Oprette og forbinde sekvenser til dig selv
Opret sekvenser til automatisering af dit arbejde ved at oprette et sæt aktiviteter, f.eks. sende en mail, ringe til kunden og vente tid og tilpasse kommunikationen, mens du kontakter potentielle kunder.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Sælger Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Hvad er en sekvens?
En sekvens gennemtvinger bedste praksis ved at introducere et sæt hinanden følgende aktiviteter, som du kan følge i løbet af dagen. Du kan oprette og forbinde sekvenser til poster - f.eks. kundeemner, salgsmuligheder og konti, der vises i din arbejdskø - for at hjælpe med at prioritere aktiviteter, der kan hjælpe med at fokusere på at sælge, være mere produktive og bedre tilpasse sig forretningsprocesserne i organisationen.
Når du opretter en sekvens, definerer du et sæt aktiviteter, som du vil udføre på poster samt sekvensen for, hvordan de skal udføres. Dermed kan du koncentrere dig om salg, hvilket giver en bedre forståelse af, hvad næste trin er.
Tilladelser, der kræves for at oprette og tilknytte sekvenser
Når arbejdsområdet til salgsacceleratorer ikke er aktiveret i organisationen, kan du oprette og tilknytte sekvenser via rollen Sælger. Du kan også slette og redigere de sekvenser, du har oprettet.
Når arbejdsområdet til salgsacceleratorer aktiveres i organisationen, og adgangen er begrænset til bestemte sikkerhedsroller, er det kun de brugere, der har disse roller, der kan oprette og tilknytte sekvenser. Hvis du vil have adgang til at oprette og tilknytte sekvenser, skal du administrator om at give tilladelser til sikkerhedsrolle. Flere oplysninger: Administrere adgang posttype
Bemærk
Hvis du har rollen Sekvensstyring og vil oprette sekvenser, skal du gå til Opret og aktivere en sekvens.
Hvem har adgang til mine sekvenser?
De sekvenser, du opretter, er tilgængelige for afdelingen. Andre sælgere kan kun få vist, oprette forbindelse til eller oprette en kopi af sekvensen. Administratorer og brugere med rollen Sekvensstyring har dog alle rettigheder, f.eks. redigering og sletning af sekvensen.
Sådan opretter du sekvenser
Oprette sekvenser ved hjælp af sekvensdesigneren. Du kan få adgang til sekvensdesigneren på følgende måder:
Personlige indstillinger
Det anbefales, at du bruger personlige indstillinger til at få adgang til sekvensdesigneren. Her kan du oprette, redigere, slette og tilknytte sekvenser.
Adgang til sekvensdesigner
Log på din salgsapp, og gå til Skift område>Personlige indstillinger i nederste venstre hjørne på siden.
Vælg Ny sekvens under Salgsaccelerator>Sekvens på siden Personlige indstillinger.
Dialogboksen Opret en sekvens åbnes. Hvis du vil fortsætte med at oprette sekvensen, skal du gå til Opret en sekvens senere i emnet.
Næste op-widget
Op næste-widget tilgængelig i standardformularerne kontakt, salgsmulighed, kundeemne og konto. Når du åbner en post, viser hovedformularen som standard Op næste- widget. Når du f.eks. åbner en kundeemnepost, viser formularen KundeemneOp næste-widget.
Når en sekvens ikke er knyttet til en post, viser Op næste-widget en meddelelse om, hvordan der oprettes forbindelse til en sekvens.
Vælg Opret posttypeforbindelse til en sekvens, og dialogboksen Forbind posttype til sekvens åbnes. I følgende eksempel åbnede vi dialogboksen med forbindelsessekvenser for kundeemner, hvor der endnu ikke er oprettet forbindelse mellem sekvenser.
Bemærk
Hvis der findes sekvenser for posttype vises listen. Hvis du vil oprette en ny sekvens, skal du vælge Opret ny sekvens.
Vælg Opret en ny sekvens, og dialogboksen Opret en sekvens åbnes under en ny fane. Hvis du vil fortsætte med at oprette sekvensen, skal du gå til Opret en sekvens senere i emnet.
Gittervisning af post
Når du opretter forbindelse mellem en post og en sekvens, kan du oprette en ny sekvens, hvis der ikke er nogen tilgængelige sekvenser for posttype eller hvis den eksisterende liste ikke opfylder dine behov.
Åbn posttypen - f.eks. kundeemne, kontakt eller salgsmulighed - i den gittervisning, hvor du vil oprette sekvensen. Markér en post, og vælg derefter Tilknyt sekvens. I dette eksempel har vi åbnet gittervisningen Firmaer for at forbinde sekvensen.
Dialogboksen Opret forbindelse mellem firma og sekvens åbnes.
Bemærk
Hvis der findes sekvenser for posttype vises listen. Hvis du vil oprette en ny sekvens, skal du vælge Opret ny sekvens.
Vælg Opret en ny sekvens. Dialogboksen Opret en sekvens åbnes under en ny fane. Hvis du vil fortsætte med at oprette sekvensen, skal du gå til følgende afsnit, Oprette en sekvens.
Opret en sekvens
Nu, hvor du har åbnet dialogboksen til oprettelse af sekvenser på en af de måder, der er beskrevet i Sådan oprettes sekvens, skal du udføre disse trin for at oprette sekvensen:
Vælg en af følgende indstillinger for at oprette rækkefølgen i dialogboksen Opret en sekvens:
Brug skabelon: Brug skabelonerne til hurtigt at konfigurere sekvenser. Sekvensskabeloner indeholder et sæt aktiviteter, der hjælper sælgerne med den næste bedste handling, der skal udføres for at udføre en opgave, f.eks. introduktion til et kundeemne og vundet handlen. Flere oplysninger: Sekvensskabeloner
Når du bruger visningen Op næste-widget eller postgitteret til at oprette en sekvens, er de skabeloner, der vises her, relevante for den posttype.
Start fra bunden: Brug en tom sekvens til at oprette en sekvens fra bunden.
Angiv følgende oplysninger i dialogboksen Definer egenskaber for sekvens.
Parameter Beskrivelse Sekvensnavn Sekvensens navn. Beskrivelse En beskrivelse af sekvensen (valgfrit.) Enhed Objekttypen, som du vil anvende denne sekvens til. Som standard er typen kundeemne valgt. 
Vælg Næste.
Siden med sekvensdesigner åbnes.
Trinnet Sekvensen starter her føjes som standard til sekvensen som første trin.
Efter trinnet Sekvensen starter her, skal du vælge Tilføj (+) og konfigurere sekvenstrinnene. Trinnene er opdelt i følgende fire grupper:
- Trin: Et trin i en sekvens er en engagementsopgave, som en sælger udfører i forbindelse med salgskontakt, f.eks. en mail, telefonopkald eller opgave. Flere oplysninger: Føje trin til sekvens
- Betingelser: Betingelsestrinnet i en sekvens bestemmer den næste handling, der skal udføres i sekvensen, når betingelsen enten opfyldes eller ikke opfyldes, på basis af den fuldførte aktivitet. Flere oplysninger: Føje betingelsestrin til sekvenser
- Kommandoer: Kommandotrinnet i en sekvens bestemmer den næste handlingsforløb i henhold til den værdi, der er angivet i feltet eller fasen i en forretningsproces. Flere oplysninger: Føje kommandotrin til sekvenser
- LinkedIn: LinkedIn-aktivitetestrinnet i en sekvens giver sælgere mulighed for at udføre deres daglige aktiviteter ved at inkludere de sociale salgsfunktioner. Du kan bruge LinkedIns omfattende netværk med anbefalede handlinger, som dine sælgere kan udføre, til at etablere tættere forbindelser. Flere oplysninger: Føje LinkedIn-aktiviteter til sekvenser
Vælg ikonet Tilføj, og gentag derefter trin 4 for alle de aktiviteter, du vil føje til sekvensen.
Gem sekvensen.
Nu kan du aktivere sekvensen.
Aktivér sekvensen
Åbn en sekvens, og vælg derefter Aktivér.
Bemærk
På et tidspunkt kan du have op til 250 aktive sekvenser i din organisation.
I bekræftelsesmeddelelsen, der vises, skal du vælge Aktivér.
Bemærk
Der kan opstå en fejl, hvis du har tilføjet en Angiv ventetid som sidste aktivitet i sekvensen. Du skal slette den seneste Angiv ventetid-aktivitet og derefter gemme og aktivere sekvensen.
Sekvensen er aktiveret og vises på startsiden for sekvensdesigneren. Du kan se status for sekvensen ud for navnet, og du kan se en bekræftelsesmeddelelse.
Derefter skal du knytte den aktive sekvens til poster.
Opret forbindelse fra sekvenser til poster
Når du har oprettet og aktiveret en sekvens, kan du forbinde sekvensen til poster, afhængigt af den posttype du har oprettet sekvensen for.
Du kan bruge en af følgende metoder til at forbinde en sekvens med en post:
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Se også
Hvad er salgsacceleratoren?
Administrere dine sekvenser
Anvende og fjerne koder fra dine sekvenser