Del via

Rediger tildelingsregler

  • Artikel

Hvis du vil ændre processen for automatisk tildeling af kundeemner, salgsmuligheder eller indsigt til sælgere, kan du opdatere de betingelser, du har defineret i reglen.

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator, sekvensadministrator eller salgschef

Redigere en tildelingsregel

  1. Log på din app Dynamics 365 Salgshub.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg Posttype for at se segmenter af denne type.

  5. Åbn et segment, og vælg derefter fanen Tildelingsregler . Hvis du vil gå direkte til fanen Tildelingsregler , skal du vælge linket i kolonnen Tildelingsregler.

  6. Vælg reglen, og vælg derefter Vis og rediger. Eller åbn reglen.

  7. Rediger det, du har brug for, og vælg derefter Gem.

Dine ændringer anvendes på poster, der er knyttet til segmentet fremover. De poster, der allerede er knyttet til segmentet i sekvensen, påvirkes ikke.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også