Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Funktionen Hvem kender hvem i Dynamics 365 Sales hjælper dig med hurtigt at identificere kollegaer, der kan introducere dig til et kundeemne eller en kontakt.
Hvad er Hvem kender hvem?
Salgsrepræsentanter interagerer ofte med kundeemner, de aldrig har mødt. Hvis bare du kendte nogen, der kender kundeemnet, kunne en introduktion øge chancerne for et positivt resultat. Det er her Hvem kender hvem kommer ind. Hvem kender hvem foreslår kolleger, der har interageret med kundeemnet via e-mails eller møder. Det hjælper dig endda med hurtigt at sende dine kolleger en e-mail for at anmode om en introduktion.
For Sales Enterprise-brugere er Hvem kender hvem baseret på mails og møder i Dynamics 365. For Sales Premium-brugere er den baseret på Exchange-data, forudsat at administratoren har konfigureret synkronisering på serversiden.
Grundlæggende oplysninger om Hvem kender hvem
For brugere af Sales Enterprise er oplysningerne Hvem kender hvem udfyldt på baggrund af mails og mødedata i Dynamics 365. Disse oplysninger er tilgængelige som standard i alle områder og kræver ikke konfiguration.
Forbedrede oplysninger om Hvem kender hvem
For Sales Premium-brugere udfyldes oplysningerne på baggrund af Exchange-data, forudsat at administratoren har konfigureret synkroniseringen på serversiden.
Vise Hvem kender hvem
Din widget Hvem kender hvem viser op til fem personer i organisationen, der har kommunikeret med et kundeemne eller en kontakt via opkald og mails. Du kan også se, hvor stærk deres forbindelse er. Din widget er tilgængelig i formularen Sales Insights og i hovedformularen Kontakt og Kundeemne.
Vælg et kundeemne eller en kontakt i appen Salgshub.
Hvis du får vist en meddelelse om, at du ikke har tilstrækkelige rettigheder, skal du bede din administrator om at give dig de nødvendige tilladelser.
Vælg ikonet i øverste højre hjørne af din widget Hvem kender hvem for at skifte mellem diagram- og listevisning.
På baggrund af forbindelsesstyrken skal du identificere en kollega, der kan præsentere dig for kundeemnet, og vælge Bliv introduceret.
Bemærk
Hvis knappen Bliv introduceret ikke vises, skal du bede administratoren om at konfigurere synkronisering på serversiden.
Finjuster skabelonmailen, og send den.
