Analysere dine salgsdata med Power BI

  • Artikel

Power BI-skabelonapps er integrerede pakker med foruddefinerede Power BI-dashboards og -rapporter. Når du bruger Power BI-skabelonapps sammen med Dynamics 365 Sales, får du en bekvem, effektiv og hurtig adgang til og analyse af dine salgsdata.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Power BI Skabelonapps

Følgende Power BI-skabelonapps er nu tilgængelige for analyse af salgsdata i Dynamics 365 Sales:

  • Salgsanalyse til Dynamics 365 Sales
  • Procesanalyse til Dynamics 365

Du kan oprette forbindelse til og analysere dine Dynamics 365 Sales-data med Power BI-skabelonapps. Du kan planlægge automatiske dataopdateringer for at sikre, at du altid kan foretage de mest velovervejede og rettidige beslutninger. Du kan også oprette dine egne brugerdefinerede Power BI-dashboards, der er baseret på rapporterne i disse skabelonapps, og integrere dem direkte i Dynamics 365 Sales.

Salgsanalyse til Dynamics 365 Sales

Salgschefer er ansvarlige for at styre salgsmedarbejdere, der samarbejder med kunderne om at lukke handler hver dag. Salgschefer skal have overblik over de vigtigste drifts- og pipelinemålepunkter for at styre teamets ydeevne.

Ledere kan se tendenser i disse målepunkter over en periode for at forstå, hvordan sælgere præsterer, så de kan træffe korrigerende foranstaltninger, give passende vejledning til sælgere og forbedre kundens købsoplevelse.

Som salgschef kan du bruge dette dashboard til at udføre følgende opgaver:

  • Overvåge salgspipeline, kundeemnetavle og de bedste handler.
  • Analysere pipelineydeevne, vundne/tabte handler og lukning af kundeemner.

Procesanalyse til Dynamics 365

Power BI-skabelonappen for procesanalyse til Dynamics 365 er designet til at hjælpe salgschefer med at få indblik i ydeevnen af deres forretningsprocesforløb.

Salgschefer kan spore nøgletal, herunder hastigheden af poster gennem procesfaser, for at forstå, hvor effektive deres organisationsprocesser er, og tilpasse procesdefinitionerne for at opnå maksimal effektivitet.

Som salgschef kan du bruge denne skabelonapp til at udføre følgende opgaver:

  • Spore ydeevne af forretningsproces.
  • Oprette brugerdefinerede dashboards, der kun fokuserer på én forretningsproces.

Bemærk

Kontakte din systemadministrator, hvis du finder konfigurationsfejl, eller hvis du ikke kan se dashboards.

Se også

Konfigurere Power BI-skabelonapps til at virke sammen med Dynamics 365 Sales
Tilpasse Power BI-skabelonapps til Dynamics 365 Sales