Kopiere og redigere segmenter
Når du har oprettet et segment og brugt det et stykke tid, kan det være nødvendigt at ændre det for at opnå bedre resultater. Hvis du vil redigere et segment, kan du enten oprette en kopi eller foretage ændringer af originalen direkte. Du kan derefter se eller ændre følgende egenskaber for segmentet:
- Definition eller de betingelser, der bestemmer, hvilke poster der skal inkluderes: Visning og redigering
- Tildelingsregler: Tilføjelse, redigering, sletning, ændring af prioritet, tidsplan og kørsel
- Vedhæftede sekvenser: Visning og afbrydelse af forbindelsen
- Segmentere poster eller de poster, der er føjet til segmentet: Visning
- Navn og beskrivelse: Visning og redigering
- Prioritet, der bestemmer, hvilket segment der "vinder", hvis en post matcher mere end ét: Visning og redigering
- Om tidligere segmenterede poster må flytte til denne post og automatisk knyttes til en sekvens eller tildeles af en regel: Visning og redigering
Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef |
Kopiere et segment
- Log på din app Dynamics 365 Salgshub.
- Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
- Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
- Vælg en Posttype, og vælg derefter et segment af denne type.
- Vælg Opret en kopi.
- Angiv et Navn,, og vælg derefter en prioritet for det kopierede segment. Hvis det oprindelige segment indeholder tildelingsregler, kan du vælge at kopiere dem til det nye segment.
- Vælg Opret.
Segmentet oprettes og åbnes i redigeringstilstand.
Redigere et segment
- Log på din app Dynamics 365 Salgshub.
- Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.
- Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.
- Vælg en Posttype, og åbn derefter et segment af denne type.
- Vælg Rediger, og bekræft derefter, at du vil redigere segmentet.
- Foretag de nødvendige ændringer under følgende faner:
- Segmentdefinition: Oprette segmenter og knytte dem til sekvenser
- Tildelingsregler: Automatisk tildeling af kundeemner og salgsmuligheder
- Vedhæftet sekvens: Forbind segmenter med sekvenser
- Segmenteret posttype: Du kan ikke ændre noget her, men du kan få vist de poster, der er føjet til segmentet. Det er en god måde at bekræfte, at segmentet er defineret korrekt.
- Hvis du vil ændre segmentets prioritet, tildelingsplan og andre egenskaber, skal du vælge Segmentegenskaber.
- Prioritet: Prioriteten bestemmer, hvilket segment nye og opdaterede poster tildeles, når de opfylder kriterierne for mere end ét. Segmentet med den højeste prioritet har forrang. Hvis du ændrer segmentets prioritet, forbliver de poster, der allerede er knyttet til det, forbundet.
- Tidligere segmenterede posttype: Hvis du vil tillade, at poster fra et andet segment flyttes til dette, skal du slå Tidligere segmenterede posttype til. Med denne indstilling flyttes poster, der opfylder kriterierne for dette segment, her. Derefter følger posterne dette segments sekvens. Tildelingsreglerne ændres dog ikke. Hvis du vil anvende den aktuelle tildelingsregel på de tilføjede poster, skal du vælge Kør tildelingsregler, når et kundeemne flyttes ind i dette segment.
- Kør tildelingsregler for ikke tildelt posttype: Kør tildelingsregler
- Vælg Gem ændringer.
Dine ændringer anvendes på poster, der er knyttet til segmentet fremover. De poster, der allerede er knyttet til segmentet i sekvensen, påvirkes ikke.
Bemærk
Når du opdaterer attributter til et primært objekt (f.eks. kundeemne eller salgsmulighed), der føjes til betingelserne, køres alle segmenter, der relaterer til det primære objekt igen.
Kan du ikke finde indstillingerne i din app?
Der er tre muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens eller rolle. Se afsnittet Licens- og rollekrav øverst på denne side.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.