Sekvensskabeloner
Sekvensskabeloner indeholder et sæt aktiviteter, der hjælper sælgerne med at opnå den næste bedste handling i et bestemt scenario.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller Salgschef Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Bruge sekvensskabeloner
Du kan bruge sekvensskabeloner til at komme hurtigt i gang med sekvenser. Sekvensskabeloner indeholder et sæt aktiviteter, der hjælper sælgerne med den næste bedste handling, der skal udføres i et specifikt scenarie, f.eks. introduktion til et kundeemne og vundet handlen.
Sekvensskabeloner er tilgængelige til almindelige scenarier, f.eks. et indgående kundeemne på et websted. Du kan tilpasse skabelonen ved at tilføje og fjerne trin, der er i overensstemmelse med organisationens behov. Som standard er følgende skabeloner tilgængelige:
- Opfølgning, når kontaktpersoner ikke vises
- Udgående kundeemner med store mængder
- Invitation til et kommende arrangement
- Møde for forespørgsler om produktdemonstration
- Kommende kontofornyelse
- Opfølgning på webinar
Opfølgning, når kontaktpersoner ikke vises
Når Opfølgning, når kontakter ikke vises-sekvensskabelon er til kontaktposttype. Skabelonen hjælper sælgere med at opfølgning med kunderne, når de ikke kommer til et møde.
Skabelonen indeholder som standard syv trin (ekskl. vent-trin), og det tager fem dage at fuldføre rækkefølgen. Skabelonen består af følgende proces:
- Send en mail til kunden om det glemte møde, og anmod om et andet møde. Hvis kunden svarer, skal du foretage telefonopkald og dele oplysninger om det glemte møde.
- Hvis kunden ikke svarer på e-mailen, skal du foretage et telefonopkald. Hvis kunden besvarer opkaldet, skal du diskutere og dele oplysninger om det glemte møde.
- Hvis kunden ikke besvarer opkaldet, skal du vente i to dage og sende en mail for at planlægge et møde i pladsholderen. Hvis kunden besvarer e-mailen, skal du foretage telefonopkald og dele oplysninger om det glemte møde.
- Hvis kunden ikke svarer på e-mailen, skal du kontakte andre kontaktpersoner i virksomheden.
Følgende flowdiagram illustrerer trinnene, der er omfattet af skabelonen.
Udgående kundeemner med store mængder
Sekvensskabelonen Udgående kundeemner med store mængder er til kundeemneposttypen. Skabelonen hjælper sælgere med at imødekomme potentielle kunder og forstå deres behov og krav.
Skabelonen indeholder som standard syv trin (ekskl. vent-trin), og det tager ni dage at fuldføre rækkefølgen.
Skabelonen består af følgende proces:
- Send en automatisk e-mail med en introduktion til kundeemnet med sælgerens oplysninger, og få derefter oplysninger om kundeemnets virksomhed og oplysninger på LinkedIn for at forstå kundeemnet.
- Foretag et telefonopkald til kundeemnet. Hvis kundeemnet besvarer telefonopkaldet, skal du diskutere og oprette forbindelse til kundeemnet via LinkedIn. Planlæg et møde med kundeemnet, så aftalen kan gå videre til den næste fase.
- Hvis kundeemnet ikke besvarer telefonopkaldet, sendes der en automatisk opfølgningsmail. Efter tre dage skal du oprette et telefonopkald til kundeemnet. Hvis kundeemnet svarer telefonopkaldet, skal du diskutere og planlægge et møde med kundeemnet, så aftalen kan gå videre til den næste fase.
- Hvis kundeemnet ikke besvarer telefonopkaldet, skal du vente to dage og gøre det sidste telefonopkald. Hvis kundeemnet svarer telefonopkaldet, skal du diskutere og planlægge et møde med kundeemnet, så aftalen kan gå videre til den næste fase.
- Hvis kundeemnet ikke svarer på telefonopkaldet, skal du diskvalificere kundeemnet.
Følgende flowdiagram illustrerer trinnene, der er omfattet af skabelonen.
Invitation til et kommende arrangement
Skabelonen Inviter til en kommende arrangementsekvens gælder for posttype. Skabelonen hjælper sælgere med at udvikle relationer og skabe muligheder for et kommende arrangement, f.eks. onlinesalg eller en offline konference.
Skabelonen indeholder som standard seks trin (ekskl. ventetidstrin), og det tager fem dage at fuldføre rækkefølgen.
Skabelonen består af følgende proces:
- Send en personlig mail, hvor kunden inviteres til arrangementet. Hvis kunden svarer på e-mailen, skal du sende en e-mail med en bekræftelse med oplysninger om begivenheden.
- Hvis kunden ikke svarer på e-mailen, kan du sende en opfølgnings-e-mail. Hvis kunden svarer på e-mailen, skal du sende en e-mail med en bekræftelse med oplysninger om begivenheden.
- Hvis kunden ikke svarer på opfølgnings-e-mailen, skal du foretage et telefonopkald. Hvis kunden besvarer opkaldet, diskuter og send en e-mail med en bekræftelse med oplysninger om begivenheden.
- Hvis kunden ikke besvarer opkaldet, skal du markere kunden i forbindelse med fremtidige arrangementer.
Følgende flowdiagram illustrerer trinnene, der er omfattet af skabelonen.
Møde for forespørgsler om produktdemonstration
Skabelonen Møde for produktdemonstration anmoder om sekvens for posttypen til salgsmuligheder. Skabelonen hjælper sælgere med at få et møde med brugere, der har anmodet om en produktdemonstration.
Skabelonen indeholder som standard ni trin (ekskl. ventetidstrin), og det tager fem dage at fuldføre rækkefølgen.
Skabelonen består af følgende proces:
- Send en mail til kunden, og tak, fordi de har vist interesse for produktet. Opret research, og opret forbindelse til kunden via LinkedIn.
- Vent en dag, og send derefter en e-mail til kunden med anmodning om en tidsrubrik til demonstrationen. Hvis kunden svarer på mailen, skal du konfigurere et møde og demonstrationen af produktet.
- Hvis kunden ikke svarer, skal du foretage et telefonopkald. Hvis kunden svarer på telefonopkaldet, skal du konfigurere et møde og demonstrationen af produktet.
- Hvis kunden ikke besvarer telefonopkaldet, skal du vente to dage og foretage et opfølgende telefonopkald. Hvis kunden svarer på telefonopkaldet, skal du konfigurere et møde og demonstrationen af produktet.
- Hvis kunden ikke besvarer det opfølgende opkald, skal du diskvalificere kunden.
Følgende flowdiagram illustrerer trinnene, der er omfattet af skabelonen.
Kommende kontofornyelse
Skabelonen til Kommende kontofornyelse-sekvens er til kontoposttype. Skabelonen minder firmaledere om kommende fornyelser, og den anbefaler trin.
Skabelonen indeholder som standard 13 trin (ekskl. ventetidstrin), og det tager 50 dage at fuldføre rækkefølgen.
Skabelonen består af følgende proces:
- Kontrollér oplysningerne om konto og fornyelse, og send derefter en mail til kunden om den kommende fornyelse, og anmod om at planlægge et møde for at diskutere det.
- Kontrollér de produkter og funktioner, der bruges af kontoen, og undersøg de tilføjelsesprogrammer, der kan foreslås. Lav et telefonopkald til kunden for at besvare spørgsmålene og slå tilføjelser op.
- Bemærk handlingspunkter fra det forrige opkald, og arbejd med dem. Send en mail for at planlægge et opfølgningsmøde for at besvare spørgsmålene og løse eventuelle problemer, som kunden har.
- Forbered et fornyelsestilbud, og diskuter med sælgerne til godkendelse.
- Lav et telefonopkald til kunden, og diskuter det godkendte fornyelsestilbud. Send tilbuddet via mail til kunden med henblik på gennemgang, og foretag et opkald for at færdiggøre tilbuddet.
- Diskuter og signer fornyelseskontrakten.
- Send en mail for at takke kunden for at have signeret fornyelseskontrakten.
Følgende flowdiagram illustrerer trinnene, der er omfattet af skabelonen.
Opfølgning på webinar
Sekvensskabelonen Opfølgning på webinar er til kundeemneposttypen. Skabelonen gør det muligt for sælgere at oprette et møde med de kunder, som for nylig har deltaget i et webinar eller en hændelse.
Skabelonen indeholder som standard 10 trin (ekskl. vent-trin), og det tager syv dage at fuldføre rækkefølgen.
Skabelonen består af følgende proces:
- Send en automatiseret e-mail med en tak til de kunder, der var på stedet, og bed dem om at planlægge et møde for at diskutere de næste trin og besvare eventuelle spørgsmål. Hvis kunden svarer på mailen, skal du sende en e-mail med en bekræftelse, kvalificere kundeemnet og konfigurere et møde til demonstration af produktet.
- Hvis kunden ikke svarer på e-mailen, kan du sende en opfølgnings-e-mail. Hvis kunden svarer på mailen, skal du sende en e-mail med en bekræftelse, kvalificere kundeemnet og konfigurere et møde til demonstration af produktet.
- Hvis kunden ikke svarer på opfølgnings-e-mailen, skal du foretage et telefonopkald til de næste trin. Hvis kunden svarer på opkaldet, skal du sende en e-mail med en bekræftelse, kvalificere kundeemnet og konfigurere et møde til demonstration af produktet.
- Hvis kunden ikke besvarer opkaldet, skal du vente i to dage og sende en endelig opfølgnings-mail for at planlægge et møde. Hvis kunden svarer på mailen, skal du sende en e-mail med en bekræftelse, kvalificere kundeemnet og konfigurere et møde til demonstration af produktet.
- Hvis kunden aldrig svarer på e-mailen, skal du diskvalificere kundeemnet.
Følgende flowdiagram illustrerer trinnene, der er omfattet af skabelonen.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.