Importere en brugerdefineret indsigtsmodel til Dataverse (forhåndsversion)

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Da sælgerindsigt genereres ud fra din egen tilpassede indsigtsmodel, skal du importere denne model til Dataverse. Inden du importerer modellen, skal du knytte de brugerdefinerede attributter til attributterne i msdyn_salessuggestion-objektet i Dataverse.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Importere datamodellen til Dataverse

I følgende diagram illustreres processen for import af den brugerdefinerede model til Dataverse.

Benyt følgende fremgangsmåde for at importere og tilknytte attributterne:

1. Sørg for, at du forstår objektet msdyn_salessuggestion.
2. Knyt attributterne fra din brugerdefinerede model til attributter i msdyn_salessuggestion-objektet. Du kan bruge forskellige metoder til at tilknytte brugerdefinerede attributter, f.eks. Web-API'er, filer med kommaseparerede værdier (.csv) eller XML-regneark 2003 (.xml).
3. Importér det tilknyttede attributskema i Dataverse, så Dynamics 365 Sales kan få adgang til dine data og vise indsigten. Du kan finde flere oplysninger i sektionen Tilknytte skemaet og importere det til Dataverse.

Om objektet msdyn_salessuggestion

Objektet msdyn_salessuggestion hjælper dig med at importere dine brugerdefinerede indsigtsdata til Dynamics 365 Sales. De brugerdefinerede attributter i dataene kan variere, afhængigt af dataene. Du kan sikre, at indsigten vises det rigtige sted med de rette handlinger, ved at knytte de brugerdefinerede attributter til attributterne i msdyn_salessuggestion-objektet.

Brug følgende tabel til at få en detaljeret forståelse af objektattributterne msdyn_salessuggestion.

Attribut	Logisk navn eller skemanavn	Attributtype	Beskrivelse
Relateret post	msdyn_relatedrecord	Søg	Denne attribut gemmer den overordnede post for at få indsigt og tilpasse den til andre objekter, der understøtter en til mange-relationer (1:N). Relationen leveres som standard sammen med kontoobjektet.
Navn	msdyn_name	Primært felt	Navnet på forslaget.
Salgsbevægelse	msdyn_salesmotion	Optionset	Typen af indsigt, f.eks. New, Relationship Management eller True Up.
Løsningsområde	msdyn_solutionarea	Optionset	Den brede kategori af produktet eller lagerenheden (SKU).
Salgsspil	msdyn_salesplay	Optionset	Smal kategori af produkt, SKU eller salgsstrategi.
Årsag til forslag	msdyn_suggestionreason	String	Begrundelse eller berettigelse for en bestemt indsigt, der leveres.
Forslagsindsigt	msdyn_insight	Flerlinjestreng	En liste over indsigt. Teksten med flere linjer er adskilt af tegn for ny Windows- eller ny Unix-linje (\r\n eller \n). F.eks. vises Linje1\nLinje2\nLinje3 i widget som: Linje1 Linje2 Linje3
Potentiel omsætning	msdyn_potentialrevenue	Valuta	Den anslåede omsætning, som denne indsigt kan medføre.
Ejer	ownerid	Bruger-/teamopslag	Ejerens navn på posten.
statecode statuscode	statecode statuscode	Optionset	Tilstand og status for indsigt, der kan tilpasses. Standardværdierne er: Åben (vist på arbejdslisten) Fuldført (positiv disposition) Afvist (negativ disposition) Kvalificeret (konverteret til salgsmulighed eller engagement)
Udløbsdato	msdyn_expirydate	Datetime	Udløbsdatoen for indsigten.
Foreslået dato	msdyn_suggesteddate	Datetime	Forfaldsdatoen for indsigten.
Feedbackårsagen	msdyn_feedbackreason	String	Den registrerede årsag, der gives af sælger for positiv eller negativ feedback, når feedbacken er Andre.

Tilknytte skemaet og importere det til Dataverse

Brug metoder som f.eks. Web-API'er, filer med kommaseparerede værdier (.csv) eller XML-regneark 2003 (.xml) til at tilknytte brugerdefinerede attributter og oprette skemaet. Når du har knyttet de brugerdefinerede attributter til msdyn_salessuggestion-objektet, skal du importere skemaet til Dataverse. Det gør det muligt at få vist indsigt i posterne i Dynamics 365 Sales.

Få at vide, hvordan du kan importere data til Dataverse, ved at gå til:

• For Web API'er: Bruge kode til at arbejde med data i Microsoft Dataverse.
• I forbindelse med kommaseparerede værdier (.csv), XML-regneark 2003 (.xml) eller tekstfiler: Importere data.

Se også

Aktivere sælgerindsigt
Få intelligent indsigt til forbedring af salg