Om konfiguration af kreditoranmodninger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Det kan ske, at arbejderne i dit firma vil købe produkter fra en leverandør, som ikke er godkendt som forretningspartner til dit firma. Eller de vil måske arbejde sammen med en leverandør, som allerede er godkendt som forretningspartner til din organisation i en anden juridisk enhed eller indkøbskategori. Arbejdere kan sende anmodninger om at føje nye leverandører til leverandørmasteren eller lade eksisterende leverandører indgå i andre juridiske enheder eller indkøbskategorier. Disse anmodninger sendes via arbejdsgangen videre til en godkender. Hvis en anmodning godkendes, bliver leverandøren en såkaldt mulig kreditor.
Mulige kreditorer eller leverandører inviteres til at udfylde og indsende en ansøgning på siden Registrering af kreditor i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX. Oplysningerne i leverandørprofilen omfatter oplysninger om firmaadresse, kontaktoplysninger, andre forretningsrelaterede oplysninger som moms-id og DBA-oplysninger samt bankoplysninger. Når leverandøren har udfyldt og indsendt ansøgningen, sendes den via arbejdsgangen videre til godkendelse. Godkenderne kan anmode om at få flere oplysninger, hvis det er nødvendigt. Når alle nødvendige oplysninger er til rådighed, evalueres den udfyldte profil. Hvis den godkendes, føjes leverandøren til firmaets leverandørmaster.
Når du definerer konfigurationer til kreditoranmodninger, angiver du, hvordan kreditoranmodningssiderne skal se ud i Enterprise Portal og i andre portaler. De portaler er bl.a. Medarbejderydelser, kreditorportalen og portalen til ikke-anmodede kreditorer.
Forudsætninger for kreditoranmodninger
Før der kan sendes kreditoranmodninger til arbejdsgangen, skal følgende konfigurationstrin fuldføres:
Nummerserier til kreditoranmodninger skal være konfigureret i formen Indkøbs- og forsyningsparametre. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere indkøbs- og forsyningsparametre.
Arbejdsgange skal være konfigureret til nye kreditortilføjelsesberettigelser og nye kreditoransøgninger. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange for Indkøb og forsyning.
Arbejdsgangen skal være konfigureret til brugeranmodninger. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange i Virksomhedsadministration.
Forsigtigt
Hvis du ikke konfigurerer arbejdsgangen til brugeranmodninger, kan kreditoranmodningen ikke bevæge sig fra Anmodning afventer godkendelse som status til Anmodning venter på at blive fuldført som status.
Arbejdsgangen skal være aktiveret. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgangssystemet.
Følgende tabel definerer de kreditoranmodningstyper, der kan benyttes, samt navnet på og placeringen af de tilsvarende sider i Enterprise Portal.
Anmodningstype |
Definition |
Sidenavn |
Sideplacering |
|---|---|---|---|
Leverandøranmodning om tilføjelse |
En anmodning, som en medarbejder sender for at føje en ny leverandør til leverandørmasteren i medarbejderens juridiske enhed. Denne anmodning gælder for leverandører, som ikke allerede er godkendt som handelspartnere et sted i organisationen. |
Ny kreditoranmodning |
Portalen Medarbejderydelser |
Ansøgning om tilføjelse af kreditor |
En ansøgning, som en mulig kreditorvirksomhed indsender som svar på en invitation fra kundefirmaet. |
Siden Registrering af kreditor |
Enterprise Portal |
Kreditoranmodning om forlængelse |
En anmodning, som en medarbejder indsender for at føje en eksisterende kreditor til en eller flere juridiske enheder i organisationen. |
Ny anmodning om forlængelse |
Portalen Medarbejderydelser |
Kreditoransøgning om forlængelse |
En ansøgning, som en leverandør indsender, efter at vedkommende er blevet inviteret af kunden til at udvide deres muligheder for at gøre forretninger med organisationen. |
Siden Registrering af kreditor |
Enterprise Portal Bemærk Selvom leverandørfirmaet allerede er godkendt som forretningspartner i en anden juridisk enhed i organisationen, er det ikke leverandør i den juridiske enhed, der er angivet i leverandørens anmodning om forlængelse. Derfor kan anmodningen ikke ses i kreditorportalen. I stedet kan den ses i Enterprise Portal. |
Anmodning om kreditorkategori |
En anmodning, som en medarbejder sender for at tillade en kreditor at gøre forretninger i flere indkøbskategorier. |
Siden Kategorianmodning |
Portalen Medarbejderydelser |
Bekræftelse af leverandørkategori |
En bekræftelse, som en leverandør sender som svar på en invitation til at udvide forretningsaktiviteterne til flere indkøbskategorier. |
Siden Bekræftelse af leverandørkategori |
Kreditorportal |
Ansøgning om leverandørkategori |
En anmodning, som en leverandør sender uopfordret i håb om at blive godkendt i flere indkøbskategorier. |
Siden Kategorianmodning |
Kreditorportal |
Anmodning om ændring af kreditorstatus |
En anmodning, som en medarbejder sender for at ændre en leverandørs kreditorspærringsstatus. |
Siden Anmodning om ændring af kreditorstatus |
Portalen Medarbejderydelser |
Leverandørprofil |
Denne anmodningstype bestemmer de indstillinger og felter, der vises i leverandørprofilen på kreditorportalen, hvor aktive leverandører kan se og opdatere deres data. Den udløses ikke af nogen arbejdsgangsaktivitet. |
Siden Rediger profil |
Kreditorportal |
Ikke-anmodet kreditorregistrering |
En anmodning, som en leverandør på det mere generelle marked sender i håb om at blive leverandør til din organisation. |
Siden Ikke-anmodet kreditorregistrering |
Ikke-anmodet kreditorportal |