Se og arbejde med sælgerindsigt (forhåndsversion)

Vigtigt

Dette emne er til dokumentationen til den foreløbige udgivelse. Der kan forekomme ændringer.

Funktionen sælgerindsigt viser kontekstafhængig og intelligent indsigt i Dynamics 365 Sales-poster baseret på visse kriterier. Sælgere kan f.eks. få vist indsigt i en konto, som de arbejder på, og udføre foreslåede handlinger for at flytte handlen videre eller tildele indsigt til en kollega, så de kan arbejde på den.

Forudsætninger

• Din administrator skal have aktiveret funktionen Sælgerindsigt for din organisation. Flere oplysninger: Aktivere sælgerindsigt
• Din administrator har givet adgang til din sikkerhedsrolle for at kunne se og handle ud fra sælgerindsigt. Flere oplysninger: Administrere adgang til at se indsigt

Se indsigt

Du kan få vist indsigten for en post på arbejdslisten i Salgsaccelerator. Indsigt angives med et lyspæreikon på arbejdslisten. Få vist indsigten via følgende elementer i salgsacceleratorens arbejdsområde:

• Arbejdslisteelementer: Du kan kun se overskriften for indsigt. Derfra kan du udføre forskellige opgaver, f.eks. accept, afvisning eller tildeling til en anden person. Der vises en blå prik ud for indsigten for at angive, at den ikke er blevet vist.
• Næste widget: Du kan se indsigten med detaljerede oplysninger, f.eks. forfaldsdato, anslået omsætning og detaljer om indsigt. Derfra kan du udføre forskellige opgaver, f.eks. accept, afvisning eller tildeling til en anden person.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udfører opgaver, under Arbejde med indsigt.

Nedenstående billede er et eksempel på, hvordan indsigten på arbejdslisten og næste widget

Arbejde med indsigt

Når indsigt vises, kan du som ejer udføre grundlæggende opgaver, f.eks. accept, afvisning eller tildeling af indsigt til en anden sælger.

• Acceptér: Hvis du finder indsigten relevant og tror på, at den kan være med til at flytte handlen videre, skal du vælge Acceptér. Når du har accepteret, kan du udføre følgende handlinger på baggrund af kravet:

  • Opret forbindelse til en sekvens.
  • Opret en aktivitet.
  • Luk indsigten.

• Afvis: Hvis du finder ud af, at en indsigt ikke er relevant for posten, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Afvis.
  2. Angiv årsagen til, at indsigten skal afvises, i bekræftelsesmeddelelsen, og vælg Send. Indsigten fjernes fra posten.

• Tildel til en sælger: Hvis du finder, at en indsigt er relevant for en anden sælger, som måske er bedre egnet til at arbejde med den, skal du vælge Tildel til en sælger og vælge en sælger eller et team, der skal tildeles til. Indsigten tildeles til de valgte brugere eller teamet og fjernes fra listen.

  Bemærk

  Hvis du er ejer af indsigten, og den, der har fået tildelt den, ikke har accepteret indsigten, kan du tildele den til dig selv igen.

Opret forbindelse til en sekvens

Hvis en post er knyttet til en sekvens, vises der en række aktiviteter, der er defineret i sekvensen, når du åbner posten. Fuldfør aktiviteterne i overensstemmelse hermed for at få handlen videre.

Vælg Opret forbindelse til sekvens for at forbinde en sekvens. Hvis der allerede er defineret en sekvens for indsigten, forbindes den automatisk. Hvis ikke, skal du oprette en og derefter forbinde den til indsigten.

Flere oplysninger: Oprette og forbinde sekvenser til dig selv.

Åbn posten for at se og arbejde med opgaverne. Når en opgave er fuldført, opdateres tidslinjen for posten automatisk. Hvis du vil have vist listen over aktiviteter i sekvensen og det aktuelle trin, som posten er i, skal du vælge sekvensnavnet.

Opret en aktivitet

Du kan bruge indsigten til at føje manuelle aktiviteter, f.eks. en aftale, telefonopkald, e-mail eller opgave, til posten. Sådan tilføjes en aktivitet:

1. Vælg Opret aktivitet, og vælg derefter aktiviteten.
2. Angiv oplysningerne om aktiviteten, og gem den.

Aktiviteten oprettes med henblik på indsigt og føjes til posten. Du kan se aktiviteterne på tidslinjevæggen.

Luk indsigten

Når du har fuldført de aktiviteter, der er defineret for indsigten, skal du markere indsigten som fuldført. Sådan lukkes indsigten:

1. Vælg Luk indsigt.
2. Angiv årsagen i bekræftelsesdialogboksen, og vælg derefter Send.

Indsigten er markeret som fuldført og fjernet fra posten. Tidslinjen for posten opdateres tilsvarende.

Filtrere indsigt

På arbejdslisten vises alle poster på basis af dine relaterede arbejdselementer. Når du vil se de indsigter, du er interesseret i, kan du filtrere posterne.

Vælg ikonet Filter på arbejdslistens kommandolinje, og vælg de filtre, der opfylder dine behov. Som standard er følgende indsigtsfiltre tilgængelige:

• Visningstype for indsigt: Vælg visningstypen for kun at få vist arbejdselementerne med indsigt. Vælg Visningstype som Indsigt.
• Indsigtsstatus: Vælg filteret for at få vist arbejdselementer, der er i statussen aktiv eller i gang.
• Indsigt med aktiviteter: Vælg filteret for at få vist arbejdselement, hvor der er defineret aktiviteter for den pågældende indsigt.
• Indsigt, der er tildelt til andre: Vælg filteret for at se de arbejdselementer, der er tildelt til andre sælgere.

Du kan også oprette brugerdefinerede filtre til indsigt. Flere oplysninger: Brugerdefinerede filtre.

Se også

Aktivere sælgerindsigt
Få intelligent indsigt til forbedring af salg