Del via

Standardindsigtskort

  • Artikel

Indsigtskort hjælper med at holde dig ajour med dit arbejde i Dynamics 365 Sales, giver dig besked, når du skal følge op på en e-mail, deltage i et møde og meget mere. De vises i programmet for at give relevante oplysninger om konteksten for dit arbejde i øjeblikket. Kortene genereres af assistenten baseret på data, der er gemt i Dynamics 365 Sales og din Exchange-indbakke og kalender. Dette emne viser hver af de tilgængelige kort og indeholder oplysninger om, hvad hvert kort gør, hvor det bliver oprettet, og hvordan du kan bruge det. Flere oplysninger: Brug Sales Insights Assistant som hjælp til kommunikationen med kunderne

Bemærk

  • Din systemadministrator skal aktivere assistenten, før du kan prøve den. Du kan finde forudsætningerne for aktivering af funktionen, og hvordan du kan konfigurere den, i Konfigurer Sales Insights-assistenten.
  • Nogle af de Exchange-baserede kort er udfaset med start fra søndag 1. oktober 2023. Få mere at vide.

Assistenten viser kortene i følgende kategorier:

Kommende møder

Følgende kort er tilgængelige under Kommende møder.

     
Møde i dag Forestående møde Relaterede nyheder
Kunder i nærheden

Bemærk

Sales Enterprise-licensen giver dig adgang til standardtyperne af indsigtskort.

Indsigtskort Type Beskrivelse
Møde i dag
Indsigtskort for møde i dag 		Standard Beskrivelse:
Angiver, at du har et møde, der er planlagt til i dag.
Kortet Møde i dag er hentet fra dine aftaler i Dynamics 365 Sales-organisationen.
Funktioner:
Viser mødetitlen med et link til mødeposten. Viser mødets beskrivelse, sted, starttid og nøgledeltagere. Åbn den detaljerede visning for at se objektet og en samling af nært beslægtede indsigtskort, herunder relevante personer, firmaer, salgsmuligheder, nærliggende kunder, nyheder og meget mere.
Handlinger:
Åbn aftale
Send mail til deltagere
Forestående møde
Indsigtskort for kommende møde 		Standard Beskrivelse:
Angiver, at du har et møde, der er planlagt til at starte om 30 minutter eller mindre. Når dette kort er tilgængeligt, gives det højeste prioritet og vises øverst i stakken. På den måde er alle dine vigtige mødeoplysninger tilgængelige.
"Møde i dag"-kortet minder om det, men det vises hele dagen indtil mødet slutter, indeholder færre funktioner og har lavere prioritet.
Funktioner:
Viser mødetitlen med et link til mødeposten.
Viser mødebeskrivelsen (afkortes evt. af pladshensyn).
Viser angående-posten (med link).
Viser en liste over deltagere (med link til den fulde liste, hvis der er mere end fire).
Viser et kort over stedet (hvis relevant og tilgængeligt, ikke ved onlinemøder).
Åbn den detaljerede visning for at se en samling af nært beslægtede indsigtskort, herunder relevante personer, firmaer, salgsmuligheder, nyheder og meget mere.
Handlinger:
Deltag i et møde
Send mail til deltagere
Relaterede nyheder
Indsigtskort til relaterede nyheder 		Standard Beskrivelse:
Kortet viser nyhedsoverskrifter, der er relateret til firmaer, som er angivet som betragtet for mødet. Det vises i kortdetaljerne, når du trykker på et mødekort fra assistentens feed.
Kun nyheder på engelsk understøttes. Der skal være defineret et aktiesymbol for virksomheden, som bruges til at hente nyhedsartiklerne ved hjælp af Microsoft Bing og MSN Finans. Flere oplysninger: Meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger for standardfunktioner i Sales Insights
Funktioner:
Viser den dato, hvor nyhederne sidst blev opdateret.
Miniaturebillede og overskrift for hver fundet artikel. Vælg for at se hele artiklen.
Kunder i nærheden
Indsigtskort for kunder i nærheden 		Standard Beskrivelse:
Kortet finder kunder, der er placeret i nærheden af mødestedet. Det vises i kortdetaljerne, når du trykker på et mødekort fra assistentens feed.
Funktioner:
Viser top tre over kunder i nærheden.
Viser grundlæggende oplysninger om hver virksomhed.

Påmindelser

Følgende kort er tilgængelige under Påmindelser.

     
{aktivitet}, der forfalder i dag Lukkedato, der nærmer sig Manglende (salgsmulighed) lukket dato
Åbnet mail Mailpåmindelse Ingen aktivitet med {posttype}
Seneste møde

Bemærk

  • Sales Enterprise-licensen giver dig adgang til standardtyperne af indsigtskort.
  • Sales Insights-licensen giver dig adgang til Premium-typerne af indsigtskort.
Indsigtskort Skriv Beskrivelse
{Aktivitet}, der forfalder i dag
Indsigtskort for opgave, der forfalder i dag 		Standard Beskrivelse:
Angiver, at en open aktivitet, forfalder i dag.
Funktioner:
Angiver aktivitetstypen (mail, breve, telefonopkald, opgaver eller brugerdefineret).
Handlinger:
Luk (for aktiviteter, som fx telefonopkald og opgave)
Afsluttet
Lukkedato nærmer sig
Indsigtskort for afslutningsdato, der kommer snart 		Standard Beskrivelse:
Angiver, at en åben salgsmulighed snart når den anslåede afslutningsdato.
Funktioner:
Identificerer salgsmuligheden.
Angiver, hvor langt væk afslutningsdatoen er.
Handlinger:
Åbn salgsmulighed
Konfigurationsindstillinger:
Angiv, hvor mange dage før afslutningsdatoen, visningen af kortet skal starte. Standardværdien indstilles af administratoren.
Bemærk: Når du ser på et dashboard, kan du kun se disse kort for salgsmuligheder, der er tildelt til dig, men når du ser på en bestemt salgsmulighed, kan du se dette kort, selv om denne mulighed er tildelt til en anden.
Manglende (salgsmulighed) lukket dato
Indsigtskort for overskredet lukkedato 		Standard Beskrivelse:
Angiver, at en åben salgsmulighed har overskredet sin afslutningsdato.
Funktioner:
Identificerer salgsmuligheden.
Handlinger:
Åbn salgsmulighed
Bemærk: Når du ser på et dashboard, kan du kun se disse kort for salgsmuligheder, der er tildelt til dig, men når en bestemt salgsmulighed vises, kan du se dette kort, selv om denne mulighed er tildelt til en anden.
Mail åbnet
Indsigtskort for mail åbnet 		Standard Beskrivelse:
En fulgt mail blev åbnet af dens modtager.
Funktioner:
Sætter navn på den kontakt, du sendte mailen til.
Indeholder beskrivende tekst, der viser emnet for mailen, det tidspunkt, den blev åbnet, og den omtrentlige placering, hvor den blev åbnet.
Handlinger:
Åbn mail
Forudsætninger:
Aktivér mailengagement til at bruge dette kort. Du kan få mere at vide under Konfigurer og aktiver mailengagement.
Mailpåmindelse
Indsigtskort for mailpåmindelse 		Standard Beskrivelse:
Du angiver en opfølgningspåmindelse for en mail, du for nylig har sendt, og dens udløserbetingelser er netop opfyldt. Udløserbetingelserne indeholder altid en dato, men kan også omfatte betingelser om, hvorvidt mailen ikke blev åbnet eller besvaret inden den pågældende dato.
Funktioner:
Sætter navn på den kontakt, du sendte mailen til.
Angiver, at du har angivet en opfølgende påmindelse for denne mail.
Indeholder en beskrivelse, der opsummerer udløserbetingelserne.
Handlinger:
Åbn mail
Forudsætninger:
Aktivér mailengagement til at bruge dette kort. Du kan få mere at vide under Konfigurer og aktiver mailengagement.
Ingen aktivitet med {posttype}
Indsigtskort for manglende aktivitet 		Standard Beskrivelse:
Giver dig besked om, at en post, som du ejer, har været inaktiv i et stykke tid. Gælder for kontakt-, salgsmuligheds-, kundeemne-, firma- og sagsposter.
Funktioner:
Identificerer typen af og navnet på den relevante post.
Forklarer, hvorfor kortet blev oprettet.
Handlinger:
Åbn {posttypen}
Send e-mail
Konfigurationsindstillinger:
Angiv det antal dage uden aktivitet, der skal gå, inden der oprettes et kort. Du kan angive en anden værdi for hver type understøttet post (kontakt, salgsmulighed, kundeemne, firma og sag).
Seneste møde
Indsigtskort for et nylig møde 		Standard Beskrivelse:
Angiver, at et møde, du har organiseret (hvor du er postejeren), for nylig er afsluttet, og det giver dig mulighed for nemt at dokumentere mødet i Dynamics 365 Sales. Kortet vises i 30 minutter efter den planlagte afslutning af mødet og fjernes derefter.
Funktioner:
Identificerer mødet.
Handlinger:
Tag noter (kun for aktuelt møde)
Åbn aftale

Indsigt

Følgende kort er tilgængelige under Indsigt.

     
Salgsmulighed i risiko (synspunktsregistrering) Salgsmulighed i risiko (registrering af udtryk) Omtalt konkurrent
Anmodning om møde Anmodet om fil Købshensigt registreret i mail
Foreslået interessent Relationsanalyser Kontaktpersonen er ikke længere i firmaet
Dagens vigtigste personer Dagens vigtigste poster Forestående flyvning

Bemærk

  • Sales Enterprise-licensen giver dig adgang til standardtyperne af indsigtskort.
  • Sales Insights-licensen giver dig adgang til Premium-typerne af indsigtskort.
  • De Premium-indsigtskorttyper, der henter data fra LinkedIn, kræver Sales Navigator-licensen.
Indsigtskort Type Beskrivelse
Salgsmulighed i risiko (synspunktsregistrering)
Indsigtskort for synspunktet Salgsmulighed i fare 		Standard Beskrivelse: Angiver, om en modtaget mail vedrørende en åben salgsmulighed indeholder et negativt synspunkt, der kan bringe salgsmuligheden i fare.
Handlinger:
Åbn mail
Åbn salgsmulighed
Salgsmulighed i risiko (registrering af udtryk)
Indsigtskort for registrering af udtryk Salgsmulighed i fare 		Standard Beskrivelse: Angiver, om en mail vedrørende en åben salgsmulighed, der modtages, indeholder et udtryk om juridiske spørgsmål, forsinkelse eller budgetspørgsmål, der kan bringe salgsmuligheden i fare.
Handlinger:
Åbn mail
Åbn salgsmulighed
Omtalt konkurrent
Indsigtskort for omtalt konkurrent 		Standard Beskrivelse:
En sporet mail, der er angivet som vedrørende en salgsmulighed, ser ud til at referere til et firma, der er angivet som en konkurrent i systemet.
Handlinger:
Tilføj konkurrent
Tilføj altid
Konfigurationsindstillinger:
Indstil denne funktion til at tilføje konkurrenten automatisk i stedet for at vise kortet.
Bemærk: Dette er det samme som den konfigurationsindstilling, der er tilgængelig for denne korttype, og kan du nulstille den ved at gå til dine Assistentindstillinger. Du kan få mere at vide under Assistent.
Anmodning om møde
Indsigtskort for anmodning om møde 		Standard Beskrivelse:
En mail fra en kendt kontakt i din indbakke ser ud til at indeholde en mødeanmodning.
Funktioner:
Viser navnet på kontakten.
Angiver, at der er kommet en mødeanmodning.
Viser sætningen fra den mail, der ser ud til at indeholde en anmodning om et møde.
Handlinger:
Opret et møde
Åbn mail
Anmodet om fil
Indsigtskort for anmodning om fil 		Standard Beskrivelse:
En mail fra en kendt kontakt i din indbakke ser ud til at indeholde en anmodning om en fil.
Funktioner:
Viser navnet på kontakten.
Angiver, at der er kommet en anmodning om en fil.
Viser sætningen fra den mail, der ser ud til at indeholde en anmodning om en fil.
Handlinger:
Åbn mail
Købshensigt registreret i mail
Indsigtskort for potentielt kundeemne eller opsalg 		Standard Beskrivelse:
En mail fra en kendt eller ukendt kontakt, der anmoder om yderligere oplysninger om et produkt. Dette kan være en mulighed for mersalg til kendte kontaktpersoner. Hvis det er en ukendt kontaktperson, kunne det være en potentiel kunde.
Funktioner:
Viser navnet på afsenderen.
Angiver, at der er kommet en mail, der kan give anledning til mersalg eller er et nyt kundeemne.
Viser sætningen fra den mail, der anmoder om yderligere produktoplysninger.
Handlinger:
Åbn mail
Foreslået interessent
Indsigtskort for anbefalet interessent 		Standard Beskrivelse:
Der er modtaget en mail vedrørende en åben salgsmulighed, og den indeholder en ekstra modtager, der ikke er endnu er angivet som interessant for denne salgsmulighed.
Funktioner:
Viser navnet på den potentielle interessent.
Angiver, at denne person kan være en interessent i en åben salgsmulighed.
Viser en kort beskrivelse, der indeholder navnet på salgsmuligheden.
Handlinger:
Tilføj interessent
Tilføj altid
Konfigurationsindstillinger:
Du kan vælge at tilføje interessenten automatisk i stedet for at vise kortet.
Bemærk: Dette er det samme som den konfigurationsindstilling, der er tilgængelig for denne korttype, og kan du nulstille den ved at gå til dine Assistentindstillinger. Du kan få mere at vide under Assistent.
Relationsanalyser
Relationsanalyser 		Premium Beskrivelse:
Dette kort leveres som en besked, hvis du har en salgsmulighed, der ligner handler, som er vundet for nylig.
Funktion:
Angiver, at den aktuelle salgsmulighed minder om de salgsmuligheder, der tidligere er blevet vundet.
Handlinger:
Åbn salgsmulighed
Hvis du vælger handlingen, kan du se sammenlignelige oplysninger om nøgletal, diagrammer, aktivitetsoversigt og relationstilstand med lignende handler, der er vundet.
Forudsætning:
Aktivér eksempelvisning for at få vist lignende salgsmuligheder i Relationsanalyse for at bruge dette kort. Du kan få mere at vide under Konfigurer relationsanalyser.
Du skal købe en Sales Insights-licens.
Kontaktpersonen er ikke længere i firmaet
Kontaktpersonen har forladt firmaet 		Premium Beskrivelse: Fortæller dig, at en af dine kontaktpersoner har forladt virksomheden, baseret på oplysningerne i LinkedIn.
Handlinger:
Åbn – Åbner kontaktpersonposten
Forudsætning:
Brugere skal have en LinkedIn Sales Navigator-licens til at bruge dette kort. For flere oplysninger se Installer, aktiver og deaktiver LinkedIn Sales Navigator-standardkontrolelementer.
Dagens vigtigste personer
Indsigtskort for dagens vigtigste personer 		Standard Beskrivelse:
Systemet analyserer dine aftaler, opgaver og andet arbejde for den pågældende dag og opretter dette kort for at vise de kontakter, du er mest sandsynligt vil kommunikere med i dag.
Funktioner:
Viser hver kontakts navn og foto.
Viser hver kontakts titel og de aktiviteter, som du har med dem i dag (f.eks. et møde, en opgave eller et telefonopkald).
Klik for at se de fulde kontaktoplysninger.
Dagens vigtigste poster
Indsigtskort for dagens vigtigste poster 		Standard Beskrivelse:
Systemet analyserer alle de salgsposter, der er relateret til dig, og viser en liste over de poster, det er mest sandsynligt, at du vil arbejde med i dag baseret på dine seneste aktiviteter og datooplysninger (f.eks. en forfaldsdato eller en aftale) i hver post.
Funktioner:
Viser et miniaturebillede og en oversigt over alle fundne poster.
Klik for at se hele posten.
Forestående flyvning
flyvning 		Standard Beskrivelse:
Dette kort genereres, når din Exchange-indbakke indeholder en mail med en bekræftelse af flyvningen. Systemet sammenholder derefter flyvedatoerne med kommende møder og finder andre oplysninger med relation til den placering, du flyver til, f.eks. andre kunder i nærheden.
Bemærk: Dette kort viser ikke live eller opdaterede oplysninger om flyvningen, blot oplysninger fra mailen med flybekræftelsen, der udløste kortet.
Funktioner:
Flyselskab og flynummer med et link til flyposten.
Afgangs- og ankomsttidspunkter med lufthavnskoder.
Relateret mødepost med link. Der kan angives op til tre møder her.
Oversigt over kundekontorer i nærheden af destinationslufthavnen med links.
Handlinger:
Åbn mail

Bruge assistenten som vejledning til kommunikationen med kunderne
Aktivering eller deaktivering af indsigtskortene