Del via

Slå indsigtskort til eller fra

  • Artikel

Du kan vælge, hvilke indsigtskort du vil se eller skjule.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Slå et kort til eller fra

Bemærk

Du kan tilsidesætte administratorkonfigurationen for bestemte kort, som fx Ingen aktivitet med en post, hvor du kan få vist kortet, når der er aktiviteter i det angivne antal dage i posten. Denne konfiguration gælder kun for dig.

  1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Personlige indstillinger>Indsigt.

  2. Vælg Indsigtskort under Assistentstudie.

    Siden Administrer indsigtskort vises sammen med listen over de indsigtskort, der er organiseret efter status og prioritet.

    Skærmbillede af de personlige indstillinger for assistent.

Aktivering af et kort

Vælg et kort, der er slået fra, og vælg derefter Slå kort til.

Du kan også vælge ikonet Flere indstillinger på kortet og derefter vælge Slå til kort.

Skærmbillede af at slå et indsigtskort til.

Bemærk

Du kan vælge flere kort, der er slået fra, og derefter aktivere dem samtidigt.

Deaktivering af et kort

Vælg et kort, der er slået til, og vælg derefter Slå kort fra. Kortet vil ikke længere blive vist for dig.

Du kan også vælge ikonet Flere indstillinger på kortet og derefter vælge Slå til kort fra.

Skærmbillede af at slå et indsigtskort fra.

Bemærk

Du kan vælge flere kort, der er aktiverede, og derefter deaktivere dem samtidigt.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Bruge assistenten som vejledning til kommunikationen med kunderne
Reference for indsigtskort