Brug Hvem kender hvem til at komme i kontakt med kundeemner og kontakter
Hvem kender hvem-funktionen i Dynamics 365 Sales hjælper dig med hurtigt at identificere kolleger, der kan introducere dig til et kundeemne eller en kontakt.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Oversigt over Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef Flere oplysninger: Primære salgsroller |
Hvad er Hvem kender hvem?
Salgsrepræsentanter interagerer ofte med kundeemner, de aldrig har mødt. Hvis bare du kendte nogen, der kender hovedrollen, kunne en introduktion øge chancerne for et positivt resultat. Det er her, Hvem kender hvem kommer ind. Hvem kender hvem foreslår kolleger, der har interageret med leadet via e-mails eller møder. Det hjælper dig endda med hurtigt at sende dine kolleger en e-mail for at anmode om en introduktion.
For Sales Enterprise-brugere, Hvem kender hvem, er baseret på mails og møder i Dynamics 365. For Sales Premium-brugere er den baseret på Exchange-data, forudsat at din administrator har konfigureret integration med Exchange. Hvis du ikke ønsker, at Dynamics 365 skal indsamle dine Exchange-data, kan du fravælge datadeling.
Grundlæggende oplysninger om Hvem kender hvem
For brugere af Sales Enterprise er oplysningerne Hvem kender hvem udfyldt på baggrund af mails og mødedata i Dynamics 365. Disse oplysninger er tilgængelige som standard i alle områder og kræver ikke konfiguration.
Forbedrede oplysninger om Hvem kender hvem
For Sales Premium-brugere udfyldes oplysningerne på baggrund af Exchange-data, hvis din administrator har konfigureret integrationen. Du kan framelde dig datadeling, hvis Dynamics 365 ikke skal indsamle dine Exchange-data.
Vise Hvem kender hvem
Tip
Billeder, der indeholder et ikon, som ser sådan ud: 
kan være udvidet for at vise flere detaljer. Vælg billedet for at udvide det. Du kan lukke det ved at trykke på Esc.
Hvem kender hvem-widgetten viser op til fem personer i din organisation, der har kommunikeret med et kundeemne eller en kontakt via opkald og e-mails. Du kan også se, hvor stærk deres forbindelse er. Widgetten er tilgængelig i formularen Sales Insights og i hovedformularen Kontakt og kundeemne .
Vælg et kundeemne eller en kontakt i appen Salgshub.
Hvis du får vist en meddelelse om, at du ikke har tilstrækkelige rettigheder, skal du bede din administrator om at give dig de nødvendige tilladelser.
Vælg ikonet i øverste højre hjørne afHvem kender hvem widget for at skifte mellem graf- og listevisninger.
På baggrund af forbindelsesstyrken skal du identificere en kollega, der kan præsentere dig for kundeemnet, og vælge Bliv introduceret.
Bemærk
Hvis du ikke kan se knappen Bliv introduceret , skal du bede administratoren om at konfigurere synkronisering på serversiden.
Afgræns skabelonmailen, og send den.
Slå datadeling med Dynamics 365-programmer fra
Du kan fravælge det, hvis du ikke ønsker, at Dynamics 365 skal indsamle og analysere dine Exchange-data. Din Office 365-organisation skal være i et af de globale geografiske områder i EMEA eller Asien/Stillehavsområdet for at kunne framelde sig Hvem kender hvem-dataindsamlingen.
Log ind på din Microsoft-arbejdskonto.
Vælg Indstillinger og beskyttelse af personlige oplysninger, og vælg derefter fanen Beskyttelse af personlige oplysninger.
Vælg pilen ud for Dynamics 365-programmer i sektionen Tjenester.
Deaktiver Medtag mine data i Dynamics 365-programmer.