Administrere mærker for sekvenser

  • Artikel

Med mærker kan du hurtigt filtrere og identificere sekvenser på en liste efter kategorier, du definerer.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator, sekvensadministrator eller Salgschef
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Tilladelseskrav til administration af mærker

I følgende tabel vises de tilladelser, der kræves for at en brugerrolle kan udføre opgaver på mærker.

Opgave relateret til mærker Påkrævede tilladelser
Opret, rediger og slet Giv tilladelserne Opret, Læs, Skriv og Slet for Salgsmærke-objektet under fanen Brugerdefinerede objekter på siden Sikkerhedsroller. Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder

Bemærk: Disse tilladelser er som standard tilgængelige for sikkerhedsrollerne Systemadministrator, Sekvensstyring og Salgschef.
Anvende og fjerne Giv tilladelser til følgende objekter under fanen Brugerdefinerede objekter på siden Sikkerhedsroller:
- Salgsmærke: Læs, Tilføj og Føj til
- Sekvens: Læs, Tilføj og Føj til
Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder

Bemærk: Disse tilladelser er som standard tilgængelige for sikkerhedsrollerne Systemadministrator, Sekvensstyring, Salgschef og Sælger.

Hvad er kodemærker?

En kode er en etiket, der bruges til at identificere en sekvens. Koden fungerer som metadata, der kan hjælpe dig med at filtrere og finde sekvenser. Ved at kode sekvenser kan du skelne mellem sekvenser og let vælge en bestemt sekvens på en liste over mange elementer.

Du kan udføre følgende aktiviteter på koder:

Hvem kan administrere koder?

Brugere med rollerne salgschef og sekvensmanager kan som standard bruge kodestyring og tildele koder til sekvenser. Hvis andre roller skal kunne bruge funktionen, skal du have adgang til siden Sekvenser. Kontakt administrator for at få følgende rettigheder:

  • Læs, tilføj og tilføj for at få adgang på brugerniveau til tabellen Salgskode (msdyn_salestag) for at tildele koder til en sekvens.
  • Opret, læs, skriv og slet adgang på brugerniveau til tabellen Salgskode (msdyn_salestag) for at bruge kodestyring.

Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder

Oprette koder

Opret koder for at kategorisere sekvenser i en logisk rækkefølge. Du vil for eksempel kategorisere kundeemner baseret på deres oprindelsesby. Du opretter koder med bynavne, for eksempel Seattle og Hyderabad, og anvender dem på kundeemner efter oprindelsesby.

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

  2. Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvens.

  3. Vælg Kodestyring på siden Sekvenser.

    Vælg kodestyring på siden Sekvenser.

  4. Vælg Ny kode på siden Kodestyring.

  5. I dialogboksen Opret nye koder skal du angive følgende oplysninger.

    Felt Beskrivelse
    Mærkenavn Angiv navnet på koden.
    Bemærk: Skråstreg (/) understøttes ikke i kodenavne.
    Indlejr mærke under Vælg et kodenavn, du vil oprette koden under. Når Ingen er valgt, oprettes koden på niveau 1, og du kan tilføje koder under den. Hvis du vil tilføje flere koder, skal du vælge Enter, når du har tilføjet de enkelte koder.
    Du kan også oprette indlejrede koder. Flere oplysninger: Oprette indlejrede koder.

  6. Vælg Gem.

Gentag proceduren for at tilføje flere koder.

Oprette indlejrede koder

Med indlejrede koder kan du gruppere koderne sammen, så det er nemt at identificere koder, mens de anvendes på en sekvens. Du vil for eksempel oprette koder på baggrund af områder og gå niveauer ned for lande, stater (hvis muligt) og byer. Du kan oprette Nordamerika (på niveau 1), USA (niveau 2), staten Washington (niveau 3) og derefter Seattle (niveau 4).

Vigtigt

  • Du kan oprette en indlejret kode på op til fire niveauer.
  • Der er ingen begrænsninger for tilføjelse af koder på niveau 1. Du kan kun tilføje op til 100 koder på andre niveauer.

  1. Opret en kode ved rodnoden. I dette eksempel opretter vi koden Nordamerika.

    Tilføje koden Nordamerika ved rodnoden.

  2. Opret en node på et niveau under rodnoden (Nordamerika).

    1. Hold musen hen over rodnoden i Nordamerika, og vælg derefter Tilføj (+).

      Bemærk

      Du kan også bruge Ny kode til at tilføje en node under rodnoden.

      Vælge ikonet Tilføj kode, der svarer til en kode.

    2. I dialogboksen Opret nye koder skal du angive Kodenavne. Tilføj flere koder ved at trykke på Enter efter hver kode.

      Vælg den overordnede kode i feltet Indlejr kode under. I øjeblikket understøttes kun fire hierarkiniveauer, og hvert niveau kan have op til 100 koder. Det kan for eksempel være niveau 1 > niveau 2 > niveau 3 > niveau 4. Hvis du forsøger at tilføje en anden node under noden på niveau 4, vises der en fejlmeddelelse.

      I dette eksempel tilføjer vi USA, Canada og Mexico under den overordnede node Nordamerika.

      Tilføje koderne USA, Canada og Mexico under den overordnede node Nordamerika.

    3. Vælg Gem.

      Under noden Nordamerika kan du se, at USA, Canada og Mexico er føjet til det næste niveau som underordnede noder.

      Koderne USA, Canada og Mexico er tilføjet.

  3. På samme måde skal du gentage trin 2 for at tilføje:

    • En node under USA som Staten Washington.
    • En node under Staten Washington som Seattle.

    Tilføje fire hierarkiniveauer for koder.

Redigere en kode

Du kan redigere en kode, hvis du vil ændre navnet eller hierarkiniveauet. I dette eksempel redigerer vi koden Mexico City (som er under Nordamerika) for at flytte den under Mexico uden at ændre navnet.

  1. Åbn kodestyring.

  2. Hold musen hen over en kode, og vælg ikonet Rediger.

    Vælge Rediger kode.

    Dialogboksen Rediger kode åbnes.

    Dialogboksen Rediger kode.

  3. Opdater oplysningerne efter behov, og vælg derefter Gem. I dette eksempel ændrer vi værdien i Indlejr kode under til Mexico.

    Koden Mexico City flyttes under Mexico.

Slette en kode

Du kan fjerne de koder, der ikke længere behøver at være knyttet til en sekvens i organisationen. Hvis en sekvens er knyttet til den slettede kode, fjernes koden automatisk fra sekvensen. Flere oplysninger: Filtrere sekvens baseret på koder

  1. Åbn kodestyring.

  2. Hold musen hen over en kode, og vælg ikonet Slet.
    Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

    Bekræftelsesmeddelelsen Slet kode.

  3. Vælg Slet permanent.

Hvis den kode, der slettes, har underordnede koder, flyttes de underordnede koder et niveau op i hierarkiet, og de indlejres under det overordnede element for den slettede kode.

Der findes f.eks. tre kodeniveauer i hierarkiet. Du sletter en kode på niveau 2, der har underordnede koder. De underordnede koder (niveau 3) flytter et niveau op (niveau 2) og indlejres under det overordnede hierarki (niveau 1). Når du sletter Mexico (overordnet), som er på niveau 2, flyttes byerne under det et niveau op til Nordamerika og bliver niveau 2 i hierarkiet.

Slet en kode, og flyt dens underordnede koder til dens overordnede.

Anvende en kode på en sekvens

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

  2. Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvens.

  3. Vælg en sekvens, du vil anvende koder på, og vælg derefter Rediger koder.

    Bemærk

    Du kan også vælge indstillingen Rediger koder ved at åbne sekvensen.

    Vælge Rediger kode for en sekvens.

  4. Vælg Føj koder til sekvens i ruden Rediger sekvenskoder.

    Vælge Tilføj koder til sekvens.

  5. Vælg de koder, du vil anvende på sekvensen.

    De valgte koder fremhæves med blåt og vises i sektionen Valgte koder med hierarkistien.

    Valgt kode fremhæves.

  6. Vælg Tilføj.

    Koderne vises i sekvensen, herunder hierarkiet. Hold musen over den tilføjede kode for at se hele stien til koden.

    De valgte koder føjes til sekvensen.

  7. Vælg Anvend.

Koderne anvendes på sekvensen.

Filtrere sekvenser baseret på koder

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

  2. Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvens.

  3. Vælg kolonnen Koder.
    Indstillingen Filtrer efter åbnes.

    Vælge kolonnen Koder for at åbne filterindstillinger.

  4. Søg efter koderne for at filtrere sekvensen.

    Søge efter og føje koder til filterindstillinger.

    Sekvenserne filtreres og vises på siden Sekvenser. På listen vises alle de sekvenser, der opfylder filterkriterierne, uanset tilstand.

    Liste over filtreret sekvens.

Fjerne koder fra en sekvens

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

  2. Under Salgsaccelerator skal du vælge Sekvens.

  3. Vælg en sekvens, du vil fjerne koder for, og vælg derefter Rediger koder.

  4. I sektionen Sekvenskoder skal du vælge ikonet med krydset (X), der svarer til koden, og derefter vælge Anvend.

Koden fjernes fra sekvensen.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Oprette og administrere sekvenser
Oprette og aktivere en sekvens