Konfigurere Hvem kender hvem

Funktionen Hvem kender hvem hjælper salgsorganisationen med hurtigt at identificere kolleger, der kan præsentere dem for kundeemner eller kontakter baseret på interaktioner via mail og møder. Konfigurer funktionen til at vælge en mailskabelon, der skal bruges til introduktioner.

Bemærk

• Grundlæggende oplysninger om Hvem kender hvem er tilgængelige som standard i alle områder for Sales Enterprise-brugere og kræver ikke nogen konfiguration.
• Forbedrede oplysninger om Hvem kender hvem er tilgængelig for Sales Premium-brugere og er kun tilgængelige i bestemte områder.
• I Office 365-data skal organisationens dataplacering være på en af følgende placeringer og ikke på din områdespecifikke placering af datacenter:
  • Global geografi 1 – EMEA (Østrig, Finland, Frankrig, Storbritannien, Irland, Nederlandene)
  • Global geografi 2 – Asien og Stillehavsområdet (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sydkorea).
  • Global geografi 3 – Nord- og Sydamerika (Brasilien, Chile, USA).
    Du kan få mere at vide om placeringer af datacenter under Lokationer af datacentre.

Licens- og rollekrav

Kravstype	Du skal have
Licens	Dynamics 365 Sales Premium Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller	Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Forudsætning

• Aktivere Premium-funktioner i Sales Insights.
• Aktivere Hvem kender hvem i Relationsintelligens.
• Installer synkronisering på serversiden af mail, aftaler, kontakter og opgaver

Konfigurere Hvem kender hvem

1. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Indstillinger for Sales Insights.

2. Vælg Hvem kender hvem under Relationsindsigt.

3. Vælg den mailskabelon, du vil bruge til anmodning om introduktioner. Denne e-mailskabelon bruges, når en sælger kontakter en kollega for at blive præsenteret for et kundeemne eller en kontaktperson.

   I følgende skærmbillede vises et eksempel på e-mail med introduktion ved hjælp af standard-e-mailskabelonen:

   

   Få mere at vide om, hvordan du opretter en mailskabelon.

4. Vælg Gem. Når du har aktiveret Hvem kender hvem, skal du fuldføre de næste trin, for at funktionen fungerer fuldt ud.

Næste trin

• Arbejd med din Microsoft 365 Administrator for at give dit samtykke til at bruge Exchange-data.

  Sørg for at få dit samtykke inden for 14 dage efter, at du har aktiveret relationsintelligensfunktionerne. Ellers deaktiveres Hvem kender hvem automatisk den 14. dag. Du vil dog fortsat kunne se standardoplysninger om Hvem kender hvem fra Dynamics 365-data.

• Hvis du ønsker, at andre roller end Sælger og Salgschef skal have adgang til Hvem kender hvem-oplysninger, skal du tildele adgang til disse roller.

• Tilføj relationsintelligens-widgets til brugerdefinerede formularer, hvis din organisation bruger en brugerdefineret salgsapp eller en brugerdefineret formular til kundeemner eller kontakter.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

System- og programbrugere, der kan flytte data til Dataverse
Få en introduktion til et kundeemne