Del via

Forbinde segmenter med sekvenser

  • Artikel

Når du har oprettet og aktiveret et segment, skal du knytte segmentet til en sekvens. De kundeemner, salgsmuligheder, konti, kontakter og indsigt, der er forbundet til segmentet, starter automatisk sekvensen.

Du kan knytte segmenter til sekvenser i indstillingerne for arbejdstildelingen eller vha. sekvensdesigner.

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef

Forudsætninger

Forbinde et segment til en sekvens

  1. Log på Dynamics 365 Salgshub.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg en Posttype.

    Kolonnen Sekvens tilsluttet viser Ingen, hvis ingen sekvens er tilsluttet segmentet.

  5. Vælg et segment, der ikke er knyttet til en sekvens, og vælg derefter Forbind sekvens.

  6. Vælg en sekvens, og vælg derefter Tilknyt.

Hvis ingen af de angivne sekvenser virker passende, kan du oprette en sekvens for at oprette forbindelse til segmentet.

Hvis du vil forbinde en anden rækkefølge med segmentet, skal du først afbryde forbindelsen til den aktuelle sekvens.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også