af en enhedsgruppe og tilføjelse af enheder til den pågældende gruppe

   • Standardprisliste: Hvis det er et nyt produkt, er dette felt skrivebeskyttet. Før du kan vælge en standardprisliste, skal du udfylde de obligatoriske felter og derefter gemme posten. Når du har gemt produktposten, er det en god ide at angive en standardprisliste for hvert produkt, selvom standardprislisten ikke er obligatorisk. Hvis en kundepost ikke indeholder en prisliste, kan Salg bruge standardprislisten til at generere tilbud, ordrer og fakturaer.

   • Understøttede decimaler: Du skal indtaste et heltal mellem 0 og 5. Hvis produktet ikke kan deles op i mindre mængder, skal du skrive 0. Præcisionstallet i feltet Antal i tilbuds-, ordre- eller fakturaproduktposten valideres i forhold til værdien i dette felt, hvis produktet ikke har en tilknyttet prisliste.

   • Emne: Knyt dette produkt til et emne. Du kan bruge emner til at kategorisere produkterne og til at filtrere rapporter.

5. Vælg Gem.

6. Hvis du har oprettet dette produkt under en familie, arver produktet egenskaberne fra dets overordnede familie. Hvis du vil ændre et produkts egenskab, skal du i sektionen Produktegenskaber åbne egenskaben ved at vælge navnet og vælge Tilsidesæt. Flere oplysninger: Bruge egenskaber til at beskrive et produkt

7. Hvis du vil tilføje produktrelationer, skal du vælge fanen Relateret og derefter vælge Relationer. Flere oplysninger: Definere relaterede produkter for at øge chancerne for Salg

8. Hvis du vil se alle de produkter, der er knyttet til dette produkt i et bundt, skal du vælge fanen Relateret og vælge Produktbundter.

9. Vælg Gem.

Bemærk

Visning af egenskaberne for produktet understøttes i øjeblikket ikke.

Typiske næste trin

Definere produktprisfastsættelse med prislister og prislisteelementer

Klassificere produkter og bundter i produktfamilier

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Konfigurere et produktkatalog
Administrere salgsmateriale
Ændre et produkts overordnede (reparenting)