Oversigt over importerede kreditorkataloger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I Microsoft Dynamics AX kan indkøbsmedarbejderne oprette og vedligeholde kataloger, som virksomhedens medarbejdere derefter kan bruge, når de bestiller varer og tjenesteydelser til intern brug. Når du opretter et indkøbskatalog, kan du tilføje varer og tjenester, som du derefter kan stille til rådighed for medarbejderne ved enten at importere oplysningerne fra kreditorkataloget eller ved manuelt at indsætte oplysninger fra kreditorkataloget i produktmasteren. Hvis du vælger at importere oplysninger til kataloget, kan leverandøren enten overføre sine katalogoplysninger ved at bruge kreditorportalen i Enterprise Portal til Microsoft Dynamics AX, eller leverandøren kan sende dig oplysningerne til produktkataloget, som du derefter kan overføre ved at bruge klienten Microsoft Dynamics AX.
De produktoplysninger, som leverandøren sender dig i form af en CMR-fil (catalog maintenance request – anmodning om katalogvedligeholdelse), skal være i filformatet XML. CMR-filen skal indeholde alle oplysninger om de produkter, som leverandører leverer til dit firma. CMR-filen kan også omfatte filer med produktbilleder. Produktbillederne kan vises på indkøbswebstedet i Enterprise Portal.
Importere oplysninger fra et kreditorkatalog
Hvis du vil importere oplysninger fra et kreditorkatalog, skal du fuldføre følgende opgaver:
Opret det system, der skal bruges til import af oplysninger fra kreditorkataloget.
Opret en mappe, hvor du kan gemme de CMR-filer, som kreditoren sender.
Konfigurer en indgående port til katalogimport vha. AIF (Application Integration Framework).
Opret et indkøbskategorihierarki, og knyt dine leverandører til bestemte indkøbskategorier. Hvis du bruger varekoder, skal du føje varekoder til indkøbskategorierne.
Konfigurer leverandøren til katalogimport.
Konfigurer arbejdsgangen til katalogimport.
Opret et kreditorkatalog.
Generér en filskabelon til katalogimport. Katalogfilskabelonen er en XSD-fil, som leverandøren bruger til at opbygge XML-filen til anmodning om vedligeholdelse af kataloget.
Opret en CMR-fil.
Overfør CMR-filen.
Gennemgå, godkend eller afvis produkterne i kreditorkataloget. Kun godkendte produkter kan føjes til indkøbskataloget.
.gif "Hh208492.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Oprette det system, der skal bruges til import af oplysninger fra kreditorkataloget
Inden du kan importere CMR-filer (til anmodning om vedligeholdelse af kreditorkataloget), skal du oprette en rodmappe, som alle filerne kan gemmes i. Rodmappen skal oprettes enten på et netværksshare eller på en server. Når du konfigurerer en kreditor til katalogimport, oprettes en mappestruktur under rodmappen. Når en CMR-fil overføres, gemmes den i den mappe, der blev oprettet, da leverandøren blev konfigureret til katalogimport. Under selve katalogimporten trækkes CMR-filerne derefter fra denne mappe og overføres til Microsoft Dynamics AX.
Når du har konfigureret rodmappen og identificerer dens placering i Microsoft Dynamics AX, skal du konfigurere en indgående integrationsport. Indgående integrationsporte konfigureres vha. AIF (Application Integration Framework).
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver rodmappens placering til katalogimport, i Konfigurere parametre for import af kreditorkatalog. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer den indgående integrationsport, i Walkthrough: Configuring an inbound integration port for catalog import.
Knytte kreditorer til indkøbskategorier
Du skal knytte en leverandør til de indkøbskategorier, hvor vedkommende har den fornødne godkendelse til at levere produkter.
Når CMR-filen oprettes, skal den omfatte enten de indkøbskategorier eller de varekoder, som leverandøren bruger. Når CMR-filen overføres, knyttes leverandørens produkter automatisk til indkøbskategorierne.
Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af et indkøbskategorihierarki og tilknytning af varekoder til en indkøbskategori i Hovedopgaver: Konfigurer et kategorihierarki. Du kan finde oplysninger om tilknytning af en leverandør til en indkøbskategori i Hovedopgaver: Konfigurere og vedligeholde indkøbskategorihierarkier.
Konfigurere leverandøren til katalogimport
Du kan konfigurere leverandøren til katalogimport ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
Når du opretter et nyt kreditorkatalog på listesiden Kreditorkataloger, bliver du spurgt, om du vil konfigurere leverandøren til katalogimport, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du klikker på Ja, konfigureres leverandøren automatisk til katalogimport.
Du kan konfigurere leverandøren til katalogimport manuelt ved at bruge formen Leverandører. Benyt følgende fremgangsmåde for at åbne formen Leverandører:
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører.
Vælg en leverandør på listen. Konfigurer derefter leverandøren til katalogimport.
Hvis du vil deaktivere en leverandør, så vedkommende ikke længere er konfigureret til katalogimport, skal du bruge formen Leverandører.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en leverandør til katalogimport, i Importere et katalog fra en kreditor.
Konfigurere arbejdsgangen til katalogimport
Når du importerer en CMR-fil (anmodning om katalogvedligeholdelse), har du to muligheder, når du dirigerer CMR-filen gennem arbejdsgangen. Du kan konfigurere kreditorkataloget til automatisk godkendelse, eller du kan dirigere CMR-filen og de tilhørende produkter til en eller flere validatorer. Hvis du aktiverer indstillingen til automatisk godkendelse for et kreditorkatalog, godkendes de CMR-filer, der modtages fra den valgte leverandør, automatisk via arbejdsgangen. Der kræves ingen manuel handling. Hvis du vil gennemgå og derefter enten godkende eller afvise de CMR-filer, du importerer, manuelt, skal du konfigurere arbejdsgangsprocessen, så CMR-filerne dirigeres til de relevante validatorer.
Hvis du vil konfigurere arbejdsgangen til katalogimport, skal du oprette følgende typer arbejdsgange i denne ordre:
Godkendelse af katalogimportprodukt – Arbejdsgang på linjeniveau. Denne arbejdsgang behandler alle de produkter, der indgår i CMR-filen. Fuldførelse af en enkelt arbejdsgang på linjeniveau fuldfører den generelle arbejdsgang til katalogimport.
Godkendelse af katalogimport – Arbejdsgangen på overskriftsniveau. Denne arbejdsgang behandler CMR-filen som en helhed. Når du konfigurerer denne arbejdsgang, skal du referere til arbejdsgangen Godkendelse af katalogimportprodukt, som du har konfigureret.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en arbejdsgang til katalogimport, i Konfigurere arbejdsgange for Indkøb og forsyning.
Oprette et kreditorkatalog
Du skal oprette et katalog til leverandøren. De CMR-filer, som du modtager fra leverandøren, grupperes i dette katalog. Når du har oprettet kataloget, kan du overføre CMR-filer til leverandøren, eller leverandøren kan sende CMR-filer til sit katalog. Du kan også få vist oplysningerne om og hændelsesloggen til nye eller eksisterende CMR-filer, som er føjet til kreditorkataloget.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et kreditorkatalog, i Importere et katalog fra en kreditor.
Oprette og overføre en CMR-fil
Hvis du vil oprette og overføre en CMR-fil, skal du eller leverandøren udføre følgende opgaver:
Generér filskabelonen til katalogimport i .xsd-format. Leverandøren bruger denne fil til at oprette og sende sin CMR-fil.
Afhængigt af, hvad du valgte, da du genererede filskabelonen til katalogimport, omfatter skabelonen automatisk enten indkøbskategorierne eller de varekoder, som leverandøren er tilknyttet.
Brug filskabelonen til katalogimport, så du kan oprette den CMR-fil i .xml-format, der indeholder leverandørens produkter.
Når CMR-filen er oprettet, knyttes de produkter, der medtages i filen, til indkøbskategorierne i katalogskabelonen. Hvis der indgår varekoder i filskabelonen til katalogimport, kan du også bruge varekoder, så produkterne knyttes til indkøbskategorierne.
Overfør CMR-filen.
Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og overførsel af en CMR-fil i Importere et katalog fra en kreditor.
Gennemgå, godkende eller afvise produkterne i et kreditorkatalog
Når en CMR-fil er sendt og importeret, kan indkøbsmedarbejderen gennemgå oplysningerne i CMR-filen ved at bruge formen Godkendelsesside for katalog. De oplysninger, der kan gennemgås, omfatter produktnavn, beskrivelse, pris, produktattributter eller krav til ordreantal.
Som godkender kan du angive, om produkter er gjort tilgængelige for valgte juridiske enheder samt godkende eller afvise produkterne i filen. Godkendte produkter føjes til produktmasteren og frigives til de valgte juridiske enheder.
Du kan finde flere oplysninger om gennemgang, godkendelse eller afvisning af produkter i et kreditorkatalog i Kontrollere og godkende importerede kataloger
Se også
Konfigurere parametre for import af kreditorkatalog