Hovedopgaver: Fritekstfakturaer
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En fritekstfaktura er en faktura, der ikke er tilknyttet en salgsordre. En fritekstfaktura indeholder et hoved og en eller flere linjer til varer eller tjenester, der ikke spores på lageret. Du kan bruge en fritekstfaktura til salg, der ikke kræver en salgsordre, en følgeseddel og en debitorfaktura. Du kan f.eks. bruge en fritekstfaktura til et rådgivningsgebyr eller et tjenestegebyr eller et tillægsgebyr for en hændelsesrefusion.
Bemærk
Se (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector), hvis du vil oprette eller gennemse titre og bordereaux de titre, som er relateret til en fritekstfaktura. Titre og bordereaux de titre er kun tilgængelige, hvis følgende betingelser er opfyldt:
Hvad vil du foretage dig?
Oprette en simpel fritekstfaktura
Oprette en kompleks fritekstfaktura
Bogføre og udskrive en fritekstfaktura
Udskrive en proformafaktura
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Oprette en simpel fritekstfaktura
Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Klik på Fritekstfaktura i handlingsruden for at åbne formen Fritekstfaktura.
Vælg debitorkontoen i oversigtspanelet Overskrift på fritekstfaktura. Standardoplysningerne for debitorkontoen vises.
Vælg en faktureringsklassifikation.
Bemærk
Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Angiv en beskrivelse, vælg hovedkontoen, og angiv antallet og enhedsprisen for fakturalinjen i gitteret Fakturalinjer.
Angiv eventuelt andre oplysninger i oversigtspanelet Linjedetaljer.
Klik på Luk for at gemme ændringerne uden at bogføre fakturaen.
Tilbage til toppen
Oprette en kompleks fritekstfaktura
Du kan bruge følgende fremgangsmåde til at oprette en fritekstfaktura med flere linjer, fordelinger og gebyrer.
Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Klik på Fritekstfaktura i handlingsruden for at åbne formen Fritekstfaktura.
Vælg debitorkontoen i oversigtspanelet Overskrift på fritekstfaktura. Standardoplysningerne for debitorkontoen vises.
Vælg en faktureringsklassifikation.
Bemærk
Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Angiv en beskrivelse, vælg hovedkontoen, og angiv antallet og enhedsprisen for fakturalinjen i gitteret Fakturalinjer.
Bemærk
Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, kan du vælge en værdi i feltet Billing code for enhver fritekstfakturalinje. Standardoplysningerne for faktureringskoden angives på linjen. Disse standardværdier defineres i formen Billing codes for den valgte faktureringskode.
Valgfrit: Klik på Fordel beløb i handlingsruden for at distribuere linjebeløbet til flere finanskonti. Indtast distributionsoplysningerne i formen Regnskabsfordelinger, og luk derefter formen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette regnskabsfordelinger for fritekstfakturaer.
Valgfrit: Gentag trin 3 til 6 for hver ekstra fakturalinje.
Valgfrit: Hvis du vil angive gebyrer, f.eks. fragt og porto, skal du klikke på Gebyrer i handlingsruden.
Angiv gebyroplysningerne i formen Gebyrposter.
Valgfrit: Klik på Fordel beløb for at distribuere linjebeløbet til flere finanskonti. Indtast distributionsoplysningerne i formen Regnskabsfordelinger, og luk derefter formen.
Luk formen Gebyrposter.
Valgfrit: Klik på Totaler i handlingsruden for at bekræfte debitorens kreditmaksimum. Klik på Luk.
Klik på Luk for at gemme ændringerne uden at bogføre fakturaen.
Tilbage til toppen
Bogføre og udskrive en fritekstfaktura
Benyt denne fremgangsmåde, når du er klar til at sende en faktura til en kunde. Hvis du vil generere elektroniske fakturaer, kan du udskrive til skærmen, til en fil eller til en e-mail.
Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Vælg den faktura, du vil bogføre. Klik på Bogfør i handlingsruden.
Bemærk
Din organisation kan evt. have brug for en gennemsynsproces til fritekstfakturaer. Hvis knappen Bogfør derfor ikke vises, er fakturaen muligvis ikke blevet sendt eller godkendt. Hvis du ikke har sendt fakturaen til godkendelse, skal du klikke på Afsendelse. Hvis du vil have vist status for en sendt faktura, skal du klikke på Handlinger > Vis historik. Menuen Handlinger er kun tilgængelig, hvis en arbejdsgang er aktiveret.
Gå til formen Bogfør fritekstfaktura, og markér afkrydsningsfeltet Bogføring og afkrydsningsfeltet Udskrivning af faktura.
Markér afkrydsningsfeltet Brug destination for udskriftsstyring for at udskrive fakturaen vha. de udskriftsindstillinger, der er angivet. Du kan også klikke på Printeropsætning for at angive printerdestinationerne for fakturaen. Klik på OK.
Klik på OK i formen Bogfør fritekstfaktura.
Fakturaen bogføres i finansbogholderiet og sendes til den angivne printerdestination. Fakturaen viser summen af beløbene på fakturalinjerne og eventuelle gebyrer.
Tilbage til toppen
Udskrive en proformafaktura
Du kan oprette en proformafaktura, som du kan sende til en kunde før salget.
Klik på Debitor > Almindelige > Fritekstfakturaer > Alle fritekstfakturaer.
Vælg den faktura, du vil udskrive. Klik på Bogfør i handlingsruden.
I formen Bogfør fritekstfaktura skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bogføring og markere afkrydsningsfeltet Udskrivning af faktura.
Markér afkrydsningsfeltet Brug destination for udskriftsstyring for at udskrive fakturaen vha. de udskriftsindstillinger, der er angivet. Du kan også klikke på Printeropsætning for at angive printerdestinationerne for fakturaen. Klik på OK.
Klik på OK i formen Bogfør fritekstfaktura.
Proformafakturaen sendes til den angivne printerdestination. Fakturaen viser summen af beløbene på fakturalinjerne og eventuelle gebyrer.
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Hovedopgaver: Debitorfakturaer
Udskrive en fritekstfaktura igen
Konfigurere Intrastat fra en fritekstfaktura