Del via

Oprette og validere kladder og kladdelinjer

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Brug kladdeforms til at oprette og validere kladder og kladdelinjer. Derefter kan du bogføre linjerne i formen Kladdebilag eller i formen Kladde.

  1. Åbn den kladde, som kladdelinjerne skal oprettes i.

    Åbn f.eks. finanskladden. (Klik på Finans > Kladder > Finanskladde.)

  2. Klik på Ny for at oprette en ny linje.

  3. Vælg et kladdenavn i feltet Navn.

  4. Angiv oplysninger i andre felter efter behov. Der vises standardfeltoplysninger fra formen Kladdenavne.

  5. Klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag. Nogle af felterne kan vise standardværdier fra formen Kladde.

    Forsigtigt

    Hvis budgetstyring er slået til, og de relevante kildedokumenter og kladder er aktiveret til budgetstyring, kan der blive vist et ikon for budgetkontrol i formen Kladdebilag. Et rødt kryds (X) angivet, at budgetkontrollen blev udført med fejl, en gul trekant angivet, at budgetkontrollen blev udført med advarsler, og en grøn markering angivet, at budgetkontrollen blev udført uden fejl. Resultatet af budgetkontrol kan påvirkes af de valgte indstillinger for projektbudgetstyring, tilladelser til overbudgettering og andre budgetstyringsparametre og -indstillinger. Der er flere oplysninger i Om budgetstyring.

  6. På første linje under fanen Oversigt skal du angive værdier i de relevante felter, f.eks. følgende felter. De tilgængelige felter afhænger af, hvilken kladde du bruger.

    • Kontotype

    • Konto

    • Beskrivelse

    • Debet eller Kredit efter behov

    • Modkontotype

    • Modkonto (Du kan bruge to eller flere linjer, hvis du vil angive mere end én modkonto for samme bilag)

  7. Klik på Ny for at oprette endnu en linje, og angiv derefter oplysninger om næste bilag.

  8. Når du har angivet alle linjerne, skal du klikke på Kontroller og vælge at validere, at alle linjerne eller de valgte linjer er klar til bogføring. I formen Kladdebilag i finanskladden kan du f.eks. vælge Valider finanskladden eller Validerer det aktuelle bilag.

    Du kan også validere alle kladdens linjer i formen Kladde.

Se også

Godkende en kladde

Bogføre og udskrive en kladde eller kladdelinjer

Opsætning af kladdenavne (form)

Om overførsel af projektdata fra andre ERP-systemer

Overføre projektdata fra andre ERP-systemer

Oprette en projektprimosaldo