Overføre sekvenser fra ét miljø til et andet
Brug funktionaliteten for eksport og import til at overføre sekvenser fra ét miljø til et andet i Dynamics 365 Sales.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator eller Sekvensadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Overførselssekvenser
Organisationer kan konfigurere og teste komplekse trin, f.eks. sekvenser, tildelingsregler og segmenter, ved hjælp af midlertidige miljøer (ikke-produktionsmiljøer). Organisationer kan derefter bruge de midlertidige miljøer til at teste disse trin for at undgå driftsforstyrrelser og dermed spare tid og penge. De midlertidige miljøer er desuden med til at uddanne sælgerne.
Administratorer og salgschefer kan nu overføre sekvenser sammen med deres afhængige objekter fra det ene miljø til det andet. Overfør sekvenser ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Opret en løsning
Lad os oprette en sekvensløsning med et eksempel.
Log på Salgshub-appen, og gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
På siden Avancerede indstillinger skal du gå til Indstilling>Tilpasning>Løsninger.
På siden Løsninger skal du vælge Ny og derefter i dialogboksen Ny løsning skal du angive værdier for følgende felter:
Column Beskrivelse Display name Angiv et beskrivende navn. Visningsnavn vises på listen over løsninger og kan ændres senere. Eksempel: APAC-sekvens Navn Skriv et entydigt navn til løsningen. Dette felt udfyldes ved hjælp af den værdi, du angiver i feltet Vis navn. Du kan redigere den, før du gemmer løsningen, men ikke efter den. Udgiver Vælg standardudgiveren eller opret en ny udgiver. Det anbefales, at du opretter en udgiver, som din organisation konsekvent skal bruge på tværs af dine miljøer, hvor du vil bruge løsningen. Eksempel: CDS-standardudgiver. Version Angiv et versionsnummer for løsningen. Dette versionsnummer kommer med i filnavnet, når du eksporterer løsningen. 
Vælg Gem og luk.
Løsningen oprettes og angives under løsninger.
Nu skal du tilføje de påkrævede sekvenser i løsningen.
Føj sekvens til løsningen
Når du har oprettet løsningen, skal du tilføje de sekvenser, du vil eksportere gennem løsningen.
Åbn løsningen. I dette eksempel åbner vi løsningen APAC-kundeemner i rækkefølge.
Vælg Tilføj eksisterende>Rækkefølge.
Siden Tilføj eksisterende sekvens åbnes med en liste over sekvenser.
Vælg og tilføj de sekvenser, du vil inkludere i denne løsning. I dette eksempel vælger vi og tilføjer APAC-kundeemner.
Sekvensen og dens afhængige komponenter, f.eks. sekvenser, e-mail-skabeloner, forretningsprocesflow (BPF) post, sekvenskoder og attributter, føjes til løsningen.
I eksemplet føjes den nye kundeemnepleje-sekvens til listen, fordi APAC-sekvensen af kundeemner indeholder den som et trin.
Hvis du vil se andre afhængige objekter for de tilføjede sekvenser, skal du markere rækkefølgen og derefter vælge Vis afhængigheder og gå til sektionen Påkrævede komponenter. I dette eksempel får vi vist andre afhængigheder af APAC-kundeemner.
Bemærk
Hvis sekvensen indeholder administrerede komponenter, føjes de ikke til løsningen. Så når løsningen importeres, vises der en fejl i de trin, der er afhængige af de manglende komponenter. Hvis du vil rette fejlene i målorganisationen, skal du gå til Fejlfinding af fejl i forbindelse med import af løsninger i Microsoft Dynamics 365.
Nu, hvor du har tilføjet sekvenserne, skal du eksportere løsningen.
Eksportér løsningen
Eksportér altid sekvensen som en ikke-administreret løsning. De ikke-administrerede afhængige komponenter i sekvenserne føjes automatisk til løsningspakken. administrerede komponenter tilføjes ikke. Når løsningen importeres, vises der en fejl i de trin, der er afhængige af de manglende komponenter. Du kan rette fejlen ved at installere de afhængige komponenter i destinationsmiljøet. Flere oplysninger: Installationen af løsningen mislykkes på grund af manglende afhængigheder.
Du kan også redigere sekvenserne og de afhængige komponenter i destinationsmiljøet efter importen.
På siden Løsninger skal du vælge løsningen. I dette eksempel skal du vælge APAC-kundeemner i rækkefølge.
Vælg Eksportér på værktøjslinjen.
Vælg Næste i dialogboksen Udgiv tilpasninger.
Bemærk
Når du har føjet rækkefølgen og de afhængige komponenter til løsningen, og hvis du har foretaget ændringer, du vil eksportere, skal du vælge Udgiv alle tilpasninger. Opdateringerne føjes til løsningen.
Vælg de påkrævede systemindstillinger i dialogboksen Eksportér systemindstillinger (Avanceret), og vælg derefter Næste.
Vælg Ikke-administreret i dialogboksen Emballagetype, og vælg derefter Eksportér.
Flere oplysninger: Administrerede og ikke-administrerede løsninger |
Det kan tage flere minutter at fuldføre eksporten. Når eksporten er afsluttet, er eksport .zip-filen placeret i mappen Overførsel, der er angivet af din webbrowser. Gem zip-filen på den lokale computer. Det kan f.eks. SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Nu er løsningen klar til import.
Importér løsningen
Log på Salgshub-appen, og gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
På siden Avancerede indstillinger skal du gå til Indstilling>Tilpasning>Løsninger og vælge Import.
Vælg Vælg fil i dialogboksen Vælg løsningspakke, og åbn den løsning, du har hentet.
Vælg Næste.
Vælg Importér i dialogboksen Løsningsoplysninger.
Bemærk
Du kan få vist oplysningerne om den importerede løsning ved at vælge Få vist oplysninger om løsningspakken.
Løsningen importeres til destinationsmiljøet sammen med de afhængige komponenter. Og når du sletter rækkefølgen, forbliver de afhængige komponenter i det importerede miljø, hvis komponenterne bruges af andre sekvenser eller objekter.
Bemærk
Hvis importen ikke lykkes på grund af manglende afhængigheder, vises der en meddelelse øverst i dialogboksen. Hvis du vil foretage fejlfinding af importrelaterede problemer i forbindelse med løsninger, skal du gå til Fejlfinding af fejl i forbindelse med import af løsninger i Microsoft Dynamics 365.
i dialogboksen Importerer løsning skal du vælge Luk.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.