Del via

Importere en brugerdefineret indsigtsmodel til Dataverse (forhåndsversion)

  • Artikel

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Da sælgerindsigt genereres ud fra din egen tilpassede indsigtsmodel, skal du importere denne model til Dataverse. Inden du importerer modellen, skal du knytte de brugerdefinerede attributter til attributterne i msdyn_salessuggestion-objektet i Dataverse.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Importere datamodellen til Dataverse

I følgende diagram illustreres processen for import af den brugerdefinerede model til Dataverse.

Flowdiagram for processen til import af den brugerdefinerede datamodel til Dataverse.

Benyt følgende fremgangsmåde for at importere og tilknytte attributterne:

  1. Sørg for, at du forstår objektet msdyn_salessuggestion.
  2. Knyt attributterne fra din brugerdefinerede model til attributter i msdyn_salessuggestion-objektet. Du kan bruge forskellige metoder til at tilknytte brugerdefinerede attributter, f.eks. Web-API'er, filer med kommaseparerede værdier (.csv) eller XML-regneark 2003 (.xml).
  3. Importér det tilknyttede attributskema i Dataverse, så Dynamics 365 Sales kan få adgang til dine data og vise indsigten. Du kan finde flere oplysninger i sektionen Tilknytte skemaet og importere det til Dataverse.

Om objektet msdyn_salessuggestion

Objektet msdyn_salessuggestion hjælper dig med at importere dine brugerdefinerede indsigtsdata til Dynamics 365 Sales. De brugerdefinerede attributter i dataene kan variere, afhængigt af dataene. Du kan sikre, at indsigten vises det rigtige sted med de rette handlinger, ved at knytte de brugerdefinerede attributter til attributterne i msdyn_salessuggestion-objektet.

Brug følgende tabel til at få en detaljeret forståelse af objektattributterne msdyn_salessuggestion.

Attribut Logisk navn eller skemanavn Attributtype Beskrivelse
Relateret post msdyn_relatedrecord Søg

Denne attribut gemmer den overordnede post for at få indsigt og tilpasse den til andre objekter, der understøtter en til mange-relationer (1:N).

Relationen leveres som standard sammen med kontoobjektet.
Navn msdyn_name Primært felt Navnet på forslaget.
Salgsbevægelse msdyn_salesmotion Optionset Typen af indsigt, f.eks. New, Relationship Management eller True Up.
Løsningsområde msdyn_solutionarea Optionset Den brede kategori af produktet eller lagerenheden (SKU).
Salgsspil msdyn_salesplay Optionset Smal kategori af produkt, SKU eller salgsstrategi.
Årsag til forslag msdyn_suggestionreason String Begrundelse eller berettigelse for en bestemt indsigt, der leveres.
Forslagsindsigt msdyn_insight Flerlinjestreng

En liste over indsigt. Teksten med flere linjer er adskilt af tegn for ny Windows- eller ny Unix-linje (\r\n eller \n). F.eks. vises Linje1\nLinje2\nLinje3 i widget som:

  • Linje1
  • Linje2
  • Linje3
Potentiel omsætning msdyn_potentialrevenue Valuta Den anslåede omsætning, som denne indsigt kan medføre.
Ejer ownerid Bruger-/teamopslag Ejerens navn på posten.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

Tilstand og status for indsigt, der kan tilpasses. Standardværdierne er:

  • Åben (vist på arbejdslisten)
  • Fuldført (positiv disposition)
  • Afvist (negativ disposition)
  • Kvalificeret (konverteret til salgsmulighed eller engagement)
Udløbsdato msdyn_expirydate Datetime Udløbsdatoen for indsigten.
Foreslået dato msdyn_suggesteddate Datetime Forfaldsdatoen for indsigten.
Feedbackårsagen msdyn_feedbackreason String Den registrerede årsag, der gives af sælger for positiv eller negativ feedback, når feedbacken er Andre.

Tilknytte skemaet og importere det til Dataverse

Brug metoder som f.eks. Web-API'er, filer med kommaseparerede værdier (.csv) eller XML-regneark 2003 (.xml) til at tilknytte brugerdefinerede attributter og oprette skemaet. Når du har knyttet de brugerdefinerede attributter til msdyn_salessuggestion-objektet, skal du importere skemaet til Dataverse. Det gør det muligt at få vist indsigt i posterne i Dynamics 365 Sales.

Få at vide, hvordan du kan importere data til Dataverse, ved at gå til:

Aktivere sælgerindsigt
Få intelligent indsigt til forbedring af salg