Få intelligent indsigt for at øge effektiviteten af sælgere (forhåndsversion)

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Sælgerindsigt giver sælgere værdifuld indsigt og arbejdsprocesser til kundeengagement. Denne indsigt gør det muligt for sælgerne at arbejde effektivt med kunderne, spare tid på indsamling af oplysninger og øge produktiviteten ved at fokusere på de opgaver, der er vigtige.

Sælgerindsigt genereres på baggrund af data fra brugerdefinerede indsigtsmodeller. Disse modeller importeres til Microsoft Dataverse for at generere kontekstafhængig og intelligent indsigt. På basis af disse indsigter kan sælgere tildele opgaver, oprette aktiviteter eller etablere forbindelser med andre sælgere. Hvis der f.eks. er en risiko ved en konto, der ikke er velengageret, kan de forslag, der vises for denne konto, være:

• Engagement er lille, da antallet af aktiviteter går ned.
• Kunden har ikke reageret på den seneste mail i 3 uger.
• Der er registreret negativ hensigt under sidste opkald. Tjek opkaldsoversigt.

Hvordan bruges funktionen til sælgerindsigt?

Afhængigt af din rolle kan du bruge funktionen Sælgerindsigt som beskrevet på følgende liste:

• Systemadministrator eller lignende rolle:
  • Importér din brugerdefinerede indsigtsmodel, og knyt attributterne til objektattributterne msdyn_salessuggestion. Flere oplysninger: Importer indsigtsmodel til Dataverse
  • Aktivere funktionen sælgerindsigt. Flere oplysninger: Aktivere sælgerindsigt
  • Konfigurere, hvem der kan bruge funktionen til sælgerindsigt. Flere oplysninger: Administrere adgang til at se indsigt
  • Konfigurer tildelingsregler for automatisk at tildele sælgere indsigt. Flere oplysninger: Konfigurer tildelingsregel til automatisk tildeling af indsigt
• Salgschef, sælger eller en anden lignende rolle:
  • Se indsigt på poster.
  • Udfør handlinger på baggrund af indsigt som tilknytning af en sekvens, oprettelse af en aktivitet, tildeling til en sælger, tildeling til sig selv og afvisning eller lukning.
    Flere oplysninger: Se og arbejde med sælgerindsigt