Læs på engelsk

Del via


Del en prognose

Del de prognoser, du ejer, med andre i hierarkiet eller uden for hierarkiet. Du kan angive det adgangsniveau (f.eks. læse eller læse og justere en akkumulering), som du vil give brugeren. Salgschefen Henry ønsker f.eks. at holde ferie og få en af sine direkte underordnede, Serena Davis, til at administrere prognoserne. Henry kan dele prognosehierarkiet med Serena og tildele de rette tilladelser. Afhængigt af de tildelte tilladelser kan Serena få vist eller justere prognosen. Serena kan dog ikke dele prognosen med andre brugere, da Henry er ejer af prognosen.

Bemærk

Det er kun en prognoseejer, der kan dele prognosen. Du kan finde flere oplysninger under Hvem ejer prognosen?.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Dele et prognose- eller prognosehierarki

  1. Gå til Prognose for ydeevne > i oversigten over Salgshubs.

    Du kan se ikonet Del ud for de prognoser , der er aktiveret til deling.

    Bemærk

    Hvis du ikke kan se ikonet Del, betyder det, at du enten ikke er ejer af prognosen eller prognosedelingen, ikke er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvem der ejer prognosen under Ofte stillede spørgsmål om dette. Kontakt din administrator for at identificere årsagen og træffe de nødvendige foranstaltninger.

  2. Vælg ikonet Del ud for den prognosepost eller det hierarki, du vil dele.

  3. Angiv de brugere, du vil dele prognosen med, i dialogboksen Deling, og vælg ikonet for blyant for at angive adgangsniveauet.

    Bemærk

    Du kan angive forskellige adgangsniveau for hver bruger, hvis administrator har angivet indstillingen Læs og juster.

    Skærmbillede af de adgangsniveauer, der er tilgængelige til deling

    Den valgte prognosepost eller det valgte hierarki deles med de angivne brugere.

Stop deling af prognose

Hvis du vil ophøre med at dele en prognose med en bruger, skal du vælge ikonet Del ud for prognoseposten . Find den bruger, du vil ophøre med at dele med, i dialogboksen Deling, og vælg derefter ikonet Slet ud for brugernavnet.

Hvis du vil ophøre med at dele hele prognosehierarkiet fra alle brugere, skal administratoren deaktivere delingsindstillingen på prognosens konfigurationsniveau. Du kan finde flere oplysninger i Aktivere eller deaktivere deling af prognose.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se Aktivér eller deaktiver deling af prognose
Give adgangstilladelser til og dele en prognose