Share via


Oversigt over Microsoft Teams-integration

I det forretningsscenarie, der er i dag, samarbejder forretningsgrupper ofte på tværs af afdelinger, mens de arbejder på en marketingkampagne, løser problemer med en salgsmulighed eller løser et kundeproblem. Dynamics 365- og Microsoft Teams-integration giver dig mulighed for at gøre arbejdet hurtigere, så alle i en organisation kan se og samarbejde om Dynamics 365-poster fra arbejdet med Teams – uden ekstra omkostninger.

Ved hjælp af Teams-integration kan du invitere alle i organisationen til at få vist og samarbejde om kundeposter direkte i en Teams-chat eller -kanal. Du kan også foretage og modtage opkald fra Dynamics 365 og få arbejdet gjort mere effektivt. Som sælger kan du dele oplysninger om salgsmuligheden, kundeoversigten og meget mere. Som en kundeservicemedarbejder kan du dele kundesagsposten, foretage fejlfinding af trin og spore opfølgningsopgaverne.

Teams kan integreres med Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation.

Bemærk

Microsoft Teams-integration understøttes ikke på følgende:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Microsoft Dataverse-miljø
  • Ældre webklienter eller apps
  • Hvis Dynamics 365 og Microsoft Teams er i forskellige lejere
  • Mobilenheder

Integration af Dynamics 365 og Teams er opbygget omkring følgende fremgangsmåder:

  • Samarbejd problemfrit: Inviter alle i organisationen til at få vist og bidrage til Dynamics 365-kundeposter i flowet af en Teams-chat eller -kanal.

  • Øg produktiviteten: Opret forbindelse mellem samtaler på tværs af organisationen. Mød, chat og samarbejd i Dynamics 365.

  • Forbedre engagement: Bring relaterede samtaler sammen med kontekstafhængige chats i realtid og forslag til chat, og indsamle kundernes synspunkt for at holde sig i overensstemmelse med deres behov.

  • Integrer erfaringer: Øg Målgruppeengagement under og efter arrangementer på tværs af flere kanaler med engagerende indhold og anbefalinger.

Funktioner i Teams-integration

Microsoft Teams er integreret i Dynamics 365, og der er tilføjet ekstra funktioner, der kan bruges til at samle Dynamics 365-data i Teams. Det hjælper dig med at oprette forbindelse og gøre det nemmere at arbejde med andre, uanset hvor du er, med Dynamics 365 og Microsoft Teams.

  • I Dynamics 365

    • Engager i Teams-chat: Du kan deltage i en Teams-chatsamtale fra Dynamics 365, mens du arbejder på en post. Flere oplysninger: Brug af Microsoft Teams-chat i Dynamics 365

    • Opret forbindelse mellem Dynamics 365-poster og Teams-kanaler: Du kan nemt oprette forbindelse mellem en Dynamics 365-post og en eksisterende Teams-kanal eller oprette et nyt team eller en ny kanal. Flere oplysninger: Udvidet samarbejdsoplevelse med Dynamics 365-app for Microsoft Teams

    • Integrerede Team, der ringer: Øg sælgerens produktivitet ved at foretage og modtage Teams-opkald direkte i Dynamics 365. Undgå at skulle skifte apps, modtage opkald, der automatisk registreres på tidslinjen for den relevante post, og gem dine opkaldsnoter direkte, hvor du har brug for dem. Flere oplysninger: Ring til kunder via Microsoft Teams-opkald i Dynamics 365 Sales

    • Integrer Dynamics 365- og Teams-møder: Microsoft Teams-mødeintegration giver dig mulighed for at forblive i arbejdsflowet, uanset om du er i Dynamics 365 eller Teams. I Dynamics 365 kan du oprette og tilmelde dig Teams-møder direkte fra Dynamics 365. Flere oplysninger: Integrer Dynamics 365- og Teams-møder

  • I Microsoft Teams

    • Få vist en post eller visning under fanen: Du kan tilføje en Dynamics 365-post eller en visning som faner i en Teams-kanal. Du kan f.eks. tilføje en fane for et firma, der hedder Fourth Coffee. Når du vælger fanen, vises postens detaljer i formularen. På samme måde kan du tilføje visningen Mine åbne salgsmuligheder som en fane. Når du vælger fanen, kan du se alle dine åbne salgsmuligheder. Flere oplysninger: Grundlæggende samarbejdsoplevelse med Dynamics 365-app for Microsoft Teams

    • Filintegration: Du kan oprette samtidige dokumenter ved hjælp af Microsoft 365 og automatisk synkronisere dem med Dynamics 365-poster, der er knyttet til en Teams-kanal. Filer, der overføres til en Teams-kanal, knyttes til Dynamics 365-posten. På samme måde kan de filer, der overføres til den tilknyttede Dynamics 365-post, ses på Teams-kanalen. Flere oplysninger: Dokumentstyring med Microsoft Teams-integration

    • Personligt dashboard: Du kan bruge Dynamics 365-appen til at konfigurere og få vist dit personlige dashboard i Teams. Flere oplysninger: Vis dit personlige dashboard med Dynamics 365-app for Microsoft Teams

    • Arbejde med Dynamics 365-poster i et teammøder: Med Microsoft Teams-mødeintegration kan du:

      • Få vist og opdatere Dynamics 365-poster problemfrit i et Teams-møder.
      • Tag noter og opgaver problemfrit under et Teams-møder. Dine noter og opgaver synkroniseres automatisk med Dynamics 365.

      Flere oplysninger: Konfigurere Microsoft Teams-mødeintegration i Dynamics 365

Spørgsmål og feedback

Hvis du har yderligere feedback eller spørgsmål om denne funktion, skal du kontakte Microsoft Support.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Når du bruger Customer Engagement-apps i en Dynamics 365-bot i Microsoft Teams, analyseres brugerens tekstinput for at forstå den underliggende forespørgsel/formål. Input fra brugeren, f.eks. "Søg firmaet Contoso" distribueres til en tjeneste i Azure Cognitive Services kaldet Language Understanding (LUIS). Læs mere om LUIS. Tjenesten LUIS gør umisforståelig eller forstår formålet med brugerinput (i dette tilfælde er formålet at søge efter oplysninger) og destinationsobjektet (i dette tilfælde er det ønskede objekt et firma, der hedder Contoso). Disse oplysninger sendes derefter videre til Microsofts Azure-botservice, som interagerer med Dynamics 365-data og henter de ønskede oplysninger til brugerforespørgslen.

Ved at installere og give adgang til anvendelse af en bot accepterer du at give LUIS-servicen og Azure Bot-service tilladelse til at behandle formålet bag inputtet – hvilket resulterer i en bedre samtalebrugeroplevelse. Tjenesten LUIS og Azure Bot-service kan have forskellige niveauer af overensstemmelse i sammenligning med Dynamics 365 Sales-apps. Mens tjenesten LUIS kun har adgang til brugerforespørgslerne og ikke er beregnet til at have forbindelse til brugerens Dynamics 365-data eller -konto, kan en bruger af Dynamics 365 Sales-robotten frivilligt skrive en forespørgsel, der indeholder kundedata, personlige data eller andre data, og sådant forespørgselsindhold kan blive sendt til LUIS-service og Azure Bot-service.

Indholdet i brugerens forespørgsler og meddelelser gemmes i LUIS-systemet i højst 30 dage, krypteret, når det ikke bruges, og bruges ikke til uddannelsesformål eller forbedring af tjenesten. Læs mere om Cognitive Services.

For at administrere administratorindstillinger for Microsoft Teams skal du gå til Microsoft 365 Administration og åbne Indstillinger>Tjenester og tilføjelsesprogrammer og vælge Microsoft Teams. Hvis du er logget på som Microsoft 365 Administrator, kan du få adgang til disse kontrolelementer adgang til disse kontrolelementer her, inklusive muligheden for at afinstallere.

Se også